Với việc ChatGPT đang gây bão trên toàn thế giới, cuộc cách mạng công nghệ AI đã bắt đầu và một đợt nâng cấp công nghệ điên cuồng mới cũng như tái cơ cấu ngành đang diễn ra trong ngành Internet...
Bước sang năm 2024, xu hướng phát triển của ngành Internet là gì? AI sẽ lật đổ ngành công nghiệp Internet như thế nào? Citigroup đã chỉ ra trong một báo cáo vào ngày 20 tháng 12 rằng trí tuệ nhân tạo tổng hợp (GAI) sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngành, đặc biệt là các ngành dọc như quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử và du lịch trực tuyến, đồng thời tóm tắt 10 xu hướng Internet hàng đầu vào năm 2024:
1) Mở rộng quảng cáo trực tuyến: Các công cụ GAI sẽ thúc đẩy mở rộng ngân sách quảng cáo và doanh thu quảng cáo trực tuyến toàn cầu dự kiến sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi tiêu quảng cáo trong các ngành như ô tô, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử đã tăng trưởng trở lại và tỷ trọng của hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến trong tổng ngân sách quảng cáo đã tăng hơn nữa.
2) Cuộc cách mạng trợ lý AI bắt đầu: Khi các mô hình cơ bản và mô hình lớn trở nên mạnh mẽ hơn, trợ lý cá nhân AI sẽ trở nên phổ biến trong lĩnh vực B2B và B2C. Năm 2024 sẽ là năm mà mức độ gắn bó của người dùng và tỷ lệ chuyển đổi của các ứng dụng chatbot tăng lên. Những người chơi chính bao gồm người dẫn đầu ChatGPT, Bard, người đang bắt kịp và trợ lý cá nhân tích hợp của Meta.
3) Tăng tỷ trọng của doanh nghiệp thương mại điện tử: Tỷ trọng của doanh nghiệp thương mại điện tử của Hoa Kỳ trong tổng doanh số bán lẻ sẽ tăng lên, dự kiến doanh thu thương mại điện tử sẽ tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024 và tỷ lệ thâm nhập bán lẻ đạt 27% vào năm 2028;
4) Dịch vụ chia sẻ chuyến đi và giao hàng mở ra các kịch bản mới: Cung và cầu của người dùng trong lĩnh vực chia sẻ chuyến đi và giao đồ ăn về cơ bản cân bằng và các công ty đang bắt đầu phát triển các kịch bản ứng dụng mới, từ đó tăng hiệu quả và doanh thu quảng cáo cũng như lợi nhuận của công ty cũng sẽ được nâng cao.
5) Cải thiện hiệu quả bán hàng du lịch trực tuyến: Với việc ra mắt các công cụ GAI, nó sẽ mang lại tỷ lệ tham gia và chuyển đổi cao hơn, từ đó tăng hiệu quả bán hàng và tiếp thị cũng như cải thiện lợi nhuận.
6) Phục hồi nhu cầu kinh doanh trên nền tảng đám mây: Việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây nói chung sẽ tiếp tục, nhưng GAI có thể thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng của hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây và các doanh nghiệp thuộc ba loại cơ sở hạ tầng, công cụ và ứng dụng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này.
7) Bất động sản AOL phục hồi: Bất động sản AOL đã chống chọi lại cú sốc kinh tế vĩ mô, doanh số bán nhà dự kiến sẽ phục hồi từ mức thấp vào năm 2023 và Zillow sẽ tăng nguồn cung nhà;
8) Bình thường hóa nguồn cung cấp ô tô trực tuyến: Nguồn cung ô tô mới ở Hoa Kỳ bắt đầu bình thường hóa, dần dần ảnh hưởng đến nguồn cung ô tô đã qua sử dụng và bán buôn.
9) Mở rộng lợi nhuận: Sau khi cắt giảm chi phí trong suốt năm 2023, dự kiến
cơ cấu chi phí sẽ bình thường hơn vào năm tới và tỷ suất lợi nhuận sẽ tiếp tục mở rộng với sự cải thiện liên tục về hiệu quả.
10) Giám sát quy định chặt chẽ hơn: Giám sát quy định sẽ gia tăng trong các lĩnh vực như Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, các vụ kiện chống độc quyền và các quy định biểu diễn của Châu Âu.
