A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Thị trường OLED đang trở thành sàn đấu khốc liệt khi các ông lớn Trung Quốc như CSOT và Visionox quyết tâm thách thức 2 gã khổng lồ Hàn Quốc là Samsung Display và LG Display. Theo báo cáo từ TrendForce, lượng xuất xưởng màn hình OLED monitor năm nay dự kiến tăng vọt 80,6%, Trung Quốc đang “chơi lớn” với công nghệ in phun (inkjet printing) để giảm chi phí, đe dọa ngôi vương của Hàn Quốc.
Thị trường OLED đang trải qua giai đoạn tăng trưởng thần tốc, đặc biệt ở phân khúc màn hình máy tính. Báo cáo từ TrendForce cho biết xuất xưởng OLED monitor năm 2025 dự kiến tăng 80,6% so với năm 2024, nhờ nhu cầu ngày càng cao về chất lượng hình ảnh sắc nét và độ bền vượt trội. Display Daily nhận định OLED đang dần thay thế LCD trong các sản phẩm cao cấp như monitor gaming, laptop và TV, tốc độ chuyển đổi nhanh hơn dự đoán. Điều này tạo cơ hội vàng cho Trung Quốc như CSOT (thuộc TCL) và Visionox, đang đầu tư mạnh vào công nghệ mới để giành thị phần.
Omdia dự báo rằng thị trường OLED trung và lớn (laptop, monitor, TV) sẽ đạt giá trị 65 tỷ USD vào năm 2027, Trung Quốc đang tận dụng chính sách hỗ trợ từ chính phủ cùng nguồn vốn dồi dào để thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc. Tuy nhiên theo TheElec, Trung Quốc vẫn chưa thể sánh ngang về độ tinh xảo và sản lượng ổn định như Samsung hay LG.
Công ty con CSOT của TCL đang gây chú ý với công nghệ inkjet printing OLED, cho phép đặt chính xác vật liệu hữu cơ lên từng pixel, giảm lãng phí so với phương pháp lắng đọng hơi hóa học (evaporation) truyền thống. Theo Display Supply Chain Consultants (DSCC), CSOT đã bắt đầu sản xuất hàng loạt OLED in phun cho màn hình y tế từ cuối 2024, kế hoạch mở rộng sang monitor gaming và laptop. TrendForce phân tích rằng công nghệ này giúp CSOT tăng hiệu suất vật liệu và giảm 25% chi phí sản xuất so với công nghệ FMM (Fine Metal Mask) của Samsung hay W-OLED của LG (Open Mask).
Cuối năm 2023, CSOT tận dụng công nghệ từ JOLED (Nhật Bản, đã phá sản) để đẩy nhanh tiến độ. Display Daily nhận xét rằng CSOT đang đi theo chiến lược “đổi mới nhanh, sản xuất lớn”, dây chuyền 8,5 thế hệ tại Quảng Đông đạt công suất 15.000 tấm nền/tháng. So với Samsung Display vốn đầu tư 4,1 nghìn tỷ KRW (khoảng 3,1 tỷ USD) cho dây chuyền thế hệ 8,6 tại Asan, CSOT có lợi thế về chi phí nhưng vẫn thua về tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn (yield rate) và độ bền panel.
Visionox, một tên tuổi khác từ Trung Quốc, đang đặt cược vào công nghệ ViP (Visionox Intelligent Pixelization), sử dụng photolithography để tạo OLED độ phân giải cao mà không cần FMM. Theo Omdia, Visionox đã khởi công nhà máy 8,6 thế hệ tại Hợp Phì (An Huy) từ cuối 2024, tổng đầu tư 550 tỷ CNY (khoảng 77 tỷ USD) nhắm đến sản xuất màn hình cho laptop, tablet và TV. Nhà máy này dự kiến đạt công suất 32.000 tấm nền/tháng vào năm 2027.
ViP là cách Visionox tạo điểm khác biệt, nhưng TheElec cảnh báo rằng công nghệ này vẫn gặp khó khăn về tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, buộc Visionox phải kết hợp FMM trong giai đoạn đầu. So với LG Display vốn thống trị mảng TV lớn với W-OLED, Visionox vẫn là “tân binh”. Tuy nhiên, Nikkei Asia nhấn mạnh sự hỗ trợ từ chính quyền Hợp Phì và hợp tác với các thương hiệu nội địa như Honor, Xiaomi giúp Visionox tăng trưởng nhanh. Display Daily dự đoán Visionox có thể chiếm 15% thị phần OLED cỡ trung vào 2028 nếu ViP thành công.
