Sasha
Writer
Samsung đã dẫn đầu thị trường TV và smartphone toàn cầu trong hơn một thập kỷ và vẫn là công ty hàng đầu về DRAM. Tuy nhiên, sự thống trị của họ đang bị xói mòn ở hầu hết các mặt trận khi các đối thủ cạnh tranh giành được thị phần.
Theo báo cáo kinh doanh thường niên của Samsung được công bố vào ngày 11/3, thị phần TV của họ đã giảm xuống còn 28,3% vào năm 2024 từ mức 30,1% của năm trước. Lượng smartphone xuất xưởng giảm xuống còn 18,3% từ mức 19,7% trong khi thị phần DRAM giảm xuống còn 41,5% từ mức 42,2%.
Thị phần tấm nền cho smartphone chứng kiến mức giảm mạnh nhất, giảm xuống còn 41,3% từ mức 50,1%. Trong khi đó, buồng lái kỹ thuật số của Harman, công ty con của Samsung - một thành phần quan trọng trong thiết bị điện tử ô tô - đã chứng kiến thị phần của mình giảm từ 16,5% xuống còn 12,5%.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, tất cả các phân khúc kinh doanh chính của Samsung đều báo cáo thị phần giảm.
Để ứng phó, Samsung đã cam kết tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp các bộ phận của mình và mở rộng danh mục sản phẩm có giá trị cao trong lĩnh vực bán dẫn, TV và thiết bị gia dụng để chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng.
Báo cáo kinh doanh của Samsung cũng nhấn mạnh những lo ngại ngày càng tăng trong bộ phận bán dẫn của hãng. Đáng chú ý, lần đầu tiên, công ty thừa nhận các vấn đề đang diễn ra với tỷ lệ năng suất trong hoạt động kinh doanh sản xuất bán dẫn (còn gọi là đúc chip) của mình, một mảng vốn đã báo lỗ trong nhiều năm.
Theo tờ Chosun, Samsung tuyên bố trong báo cáo kinh doanh của mình rằng "Thành công của các quy trình bán dẫn tiên tiến phụ thuộc vào việc đảm bảo nhu cầu dài hạn và chúng tôi đang tập trung vào việc ổn định tỷ lệ năng suất trong các dây chuyền sản xuất hàng loạt hiện có". Đây là lần đầu tiên công ty đề cập rõ ràng đến những thách thức về năng suất kể từ khi bắt đầu thảo luận về hoạt động kinh doanh đúc chip của mình trong các báo cáo thường niên vào năm 2014.
Trước đây, Samsung định vị chiến lược đúc chip của mình xung quanh việc giành thị phần bằng cách thúc đẩy các quy trình tiên tiến hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Trong các báo cáo trước đây, công ty đã phác thảo kế hoạch củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ với chip 3 nanomet đầu tiên trong ngành sử dụng công nghệ Gate-All-Around (GAA) và đẩy nhanh quá trình phát triển chip 2 nanomet, mặc dù vẫn đang chịu khoản lỗ hàng nghìn tỷ won. Tuy nhiên, cho đến nay, công ty vẫn tránh thảo luận về các vấn đề về năng suất.
Trong báo cáo năm 2023, Samsung đã công bố kế hoạch mở rộng năng lực đúc nhưng không đề cập đến các lo ngại về năng suất, mặc dù đã công bố khoản lỗ hơn 2 nghìn tỷ won trong mảng kinh doanh này. Sự thay đổi trong giọng điệu trong năm nay cho thấy một sự thay đổi chiến lược, tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ năng suất thay vì mở rộng năng lực sản xuất, vì Samsung muốn thu hẹp khoảng cách công nghệ với TSMC của Đài Loan, công ty dẫn đầu toàn cầu về sản xuất chip theo hợp đồng.
TSMC dự kiến sẽ đạt tỷ lệ năng suất 60% cho chip 2 nanomet tiên tiến của mình vào cuối năm 2024 và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025. Ngược lại, tỷ lệ năng suất của Samsung cho cùng một quy trình được báo cáo là khoảng 20-30%.
