VNR Content
Pearl
Chưa đầy một tuần trước khi trình làng chiếc điện thoại di động mới Mi 13, thông tin Xiaomi cắt giảm nhân sự đáng kể bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Được biết, số lượng sa thải của Xiaomi trong đợt này sẽ lên tới 6.000, tức gần 20%.
Sau đó, một số người nội bộ của Xiaomi đã trả lời rằng thực sự có tình trạng sa thải nhân viên vào cuối năm, nhưng số lượng nhân viên bị sa thải không nhiều như những tin đồn trên mạng.
Đánh giá từ những lời phàn nàn trên các nền tảng xã hội có thể thấy nhiều nhân viên của Xiaomi đã không hài lòng với việc sa thải tàn nhẫn của Xiaomi, sau đó đã nguôi ngoai khi hãng cam kết bồi thường thỏa đáng. Kế hoạch bồi thường của Xiaomi là N+2 và số ngày phép năm chưa hoàn thành được chuyển thành lương gấp đôi.
Tuy nhiên, liệu làn sóng sa thải này có thực sự bất ngờ?
Vào ngày 23/11, Xiaomi đã công bố báo cáo tài chính quý 3 năm nay và doanh thu của hãng đã giảm mạnh. Là mảng kinh doanh chính của Xiaomi, doanh thu kinh doanh điện thoại thông minh giảm mạnh 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xiaomi đã rất nỗ lực trong mùa mua sắm 11/11 và các mùa mua sắm khác, đồng thời cứu vãn tình trạng tồn kho trong nước, đã hạ giá bán trung bình và tỷ suất lợi nhuận gộp xuống còn 1058,2 nhân dân tệ, và tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm từ 12,8% trong quý 3 năm 2021 lên 8,9%.
Nhưng điện thoại không bán được, tiền cũng không kiếm được, trời lạnh, đã đến lúc phải sa thải nhân viên...
Năm nay, không chỉ Xiaomi mà toàn bộ thị trường smartphone đều thất bại thảm hại.
Thị trường thiết bị đầu cuối kém và tồn đọng nhiều hàng tồn kho, các nhà sản xuất điện thoại di động lớn đang cố gắng xả hàng điên cuồng trong mùa mua sắm trong quý 4. Hiện tại, tồn đọng hàng tồn kho đã giảm bớt ở một mức độ nào đó nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Kỳ vọng số ngày tồn kho sẽ đạt đỉnh là 3,2 tháng từ quý 1 đến quý 2/2023 và có thể tiếp tục sang quý 3, duy trì mức 3,1 tháng. Hàng tồn kho của SoC, bộ lưu trữ, DDIC, PA và các chip liên quan đến điện thoại di động khác đã đạt đến đỉnh và đang bước vào giai đoạn giảm giá và giảm các đơn đặt hàng đúc wafer.
Sự suy thoái của thị trường chung đã khiến nhiều nhà sản xuất duy trì chiến lược hoạt động tương đối ổn định và thận trọng để giải phóng hàng tồn kho một cách ổn định. Bên cạnh các biện pháp cắt giảm đơn hàng, giảm chi, giảm giá để giải phóng hàng tồn kho, một số dây chuyền sản xuất cấp thấp và trung cấp cũng bị thu hẹp để đảm bảo năng lực sản xuất của các dây chuyền cao cấp có lợi nhuận tương đối cao.
Sau đây là tình hình của một số nhà sản xuất điện thoại di động:
Samsung:
Cắt giảm 30 triệu đơn đặt hàng điện thoại di động, tỷ lệ sử dụng công suất thấp trong lịch sử
Trong nửa đầu năm nay, Samsung báo cáo sẽ cắt giảm 30 triệu đơn đặt hàng điện thoại di động trong năm nay. Vào ngày 14/11, Samsung thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 30 triệu đơn đặt hàng vào năm tới: Samsung dự định giảm đáng kể các lô hàng điện thoại thông minh của mình bằng cách 13% vào năm tới. Cắt giảm số lượng đơn đặt hàng khoảng 30 triệu chiếc, nhắm mục tiêu vào các mẫu máy từ trung bình đến cấp thấp của A-series và M-series là lực lượng bán hàng chính.
Trong quý 3/2022, tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy điện thoại thông minh của Samsung chỉ là 72,2%, giảm 80,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức kỷ lục thấp nhất kể từ khi Samsung bắt đầu công bố riêng tỷ lệ sử dụng công suất của nhà máy vào năm 2010. Về hàng tồn kho, tài sản tồn kho của Samsung trong quý 3 là 57 nghìn tỷ won, tăng 16 nghìn tỷ won so với cuối năm ngoái. Tồn kho chất bán dẫn đạt 26 nghìn tỷ won, tăng 60% so với một năm trước đó.
Ngoài việc cắt giảm đơn hàng, có thông tin cho rằng Samsung đang xem xét tạm dừng hoạt động tại nhà máy Việt Nam trong hai tuần, tức là sẽ ngừng hoạt động từ giữa tháng 12/2022 đến ngày 2/1/2023. Đây là thông tin phía truyền thông Trung Quốc, chúng tôi sẽ kiểm chứng sau.
Apple:
iPhone 14 Plus giảm 40% đơn hàng
Theo khảo sát của các tổ chức nghiên cứu khác nhau, doanh số chung của dòng iPhone 14 và dòng iPhone 13 đã giảm khoảng 10-15% trong cùng khoảng thời gian sau khi ra mắt. Điện thoại di động mới của Apple được phát hành vào tháng 9 năm nay thể hiện tình hình bán hàng băng và lửa. Nguồn cung và doanh số phiên bản Pro cao cấp đang bùng nổ, nhưng iPhone 14 bình dân lại bán chậm và Apple phải gấp rút giảm sản xuất điện thoại bình dân. Những người trong ngành có liên quan cho biết họ nhận được thông tin rằng việc sản xuất iPhone 14 Plus đã bị giảm đáng kể và tỷ lệ giảm đơn đặt hàng đã lên tới khoảng 40%.