Ngoài ra, Citi còn chỉ ra rằng đà tăng trưởng của toàn ngành Internet sẽ tiếp tục trong năm tới, tỷ suất lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng, dự kiến tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng 340 điểm so với cùng kỳ năm trước, doanh thu sẽ tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước và bảng cân đối kế toán cũng sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Citigroup cho biết họ ưu tiên các công ty đầu tư vào sản phẩm, giành được thị phần và có thể đạt được mức tăng trưởng biên lợi nhuận. Các lựa chọn hàng đầu của họ là Meta, Amazon và Uber.
01 GAI đẩy mạnh mở rộng kinh doanh quảng cáo
Citi chỉ ra rằng các công cụ GAI sẽ thúc đẩy việc mở rộng quảng cáo trực tuyến và tăng ROAS (lợi tức chi tiêu quảng cáo), quảng cáo trực tuyến dự kiến sẽ tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó quảng cáo trực tuyến tại Mỹ sẽ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2023, so với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 9%. Ngoài ra, môi trường vĩ mô ổn định sẽ giải phóng hơn nữa ngân sách quảng cáo và hoạt động kinh doanh quảng cáo cũng sẽ được hưởng lợi từ cuộc tổng tuyển cử và Thế vận hội Mùa hè.
Nhìn xa hơn, Citi cho biết các ngành như ô tô, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử sẽ tăng chi tiêu quảng cáo và tỷ trọng kinh doanh quảng cáo trực tuyến trong tổng ngân sách quảng cáo sẽ tăng lên.
Với sự cải thiện tổng thể về nhu cầu thiết bị đầu cuối và sự gia tăng mức độ gắn bó của người dùng, các ngành như ô tô, hàng tiêu dùng, thương mại điện tử và quảng cáo du lịch sẽ khởi động lại để tăng chi tiêu quảng cáo, điều này sẽ bù đắp áp lực CPM (chi phí mỗi nghìn lần hiển thị mà nhà quảng cáo phải trả) thấp hơn trên nền tảng.
Quảng cáo trực tuyến đã chiếm hơn 70-75% tổng ngân sách quảng cáo, mức độ gắn bó của người dùng ngày càng tăng, các định dạng quảng cáo trực tuyến mới hơn (chẳng hạn như video ngắn) và các công cụ đánh giá hiệu quả quảng cáo không ngừng cải tiến đang dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tổng thể tăng lên.
Citi tuyên bố rằng đổi mới quảng cáo là chìa khóa để tiếp tục cải thiện hiệu suất quảng cáo trực tuyến, bao gồm ứng dụng đổi mới công nghệ GAI trong lĩnh vực quảng cáo, cũng như quảng cáo tập trung nhiều hơn vào giai đoạn ra quyết định mua hàng trong tiếp thị quảng cáo và tăng cường sức mạnh của đo lường và đánh giá hiệu quả quảng cáo để hiểu rõ hơn và tối ưu hóa tác động cũng như hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của bạn. Đặc biệt:
Các công cụ quản lý quảng cáo tự động dựa trên AI, chẳng hạn như hệ thống quảng cáo được tạo tự động Advantage+ của Meta và Performance Max của Google, có thể sử dụng công nghệ GAI để cải thiện nội dung quảng cáo, định vị, đề xuất được cá nhân hóa, v.v. Chúng tôi kỳ vọng Pinterest và Snap sẽ ra mắt các công cụ tương tự vào năm 2024 .
Tính đến quý 3, phần lớn các nhà quảng cáo của Meta đang sử dụng ít nhất một sản phẩm quảng cáo dựa trên AI, trong khi khoảng 80% nhà quảng cáo của Google đang sử dụng ít nhất một sản phẩm quảng cáo AI, Advantage+ của Meta và PMax của Google có tỷ lệ chấp nhận trung bình lần lượt là 45% và 47%, với 75% người mua phương tiện truyền thông tìm đến các công cụ GAI để tiết kiệm thời gian.
Cụ thể, Citi tin rằng Meta có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất từ việc cải thiện xu hướng quảng cáo trực tuyến, tiếp theo là Pinterest, trong khi doanh thu quảng cáo của Amazon có thể tăng 20% so với cùng kỳ năm trước:
Khi Meta thu hút nhiều ngân sách quảng cáo hơn và tập trung vào đổi mới quảng cáo, xu hướng tăng trưởng thị phần có nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Về phần mình, Google mong muốn được tiếp tục tích hợp các công cụ GAI trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Mô hình Gemini của Google cung cấp nền tảng cơ bản vững chắc để xây dựng các công cụ và dịch vụ GAI mới hơn.
