A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Theo một báo cáo ngành công nghiệp, Trung Quốc đang tăng cường chi tiêu cho thiết bị sản xuất chip, vượt qua tổng chi tiêu của Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản trong nửa đầu năm nay. Khoản đầu tư khổng lồ này được thúc đẩy bởi nỗ lực tự chủ về chip của Bắc Kinh, nhằm phòng ngừa rủi ro bị phương Tây hạn chế tiếp cận công nghệ quan trọng này.
Theo dữ liệu từ SEMI, một hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, trong nửa đầu năm 2024, Trung Quốc đã chi 24,73 tỷ USD để mua sắm thiết bị sản xuất chip. Con số này cao hơn 23,68 tỷ USD mà Hàn Quốc, Đài Loan, Bắc Mỹ và Nhật Bản chi tiêu cộng lại trong cùng kỳ. Mỹ chiếm phần lớn chi tiêu ở Bắc Mỹ.
Việc mua sắm ồ ạt của Trung Quốc đã tăng tốc kể từ khi Mỹ áp đặt các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn vào tháng 10/2022. Chi tiêu hàng năm đã tăng từ 28 tỷ USD năm 2022 lên 36,6 tỷ USD vào năm 2023, theo SEMI, tổ chức dự đoán con số này sẽ vượt quá 35 tỷ USD trong năm nay. Clark Tseng, giám đốc cấp cao tại SEMI, nói với CNBC rằng việc tích trữ này có thể sẽ kéo dài sang nửa cuối năm nay, nhưng ông dự đoán sẽ sớm chậm lại vào năm tới để "tiêu hóa công suất".
Alex Capri, giảng viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Singapore và là thành viên nghiên cứu tại Quỹ Hinrich, nói với CNBC rằng ở một mức độ nào đó, Trung Quốc "đang đi đúng hướng" để có thể sản xuất chip thế hệ cũ. Thế giới có thể sớm phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất chip thế hệ cũ, như đã thấy trong các ngành công nghiệp khác như xe điện và tấm pin mặt trời. Các công ty đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các công ty Trung Quốc tràn ngập thị trường với các sản phẩm giá rẻ hơn.
Nhưng Capri cho biết "Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước" khi nói đến những con chip tiên tiến và mạnh mẽ hơn. Chip tiên tiến có bóng bán dẫn nhỏ hơn, cho phép đóng gói nhiều bóng bán dẫn hơn trên một con chip duy nhất và mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ hơn.
Capri lưu ý rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã cắt đứt Trung Quốc khỏi công nghệ sản xuất hàng đầu, được gọi là công cụ cực tím cực mạnh (EUV). Các hạn chế đã tạo ra một nút thắt cổ chai có thể gây ra trở ngại nghiêm trọng cho nỗ lực tiến tới sản xuất chip tiên tiến hơn của Trung Quốc.
"Họ đang cố gắng tìm cách xây dựng nó, nhưng điều đó gần như là không thể", Capri nói. Tuy nhiên, ông lưu ý ngoại lệ là điện thoại thông minh Mate 60 Pro của Huawei, được ra mắt vào năm ngoái với chip 7 nanomet. Mặc dù SMIC đã đạt được bước đột phá khi sản xuất chip 7nm mà không cần máy EUV, nhưng ông cho biết "việc làm như vậy kém hiệu quả hơn và tốn kém hơn nhiều [so với việc sử dụng thiết bị tiên tiến]."
Capri cho biết các công ty Trung Quốc có thể đang tích trữ thiết bị sản xuất chip trong 1 "động thái phủ đầu" trước những rủi ro tiềm ẩn mà Washington có thể áp đặt thêm các hạn chế xuất khẩu đối với lĩnh vực này trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu sâu rộng đã không thể lật đổ vị trí của Trung Quốc là nguồn doanh thu lớn nhất cho nhiều nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới.
Năm ngoái, Hà Lan và Nhật Bản đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, phù hợp với lợi ích của Washington nhằm cắt đứt Trung Quốc khỏi công nghệ quan trọng. Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn ASML của Hà Lan đã chứng kiến thị phần doanh thu từ việc bán hàng cho khách hàng Trung Quốc tăng hơn gấp đôi, từ 17% trong quý IV/2022 lên 49% trong quý II năm nay.
Cả Tokyo Electron và Screen Holdings đều thu được hơn 40% tổng doanh thu từ Trung Quốc trong quý 6 và dự kiến doanh số bán hàng sẽ tiếp tục mở rộng. Theo SEMI, trong quý II, doanh số bán thiết bị cho Trung Quốc đạt 12,21 tỷ USD, so với 4,52 tỷ USD cho Hàn Quốc, 3,9 tỷ USD cho Đài Loan và 1,61 tỷ USD cho Nhật Bản.