Với việc TSMC mở rộng thị phần dẫn đầu của mình - hiện đang dẫn trước Samsung khoảng 60% và nhà máy đúc Trung Quốc SMIC thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 2,6%, các nhà phân tích cảnh báo rằng Samsung có rất ít thời gian để bắt kịp.
Báo cáo của Samsung cũng chỉ ra những thách thức trong hoạt động kinh doanh chip nhớ của mình, lưu ý rằng nhu cầu do AI thúc đẩy đang tăng lên, nhưng hạn chế về nguồn cung cho các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) thế hệ tiếp theo lại gây ra rào cản. Công ty đã phải vật lộn để cung cấp chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) hiệu suất cao cho các khách hàng quan trọng như Nvidia và các công ty công nghệ lớn.
Trong lĩnh vực TV, Samsung đã nêu ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và chi phí tấm nền tăng cao là những thách thức đối với lợi nhuận. Các nhà sản xuất Trung Quốc, vốn thống trị thị trường tầm trung đến thấp, hiện đang mở rộng sang các phân khúc cao cấp mà Samsung thường dẫn đầu.
Trong khi đó, trên thị trường điện thoại thông minh, Samsung lưu ý rằng khi ngành công nghiệp này phát triển, khả năng phần mềm, bao gồm AI và bảo mật, đang trở nên quan trọng như những tiến bộ về phần cứng.
Công ty cũng nêu rõ những rủi ro địa chính trị, bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và biến động giá nguyên liệu thô, là những mối quan tâm chính đối với mảng kinh doanh ô tô của Harman.
Bất chấp những trở ngại này, Samsung cho biết họ sẽ dựa vào AI và công nghệ tiên tiến để duy trì lợi thế cạnh tranh. Công ty có kế hoạch củng cố vị thế của mình trên thị trường TV cao cấp với màn hình siêu lớn hỗ trợ AI, tiếp tục đầu tư vào các tính năng điện thoại thông minh do AI điều khiển, cải thiện năng suất bán dẫn và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh màn hình ngoài điện thoại thông minh để củng cố các sản phẩm tấm nền TV cao cấp của mình.
Theo báo cáo kinh doanh thường niên của Samsung được công bố vào ngày 11/3, thị phần TV của họ đã giảm xuống còn 28,3% vào năm 2024 từ mức 30,1% của năm trước. Lượng smartphone xuất xưởng giảm xuống còn 18,3% từ mức 19,7% trong khi thị phần DRAM giảm xuống còn 41,5% từ mức 42,2%.
Thị phần tấm nền cho smartphone chứng kiến mức giảm mạnh nhất, giảm xuống còn 41,3% từ mức 50,1%. Trong khi đó, buồng lái kỹ thuật số của Harman, công ty con của Samsung - một thành phần quan trọng trong thiết bị điện tử ô tô - đã chứng kiến thị phần của mình giảm từ 16,5% xuống còn 12,5%.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, tất cả các phân khúc kinh doanh chính của Samsung đều báo cáo thị phần giảm.
Để ứng phó, Samsung đã cam kết tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp các bộ phận của mình và mở rộng danh mục sản phẩm có giá trị cao trong lĩnh vực bán dẫn, TV và thiết bị gia dụng để chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng.
Báo cáo kinh doanh của Samsung cũng nhấn mạnh những lo ngại ngày càng tăng trong bộ phận bán dẫn của hãng. Đáng chú ý, lần đầu tiên, công ty thừa nhận các vấn đề đang diễn ra với tỷ lệ năng suất trong hoạt động kinh doanh sản xuất bán dẫn (còn gọi là đúc chip) của mình, một mảng vốn đã báo lỗ trong nhiều năm.
Theo tờ Chosun, Samsung tuyên bố trong báo cáo kinh doanh của mình rằng "Thành công của các quy trình bán dẫn tiên tiến phụ thuộc vào việc đảm bảo nhu cầu dài hạn và chúng tôi đang tập trung vào việc ổn định tỷ lệ năng suất trong các dây chuyền sản xuất hàng loạt hiện có". Đây là lần đầu tiên công ty đề cập rõ ràng đến những thách thức về năng suất kể từ khi bắt đầu thảo luận về hoạt động kinh doanh đúc chip của mình trong các báo cáo thường niên vào năm 2014.
Trước đây, Samsung định vị chiến lược đúc chip của mình xung quanh việc giành thị phần bằng cách thúc đẩy các quy trình tiên tiến hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Trong các báo cáo trước đây, công ty đã phác thảo kế hoạch củng cố vị thế dẫn đầu về công nghệ với chip 3 nanomet đầu tiên trong ngành sử dụng công nghệ Gate-All-Around (GAA) và đẩy nhanh quá trình phát triển chip 2 nanomet, mặc dù vẫn đang chịu khoản lỗ hàng nghìn tỷ won. Tuy nhiên, cho đến nay, công ty vẫn tránh thảo luận về các vấn đề về năng suất.
Trong báo cáo năm 2023, Samsung đã công bố kế hoạch mở rộng năng lực đúc nhưng không đề cập đến các lo ngại về năng suất, mặc dù đã công bố khoản lỗ hơn 2 nghìn tỷ won trong mảng kinh doanh này. Sự thay đổi trong giọng điệu trong năm nay cho thấy một sự thay đổi chiến lược, tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ năng suất thay vì mở rộng năng lực sản xuất, vì Samsung muốn thu hẹp khoảng cách công nghệ với TSMC của Đài Loan, công ty dẫn đầu toàn cầu về sản xuất chip theo hợp đồng.
TSMC dự kiến sẽ đạt tỷ lệ năng suất 60% cho chip 2 nanomet tiên tiến của mình vào cuối năm 2024 và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025. Ngược lại, tỷ lệ năng suất của Samsung cho cùng một quy trình được báo cáo là khoảng 20-30%.
Với việc TSMC mở rộng thị phần dẫn đầu của mình - hiện đang dẫn trước Samsung khoảng 60% và nhà máy đúc Trung Quốc SMIC thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 2,6%, các nhà phân tích cảnh báo rằng Samsung có rất ít thời gian để bắt kịp.
Báo cáo của Samsung cũng chỉ ra những thách thức trong hoạt động kinh doanh chip nhớ của mình, lưu ý rằng nhu cầu do AI thúc đẩy đang tăng lên, nhưng hạn chế về nguồn cung cho các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) thế hệ tiếp theo lại gây ra rào cản. Công ty đã phải vật lộn để cung cấp chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) hiệu suất cao cho các khách hàng quan trọng như Nvidia và các công ty công nghệ lớn.
Trong lĩnh vực TV, Samsung đã nêu ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và chi phí tấm nền tăng cao là những thách thức đối với lợi nhuận. Các nhà sản xuất Trung Quốc, vốn thống trị thị trường tầm trung đến thấp, hiện đang mở rộng sang các phân khúc cao cấp mà Samsung thường dẫn đầu.
Trong khi đó, trên thị trường điện thoại thông minh, Samsung lưu ý rằng khi ngành công nghiệp này phát triển, khả năng phần mềm, bao gồm AI và bảo mật, đang trở nên quan trọng như những tiến bộ về phần cứng.
Công ty cũng nêu rõ những rủi ro địa chính trị, bao gồm căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và biến động giá nguyên liệu thô, là những mối quan tâm chính đối với mảng kinh doanh ô tô của Harman.
Bất chấp những trở ngại này, Samsung cho biết họ sẽ dựa vào AI và công nghệ tiên tiến để duy trì lợi thế cạnh tranh. Công ty có kế hoạch củng cố vị thế của mình trên thị trường TV cao cấp với màn hình siêu lớn hỗ trợ AI, tiếp tục đầu tư vào các tính năng điện thoại thông minh do AI điều khiển, cải thiện năng suất bán dẫn và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh màn hình ngoài điện thoại thông minh để củng cố các sản phẩm tấm nền TV cao cấp của mình.