Pinterest là lựa chọn quảng cáo trực tuyến phổ biến nhất của chúng tôi trong số các SMB do mức độ tương tác ngày càng tăng trong mua sắm và các ngành dọc mới như du lịch, ô tô và tài chính, cũng như quy mô của các đơn vị quảng cáo mới và quan hệ đối tác với Amazon đang mở rộng.
Về hoạt động kinh doanh quảng cáo của Amazon, Amazon dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 56,2 tỷ USD vào năm 2024, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và có thể là nền tảng quảng cáo phát triển nhanh nhất.
Nói cách khác, Citi cho biết khi mô hình cơ sở và các mô hình lớn trở nên mạnh mẽ hơn, trợ lý cá nhân AI sẽ trở nên phổ biến trong B2B và B2C:
Với những tiến bộ trong các mô hình GPT-4 Turbo, Gemini và Llama 2, OpenAI, Google và Meta đang nổi lên như những người dẫn đầu về chatbot.
Từ góc độ lớn hơn, những mô hình này có thể cung cấp trải nghiệm tìm kiếm thường chỉ có trên các công cụ tìm kiếm. Chúng ta có thể tưởng tượng một kịch bản mà hầu hết mọi người nổi tiếng đều có một trợ lý được đào tạo về hình ảnh của họ. Các doanh nghiệp nhỏ có thể cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, điều này cuối cùng dẫn đến sự gia tăng mức độ gắn bó của người dùng trang web và tỷ lệ chuyển đổi.
Citi tóm tắt một số xu hướng phát triển ban đầu cho trợ lý AI:
ChatGPT của OpenAI – Người dẫn đầu ban đầu: Tính đến đầu tháng 11 năm 2023, ChatGPT đã báo cáo có khoảng 100 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và trợ lý AI cốt lõi đang thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng, nhà phát triển (hơn 2 triệu người) và doanh nghiệp (hơn 2 triệu người) OpenAI đã làm việc với hơn 92% công ty Fortune 500) và được áp dụng và chấp nhận rộng rãi.
Kiểu chấp nhận và tương tác này thể hiện cách thức mới mà người tiêu dùng tìm kiếm và cho thấy tiềm năng tương tác rộng hơn với toàn bộ trang web. Điều này có nghĩa là ChatGPT đang thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm và tương tác với web, đồng thời mang lại mức độ tương tác và trải nghiệm người dùng cao hơn.
Bard của Google: Bard gần đây đã được cập nhật lên mô hình Gemini cơ bản mới nhất của Google, hiện có sẵn ở hơn 230 quốc gia và khu vực và theo dữ liệu từ SimilarWeb, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng đã đạt xấp xỉ 43 triệu. Chúng tôi coi Bard là thành phần chính trong chiến lược của Google nhằm xây dựng trải nghiệm tìm kiếm (và web) tương tác hơn, đồng thời mong đợi sẽ có nhiều trường hợp sử dụng hơn vào năm 2024 trong các ngành dọc cụ thể, chẳng hạn như du lịch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Mặc dù ChatGPT hiện có thị phần lớn hơn Bard nhưng chúng tôi tin rằng Bard và SGE (Trải nghiệm sáng tạo tìm kiếm) ít nhất có thể duy trì thị phần tìm kiếm hiện tại.
Trợ lý cá nhân tích hợp của Meta: Meta AI mới ra mắt gần đây của Meta, tích hợp 28 chatbot AI tổng hợp, chẳng hạn như Billie của Kendall Jenner và Tom Brady's Bru, cũng như nền tảng dành cho nhà phát triển mới ra mắt AI Studio, đã được hầu hết mọi người nổi tiếng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng. công ty có quy mô lớn Các doanh nghiệp có thể đào tạo một trợ lý trông giống họ.
Chúng tôi cho rằng có nhiều lợi ích tiềm năng ở đây, bao gồm những cải tiến về mức độ tương tác và cá nhân hóa tổng thể, đơn vị quảng cáo mới với thông điệp dựa trên nhấp chuột và dịch vụ khách hàng được cải thiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng dẫn đến tăng tỷ lệ chuyển đổi. Nói cách khác, chúng tôi tin rằng trợ lý con người tích hợp của Meta đã có tác động tích cực đến mức độ gắn bó của người dùng và quảng cáo.