Hàn Quốc hiện là “bá chủ” thị trường OLED nhờ công nghệ tiên tiến và sản lượng ổn định. Samsung Display dẫn đầu phân khúc vừa và nhỏ với FMM OLED trong khi LG Display thống trị TV cỡ lớn với W-OLED. Theo Display Supply Chain Consultants, Samsung đầu tư 4,1 nghìn tỷ KRW đến 2026 để mở rộng OLED cho iPad và MacBook, phục vụ Apple, còn LG lên kế hoạch xây dây chuyền thế hệ 8,6 tại Paju để sản xuất tablet.
Trung Quốc dù đi sau, đang thu hẹp khoảng cách nhờ chi phí thấp và hỗ trợ chính phủ. CSOT giảm chi phí sản xuất 25% bằng inkjet printing, còn Visionox thử nghiệm ViP để nhắm phân khúc cao cấp. Omdia dự báo Trung Quốc có thể vượt Hàn Quốc về diện tích sản xuất OLED vừa và nhỏ (tính bằng m²) vào 2026, nhờ các nhà máy 8,6 thế hệ mới. Tuy nhiên, TheElec nhận định Hàn Quốc vẫn giữ lợi thế về chất lượng và đối tác lớn như Apple, Sony, trong khi Trung Quốc chủ yếu phục vụ nội địa.
Một điểm đáng chú ý là CSOT vừa mua nhà máy LCD của LG tại Quảng Châu với giá 2 nghìn tỷ KRW (khoảng 1,5 tỷ USD), tăng thị phần LCD lên 19,7%. Nhưng Display Daily lưu ý rằng CSOT và Visionox vẫn lỗ nặng (2,27 tỷ CNY và 1,2 tỷ CNY nửa đầu 2024), trong khi Samsung Display đạt lợi nhuận 3,8 nghìn tỷ KRW (khoảng 2,9 tỷ USD). Điều này cho thấy Trung Quốc cần cải thiện hiệu quả tài chính để cạnh tranh dài hạn.
Sự trỗi dậy của CSOT và Visionox đang làm nóng thị trường OLED, thúc đẩy cạnh tranh và giảm giá thành. Reuters dự báo nếu Trung Quốc kiểm soát nguồn cung LCD và đẩy mạnh OLED giá rẻ, giá TV và monitor OLED có thể giảm 10-15% trong 2 năm tới mang lợi ích lớn cho người dùng. Tuy nhiên, điều này gây áp lực lên Samsung và LG vốn dựa vào OLED cao cấp để duy trì lợi nhuận.
Thị trường OLED đang trải qua giai đoạn tăng trưởng thần tốc, đặc biệt ở phân khúc màn hình máy tính. Báo cáo từ TrendForce cho biết xuất xưởng OLED monitor năm 2025 dự kiến tăng 80,6% so với năm 2024, nhờ nhu cầu ngày càng cao về chất lượng hình ảnh sắc nét và độ bền vượt trội. Display Daily nhận định OLED đang dần thay thế LCD trong các sản phẩm cao cấp như monitor gaming, laptop và TV, tốc độ chuyển đổi nhanh hơn dự đoán. Điều này tạo cơ hội vàng cho Trung Quốc như CSOT (thuộc TCL) và Visionox, đang đầu tư mạnh vào công nghệ mới để giành thị phần.
Omdia dự báo rằng thị trường OLED trung và lớn (laptop, monitor, TV) sẽ đạt giá trị 65 tỷ USD vào năm 2027, Trung Quốc đang tận dụng chính sách hỗ trợ từ chính phủ cùng nguồn vốn dồi dào để thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc. Tuy nhiên theo TheElec, Trung Quốc vẫn chưa thể sánh ngang về độ tinh xảo và sản lượng ổn định như Samsung hay LG.
"Át chủ bài" OLED in phun
Công ty con CSOT của TCL đang gây chú ý với công nghệ inkjet printing OLED, cho phép đặt chính xác vật liệu hữu cơ lên từng pixel, giảm lãng phí so với phương pháp lắng đọng hơi hóa học (evaporation) truyền thống. Theo Display Supply Chain Consultants (DSCC), CSOT đã bắt đầu sản xuất hàng loạt OLED in phun cho màn hình y tế từ cuối 2024, kế hoạch mở rộng sang monitor gaming và laptop. TrendForce phân tích rằng công nghệ này giúp CSOT tăng hiệu suất vật liệu và giảm 25% chi phí sản xuất so với công nghệ FMM (Fine Metal Mask) của Samsung hay W-OLED của LG (Open Mask).
