Theo báo cáo vừa công bố của Gartner ngày 3/2/2025, Samsung đã giành lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các công ty bán dẫn theo doanh thu. Doanh thu bán dẫn toàn cầu đạt 626 tỷ đô la, tăng 18,1% so với năm 2023.
George Brocklehurst, phó chủ tịch phân tích tại Gartner, cho biết trong một thông cáo báo chí: "Nhu cầu ngày càng tăng đối với khối lượng công việc AI và AI tạo sinh (GenAI) đã khiến các trung tâm dữ liệu trở thành thị trường bán dẫn lớn thứ hai vào năm 2024, sau điện thoại thông minh".
Samsung Electronics đứng đầu bảng xếp hạng bán dẫn của Gartner với doanh thu làm tròn là 66,5 tỷ đô la. Năm nhà cung cấp bán dẫn hàng đầu là:
“Các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và bộ xử lý AI được sử dụng trong các ứng dụng trung tâm dữ liệu (máy chủ và thẻ tăng tốc) là những động lực chính của ngành công nghiệp chip vào năm 2024”, George Brocklehurst, phó chủ tịch phân tích tại Gartner cho biết. “Nhu cầu ngày càng tăng đối với khối lượng công việc AI và AI tạo sinh (GenAI) khiến các trung tâm dữ liệu trở thành thị trường bán dẫn lớn thứ hai sau điện thoại thông minh vào năm 2024. Doanh thu bán dẫn của trung tâm dữ liệu sẽ đạt tổng cộng 112 tỷ đô la vào năm 2024, tăng từ 64,8 tỷ đô la vào năm 2023”.
Khi xem xét hiệu suất của các nhà sản xuất cụ thể, chỉ có 8 trong số 25 nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu theo doanh thu vào năm 2024 chứng kiến doanh thu chất bán dẫn giảm, trong khi 11 nhà cung cấp đạt mức tăng trưởng phần trăm hai chữ số. Trong số mười nhà sản xuất hàng đầu, chỉ có doanh thu bán dẫn của Infineon giảm so với cùng kỳ năm trước, trong khi các nhà sản xuất còn lại đều đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
● Samsung Electronics
Doanh thu bán dẫn của Samsung Electronics trong năm 2024 dự kiến đạt 66,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do nhu cầu về chip nhớ tăng trưởng và giá phục hồi mạnh, giúp Samsung Electronics giành lại vị trí đầu bảng từ Intel và mở rộng khoảng cách dẫn đầu so với công ty này.
Báo cáo tài chính của Samsung Electronics cũng cho thấy, vào năm 2024, bộ phận DS của Samsung Electronics, chủ yếu tham gia vào các hoạt động kinh doanh chất bán dẫn bao gồm bộ nhớ và xưởng đúc wafer, có doanh thu hàng năm là 111,1 nghìn tỷ won, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Samsung Electronics cũng tin rằng nguyên nhân là do giá bán trung bình của DRAM cao hơn và doanh số bán HBM và DDR5 mật độ cao tăng. Các sản phẩm HBM3E của công ty đã được sản xuất hàng loạt và bán ra vào quý 3 năm 2024. Trong quý 4 năm 2024, HBM3E đã được cung cấp cho nhiều nhà sản xuất GPU và nhà sản xuất trung tâm dữ liệu, với doanh số vượt quá HBM3. Doanh số bán hàng của HBM tăng 190% so với tháng trước trong quý IV, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng trước đó.
Các giám đốc điều hành của Samsung Electronics cũng cho biết: "Sản phẩm 16 lớp HBM3E đang trong giai đoạn lấy mẫu của khách hàng và sản phẩm thế hệ thứ sáu HBM4 dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025".
● Intel
Doanh thu bán dẫn của Intel năm 2024 dự kiến đạt 49,189 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 thế giới. Trong khi thị trường PC AI và chipset Core Ultra có vẻ tăng trưởng khá thì các sản phẩm tăng tốc AI và hoạt động kinh doanh x86 nói chung lại hoạt động ở mức trung bình.
Báo cáo tài chính mới nhất của Intel cho thấy tổng doanh thu của công ty trong năm tài chính 2024 là 53,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính của Intel nổ ra vào tháng 9 năm 2024, Intel đã công bố sa thải 15% nhân viên trên toàn cầu, cắt giảm chi tiêu vốn (cắt giảm chi tiêu vốn 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025) và tạm dừng xây dựng các nhà máy ở Đức và Ba Lan. Mặc dù hiệu suất của Intel đã được cải thiện trong hai quý tiếp theo nhưng vẫn chưa thực sự lạc quan. Xét theo hiệu suất hoạt động của từng bộ phận trong cả năm 2024, doanh thu nhóm máy tính khách hàng chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước lên 30,29 tỷ đô la Mỹ, còn doanh thu nhóm trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước lên 12,817 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, các nhà sản xuất chip lớn như Nvidia và AMD đã được hưởng lợi từ sự tăng trưởng nhu cầu về AI và doanh thu kinh doanh AI của họ đã tăng ở mức hai chữ số cao theo từng năm.
● NVIDIA
Doanh thu bán dẫn của Nvidia năm 2024 tăng vọt 84% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46 tỷ đô la. Nhờ nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với chip AI, thứ hạng của công ty đã tăng hai bậc lên vị trí thứ ba trên thế giới.
Theo báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Nvidia đã công bố trước đó, doanh thu trong quý này đạt 35,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17% so với tháng trước. Đối với triển vọng quý IV, Nvidia dự kiến doanh thu đạt 37,5 tỷ đô la, tăng hoặc giảm 2%, dự kiến sẽ tăng 70% so với quý III.
● SK Hynix
Doanh thu bán dẫn của SK Hynix dự kiến sẽ đạt 42,824 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty cũng tăng hai bậc lên vị trí thứ tư trên thế giới. Hiệu suất tăng trưởng của SK Hynix chủ yếu là nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng kinh doanh băng thông cao (HBM).
Báo cáo tài chính mới nhất của SK Hynix cho thấy doanh thu năm 2024 của công ty sẽ đạt 66,1930 nghìn tỷ won, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước, là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử. Lợi nhuận hoạt động của công ty cũng vượt qua hiệu suất trong giai đoạn bùng nổ siêu thị trường chip nhớ năm 2018.
SK Hynix cũng tuyên bố rằng với nhu cầu mạnh mẽ về bộ nhớ bán dẫn dành cho AI, công ty đã đạt được hiệu suất hàng năm cao nhất trong lịch sử bằng cách tận dụng công nghệ HBM hàng đầu trong ngành và các hoạt động kinh doanh hướng đến lợi nhuận. Trong số đó, HBM có xu hướng tăng trưởng cao trong quý 4 năm 2024, chiếm hơn 40% tổng doanh số bán DRAM (30% trong quý 3) và doanh số bán ổ đĩa thể rắn doanh nghiệp (eSSD, SSD doanh nghiệp) cũng tiếp tục tăng. Công ty đã thiết lập được vị thế tài chính ổn định thông qua hoạt động hướng đến lợi nhuận dựa trên sức cạnh tranh của sản phẩm khác biệt, qua đó tiếp tục xu hướng cải thiện hiệu suất hoạt động.
● Qualcomm
Doanh thu bán dẫn của Qualcomm năm 2024 là 32,358 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty này giảm hai bậc xuống vị trí thứ năm. Mặc dù mức tăng trưởng doanh thu của Qualcomm thấp hơn nhiều so với các nhà sản xuất hàng đầu như Samsung , Nvidia và SK Hynix, nhưng nhờ sự hỗ trợ của nền tảng di động Snapdragon 8 Extreme Edition, mức tăng trưởng doanh thu của hãng vẫn tốt hơn so với thị trường điện thoại thông minh (dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ vào năm 2024 với lượng hàng xuất xưởng đạt 1,22 tỷ chiếc, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, nền tảng Snapdragon X series của Qualcomm dành cho thị trường PC vẫn chưa thành công. Dữ liệu cho thấy PC Snapdragon X series của Qualcomm chỉ bán được 720.000 chiếc trong quý 3, chiếm thị phần chỉ 0,8%.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Qualcomm kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2024 cho thấy doanh thu của Qualcomm trong năm là 38,962 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với mức 35,82 tỷ đô la Mỹ của năm tài chính trước. Về nguồn doanh thu, 46% đến từ khách hàng có trụ sở chính tại Trung Quốc. Nhờ được hưởng lợi từ nền tảng di động Snapdragon 8 Extreme Edition, Qualcomm kỳ vọng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 (tương đương với quý IV của năm tự nhiên 2024) sẽ đạt từ 10,5 tỷ đô la Mỹ đến 11,3 tỷ đô la Mỹ, với mức trung bình là 10,9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức kỳ vọng trung bình là 10,54 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích thị trường.
● Micron
Doanh thu bán dẫn của Micron vào năm 2024 dự kiến đạt 27,843 tỷ đô la Mỹ, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty sẽ tăng sáu bậc lên vị trí thứ sáu. Sự tăng trưởng về doanh thu và thứ hạng của Micron cũng chủ yếu được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ về HBM trên thị trường AI.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Micron kết thúc vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 cho thấy doanh thu của công ty trong năm tài chính 2024 đạt 25,111 tỷ đô la Mỹ, tăng 61,59% so với cùng kỳ năm trước. Micron chỉ ra rằng, là một trong những sản phẩm có biên lợi nhuận cao nhất của Micron, doanh thu HBM từ xử lý dữ liệu AI vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ. Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, nơi đặt trụ sở của HBM, đã đạt doanh thu kỷ lục hàng năm trong năm tài chính 2024 và sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong năm tài chính 2025. Năng lực sản xuất HBM của Micron đã được bán hết trong năm nay và năm sau, và trong thời gian này Micron cũng đã hoàn thiện giá đơn đặt hàng HBM cho năm nay và năm sau với khách hàng.
Báo cáo tài chính quý đầu tiên tiếp theo của Micron cho năm tài chính 2025 (kết thúc vào ngày 28 tháng 11 năm 2024) cho thấy doanh thu trong quý của công ty là 8,709 tỷ đô la Mỹ, gần với kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là 8,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước và 12,4% so với tháng trước, lập mức cao kỷ lục. Mặc dù hiệu suất của quý đầu tiên thực sự bị kéo xuống do lượng hàng tồn kho DRAM dư thừa trên các thị trường thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh và PC, nhưng nó đã được bù đắp bằng mức tăng trưởng bùng nổ lên tới 400% trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, chủ yếu nhờ nhu cầu về DRAM máy chủ đám mây và sự tăng trưởng của doanh thu HBM.
Mặc dù thị trường HBM hiện do SK Hynix thống trị, với việc HBM3E của Micron gia nhập chip trí tuệ nhân tạo H200 của Nvidia và hệ thống Blackwell mạnh mẽ nhất mới được phát triển trong năm nay, điều này cũng sẽ thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng doanh thu HBM của Micron. Trước đó, CEO của Micron đã dự đoán rằng quy mô thị trường chip HBM toàn cầu sẽ tăng lên khoảng 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và cũng sẽ giúp thúc đẩy quy mô thị trường chip nhớ tăng vọt lên 204 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tại hội nghị thu nhập quý đầu tiên, CEO của Micron đã nâng quy mô thị trường HBM lên 30 tỷ đô la vào năm 2025.
● Broadcom
Doanh thu bán dẫn của Broadcom vào năm 2024 dự kiến đạt 27,841 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thứ hạng của công ty sẽ giảm ba bậc xuống vị trí thứ bảy.
Doanh thu của Broadcom trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 3 tháng 11 năm 2024, đạt khoảng 51,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, lập mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh thu này chủ yếu là do việc mua lại VMware, giúp hợp nhất doanh thu của hai công ty.
Hock Tan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Broadcom, cũng giải thích: "Doanh thu của Broadcom trong năm tài chính 2024 sẽ tăng 44% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 51,6 tỷ đô la, trong khi doanh thu phần mềm cơ sở hạ tầng tăng lên 21,5 tỷ đô la". Tuy nhiên, nhờ hưởng lợi từ nhu cầu về chip tùy chỉnh của AI, doanh thu bán dẫn của Broadcom cũng đạt mức kỷ lục 30,1 tỷ đô la trong năm tài chính 2024, trong đó doanh thu từ trí tuệ nhân tạo là 12,2 tỷ đô la, tăng 220% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào danh mục sản phẩm mạng Ethernet và XPU AI hàng đầu của chúng tôi. “
● AMD
Doanh thu bán dẫn của AMD vào năm 2024 dự kiến đạt 23,948 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của hãng sẽ giảm một bậc xuống vị trí thứ tám.
Theo báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của AMD được công bố vào ngày 4 tháng 2 năm 2025 theo giờ địa phương, doanh thu trong năm tài chính đó đạt mức cao kỷ lục là 25,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường AI, doanh thu từ bộ phận trung tâm dữ liệu của AMD đã đạt mức cao kỷ lục là 12,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu cả năm của bộ phận khách hàng chip PC vào năm 2024 cũng đạt mức cao kỷ lục là 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu của bộ phận trò chơi đã giảm mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,6 tỷ đô la do doanh thu bán tùy chỉnh giảm. Doanh thu của bộ phận nhúng cũng giảm 33% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 3,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, chủ yếu là do khách hàng thanh lý hàng tồn kho để bình thường hóa mức tồn kho.