Ảnh chụp màn hình
Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng năm 2023 bước đầu đã chứng tỏ nhu cầu triển khai quy mô lớn các công cụ GenAI. Theo Citi, 33% khách du lịch giải trí đã bắt đầu sử dụng các công cụ GAI và khoảng 81% trong số họ cho biết họ sẵn sàng đặt các chuyến đi dựa trên đề xuất của AI, trong khi hơn 50% khách du lịch trung thành cho biết họ sẽ chọn các công cụ dựa trên GAI ., nền tảng thể hiện tác động tiềm tàng của công nghệ GenAI trong việc thu hút và hướng dẫn khách du lịch.
Citi trích dẫn các ví dụ về các công cụ du lịch GAI có liên quan:
Booking đang phát triển hai trợ lý du lịch trí tuệ nhân tạo là AI Trip Planner (ứng dụng lập kế hoạch du lịch toàn cầu như trong Hình 32 bên dưới) và Penny (hỗ trợ đặt các câu hỏi liên quan đến du lịch khi thanh toán). Expedia đã ra mắt Project Explorer, một công cụ trò chuyện lập kế hoạch chuyến đi do ChatGPT cung cấp và Tripadvisor đang phát triển tính năng lập kế hoạch chuyến đi và hành trình hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm.
Đồng thời, Giám đốc điều hành Airbnb Chesky đã hình dung ra giao diện GAI đa phương thức trên văn bản, hình ảnh và video, khiến chúng tôi cảm thấy rằng trải nghiệm GAI toàn diện, tích hợp hơn đang dần hình thành. Chúng tôi lưu ý rằng Airbnb đã mua lại Gameplanner.AI (người đồng sáng lập của công ty trước đây đã phát triển Siri của Apple), cho thấy rằng GAI có thể trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm Airbnb rộng hơn trong suốt năm 2024.
Ngoài ra, Google còn trực tiếp áp dụng công cụ SGE GAI trong việc lập kế hoạch du lịch. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khả năng của GenAI rất tốn kém và cần theo dõi tác động đến tỷ suất lợi nhuận.
Nhìn xa hơn, Citi lưu ý rằng mặc dù có sự tập trung nhiều hơn vào các xu hướng mới hiện đang thúc đẩy đặt phòng, nhưng nhìn chung ngành du lịch trực tuyến vẫn khỏe mạnh, với lượng đặt phòng tiếp tục tăng (nhấn mạnh nhu cầu lớn hơn) và có nhiều lưu lượng truy cập trực tiếp hơn (vào trang web trực tiếp mà không cần thông qua bất kỳ liên kết nào và không được chuyển hướng từ các nguồn khác), tỷ suất lợi nhuận dự kiến sẽ tăng lên, điều này có thể dẫn đến việc tiếp tục mua lại cổ phần.
Theo quan điểm của Citi, Đặt chỗ là lựa chọn hàng đầu trong phân ngành du lịch trực tuyến do tăng trưởng lưu lượng truy cập, hiệu quả bán hàng và tiếp thị, tiềm năng liên quan đến Chuyến đi được kết nối và thanh toán cũng như các phương pháp phân bổ vốn thân thiện với cổ đông.
Trong bối cảnh này, Citi tin rằng ba loại công ty, đó là cơ sở hạ tầng, công cụ và ứng dụng, sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này. TRONG:
Đối với AWS, nó có bố cục ở cả ba lĩnh vực, cơ sở hạ tầng (chip Trainium và Inferentia), công cụ (Bedrock và Sagemaker) và các ứng dụng (ví dụ CodeWhisperer, Amazon Q và Quicksight), cũng như sự lựa chọn mô hình và sự dễ dàng mà nó mang lại cho khách hàng. Lời hứa về khả năng tiếp cận sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Đối với Google Cloud, việc tối ưu hóa đã khiến tốc độ tăng trưởng của đám mây giảm khoảng 5,5%, xuống còn 22,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy rằng Google Cloud có thể vẫn còn một vài quý gặp trở ngại về tối ưu hóa cao hơn mức trung bình và tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục sẽ giảm tốc trong mỗi quý trong tương lai. , nhưng mô hình cơ sở thế hệ tiếp theo Gemini của Google có thể bù đắp những trở ngại vào năm 2024.
Về phía Microsoft, nhà phân tích phần mềm Tyler Radke của Citi kỳ vọng Azure sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp tục đổi mới sản phẩm GAI, nhờ mối quan hệ hợp tác với OpenAI và ra mắt các ứng dụng như Copilot.
Bước sang năm 2024, xu hướng phát triển của ngành Internet là gì? AI sẽ lật đổ ngành công nghiệp Internet như thế nào? Citigroup đã chỉ ra trong một báo cáo vào ngày 20 tháng 12 rằng trí tuệ nhân tạo tổng hợp (GAI) sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngành, đặc biệt là các ngành dọc như quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử và du lịch trực tuyến, đồng thời tóm tắt 10 xu hướng Internet hàng đầu vào năm 2024:
1) Mở rộng quảng cáo trực tuyến: Các công cụ GAI sẽ thúc đẩy mở rộng ngân sách quảng cáo và doanh thu quảng cáo trực tuyến toàn cầu dự kiến sẽ tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi tiêu quảng cáo trong các ngành như ô tô, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử đã tăng trưởng trở lại và tỷ trọng của hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến trong tổng ngân sách quảng cáo đã tăng hơn nữa.
2) Cuộc cách mạng trợ lý AI bắt đầu: Khi các mô hình cơ bản và mô hình lớn trở nên mạnh mẽ hơn, trợ lý cá nhân AI sẽ trở nên phổ biến trong lĩnh vực B2B và B2C. Năm 2024 sẽ là năm mà mức độ gắn bó của người dùng và tỷ lệ chuyển đổi của các ứng dụng chatbot tăng lên. Những người chơi chính bao gồm người dẫn đầu ChatGPT, Bard, người đang bắt kịp và trợ lý cá nhân tích hợp của Meta.
3) Tăng tỷ trọng của doanh nghiệp thương mại điện tử: Tỷ trọng của doanh nghiệp thương mại điện tử của Hoa Kỳ trong tổng doanh số bán lẻ sẽ tăng lên, dự kiến doanh thu thương mại điện tử sẽ tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024 và tỷ lệ thâm nhập bán lẻ đạt 27% vào năm 2028;
4) Dịch vụ chia sẻ chuyến đi và giao hàng mở ra các kịch bản mới: Cung và cầu của người dùng trong lĩnh vực chia sẻ chuyến đi và giao đồ ăn về cơ bản cân bằng và các công ty đang bắt đầu phát triển các kịch bản ứng dụng mới, từ đó tăng hiệu quả và doanh thu quảng cáo cũng như lợi nhuận của công ty cũng sẽ được nâng cao.
5) Cải thiện hiệu quả bán hàng du lịch trực tuyến: Với việc ra mắt các công cụ GAI, nó sẽ mang lại tỷ lệ tham gia và chuyển đổi cao hơn, từ đó tăng hiệu quả bán hàng và tiếp thị cũng như cải thiện lợi nhuận.
6) Phục hồi nhu cầu kinh doanh trên nền tảng đám mây: Việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây nói chung sẽ tiếp tục, nhưng GAI có thể thúc đẩy sự phục hồi tăng trưởng của hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây và các doanh nghiệp thuộc ba loại cơ sở hạ tầng, công cụ và ứng dụng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này.
7) Bất động sản AOL phục hồi: Bất động sản AOL đã chống chọi lại cú sốc kinh tế vĩ mô, doanh số bán nhà dự kiến sẽ phục hồi từ mức thấp vào năm 2023 và Zillow sẽ tăng nguồn cung nhà;
8) Bình thường hóa nguồn cung cấp ô tô trực tuyến: Nguồn cung ô tô mới ở Hoa Kỳ bắt đầu bình thường hóa, dần dần ảnh hưởng đến nguồn cung ô tô đã qua sử dụng và bán buôn.
9) Mở rộng lợi nhuận: Sau khi cắt giảm chi phí trong suốt năm 2023, dự kiến
cơ cấu chi phí sẽ bình thường hơn vào năm tới và tỷ suất lợi nhuận sẽ tiếp tục mở rộng với sự cải thiện liên tục về hiệu quả.
10) Giám sát quy định chặt chẽ hơn: Giám sát quy định sẽ gia tăng trong các lĩnh vực như Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, các vụ kiện chống độc quyền và các quy định biểu diễn của Châu Âu.
Ngoài ra, Citi còn chỉ ra rằng đà tăng trưởng của toàn ngành Internet sẽ tiếp tục trong năm tới, tỷ suất lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng, dự kiến tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng 340 điểm so với cùng kỳ năm trước, doanh thu sẽ tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước và bảng cân đối kế toán cũng sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Citigroup cho biết họ ưu tiên các công ty đầu tư vào sản phẩm, giành được thị phần và có thể đạt được mức tăng trưởng biên lợi nhuận. Các lựa chọn hàng đầu của họ là Meta, Amazon và Uber.
01 GAI đẩy mạnh mở rộng kinh doanh quảng cáo
Citi chỉ ra rằng các công cụ GAI sẽ thúc đẩy việc mở rộng quảng cáo trực tuyến và tăng ROAS (lợi tức chi tiêu quảng cáo), quảng cáo trực tuyến dự kiến sẽ tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó quảng cáo trực tuyến tại Mỹ sẽ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2023, so với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 9%. Ngoài ra, môi trường vĩ mô ổn định sẽ giải phóng hơn nữa ngân sách quảng cáo và hoạt động kinh doanh quảng cáo cũng sẽ được hưởng lợi từ cuộc tổng tuyển cử và Thế vận hội Mùa hè.
Nhìn xa hơn, Citi cho biết các ngành như ô tô, hàng tiêu dùng và thương mại điện tử sẽ tăng chi tiêu quảng cáo và tỷ trọng kinh doanh quảng cáo trực tuyến trong tổng ngân sách quảng cáo sẽ tăng lên.
Với sự cải thiện tổng thể về nhu cầu thiết bị đầu cuối và sự gia tăng mức độ gắn bó của người dùng, các ngành như ô tô, hàng tiêu dùng, thương mại điện tử và quảng cáo du lịch sẽ khởi động lại để tăng chi tiêu quảng cáo, điều này sẽ bù đắp áp lực CPM (chi phí mỗi nghìn lần hiển thị mà nhà quảng cáo phải trả) thấp hơn trên nền tảng.
Quảng cáo trực tuyến đã chiếm hơn 70-75% tổng ngân sách quảng cáo, mức độ gắn bó của người dùng ngày càng tăng, các định dạng quảng cáo trực tuyến mới hơn (chẳng hạn như video ngắn) và các công cụ đánh giá hiệu quả quảng cáo không ngừng cải tiến đang dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tổng thể tăng lên.
Citi tuyên bố rằng đổi mới quảng cáo là chìa khóa để tiếp tục cải thiện hiệu suất quảng cáo trực tuyến, bao gồm ứng dụng đổi mới công nghệ GAI trong lĩnh vực quảng cáo, cũng như quảng cáo tập trung nhiều hơn vào giai đoạn ra quyết định mua hàng trong tiếp thị quảng cáo và tăng cường sức mạnh của đo lường và đánh giá hiệu quả quảng cáo để hiểu rõ hơn và tối ưu hóa tác động cũng như hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của bạn. Đặc biệt:
Các công cụ quản lý quảng cáo tự động dựa trên AI, chẳng hạn như hệ thống quảng cáo được tạo tự động Advantage+ của Meta và Performance Max của Google, có thể sử dụng công nghệ GAI để cải thiện nội dung quảng cáo, định vị, đề xuất được cá nhân hóa, v.v. Chúng tôi kỳ vọng Pinterest và Snap sẽ ra mắt các công cụ tương tự vào năm 2024 .
Tính đến quý 3, phần lớn các nhà quảng cáo của Meta đang sử dụng ít nhất một sản phẩm quảng cáo dựa trên AI, trong khi khoảng 80% nhà quảng cáo của Google đang sử dụng ít nhất một sản phẩm quảng cáo AI, Advantage+ của Meta và PMax của Google có tỷ lệ chấp nhận trung bình lần lượt là 45% và 47%, với 75% người mua phương tiện truyền thông tìm đến các công cụ GAI để tiết kiệm thời gian.
Cụ thể, Citi tin rằng Meta có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất từ việc cải thiện xu hướng quảng cáo trực tuyến, tiếp theo là Pinterest, trong khi doanh thu quảng cáo của Amazon có thể tăng 20% so với cùng kỳ năm trước:
Khi Meta thu hút nhiều ngân sách quảng cáo hơn và tập trung vào đổi mới quảng cáo, xu hướng tăng trưởng thị phần có nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Về phần mình, Google mong muốn được tiếp tục tích hợp các công cụ GAI trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình. Mô hình Gemini của Google cung cấp nền tảng cơ bản vững chắc để xây dựng các công cụ và dịch vụ GAI mới hơn.
Về hoạt động kinh doanh quảng cáo của Amazon, Amazon dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 56,2 tỷ USD vào năm 2024, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và có thể là nền tảng quảng cáo phát triển nhanh nhất.
02 Cuộc cách mạng trợ lý AI đang đến
Năm 2024 có thể là năm của cuộc cách mạng trợ lý AI và tăng mức độ gắn bó cũng như tỷ lệ chuyển đổi của người dùng chatbot, nhờ sự gia tăng của các mô hình được đào tạo trước quy mô lớn, các mô hình lớn và mức độ phổ biến của chúng đối với người tiêu dùng.
Với những tiến bộ trong các mô hình GPT-4 Turbo, Gemini và Llama 2, OpenAI, Google và Meta đang nổi lên như những người dẫn đầu về chatbot.
Từ góc độ lớn hơn, những mô hình này có thể cung cấp trải nghiệm tìm kiếm thường chỉ có trên các công cụ tìm kiếm. Chúng ta có thể tưởng tượng một kịch bản mà hầu hết mọi người nổi tiếng đều có một trợ lý được đào tạo về hình ảnh của họ. Các doanh nghiệp nhỏ có thể cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, điều này cuối cùng dẫn đến sự gia tăng mức độ gắn bó của người dùng trang web và tỷ lệ chuyển đổi.
Citi tóm tắt một số xu hướng phát triển ban đầu cho trợ lý AI:
ChatGPT của OpenAI – Người dẫn đầu ban đầu: Tính đến đầu tháng 11 năm 2023, ChatGPT đã báo cáo có khoảng 100 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và trợ lý AI cốt lõi đang thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng, nhà phát triển (hơn 2 triệu người) và doanh nghiệp (hơn 2 triệu người) OpenAI đã làm việc với hơn 92% công ty Fortune 500) và được áp dụng và chấp nhận rộng rãi.
Kiểu chấp nhận và tương tác này thể hiện cách thức mới mà người tiêu dùng tìm kiếm và cho thấy tiềm năng tương tác rộng hơn với toàn bộ trang web. Điều này có nghĩa là ChatGPT đang thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm và tương tác với web, đồng thời mang lại mức độ tương tác và trải nghiệm người dùng cao hơn.
Bard của Google: Bard gần đây đã được cập nhật lên mô hình Gemini cơ bản mới nhất của Google, hiện có sẵn ở hơn 230 quốc gia và khu vực và theo dữ liệu từ SimilarWeb, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng đã đạt xấp xỉ 43 triệu. Chúng tôi coi Bard là thành phần chính trong chiến lược của Google nhằm xây dựng trải nghiệm tìm kiếm (và web) tương tác hơn, đồng thời mong đợi sẽ có nhiều trường hợp sử dụng hơn vào năm 2024 trong các ngành dọc cụ thể, chẳng hạn như du lịch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Mặc dù ChatGPT hiện có thị phần lớn hơn Bard nhưng chúng tôi tin rằng Bard và SGE (Trải nghiệm sáng tạo tìm kiếm) ít nhất có thể duy trì thị phần tìm kiếm hiện tại.
Trợ lý cá nhân tích hợp của Meta: Meta AI mới ra mắt gần đây của Meta, tích hợp 28 chatbot AI tổng hợp, chẳng hạn như Billie của Kendall Jenner và Tom Brady's Bru, cũng như nền tảng dành cho nhà phát triển mới ra mắt AI Studio, đã được hầu hết mọi người nổi tiếng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng. công ty có quy mô lớn Các doanh nghiệp có thể đào tạo một trợ lý trông giống họ.
Chúng tôi cho rằng có nhiều lợi ích tiềm năng ở đây, bao gồm những cải tiến về mức độ tương tác và cá nhân hóa tổng thể, đơn vị quảng cáo mới với thông điệp dựa trên nhấp chuột và dịch vụ khách hàng được cải thiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có khả năng dẫn đến tăng tỷ lệ chuyển đổi. Nói cách khác, chúng tôi tin rằng trợ lý con người tích hợp của Meta đã có tác động tích cực đến mức độ gắn bó của người dùng và quảng cáo.
03 GAI trở thành “chất xúc tác” cho tăng trưởng du lịch trực tuyến
Citi tin rằng GAI có thể trở thành chủ đề chính trong ngành du lịch trực tuyến, dự đoán rằng các công cụ AI mới sẽ dẫn đến tỷ lệ tương tác và chuyển đổi cao hơn, từ đó tăng hiệu quả bán hàng và tiếp thị cũng như cải thiện lợi nhuận.Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu nhưng năm 2023 bước đầu đã chứng tỏ nhu cầu triển khai quy mô lớn các công cụ GenAI. Theo Citi, 33% khách du lịch giải trí đã bắt đầu sử dụng các công cụ GAI và khoảng 81% trong số họ cho biết họ sẵn sàng đặt các chuyến đi dựa trên đề xuất của AI, trong khi hơn 50% khách du lịch trung thành cho biết họ sẽ chọn các công cụ dựa trên GAI ., nền tảng thể hiện tác động tiềm tàng của công nghệ GenAI trong việc thu hút và hướng dẫn khách du lịch.
Citi trích dẫn các ví dụ về các công cụ du lịch GAI có liên quan:
Booking đang phát triển hai trợ lý du lịch trí tuệ nhân tạo là AI Trip Planner (ứng dụng lập kế hoạch du lịch toàn cầu như trong Hình 32 bên dưới) và Penny (hỗ trợ đặt các câu hỏi liên quan đến du lịch khi thanh toán). Expedia đã ra mắt Project Explorer, một công cụ trò chuyện lập kế hoạch chuyến đi do ChatGPT cung cấp và Tripadvisor đang phát triển tính năng lập kế hoạch chuyến đi và hành trình hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm.
Đồng thời, Giám đốc điều hành Airbnb Chesky đã hình dung ra giao diện GAI đa phương thức trên văn bản, hình ảnh và video, khiến chúng tôi cảm thấy rằng trải nghiệm GAI toàn diện, tích hợp hơn đang dần hình thành. Chúng tôi lưu ý rằng Airbnb đã mua lại Gameplanner.AI (người đồng sáng lập của công ty trước đây đã phát triển Siri của Apple), cho thấy rằng GAI có thể trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm Airbnb rộng hơn trong suốt năm 2024.
Ngoài ra, Google còn trực tiếp áp dụng công cụ SGE GAI trong việc lập kế hoạch du lịch. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khả năng của GenAI rất tốn kém và cần theo dõi tác động đến tỷ suất lợi nhuận.
Theo quan điểm của Citi, Đặt chỗ là lựa chọn hàng đầu trong phân ngành du lịch trực tuyến do tăng trưởng lưu lượng truy cập, hiệu quả bán hàng và tiếp thị, tiềm năng liên quan đến Chuyến đi được kết nối và thanh toán cũng như các phương pháp phân bổ vốn thân thiện với cổ đông.
04 AI hỗ trợ phát triển kinh doanh trên nền tảng đám mây
Citi chỉ ra rằng AI sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh doanh trên nền tảng đám mây. Nhìn chung, người ta kỳ vọng rằng "tối ưu hóa đám mây" (tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, điều chỉnh hiệu suất, kiểm soát chi phí, cải thiện bảo mật) sẽ tiếp tục, nhưng GAI sẽ mang lại cho nhu cầu "những cơn gió thuận chiều" và khối lượng công việc tăng trưởng (yêu cầu kinh doanh mới hoặc xử lý dữ liệu lớn hơn). Tăng trưởng chi tiêu trên đám mây có thể sẽ phục hồi khiêm tốn vào năm 2024 khi quá trình tối ưu hóa giảm dần và các doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc chi tiêu gia tăng cho các dự án GAI mới hơn.Trong bối cảnh này, Citi tin rằng ba loại công ty, đó là cơ sở hạ tầng, công cụ và ứng dụng, sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này. TRONG:
Đối với AWS, nó có bố cục ở cả ba lĩnh vực, cơ sở hạ tầng (chip Trainium và Inferentia), công cụ (Bedrock và Sagemaker) và các ứng dụng (ví dụ CodeWhisperer, Amazon Q và Quicksight), cũng như sự lựa chọn mô hình và sự dễ dàng mà nó mang lại cho khách hàng. Lời hứa về khả năng tiếp cận sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Đối với Google Cloud, việc tối ưu hóa đã khiến tốc độ tăng trưởng của đám mây giảm khoảng 5,5%, xuống còn 22,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy rằng Google Cloud có thể vẫn còn một vài quý gặp trở ngại về tối ưu hóa cao hơn mức trung bình và tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ tiếp tục sẽ giảm tốc trong mỗi quý trong tương lai. , nhưng mô hình cơ sở thế hệ tiếp theo Gemini của Google có thể bù đắp những trở ngại vào năm 2024.
Về phía Microsoft, nhà phân tích phần mềm Tyler Radke của Citi kỳ vọng Azure sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp tục đổi mới sản phẩm GAI, nhờ mối quan hệ hợp tác với OpenAI và ra mắt các ứng dụng như Copilot.