Xiaomi: giảm giá xả hàng tồn kho, sa thải nhân viên, tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn
Trong quý 3/2022, có tổng cộng 297 triệu điện thoại thông minh đã được bán ra trên toàn cầu, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường Trung Quốc giảm 21%. Đây là quý thứ 5 liên tiếp doanh số điện thoại thông minh sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, theo hãng dữ liệu Strategy Analytics.
Tận dụng các mùa mua sắm như 11/11, Xiaomi đã rất nỗ lực trong việc "tiêu hủy hàng tồn kho". Wang Xiang, chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, cho biết tại hội nghị trực tuyến vào quý 3 rằng hàng tồn kho của Xiaomi tại Trung Quốc đã trở lại mức ổn định. Các chương trình khuyến mãi sẽ cho phép mức tồn kho toàn cầu trở lại mức ổn định vào tháng 1 và tháng 2/2023. Trong quý này, tồn kho thành phẩm đạt 27,294 tỷ nhân dân tệ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 16% so với quý trước. Tổng hàng tồn kho là 52,997 tỷ nhân dân tệ, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, cũng có một số tác động ngược của việc "khuyến mại và giải phóng hàng tồn kho", giá bán trung bình và tỷ suất lợi nhuận gộp của điện thoại thông minh Xiaomi đều giảm trong quý 3: giá bán trung bình giảm 3,0% từ 1090,5 nhân dân tệ một chiếc trong quý 3/2021 đến 1058,2 nhân dân tệ mỗi chiếc, tỉ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm từ 12,8% trong quý 3/2021 xuống 8,9%.
Chuỗi cung ứng của Xiaomi ở Đài Loan bao gồm MediaTek, AU Optronics, Largan và Xinjuke. Với tin tức về việc Xiaomi sa thải nhiều nhân viên, điều đó có nghĩa là công ty sẽ giảm đáng kể chi phí và cầu hàng hóa trong chuỗi cung ứng cũng sẽ yếu đi.
Oppo và Vivo:
Không có áp lực hàng tồn kho rõ ràng và đơn đặt hàng đang giảm
Liu Bo, phó chủ tịch OPPO kiêm chủ tịch Trung Quốc, cho biết năm tới OPPO sẽ tương đối ổn định tại thị trường Trung Quốc và kỳ vọng doanh số sẽ tăng nhẹ, thay vì quá chú trọng vào số lượng. Và cho biết việc điều chỉnh của OPPO Trung Quốc đã bắt đầu từ quý 3 năm ngoái và không có áp lực rõ ràng nào để giải phóng hàng tồn kho trong năm nay. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi sự yếu kém của toàn thị trường smartphone, theo nguồn thạo tin, cả vivo và OPPO sẽ giảm lượng đơn đặt hàng khoảng 20% trong quý 2 và quý 3.
Năm nay, nhiều công ty thiết kế vi mạch đã chịu áp lực xả hàng nhưng thị trường điện thoại, vốn được kỳ vọng giải cứu thị trường lại hoạt động kém hiệu quả, tồn đọng hàng trầm trọng.
Để đẩy nhanh tình trạng xả hàng, các chương trình khuyến mại, giảm giá lần lượt xuất hiện khiến giá nhiều loại chip như DDIC, MCU, CIS giảm mạnh. Có tàn nhẫn không khi bán với giá thấp, hay tiếp tục tồn kho quá mức, khiến hàng tồn kho rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Áp lực từ các nhà máy thiết kế vi mạch cũng được truyền đến các xưởng đúc. Theo dự báo của các phương tiện truyền thông nước ngoài, tỷ lệ sử dụng công suất tổng thể của TSMC từ 45nm đến 3nm sẽ giảm xuống 75% vào năm tới; tỷ lệ sử dụng công suất của DB HiTek, nhà máy lớn thứ hai trong Hàn Quốc, sẽ giảm xuống 80% trong quý 4. %; UMC dự kiến mức sử dụng công suất trong quý 4 sẽ giảm xuống 90%.
Sau đây là tình hình của một số xưởng đúc chip và wafer điện thoại di động:
IC điều khiển điện thoại di động (DDIC): Giá giảm trở lại từ đầu năm
Theo báo cáo nghiên cứu của Omdia, do nhu cầu tiếp tục yếu trong nửa cuối năm 2022, nhu cầu về chip trình điều khiển màn hình (DDIC) năm 2022 sẽ giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021 xuống còn 7,8 tỷ chiếc, trong đó nhu cầu về điện thoại thông minh dự kiến sẽ giảm 17%.
Ngoài ra, báo cáo của Tư vấn Sigma chỉ ra rằng trong quý 4/2022, nhu cầu về thiết bị đầu cuối điện tử tiêu dùng vẫn chưa có đà phục hồi, giá chip điều khiển màn hình (DDIC) tiếp tục giảm và giá sẽ giảm xuống mức mức đầu năm 2021.
Đồng thời, áp lực giảm đơn hàng đã được truyền tải hoàn toàn từ hạ nguồn sang ngành đúc. Foundry PSMC cho biết một số khách hàng thà trả tiền bồi thường thiệt hại hơn là giảm áp lực hàng tồn kho.
Chip SoC, chip 5G: Hai nhà sản xuất lớn cắt giảm đơn hàng từ 10%-35%
Theo báo cáo khảo sát của Fubon Investment Consulting, MediaTek đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo lô hàng chip điện thoại thông minh hàng năm xuống còn 570-600 triệu chiếc. Trong số đó, lô hàng chip Dimensity 9000 vào năm 2022 có thể bị giảm đáng kể từ ước tính ban đầu là 10 triệu chiếc xuống chỉ còn 5-6 triệu chiếc. Đồng thời, báo cáo mới nhất của Ming-Chi Kuo chỉ ra rằng MediaTek đã nhắm mục tiêu vào các sản phẩm tầm trung đến cấp thấp và đã cắt giảm 30-35% trong Q4 .
Qualcomm cho biết vào tháng 11 rằng tình trạng tồn đọng hàng tồn kho của điện thoại thông minh là nghiêm trọng và lần thứ hai điều chỉnh giảm dự báo lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu, từ 650-700 triệu xuống còn 600-650 triệu đơn đặt hàng giảm khoảng 10-15% . Hơn nữa, doanh thu quý 3 của hãng chỉ đạt 10 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với mức 12 tỷ USD mà các nhà phân tích kỳ vọng.
chip PA: nhu cầu èo uột
Trong nửa đầu năm nay, chip PA đã trở thành khu vực bị giảm hàng tồn kho nhiều nhất, rõ ràng là thị trường điện thoại di động Android hiện tại không có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, việc điều chỉnh hàng tồn kho của các nhà sản xuất PA vẫn đang diễn ra và tỷ lệ sử dụng dung lượng của các xưởng đúc gali arsenua tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, các công ty liên quan đến chip PA thẳng thắn thừa nhận rằng đây là ước tính tồi tệ nhất, miễn là các nhà sản xuất hệ thống bắt đầu tung ra dần một số sản phẩm mới vào năm 2023, nhu cầu về PA có thể chạm đáy vào quý 4/2022. Gần đây, nhu cầu về PA cho điện thoại di động đã giảm đi rất nhiều, hầu hết các nhà khai thác đã cắt giảm sản xuất đại trà PA cho điện thoại di động đều bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường kém.
Wenmao, công ty hàng đầu thế giới về xưởng đúc PA , đã cảnh báo tại cuộc họp báo hiệu suất vào tháng 7 rằng "mùa cao điểm" trong quý 3 không bận rộn. Dự kiến doanh thu sẽ giảm 24% -26% so với tháng trước, và tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống còn 21%-23%, thấp hơn mức 60% của quý trước.
chip CIS: Các lô hàng giảm lần đầu tiên sau 13 năm
Theo dữ liệu từ Sigma Consulting, các lô hàng cảm biến hình ảnh điện thoại di động toàn cầu trong quý 3/2022 sẽ vào khoảng 1,13 tỷ chiếc, giảm khoảng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, IC Insights cũng đưa ra dự báo rằng do nhu cầu của người tiêu dùng đối với điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC giảm, các lô hàng chip CIS trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm 11% xuống còn 6,1 tỷ USD vào năm 2022, mức giảm đầu tiên sau 13 năm.
Về hàng tồn kho, các báo cáo nghiên cứu có liên quan cho thấy áp lực điều chỉnh hàng tồn kho CIS cấp thấp là tương đối cao. Sony cho biết nhu cầu về điện thoại thông minh ở Trung Quốc không được cải thiện trong quý 3 và nhu cầu về CIS tầm trung đến cấp thấp đang chịu áp lực lớn, nhưng nhu cầu nâng cấp kích thước lớn, độ phân giải cao cho các mẫu cao cấp vẫn tiếp tục, và trọng tâm sẽ chuyển sang các mẫu xe cao cấp và thị trường ô tô trong tương lai.
OmniVision, một nhà sản xuất lớn của CIS, gần đây đã thông báo rằng họ sẽ ngừng tuyển dụng nhân viên mới, cắt giảm lương cho giám đốc điều hành, tạm dừng công việc trong Lễ hội mùa xuân và ngừng trả các khoản tiền thưởng khác nhau để giảm 20% chi phí vốn vào năm 2023 nhằm đối phó với môi trường tồi tệ hiện tại ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Tong Xindian, một công ty đóng gói lớn của CIS, cho biết lượng hàng tồn kho của khách hàng trên thị trường điện thoại di động hiện tại tiếp tục tăng và các nhà cung cấp linh kiện cảm biến điện thoại di động có thể cần hơn hai đến ba quý để loại bỏ hàng tồn kho và quý 3 năm sau, hoạt động kinh doanh liên quan của Tongxin Electric sẽ hồi phục.
MLCC: Nhu cầu điều chỉnh giảm, Murata bi quan về thị trường smartphone
MLCC là tụ điện gốm nhiều lớp, linh kiện thụ động lớn và được gọi là "gạo của ngành công nghiệp điện tử". Điện thoại thông minh là một trong những thị trường hạ nguồn lớn nhất của nó. Murata, công ty hàng đầu thế giới về MLCC, có nhiều khách hàng bao gồm iPhone, Samsung và các thương hiệu điện thoại di động đại lục, đồng thời đóng vai trò định hướng trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng. Murata đã nhiều lần hạ dự báo sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu cho năm tài chính này suy giảm trong năm nay. Tỷ lệ hoạt động của Samsung Electro -Mechanics, nhà máy MLCC lớn thứ hai thế giới, tại nhà máy MLCC ở Philippines đã giảm xuống 40% .
chíp bộ nhớ: Giá tiếp tục giảm và các nhà sản xuất tổ chức các nhóm để giảm sản lượng
Chip bộ nhớ là phong vũ biểu của thị trường điện tử tiêu dùng, sự suy thoái trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng đã khiến giá chip nhớ tiếp tục giảm. Theo thống kê của TrendForce, trong quý 3, các lô hàng bit của nhà cung cấp đã giảm 6,7% so với quý trước và giá bán trung bình tiếp tục giảm. Tổng doanh thu của ngành NAND Flash là khoảng 13,71 tỷ USD, giảm 24,3% so với quý trước. Giá DRAM thậm chí đã giảm tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 11.
Nhiều nhà sản xuất lưu trữ cũng đã bắt đầu các hành động cắt giảm sản xuất: Micron Technology đã thông báo vào ngày 17/11/2022 rằng họ sẽ giảm 20% công suất sản xuất chip bộ nhớ, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước; Kioxia thông báo rằng họ sẽ giảm đầu tư tấm wafer 30% vào tháng 10/2022; Korea Hynix dự kiến giảm 50% đầu tư vào năm 2023 so với năm 2022; Macronix sẽ giảm sản lượng 20%-25%; Winbond cắt giảm sản lượng 30-40%.
xưởng đúc: Làn sóng cắt giảm đơn đặt hàng ập đến và tỷ lệ sử dụng công suất giảm xuống
Sự suy thoái của chip điện thoại di động cũng đã ảnh hưởng đến các xưởng đúc thượng nguồn. Vài ngày trước, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết trong số các khách hàng lớn của TSMC, Qualcomm và MediaTek đã liên tiếp tung ra các chip hàng đầu trên quy trình 4nm của TSMC, nhưng thị trường điện thoại Android đang trì trệ và họ ngày càng thận trọng hơn trong việc tung ra sản phẩm mới. Theo các tin tức liên quan, 10 khách hàng hàng đầu của TSMC đã lần lượt cắt giảm đơn đặt hàng kể từ quý 3, đặc biệt là nỗ lực giảm đơn hàng/giao hàng trễ của MediaTek, Nvidia và AMD đã vượt quá mong đợi.
Điều này thể hiện rõ hơn ở tỷ lệ sử dụng công suất của các xưởng đúc wafer: có báo cáo rằng tỷ lệ sử dụng công suất của TSMC trong nửa đầu năm tới sẽ giảm xuống 80% , trong đó tỷ lệ sử dụng công suất của 7/6nm sẽ giảm mạnh, và tỷ lệ sử dụng công suất của 5/4nm sẽ giảm từ 1 vào năm tới, giảm dần từ tháng này sang tháng khác.
Thật trùng hợp, IDC cũng đưa ra dự đoán tương tự.
IDC dự đoán rằng các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu sẽ đạt 1,24 tỷ chiếc vào năm 2022, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,6 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó; vào năm 2023, nó sẽ tăng 2,8% mỗi năm so với cùng kỳ năm ngoái và lượng xuất xưởng sẽ cao hơn so với dự báo trước đó, giảm khoảng 70 triệu chiếc thì đến năm 2026, thị trường smartphone sẽ ở trạng thái ổn định.
IDC cho rằng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức trong nửa đầu năm 2023 và hầu hết các khu vực sẽ đạt được mức tăng trưởng trong nửa cuối năm.
Sự ảm đạm của các thiết bị đầu cuối điện thoại di động chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các lô hàng chip điện thoại di động thượng nguồn. Đồng thời, doanh số bán chậm của chip điện thoại di động cũng khẳng định sự yếu kém của nhu cầu thiết bị đầu cuối.
Hiện tại, tình trạng ế ẩm của thị trường smartphone có thể còn kéo dài một thời gian và thời gian phục hồi đối với các linh kiện điện tử đầu nguồn có thể lâu hơn.
Không chỉ Xiaomi, nửa đầu năm nay "không khí lạnh" đã lan đến nhiều thị trường đầu cuối và các ngành công nghiệp thượng nguồn, cũng như lời cảnh báo sớm của nhà sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi, các công ty đã có những động thái để "sống sót" .
Theo trang web thống kê dữ liệu sa thải, số lượng sa thải trong ngành công nghệ Hoa Kỳ năm nay đã vượt quá 100.000; các công ty công nghệ cao ở Công viên Khoa học Hsinchu, được mệnh danh là “Thung lũng Silicon” của Đài Loan, bắt đầu cho nhân viên “nghỉ phép không lương”; Micron giải tán bộ phận thiết kế DRAM Thượng Hải; Điện tử (Marvell) đã sa thải một số lượng lớn nhân viên ở Trung Quốc; GlobalFoundries, xưởng đúc chip lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã đưa ra một đợt đóng băng tuyển dụng…
Thủy triều đang càn quét qua ngành công nghệ toàn cầu và việc sa thải của Xiaomi là một ví dụ mới nhất.
>>> Xiaomi sắp sa thải 15% nhân sự.
Sau đó, một số người nội bộ của Xiaomi đã trả lời rằng thực sự có tình trạng sa thải nhân viên vào cuối năm, nhưng số lượng nhân viên bị sa thải không nhiều như những tin đồn trên mạng.
Đánh giá từ những lời phàn nàn trên các nền tảng xã hội có thể thấy nhiều nhân viên của Xiaomi đã không hài lòng với việc sa thải tàn nhẫn của Xiaomi, sau đó đã nguôi ngoai khi hãng cam kết bồi thường thỏa đáng. Kế hoạch bồi thường của Xiaomi là N+2 và số ngày phép năm chưa hoàn thành được chuyển thành lương gấp đôi.
Tuy nhiên, liệu làn sóng sa thải này có thực sự bất ngờ?
Xiaomi đã rất nỗ lực trong mùa mua sắm 11/11 và các mùa mua sắm khác, đồng thời cứu vãn tình trạng tồn kho trong nước, đã hạ giá bán trung bình và tỷ suất lợi nhuận gộp xuống còn 1058,2 nhân dân tệ, và tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm từ 12,8% trong quý 3 năm 2021 lên 8,9%.
Nhưng điện thoại không bán được, tiền cũng không kiếm được, trời lạnh, đã đến lúc phải sa thải nhân viên...
Năm nay, không chỉ Xiaomi mà toàn bộ thị trường smartphone đều thất bại thảm hại.
Cả ngành đi xuống
Trên thực tế, sự sụt giảm doanh số điện thoại thông minh không diễn ra trong một sớm một chiều mà nó bắt đầu hình thành từ quý 2/2021. Doanh số bán điện thoại di động chưa bao giờ phục hồi về mức cũ kể từ sau đợt sụt giảm. Sự yếu kém của doanh số smartphone bắt đầu từ nửa cuối năm ngoái, tin đồn “cắt đơn hàng” tiếp tục lan rộng. Trong nửa đầu năm 2022, tin tức cho thấy “các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc cắt giảm đơn hàng 270 triệu chiếc” và “tổng lượng hàng tồn kho của năm nhà cung cấp lớn đã vượt quá 550 triệu chiếc" . Toàn bộ chuỗi ngành điện thoại di động cũng bước vào làn sóng "xả kho" kéo dài hơn nửa năm.Thị trường thiết bị đầu cuối kém và tồn đọng nhiều hàng tồn kho, các nhà sản xuất điện thoại di động lớn đang cố gắng xả hàng điên cuồng trong mùa mua sắm trong quý 4. Hiện tại, tồn đọng hàng tồn kho đã giảm bớt ở một mức độ nào đó nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Kỳ vọng số ngày tồn kho sẽ đạt đỉnh là 3,2 tháng từ quý 1 đến quý 2/2023 và có thể tiếp tục sang quý 3, duy trì mức 3,1 tháng. Hàng tồn kho của SoC, bộ lưu trữ, DDIC, PA và các chip liên quan đến điện thoại di động khác đã đạt đến đỉnh và đang bước vào giai đoạn giảm giá và giảm các đơn đặt hàng đúc wafer.
Cắt đơn hàng, giảm sản xuất ập đến
Theo báo cáo hàng quý của IDC, trong quý 3/2022, thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc đã xuất xưởng khoảng 71,13 triệu chiếc, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đà giảm lần đầu tiên được thu hẹp trong năm nay nhưng nhu cầu thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong nửa đầu năm. Chủ tịch của Murata, công ty hàng đầu về linh kiện thụ động, Nakajima Kikuo trước đây đã cảnh báo rằng nhu cầu về điện thoại thông minh ở khu vực Trung Quốc đại lục sẽ không có dấu hiệu phục hồi trong năm nay và thậm chí doanh số bán điện thoại di động trong năm tới sẽ tiếp tục xu hướng giảm của năm nay.Sự suy thoái của thị trường chung đã khiến nhiều nhà sản xuất duy trì chiến lược hoạt động tương đối ổn định và thận trọng để giải phóng hàng tồn kho một cách ổn định. Bên cạnh các biện pháp cắt giảm đơn hàng, giảm chi, giảm giá để giải phóng hàng tồn kho, một số dây chuyền sản xuất cấp thấp và trung cấp cũng bị thu hẹp để đảm bảo năng lực sản xuất của các dây chuyền cao cấp có lợi nhuận tương đối cao.
Sau đây là tình hình của một số nhà sản xuất điện thoại di động:
Samsung:
Trong nửa đầu năm nay, Samsung báo cáo sẽ cắt giảm 30 triệu đơn đặt hàng điện thoại di động trong năm nay. Vào ngày 14/11, Samsung thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 30 triệu đơn đặt hàng vào năm tới: Samsung dự định giảm đáng kể các lô hàng điện thoại thông minh của mình bằng cách 13% vào năm tới. Cắt giảm số lượng đơn đặt hàng khoảng 30 triệu chiếc, nhắm mục tiêu vào các mẫu máy từ trung bình đến cấp thấp của A-series và M-series là lực lượng bán hàng chính.
Trong quý 3/2022, tỷ lệ sử dụng công suất nhà máy điện thoại thông minh của Samsung chỉ là 72,2%, giảm 80,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức kỷ lục thấp nhất kể từ khi Samsung bắt đầu công bố riêng tỷ lệ sử dụng công suất của nhà máy vào năm 2010. Về hàng tồn kho, tài sản tồn kho của Samsung trong quý 3 là 57 nghìn tỷ won, tăng 16 nghìn tỷ won so với cuối năm ngoái. Tồn kho chất bán dẫn đạt 26 nghìn tỷ won, tăng 60% so với một năm trước đó.
Ngoài việc cắt giảm đơn hàng, có thông tin cho rằng Samsung đang xem xét tạm dừng hoạt động tại nhà máy Việt Nam trong hai tuần, tức là sẽ ngừng hoạt động từ giữa tháng 12/2022 đến ngày 2/1/2023. Đây là thông tin phía truyền thông Trung Quốc, chúng tôi sẽ kiểm chứng sau.
Apple:
Theo khảo sát của các tổ chức nghiên cứu khác nhau, doanh số chung của dòng iPhone 14 và dòng iPhone 13 đã giảm khoảng 10-15% trong cùng khoảng thời gian sau khi ra mắt. Điện thoại di động mới của Apple được phát hành vào tháng 9 năm nay thể hiện tình hình bán hàng băng và lửa. Nguồn cung và doanh số phiên bản Pro cao cấp đang bùng nổ, nhưng iPhone 14 bình dân lại bán chậm và Apple phải gấp rút giảm sản xuất điện thoại bình dân. Những người trong ngành có liên quan cho biết họ nhận được thông tin rằng việc sản xuất iPhone 14 Plus đã bị giảm đáng kể và tỷ lệ giảm đơn đặt hàng đã lên tới khoảng 40%.
Xiaomi: giảm giá xả hàng tồn kho, sa thải nhân viên, tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn
Trong quý 3/2022, có tổng cộng 297 triệu điện thoại thông minh đã được bán ra trên toàn cầu, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường Trung Quốc giảm 21%. Đây là quý thứ 5 liên tiếp doanh số điện thoại thông minh sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, theo hãng dữ liệu Strategy Analytics.
Tận dụng các mùa mua sắm như 11/11, Xiaomi đã rất nỗ lực trong việc "tiêu hủy hàng tồn kho". Wang Xiang, chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, cho biết tại hội nghị trực tuyến vào quý 3 rằng hàng tồn kho của Xiaomi tại Trung Quốc đã trở lại mức ổn định. Các chương trình khuyến mãi sẽ cho phép mức tồn kho toàn cầu trở lại mức ổn định vào tháng 1 và tháng 2/2023. Trong quý này, tồn kho thành phẩm đạt 27,294 tỷ nhân dân tệ, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 16% so với quý trước. Tổng hàng tồn kho là 52,997 tỷ nhân dân tệ, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, cũng có một số tác động ngược của việc "khuyến mại và giải phóng hàng tồn kho", giá bán trung bình và tỷ suất lợi nhuận gộp của điện thoại thông minh Xiaomi đều giảm trong quý 3: giá bán trung bình giảm 3,0% từ 1090,5 nhân dân tệ một chiếc trong quý 3/2021 đến 1058,2 nhân dân tệ mỗi chiếc, tỉ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm từ 12,8% trong quý 3/2021 xuống 8,9%.
Chuỗi cung ứng của Xiaomi ở Đài Loan bao gồm MediaTek, AU Optronics, Largan và Xinjuke. Với tin tức về việc Xiaomi sa thải nhiều nhân viên, điều đó có nghĩa là công ty sẽ giảm đáng kể chi phí và cầu hàng hóa trong chuỗi cung ứng cũng sẽ yếu đi.
Oppo và Vivo:
Liu Bo, phó chủ tịch OPPO kiêm chủ tịch Trung Quốc, cho biết năm tới OPPO sẽ tương đối ổn định tại thị trường Trung Quốc và kỳ vọng doanh số sẽ tăng nhẹ, thay vì quá chú trọng vào số lượng. Và cho biết việc điều chỉnh của OPPO Trung Quốc đã bắt đầu từ quý 3 năm ngoái và không có áp lực rõ ràng nào để giải phóng hàng tồn kho trong năm nay. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi sự yếu kém của toàn thị trường smartphone, theo nguồn thạo tin, cả vivo và OPPO sẽ giảm lượng đơn đặt hàng khoảng 20% trong quý 2 và quý 3.
Chip điện thoại di động suy thoái
Với việc giảm sản xuất và cắt giảm đơn đặt hàng của các nhà sản xuất điện thoại di động lớn, sự suy thoái trên thị trường thiết bị đầu cuối đang lan sang các linh kiện điện tử điện thoại di động thượng nguồn.Năm nay, nhiều công ty thiết kế vi mạch đã chịu áp lực xả hàng nhưng thị trường điện thoại, vốn được kỳ vọng giải cứu thị trường lại hoạt động kém hiệu quả, tồn đọng hàng trầm trọng.
Để đẩy nhanh tình trạng xả hàng, các chương trình khuyến mại, giảm giá lần lượt xuất hiện khiến giá nhiều loại chip như DDIC, MCU, CIS giảm mạnh. Có tàn nhẫn không khi bán với giá thấp, hay tiếp tục tồn kho quá mức, khiến hàng tồn kho rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Áp lực từ các nhà máy thiết kế vi mạch cũng được truyền đến các xưởng đúc. Theo dự báo của các phương tiện truyền thông nước ngoài, tỷ lệ sử dụng công suất tổng thể của TSMC từ 45nm đến 3nm sẽ giảm xuống 75% vào năm tới; tỷ lệ sử dụng công suất của DB HiTek, nhà máy lớn thứ hai trong Hàn Quốc, sẽ giảm xuống 80% trong quý 4. %; UMC dự kiến mức sử dụng công suất trong quý 4 sẽ giảm xuống 90%.
Sau đây là tình hình của một số xưởng đúc chip và wafer điện thoại di động:
IC điều khiển điện thoại di động (DDIC): Giá giảm trở lại từ đầu năm
Theo báo cáo nghiên cứu của Omdia, do nhu cầu tiếp tục yếu trong nửa cuối năm 2022, nhu cầu về chip trình điều khiển màn hình (DDIC) năm 2022 sẽ giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021 xuống còn 7,8 tỷ chiếc, trong đó nhu cầu về điện thoại thông minh dự kiến sẽ giảm 17%.
Ngoài ra, báo cáo của Tư vấn Sigma chỉ ra rằng trong quý 4/2022, nhu cầu về thiết bị đầu cuối điện tử tiêu dùng vẫn chưa có đà phục hồi, giá chip điều khiển màn hình (DDIC) tiếp tục giảm và giá sẽ giảm xuống mức mức đầu năm 2021.
Đồng thời, áp lực giảm đơn hàng đã được truyền tải hoàn toàn từ hạ nguồn sang ngành đúc. Foundry PSMC cho biết một số khách hàng thà trả tiền bồi thường thiệt hại hơn là giảm áp lực hàng tồn kho.