Theo dữ liệu từ SEMI, một hiệp hội ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, trong nửa đầu năm 2024, Trung Quốc đã chi 24,73 tỷ USD để mua sắm thiết bị sản xuất chip. Con số này cao hơn 23,68 tỷ USD mà Hàn Quốc, Đài Loan, Bắc Mỹ và Nhật Bản chi tiêu cộng lại trong cùng kỳ. Mỹ chiếm phần lớn chi tiêu ở Bắc Mỹ.
Việc mua sắm ồ ạt của Trung Quốc đã tăng tốc kể từ khi Mỹ áp đặt các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn vào tháng 10/2022. Chi tiêu hàng năm đã tăng từ 28 tỷ USD năm 2022 lên 36,6 tỷ USD vào năm 2023, theo SEMI, tổ chức dự đoán con số này sẽ vượt quá 35 tỷ USD trong năm nay. Clark Tseng, giám đốc cấp cao tại SEMI, nói với CNBC rằng việc tích trữ này có thể sẽ kéo dài sang nửa cuối năm nay, nhưng ông dự đoán sẽ sớm chậm lại vào năm tới để "tiêu hóa công suất".
Kinh tế quy mô hay dư thừa công suất?
Tseng cho biết việc đầu tư quá mức như vậy cuối cùng sẽ dẫn đến "công suất không hiệu quả hoặc sử dụng chưa hết trong tương lai", tạo ra áp lực về giá đối với các công ty cùng ngành bên ngoài Trung Quốc. Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc sản xuất chip thế hệ cũ, được xây dựng trên các nút ít nhất là 20 nanomet. Những con chip này được sử dụng rộng rãi trong đồ điện tử tiêu dùng, ô tô và thiết bị gia dụng.
Alex Capri, giảng viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Singapore và là thành viên nghiên cứu tại Quỹ Hinrich, nói với CNBC rằng ở một mức độ nào đó, Trung Quốc "đang đi đúng hướng" để có thể sản xuất chip thế hệ cũ. Thế giới có thể sớm phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất chip thế hệ cũ, như đã thấy trong các ngành công nghiệp khác như xe điện và tấm pin mặt trời. Các công ty đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các công ty Trung Quốc tràn ngập thị trường với các sản phẩm giá rẻ hơn.
Nhưng Capri cho biết "Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước" khi nói đến những con chip tiên tiến và mạnh mẽ hơn. Chip tiên tiến có bóng bán dẫn nhỏ hơn, cho phép đóng gói nhiều bóng bán dẫn hơn trên một con chip duy nhất và mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ hơn.
Capri lưu ý rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã cắt đứt Trung Quốc khỏi công nghệ sản xuất hàng đầu, được gọi là công cụ cực tím cực mạnh (EUV). Các hạn chế đã tạo ra một nút thắt cổ chai có thể gây ra trở ngại nghiêm trọng cho nỗ lực tiến tới sản xuất chip tiên tiến hơn của Trung Quốc.
"Họ đang cố gắng tìm cách xây dựng nó, nhưng điều đó gần như là không thể", Capri nói. Tuy nhiên, ông lưu ý ngoại lệ là điện thoại thông minh Mate 60 Pro của Huawei, được ra mắt vào năm ngoái với chip 7 nanomet. Mặc dù SMIC đã đạt được bước đột phá khi sản xuất chip 7nm mà không cần máy EUV, nhưng ông cho biết "việc làm như vậy kém hiệu quả hơn và tốn kém hơn nhiều [so với việc sử dụng thiết bị tiên tiến]."
Trung Quốc không từ bỏ
Capri cho biết các công ty Trung Quốc có thể đang tích trữ thiết bị sản xuất chip trong 1 "động thái phủ đầu" trước những rủi ro tiềm ẩn mà Washington có thể áp đặt thêm các hạn chế xuất khẩu đối với lĩnh vực này trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu sâu rộng đã không thể lật đổ vị trí của Trung Quốc là nguồn doanh thu lớn nhất cho nhiều nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới.
Năm ngoái, Hà Lan và Nhật Bản đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, phù hợp với lợi ích của Washington nhằm cắt đứt Trung Quốc khỏi công nghệ quan trọng. Nhà sản xuất thiết bị bán dẫn ASML của Hà Lan đã chứng kiến thị phần doanh thu từ việc bán hàng cho khách hàng Trung Quốc tăng hơn gấp đôi, từ 17% trong quý IV/2022 lên 49% trong quý II năm nay.
Cả Tokyo Electron và Screen Holdings đều thu được hơn 40% tổng doanh thu từ Trung Quốc trong quý 6 và dự kiến doanh số bán hàng sẽ tiếp tục mở rộng. Theo SEMI, trong quý II, doanh số bán thiết bị cho Trung Quốc đạt 12,21 tỷ USD, so với 4,52 tỷ USD cho Hàn Quốc, 3,9 tỷ USD cho Đài Loan và 1,61 tỷ USD cho Nhật Bản.
