BCG sẽ thực hiện IPO nhiều mảng như bất động sản, năng lượng tái tạo... để huy động vốn, giảm phụ thuộc vốn vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu.

<div> Sáng nay 6/5, CTCP Bamboo Capital (mã BCG) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đại hội đã thống nhất đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn Bamboo Capital và thông qua nhiều nội dung đáng chú ý. Theo báo cáo, năm 2021, BCG đạt hơn 2.589 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 40% và gần 973 tỷ đồng lợi nhuận, tăng hơn 265% so với năm 2020. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 7.250 tỷ đồng, tăng trưởng 280% so với thực hiện 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 220%. Ngoài ra, công ty cũng thông qua việc trả cổ tức 2021 tỷ lệ 10%, gồm 5% tiền mặt và 5% cổ tức. Kết thúc quý 1/2022, doanh thu BCG đạt 1.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 522 tỷ đồng, lần lượt tăng 98% và 221% so với cùng kỳ. BCG thông qua kế hoạch phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, BCG cũng lần đầu tiên phát hành cổ phiếu theo hình thức bán đấu giá 250 triệu cổ phần ra công chúng. Giá chào bán khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày công ty ra nghị quyết chào bán. Cùng với 25,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 5 triệu cổ phiếu ESOP, tổng giá trị cổ phần BCG dự kiến phát hành trong năm 2022 tính theo mệnh giá là 5.183 tỷ đồng. Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Bamboo Capital sẽ tăng từ 5.033 tỷ đồng lên khoảng 10.500 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bamboo Capital, nếu thực hiện tốt việc huy động vốn trong năm 2022, BCG sẽ có thêm nguồn lực để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao hơn, tạo ra giá trị lớn hơn cho cổ đông. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới mà HĐQT BCG đã xây dựng. Theo kế hoạch này, BCG sẽ đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 10.000 tỷ đồng vào năm 2026. Sau khi tăng vốn thành công, BCG sẽ góp 5.000 tỷ đồng vào BCG Financial nhằm tăng vốn cho CCTCP Bảo hiểm AAA, chuẩn bị nguồn lực cho Bảo hiểm AAA tăng tốc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, phát triển thêm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhằm mang về doanh thu đột phá, hướng đến mục tiêu niêm yết trong 3 năm tới. Thông qua BCG Financial, BCG cũng sẽ đầu tư thêm mảng fintech của Công ty Bamboo ID để phát triển ứng dụng ngân hàng số, đầu tư dài hạn vào mảng ngân hàng và M&amp;A các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Về nhân sự, đại hội đã thông qua đơn miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Khuất Tuấn Anh và bầu bổ sung ông Nguyễn Tùng Lâm vào HĐQT BCG nhiệm kỳ 2022-2026. Đại hội BCG cũng nhất trí đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn Bamboo Capital nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác và khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường. IPO mảng bất động sản trong quý 3 Trong phần thảo luận, lãnh đạo BCG dành nhiều thời gian trả lời hết các câu hỏi được cổ đông đặt ra. Đề cập tới chương trình Esop, ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT BCG cho biết, đây là chương trình hiệu quả, hài hòa lợi ích cổ đông với lợi ích doanh nghiệp, quyền lợi của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Esop khuyến khích họ tận tâm tận lực, gắn kết doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên tầm cao mới. Đề cập hoạt động kinh doanh mảng bất động sản, lãnh đạo công ty cho biết, các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn nằm ở các vị trí đắc địa của Hội An, Quy Nhơn với lượng du khách lớn. Công tác bán hàng hiện cơ bản hoàn tất, hiện tiến hành hoàn thiện bàn giao. Quan điểm của tập đoàn không tạo áp lực phải triển khai ngày càng nhiều bất động sản mà đi theo chiến lược lựa dự án tốt, hiệu quả, khung pháp