Cuối năm 2023, CSOT tận dụng công nghệ từ JOLED (Nhật Bản, đã phá sản) để đẩy nhanh tiến độ. Display Daily nhận xét rằng CSOT đang đi theo chiến lược “đổi mới nhanh, sản xuất lớn”, dây chuyền 8,5 thế hệ tại Quảng Đông đạt công suất 15.000 tấm nền/tháng. So với Samsung Display vốn đầu tư 4,1 nghìn tỷ KRW (khoảng 3,1 tỷ USD) cho dây chuyền thế hệ 8,6 tại Asan, CSOT có lợi thế về chi phí nhưng vẫn thua về tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn (yield rate) và độ bền panel.
Quang khắc sản xuất tấm nền
Visionox, một tên tuổi khác từ Trung Quốc, đang đặt cược vào công nghệ ViP (Visionox Intelligent Pixelization), sử dụng photolithography để tạo OLED độ phân giải cao mà không cần FMM. Theo Omdia, Visionox đã khởi công nhà máy 8,6 thế hệ tại Hợp Phì (An Huy) từ cuối 2024, tổng đầu tư 550 tỷ CNY (khoảng 77 tỷ USD) nhắm đến sản xuất màn hình cho laptop, tablet và TV. Nhà máy này dự kiến đạt công suất 32.000 tấm nền/tháng vào năm 2027.
ViP là cách Visionox tạo điểm khác biệt, nhưng TheElec cảnh báo rằng công nghệ này vẫn gặp khó khăn về tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, buộc Visionox phải kết hợp FMM trong giai đoạn đầu. So với LG Display vốn thống trị mảng TV lớn với W-OLED, Visionox vẫn là “tân binh”. Tuy nhiên, Nikkei Asia nhấn mạnh sự hỗ trợ từ chính quyền Hợp Phì và hợp tác với các thương hiệu nội địa như Honor, Xiaomi giúp Visionox tăng trưởng nhanh. Display Daily dự đoán Visionox có thể chiếm 15% thị phần OLED cỡ trung vào 2028 nếu ViP thành công.
Ai sẽ thắng trong cuộc đua OLED?
Hàn Quốc hiện là “bá chủ” thị trường OLED nhờ công nghệ tiên tiến và sản lượng ổn định. Samsung Display dẫn đầu phân khúc vừa và nhỏ với FMM OLED trong khi LG Display thống trị TV cỡ lớn với W-OLED. Theo Display Supply Chain Consultants, Samsung đầu tư 4,1 nghìn tỷ KRW đến 2026 để mở rộng OLED cho iPad và MacBook, phục vụ Apple, còn LG lên kế hoạch xây dây chuyền thế hệ 8,6 tại Paju để sản xuất tablet.
Trung Quốc dù đi sau, đang thu hẹp khoảng cách nhờ chi phí thấp và hỗ trợ chính phủ. CSOT giảm chi phí sản xuất 25% bằng inkjet printing, còn Visionox thử nghiệm ViP để nhắm phân khúc cao cấp. Omdia dự báo Trung Quốc có thể vượt Hàn Quốc về diện tích sản xuất OLED vừa và nhỏ (tính bằng m²) vào 2026, nhờ các nhà máy 8,6 thế hệ mới. Tuy nhiên, TheElec nhận định Hàn Quốc vẫn giữ lợi thế về chất lượng và đối tác lớn như Apple, Sony, trong khi Trung Quốc chủ yếu phục vụ nội địa.
Một điểm đáng chú ý là CSOT vừa mua nhà máy LCD của LG tại Quảng Châu với giá 2 nghìn tỷ KRW (khoảng 1,5 tỷ USD), tăng thị phần LCD lên 19,7%. Nhưng Display Daily lưu ý rằng CSOT và Visionox vẫn lỗ nặng (2,27 tỷ CNY và 1,2 tỷ CNY nửa đầu 2024), trong khi Samsung Display đạt lợi nhuận 3,8 nghìn tỷ KRW (khoảng 2,9 tỷ USD). Điều này cho thấy Trung Quốc cần cải thiện hiệu quả tài chính để cạnh tranh dài hạn.
Sự trỗi dậy của CSOT và Visionox đang làm nóng thị trường OLED, thúc đẩy cạnh tranh và giảm giá thành. Reuters dự báo nếu Trung Quốc kiểm soát nguồn cung LCD và đẩy mạnh OLED giá rẻ, giá TV và monitor OLED có thể giảm 10-15% trong 2 năm tới mang lợi ích lớn cho người dùng. Tuy nhiên, điều này gây áp lực lên Samsung và LG vốn dựa vào OLED cao cấp để duy trì lợi nhuận.