Chip SoC, chip 5G: Hai nhà sản xuất lớn cắt giảm đơn hàng từ 10%-35%
Theo báo cáo khảo sát của Fubon Investment Consulting, MediaTek đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo lô hàng chip điện thoại thông minh hàng năm xuống còn 570-600 triệu chiếc. Trong số đó, lô hàng chip Dimensity 9000 vào năm 2022 có thể bị giảm đáng kể từ ước tính ban đầu là 10 triệu chiếc xuống chỉ còn 5-6 triệu chiếc. Đồng thời, báo cáo mới nhất của Ming-Chi Kuo chỉ ra rằng MediaTek đã nhắm mục tiêu vào các sản phẩm tầm trung đến cấp thấp và đã cắt giảm 30-35% trong Q4 .
Qualcomm cho biết vào tháng 11 rằng tình trạng tồn đọng hàng tồn kho của điện thoại thông minh là nghiêm trọng và lần thứ hai điều chỉnh giảm dự báo lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu, từ 650-700 triệu xuống còn 600-650 triệu đơn đặt hàng giảm khoảng 10-15% . Hơn nữa, doanh thu quý 3 của hãng chỉ đạt 10 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với mức 12 tỷ USD mà các nhà phân tích kỳ vọng.
chip PA: nhu cầu èo uột
Trong nửa đầu năm nay, chip PA đã trở thành khu vực bị giảm hàng tồn kho nhiều nhất, rõ ràng là thị trường điện thoại di động Android hiện tại không có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, việc điều chỉnh hàng tồn kho của các nhà sản xuất PA vẫn đang diễn ra và tỷ lệ sử dụng dung lượng của các xưởng đúc gali arsenua tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, các công ty liên quan đến chip PA thẳng thắn thừa nhận rằng đây là ước tính tồi tệ nhất, miễn là các nhà sản xuất hệ thống bắt đầu tung ra dần một số sản phẩm mới vào năm 2023, nhu cầu về PA có thể chạm đáy vào quý 4/2022. Gần đây, nhu cầu về PA cho điện thoại di động đã giảm đi rất nhiều, hầu hết các nhà khai thác đã cắt giảm sản xuất đại trà PA cho điện thoại di động đều bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường kém.
Wenmao, công ty hàng đầu thế giới về xưởng đúc PA , đã cảnh báo tại cuộc họp báo hiệu suất vào tháng 7 rằng "mùa cao điểm" trong quý 3 không bận rộn. Dự kiến doanh thu sẽ giảm 24% -26% so với tháng trước, và tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ giảm xuống còn 21%-23%, thấp hơn mức 60% của quý trước.
chip CIS: Các lô hàng giảm lần đầu tiên sau 13 năm
Theo dữ liệu từ Sigma Consulting, các lô hàng cảm biến hình ảnh điện thoại di động toàn cầu trong quý 3/2022 sẽ vào khoảng 1,13 tỷ chiếc, giảm khoảng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, IC Insights cũng đưa ra dự báo rằng do nhu cầu của người tiêu dùng đối với điện thoại thông minh, máy tính bảng và PC giảm, các lô hàng chip CIS trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm 11% xuống còn 6,1 tỷ USD vào năm 2022, mức giảm đầu tiên sau 13 năm.
Về hàng tồn kho, các báo cáo nghiên cứu có liên quan cho thấy áp lực điều chỉnh hàng tồn kho CIS cấp thấp là tương đối cao. Sony cho biết nhu cầu về điện thoại thông minh ở Trung Quốc không được cải thiện trong quý 3 và nhu cầu về CIS tầm trung đến cấp thấp đang chịu áp lực lớn, nhưng nhu cầu nâng cấp kích thước lớn, độ phân giải cao cho các mẫu cao cấp vẫn tiếp tục, và trọng tâm sẽ chuyển sang các mẫu xe cao cấp và thị trường ô tô trong tương lai.
OmniVision, một nhà sản xuất lớn của CIS, gần đây đã thông báo rằng họ sẽ ngừng tuyển dụng nhân viên mới, cắt giảm lương cho giám đốc điều hành, tạm dừng công việc trong Lễ hội mùa xuân và ngừng trả các khoản tiền thưởng khác nhau để giảm 20% chi phí vốn vào năm 2023 nhằm đối phó với môi trường tồi tệ hiện tại ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Tong Xindian, một công ty đóng gói lớn của CIS, cho biết lượng hàng tồn kho của khách hàng trên thị trường điện thoại di động hiện tại tiếp tục tăng và các nhà cung cấp linh kiện cảm biến điện thoại di động có thể cần hơn hai đến ba quý để loại bỏ hàng tồn kho và quý 3 năm sau, hoạt động kinh doanh liên quan của Tongxin Electric sẽ hồi phục.
MLCC: Nhu cầu điều chỉnh giảm, Murata bi quan về thị trường smartphone
MLCC là tụ điện gốm nhiều lớp, linh kiện thụ động lớn và được gọi là "gạo của ngành công nghiệp điện tử". Điện thoại thông minh là một trong những thị trường hạ nguồn lớn nhất của nó. Murata, công ty hàng đầu thế giới về MLCC, có nhiều khách hàng bao gồm iPhone, Samsung và các thương hiệu điện thoại di động đại lục, đồng thời đóng vai trò định hướng trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh và điện tử tiêu dùng. Murata đã nhiều lần hạ dự báo sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu cho năm tài chính này suy giảm trong năm nay. Tỷ lệ hoạt động của Samsung Electro -Mechanics, nhà máy MLCC lớn thứ hai thế giới, tại nhà máy MLCC ở Philippines đã giảm xuống 40% .
chíp bộ nhớ: Giá tiếp tục giảm và các nhà sản xuất tổ chức các nhóm để giảm sản lượng
Chip bộ nhớ là phong vũ biểu của thị trường điện tử tiêu dùng, sự suy thoái trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng đã khiến giá chip nhớ tiếp tục giảm. Theo thống kê của TrendForce, trong quý 3, các lô hàng bit của nhà cung cấp đã giảm 6,7% so với quý trước và giá bán trung bình tiếp tục giảm. Tổng doanh thu của ngành NAND Flash là khoảng 13,71 tỷ USD, giảm 24,3% so với quý trước. Giá DRAM thậm chí đã giảm tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 11.