lý ổn định, phân bổi bất động sản đều trong các lĩnh vực để hài hòa rủi ro, nắm bắt cơ hội mang tính thời điểm của bất động sản. Về giải pháp vốn triển khai các dự án mới cho công ty BCG Land, ông Nam cho biết thay vì tập trung vào nợ vay ngân hàng hay trái phiếu, tập đoàn sẽ phân bổn nhiều hơn nguồn vốn tự có, đảm bảo dự án ổn định trong điều kiện khó khăn khung pháp lý Chính phủ đang hoàn thiện. Đây là lý do công ty có kế hoạch IPO BCG Land vào quý 3/2022. Hiện tại BCG nắm 62% BCG Land, Tracodi (TCD - một công ty con BCG) nắm gần 30%. Sau IPO, BCG sẽ giảm sở hữu tại BCG Land xuống 51%, đảm bảo tỷ lệ để tập đoàn là cty mẹ nhằm triển khai các kế hoạch công ty con. Về việc phát hành trái phiếu của công ty, thời gian qua tập đoàn phát hành trái phiếu trung và dài hạn để triển khai dự án năng lượng (80-90%) và dự án bất động sản. Khi phát hành tập đoàn sử dụng đơn vị tư vấn chuyên nghiệp là CTCK, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Chủ tịch BCG cho rằng khoản nợ 9.000 tỷ trên tổng tài sản 40.000 tỷ, vốn tự có 8.000 tỷ là cơ cấu an toàn. “Trong quá khứ BCG phát triển nhanh, phải huy động nguồn vốn ở mọi kênh để phát triển dự án. Đến 2020 các dự án BCG đưa vào hoạt động đúng tiến độ, thần tốc. Nhược điểm phát triển nhanh là tỷ lệ nợ/vốn cao, năm 2020 là 7,4 lần, điểm được là các dự án triển khai nhanh, tạo hiệu quả, trả nợ tốt. Ý thức được đưa tỷ lệ này về thấp hơn, đến 2021 tỷ lệ nợ/vốn giảm còn 3,5 lần và đến nay chỉ còn 2,7 lần. Kế hoạch đề ra 2022 xuống dưới 2, trở thành tập đoàn có cơ cấu nợ ổn định”, Chủ tịch BCG cho biết. Với kế hoạch mảng bất động sản nghỉ dưỡng, lãnh đạo công ty cho biết đang phát triển loạt dự án ở TP.Gia Nghĩa, Đak Nông quy mô 800ha; một số dự án khác ở Long An, Sóc Trăng. Lộ trình 2022-2025, ngoài bất động sản nghỉ dưỡng còn tạo quỹ đất phát triển các loại hình khác như khu đô thị quy mô lớn, bất động sản khu công nghiệp. Hiện dự án KCN Cát Trinh tại Bình Định đang hoàn tất thủ tục để tiến hành triển khai. Ngoài ra còn làm KCN tại TP.Tân An, Long An; khảo sát KCN tại Bến Tre… Liên quan cắt giảm năng lượng tái tạo, lãnh đạo BCG cho biết, 2021 việc cắt giảm xảy ra thường xuyên do nhu cầu tiêu thụ điện giảm xuống do dịch bệnh, các dự án chịu chung số phận, BCG bị cắt giảm một phần sản lượng doanh thu từ 10-15% tùy dự án. Qua 2022, khi dịch được kiểm soát, kinh tế sáng trở lại, từ đầu năm tỷ lệ cắt giảm mạnh, có dự án chỉ 1-2%, như vậy rủi ro kinh doanh không lớn. Nhu cầu khi kinh tế hồi phục lại sau dịch, lượng tiêu thu điện tăng cao, Chính phủ dự báo tăng tiêu thụ, đối mặt với thiếu điện nên phát triển nguồn cung nhanh, cải tạo lưới, đang nỗ lực tìm giải pháp, đầu tư vào dự án năng lượng mới để hỗ trợ cho việc này, đồng thời tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp. Lãnh đạo BCG cho biết tiếp tục phát triển 500MW năng lượng điện mặt trời, kỳ vọng 1-2 năm tới đạt 300 MW. Tập đoàn dự kiến phát triển xây dựng các dự án phía bắc ở khu vực miền núi, đồng bằng bắc bộ, nơi thiếu điện được chính phủ khuyến khích đầu tư. Ông Nguyễn Hồ Nam cho rằng, khi nền kinh tế phát triển cần có những doanh nghiệp, tập đoàn có quy mô toàn cầu. BCG Energy nếu muốn phát triển ổn định bền vững cũng cần có tư duy thành doanh nghiệp toàn cầu 5-10 năm nữa. Dù trước mắt đây là ngành sử dụng vốn lớn, có nhiều vấn đề về mặt chính sách, hạ tầng nhưng tương lai danh nghiệp tái tạo không thể quay ngược lại, là tâm huyết BCG quyết tâm phát triển, coi là cánh cửa để trở thành doanh nghiệp quy mô toàn cầu. Về khoản đầu tư 30 triệu cổ phiếu TPB của TienphongBank, ban lãnh đạo BCG cho biết, sau khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ cân nhắc thoái hay giữ, thời điểm ra sao để đạt được lợi nhuận tốt nhất. </div>

ĐHĐCĐ Bamboo Capital (BCG): Lãnh đạo tiết lộ giải pháp vốn nhằm giảm vốn vay ngân hàng, trái phiếu

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác