Có vẻ như hành động của TSMC và Samsung sẽ có tác động lớn đến ngành bán dẫn của Trung Quốc. Suy cho cùng, hai hãng này đều là những nhà sản xuất wafer hàng đầu thế giới.
Ngày 11/11, theo Economic Daily của Đài Loan đưa tin, sau khi TSMC gửi thư tới các công ty chip AI của Trung Quốc đại lục đình chỉ các dịch vụ đúc quy trình 7nm trở xuống, những tin đồn mới nhất cho thấy đơn vị kinh doanh đúc wafer của Samsung cũng có một bước tiến tương tự, thông báo đã được đưa ra cho khách hàng đại lục.
Samsung chính thức trả lời rằng họ không bình luận về những tin đồn trên thị trường.
Điều đáng chú ý là báo Hàn Quốc Chosun Ilbo đã đưa tin vào đầu tháng này, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng Samsung đã đóng cửa hơn 30% Pyeongtaek Line 2 (P2) và Line 3 (P3) để giảm công suất xưởng đúc wafer. có kế hoạch mở rộng phạm vi ngừng hoạt động lên 50% trước cuối năm nay, bao gồm các dây chuyền sản xuất đúc 4nm, 5nm và 7nm. Samsung có kế hoạch ngừng hoạt động dần dần đồng thời giám sát đơn đặt hàng của khách hàng.
Mặc dù thế giới bên ngoài đều đồng tình rằng bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics đã tạm thời đóng cửa một số dây chuyền sản xuất wafer, chủ yếu là để giảm chi phí. Do hoạt động kinh doanh sản xuất chip của Samsung có thể lỗ tới 1 nghìn tỷ won (khoảng 724 triệu USD) trong quý 3, điều này đã khiến Samsung phải thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và đình chỉ một số dây chuyền sản xuất.
Tuy nhiên, cũng có thể Samsung đã nhận được tin vào tháng trước do sự cố xưởng đúc "bất hợp pháp" của TSMC và hãng này cần phải tạm dừng việc cung cấp quy trình 7nm trở xuống cho một số khách hàng Trung Quốc đại lục. sẽ được triển khai trước cuối năm nay. Phạm vi ngừng hoạt động của các dây chuyền sản xuất quy trình đúc đã được mở rộng lên 50%.
Bạn biết đấy, các đơn đặt hàng ban đầu của Samsung từ các công ty thiết kế chip fabless của Trung Quốc chiếm phần lớn năng lực sản xuất 4nm, 5nm và 7nm của Samsung và hiện là khách hàng lớn duy nhất của quy trình 3nm thế hệ đầu tiên của Samsung (tỷ suất lợi nhuận khoảng 60% ) Chỉ là một nhà sản xuất chip ASIC tiền điện tử của Trung Quốc. Tuy nhiên, những hạn chế thương mại của Mỹ đối với ngành bán dẫn của Trung Quốc cũng khiến Samsung mất đi một số khách hàng Trung Quốc.
Sau khi TSMC, dưới áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, đưa ra thư đình chỉ các dịch vụ đúc quy trình tiên tiến từ 7nm trở xuống đối với các công ty chip AI của Trung Quốc đại lục, một số nhà sản xuất đã bắt đầu liên hệ với Samsung, hy vọng rằng Samsung có thể cung cấp các dịch vụ liên quan để thay thế các dịch vụ hiện có. TSMC tạm dừng cung cấp.
Suy cho cùng, hiện tại chỉ có ba nhà máy sản xuất wafer lớn ở nước ngoài là TSMC, Samsung và Intel có khả năng sản xuất các quy trình tiên tiến từ 7nm trở xuống. Vì Intel là nhà sản xuất của Hoa Kỳ nên bị hạn chế hơn bởi các quy định của Hoa Kỳ, điều này cũng khiến nó không thể trở thành một giải pháp thay thế.
Tuy nhiên, xét theo những tin đồn mới nhất, mặc dù Hoa Kỳ chưa chính thức đưa ra các hạn chế liên quan nhưng Samsung dường như đã nhận được thông báo từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ như TSMC. Ngay cả khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ không gửi thư cho Samsung, Samsung sẽ theo dõi các biện pháp liên quan của TSMC vì lý do "ngăn chặn rủi ro".
Theo báo cáo từ Reuters và các phương tiện truyền thông nước ngoài khác, người ta xác nhận rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã gửi thư tới TSMC, yêu cầu họ thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với một số chip AI tiên tiến có quy trình dưới 7nm được vận chuyển sang Trung Quốc đại lục.
Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cũng cho biết TSMC đã xem xét lại quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) và có kế hoạch cải thiện các tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình đàm phán và sản xuất của khách hàng, đồng thời mở rộng phạm vi đánh giá sản phẩm. Ngoài việc tuân thủ các thông số kỹ thuật về sức mạnh tính toán và mật độ bóng bán dẫn của chip HPC Hoa Kỳ, các hạn chế về kích thước chip và HBM cũng có thể được bổ sung.
TrendForce cho biết rất có khả năng TSMC sẽ thực hiện các hạn chế mới trong thời gian tới, nhưng tác động cụ thể phụ thuộc vào các quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và liệu các nhà sản xuất Trung Quốc đại lục có liên quan có được thêm vào danh sách thực thể hay không.
Quan sát sự phân bổ doanh thu quy trình của TSMC trong ba quý đầu năm nay, quy trình nâng cao chiếm khoảng 67% và là nguồn doanh thu chính. Trong số đó, khách hàng chính của 7nm, 6nm, 5nm, 4nm và 3nm là các nhà sản xuất châu Âu, Mỹ và Đài Loan. Ngay cả khi việc xem xét trở nên nghiêm ngặt hơn, một số khách hàng Trung Quốc có thể bị mất, nhưng do nhu cầu thị trường về chip AI tăng mạnh. các khách hàng nước ngoài khác có thể sớm bù đắp năng lực sản xuất mà các nhà sản xuất Trung Quốc đại lục bỏ trống, điều này sẽ có tác động hạn chế đến việc sử dụng công suất quy trình tiên tiến của TSMC.
Đánh giá từ thị phần doanh thu khu vực của TSMC, doanh thu của TSMC từ Trung Quốc đại lục sẽ chủ yếu chiếm từ 11% đến 13% vào năm 2023 và ba quý đầu năm 2024. Nếu việc xem xét các quy trình tiên tiến từ 7nm trở xuống được mở rộng hoặc các khách hàng Trung Quốc đại lục được đưa vào danh sách thực thể của Hoa Kỳ, điều đó dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tổng doanh thu hàng quý của TSMC khoảng 5% đến 8%.
Ngoài tác động trực tiếp của các công ty thiết kế chip AI có liên quan ở Trung Quốc đại lục sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc TSMC "ngắt" quy trình 7nm trở xuống tiên tiến, hiệu suất của các nhà sản xuất công cụ EDA có liên quan, nhà sản xuất IP bán dẫn và nhà sản xuất dịch vụ thiết kế bên thứ ba cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Rốt cuộc, nếu không thể sản xuất được các chip xử lý tiên tiến hơn được thiết kế từ 7nm trở xuống, thì sẽ không cần phải tiếp tục mua các công cụ EDA, IP bán dẫn và dịch vụ thiết kế của bên thứ ba có liên quan. #Cuộcchiếnbándẫn
Ngày 11/11, theo Economic Daily của Đài Loan đưa tin, sau khi TSMC gửi thư tới các công ty chip AI của Trung Quốc đại lục đình chỉ các dịch vụ đúc quy trình 7nm trở xuống, những tin đồn mới nhất cho thấy đơn vị kinh doanh đúc wafer của Samsung cũng có một bước tiến tương tự, thông báo đã được đưa ra cho khách hàng đại lục.
Samsung chính thức trả lời rằng họ không bình luận về những tin đồn trên thị trường.
Điều đáng chú ý là báo Hàn Quốc Chosun Ilbo đã đưa tin vào đầu tháng này, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, rằng Samsung đã đóng cửa hơn 30% Pyeongtaek Line 2 (P2) và Line 3 (P3) để giảm công suất xưởng đúc wafer. có kế hoạch mở rộng phạm vi ngừng hoạt động lên 50% trước cuối năm nay, bao gồm các dây chuyền sản xuất đúc 4nm, 5nm và 7nm. Samsung có kế hoạch ngừng hoạt động dần dần đồng thời giám sát đơn đặt hàng của khách hàng.
Mặc dù thế giới bên ngoài đều đồng tình rằng bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics đã tạm thời đóng cửa một số dây chuyền sản xuất wafer, chủ yếu là để giảm chi phí. Do hoạt động kinh doanh sản xuất chip của Samsung có thể lỗ tới 1 nghìn tỷ won (khoảng 724 triệu USD) trong quý 3, điều này đã khiến Samsung phải thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và đình chỉ một số dây chuyền sản xuất.
Tuy nhiên, cũng có thể Samsung đã nhận được tin vào tháng trước do sự cố xưởng đúc "bất hợp pháp" của TSMC và hãng này cần phải tạm dừng việc cung cấp quy trình 7nm trở xuống cho một số khách hàng Trung Quốc đại lục. sẽ được triển khai trước cuối năm nay. Phạm vi ngừng hoạt động của các dây chuyền sản xuất quy trình đúc đã được mở rộng lên 50%.
Bạn biết đấy, các đơn đặt hàng ban đầu của Samsung từ các công ty thiết kế chip fabless của Trung Quốc chiếm phần lớn năng lực sản xuất 4nm, 5nm và 7nm của Samsung và hiện là khách hàng lớn duy nhất của quy trình 3nm thế hệ đầu tiên của Samsung (tỷ suất lợi nhuận khoảng 60% ) Chỉ là một nhà sản xuất chip ASIC tiền điện tử của Trung Quốc. Tuy nhiên, những hạn chế thương mại của Mỹ đối với ngành bán dẫn của Trung Quốc cũng khiến Samsung mất đi một số khách hàng Trung Quốc.
Sau khi TSMC, dưới áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, đưa ra thư đình chỉ các dịch vụ đúc quy trình tiên tiến từ 7nm trở xuống đối với các công ty chip AI của Trung Quốc đại lục, một số nhà sản xuất đã bắt đầu liên hệ với Samsung, hy vọng rằng Samsung có thể cung cấp các dịch vụ liên quan để thay thế các dịch vụ hiện có. TSMC tạm dừng cung cấp.
Suy cho cùng, hiện tại chỉ có ba nhà máy sản xuất wafer lớn ở nước ngoài là TSMC, Samsung và Intel có khả năng sản xuất các quy trình tiên tiến từ 7nm trở xuống. Vì Intel là nhà sản xuất của Hoa Kỳ nên bị hạn chế hơn bởi các quy định của Hoa Kỳ, điều này cũng khiến nó không thể trở thành một giải pháp thay thế.
Tuy nhiên, xét theo những tin đồn mới nhất, mặc dù Hoa Kỳ chưa chính thức đưa ra các hạn chế liên quan nhưng Samsung dường như đã nhận được thông báo từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ như TSMC. Ngay cả khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ không gửi thư cho Samsung, Samsung sẽ theo dõi các biện pháp liên quan của TSMC vì lý do "ngăn chặn rủi ro".
Theo báo cáo từ Reuters và các phương tiện truyền thông nước ngoài khác, người ta xác nhận rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã gửi thư tới TSMC, yêu cầu họ thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với một số chip AI tiên tiến có quy trình dưới 7nm được vận chuyển sang Trung Quốc đại lục.
Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cũng cho biết TSMC đã xem xét lại quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) và có kế hoạch cải thiện các tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình đàm phán và sản xuất của khách hàng, đồng thời mở rộng phạm vi đánh giá sản phẩm. Ngoài việc tuân thủ các thông số kỹ thuật về sức mạnh tính toán và mật độ bóng bán dẫn của chip HPC Hoa Kỳ, các hạn chế về kích thước chip và HBM cũng có thể được bổ sung.
TrendForce cho biết rất có khả năng TSMC sẽ thực hiện các hạn chế mới trong thời gian tới, nhưng tác động cụ thể phụ thuộc vào các quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và liệu các nhà sản xuất Trung Quốc đại lục có liên quan có được thêm vào danh sách thực thể hay không.
Quan sát sự phân bổ doanh thu quy trình của TSMC trong ba quý đầu năm nay, quy trình nâng cao chiếm khoảng 67% và là nguồn doanh thu chính. Trong số đó, khách hàng chính của 7nm, 6nm, 5nm, 4nm và 3nm là các nhà sản xuất châu Âu, Mỹ và Đài Loan. Ngay cả khi việc xem xét trở nên nghiêm ngặt hơn, một số khách hàng Trung Quốc có thể bị mất, nhưng do nhu cầu thị trường về chip AI tăng mạnh. các khách hàng nước ngoài khác có thể sớm bù đắp năng lực sản xuất mà các nhà sản xuất Trung Quốc đại lục bỏ trống, điều này sẽ có tác động hạn chế đến việc sử dụng công suất quy trình tiên tiến của TSMC.
Đánh giá từ thị phần doanh thu khu vực của TSMC, doanh thu của TSMC từ Trung Quốc đại lục sẽ chủ yếu chiếm từ 11% đến 13% vào năm 2023 và ba quý đầu năm 2024. Nếu việc xem xét các quy trình tiên tiến từ 7nm trở xuống được mở rộng hoặc các khách hàng Trung Quốc đại lục được đưa vào danh sách thực thể của Hoa Kỳ, điều đó dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tổng doanh thu hàng quý của TSMC khoảng 5% đến 8%.
Ngoài tác động trực tiếp của các công ty thiết kế chip AI có liên quan ở Trung Quốc đại lục sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc TSMC "ngắt" quy trình 7nm trở xuống tiên tiến, hiệu suất của các nhà sản xuất công cụ EDA có liên quan, nhà sản xuất IP bán dẫn và nhà sản xuất dịch vụ thiết kế bên thứ ba cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Rốt cuộc, nếu không thể sản xuất được các chip xử lý tiên tiến hơn được thiết kế từ 7nm trở xuống, thì sẽ không cần phải tiếp tục mua các công cụ EDA, IP bán dẫn và dịch vụ thiết kế của bên thứ ba có liên quan. #Cuộcchiếnbándẫn