Nhiều nhà sản xuất lưu trữ cũng đã bắt đầu các hành động cắt giảm sản xuất: Micron Technology đã thông báo vào ngày 17/11/2022 rằng họ sẽ giảm 20% công suất sản xuất chip bộ nhớ, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước; Kioxia thông báo rằng họ sẽ giảm đầu tư tấm wafer 30% vào tháng 10/2022; Korea Hynix dự kiến giảm 50% đầu tư vào năm 2023 so với năm 2022; Macronix sẽ giảm sản lượng 20%-25%; Winbond cắt giảm sản lượng 30-40%.
xưởng đúc: Làn sóng cắt giảm đơn đặt hàng ập đến và tỷ lệ sử dụng công suất giảm xuống
Sự suy thoái của chip điện thoại di động cũng đã ảnh hưởng đến các xưởng đúc thượng nguồn. Vài ngày trước, một người quen thuộc với vấn đề này cho biết trong số các khách hàng lớn của TSMC, Qualcomm và MediaTek đã liên tiếp tung ra các chip hàng đầu trên quy trình 4nm của TSMC, nhưng thị trường điện thoại Android đang trì trệ và họ ngày càng thận trọng hơn trong việc tung ra sản phẩm mới. Theo các tin tức liên quan, 10 khách hàng hàng đầu của TSMC đã lần lượt cắt giảm đơn đặt hàng kể từ quý 3, đặc biệt là nỗ lực giảm đơn hàng/giao hàng trễ của MediaTek, Nvidia và AMD đã vượt quá mong đợi.
Điều này thể hiện rõ hơn ở tỷ lệ sử dụng công suất của các xưởng đúc wafer: có báo cáo rằng tỷ lệ sử dụng công suất của TSMC trong nửa đầu năm tới sẽ giảm xuống 80% , trong đó tỷ lệ sử dụng công suất của 7/6nm sẽ giảm mạnh, và tỷ lệ sử dụng công suất của 5/4nm sẽ giảm từ 1 vào năm tới, giảm dần từ tháng này sang tháng khác.
Liệu thị trường điện thoại di động có tốt? Có hy vọng cho nửa cuối năm tới.
Công ty nghiên cứu Counterpoint gần đây đã cập nhật triển vọng thị trường, dự đoán rằng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ đạt mức tăng trưởng hàng năm là 2% vào năm 2023. Tuy nhiên, đây là mức giảm so với dự báo tăng trưởng 6% trước đó của cơ quan này và cơ quan này dự kiến thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng trong nửa đầu năm 2023 và không bắt đầu tăng trưởng cho đến quý thứ ba.Thật trùng hợp, IDC cũng đưa ra dự đoán tương tự.
IDC dự đoán rằng các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu sẽ đạt 1,24 tỷ chiếc vào năm 2022, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,6 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó; vào năm 2023, nó sẽ tăng 2,8% mỗi năm so với cùng kỳ năm ngoái và lượng xuất xưởng sẽ cao hơn so với dự báo trước đó, giảm khoảng 70 triệu chiếc thì đến năm 2026, thị trường smartphone sẽ ở trạng thái ổn định.
IDC cho rằng thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ vẫn phải đối mặt với những thách thức trong nửa đầu năm 2023 và hầu hết các khu vực sẽ đạt được mức tăng trưởng trong nửa cuối năm.
Sự ảm đạm của các thiết bị đầu cuối điện thoại di động chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các lô hàng chip điện thoại di động thượng nguồn. Đồng thời, doanh số bán chậm của chip điện thoại di động cũng khẳng định sự yếu kém của nhu cầu thiết bị đầu cuối.
Hiện tại, tình trạng ế ẩm của thị trường smartphone có thể còn kéo dài một thời gian và thời gian phục hồi đối với các linh kiện điện tử đầu nguồn có thể lâu hơn.
Không chỉ Xiaomi, nửa đầu năm nay "không khí lạnh" đã lan đến nhiều thị trường đầu cuối và các ngành công nghiệp thượng nguồn, cũng như lời cảnh báo sớm của nhà sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi, các công ty đã có những động thái để "sống sót" .
Theo trang web thống kê dữ liệu sa thải, số lượng sa thải trong ngành công nghệ Hoa Kỳ năm nay đã vượt quá 100.000; các công ty công nghệ cao ở Công viên Khoa học Hsinchu, được mệnh danh là “Thung lũng Silicon” của Đài Loan, bắt đầu cho nhân viên “nghỉ phép không lương”; Micron giải tán bộ phận thiết kế DRAM Thượng Hải; Điện tử (Marvell) đã sa thải một số lượng lớn nhân viên ở Trung Quốc; GlobalFoundries, xưởng đúc chip lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã đưa ra một đợt đóng băng tuyển dụng…
Thủy triều đang càn quét qua ngành công nghệ toàn cầu và việc sa thải của Xiaomi là một ví dụ mới nhất.
>>> Xiaomi sắp sa thải 15% nhân sự.