● Apple
Doanh thu bán dẫn của Apple vào năm 2024 dự kiến đạt 18,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của hãng sẽ tăng một bậc lên vị trí thứ chín.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Apple kết thúc vào ngày 28 tháng 9 cho thấy do nhu cầu chậm lại trên thị trường điện thoại thông minh và PC, doanh thu của Apple trong năm tài chính đó chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 391 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo tài chính mới nhất cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025 (quý thứ tư của năm tự nhiên 2024) cho thấy doanh thu của Apple trong quý này tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 124,3 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục và tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 124,1 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi iPhone giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn ở mức cao là 69,138 tỷ đô la Mỹ; doanh thu từ mảng kinh doanh máy Mac tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước lên 8,987 tỷ đô la Mỹ; và doanh thu từ iPad cũng tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước lên 8,088 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, các dòng sản phẩm iPhone/Mac/iPad của Apple về cơ bản đều sử dụng bộ vi xử lý do chính họ phát triển.
● Infineon
Doanh thu bán dẫn của Infineon vào năm 2024 dự kiến đạt 16,001 tỷ đô la Mỹ, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty cũng sẽ giảm một bậc xuống vị trí thứ mười.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Infineon Technologies kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2024 cho thấy doanh thu của Infineon trong năm tài chính này giảm 8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 14,955 tỷ euro, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giám đốc điều hành của Infineon, Jochen Hanebeck cũng cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó: "Hiện tại, các thị trường cuối cùng của chúng tôi hầu như không có động lực tăng trưởng nào ngoại trừ trí tuệ nhân tạo và quá trình phục hồi theo chu kỳ đang bị trì hoãn. Do đó, chúng tôi đang chuẩn bị cho sự suy thoái trong quỹ đạo kinh doanh của mình vào năm 2025."
Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý đầu tiên của Infineon cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, được công bố vào ngày 4 tháng 2 năm 2025 theo giờ địa phương, cho thấy doanh thu trong quý là 3,424 tỷ euro, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu yếu hơn ở bốn phân khúc thị trường: ô tô (ATV), năng lượng công nghiệp xanh (GIP), hệ thống điện và cảm biến (PSS) và hệ thống an toàn kết nối (CSS). Nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Do đó, Infineon đã nâng doanh thu cho năm tài chính 2025 từ "giảm nhẹ" theo năm lên "ổn định hoặc tăng nhẹ".
HBM trở thành động lực tăng trưởng cho các nhà sản xuất lưu trữ hàng đầu và sẽ chiếm 19,2% tổng doanh thu DRAM vào năm 2025
Dữ liệu của Gartner cũng cho thấy vào năm 2024, doanh thu chip nhớ toàn cầu tăng vọt 71,8% so với cùng kỳ năm trước, khiến thị phần chip nhớ trong tổng doanh số bán chất bán dẫn tăng lên 25,2%. Ngược lại, doanh thu từ chất bán dẫn ngoài bộ nhớ sẽ chỉ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong số đó, doanh thu DRAM tăng 75,4% vào năm 2024 và doanh thu NAND tăng 75,7% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng doanh thu của HBM đã đóng góp đáng kể vào thu nhập của các nhà cung cấp DRAM. Vào năm 2024, doanh thu từ HBM sẽ chiếm 13,6% tổng doanh thu từ DRAM. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên 19,2% vào năm 2025.
Brocklehurst cho biết: "Bộ nhớ và chất bán dẫn AI sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn, với HBM dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong doanh thu DRAM, đạt 19,2% vào năm 2025". "Doanh thu của HBM dự kiến sẽ tăng 66,3% lên 19,8 tỷ đô la vào năm 2025".
George Brocklehurst, phó chủ tịch phân tích tại Gartner, cho biết trong một thông cáo báo chí: "Nhu cầu ngày càng tăng đối với khối lượng công việc AI và AI tạo sinh (GenAI) đã khiến các trung tâm dữ liệu trở thành thị trường bán dẫn lớn thứ hai vào năm 2024, sau điện thoại thông minh".
Samsung Electronics đứng đầu bảng xếp hạng bán dẫn của Gartner với doanh thu làm tròn là 66,5 tỷ đô la. Năm nhà cung cấp bán dẫn hàng đầu là:
- Samsung (doanh thu 66,5 tỷ đô la).
- Intel (doanh thu 49,2 tỷ đô la).
- NVIDIA (doanh thu 46 tỷ đô la).
- SK hynix (doanh thu 42,8 tỷ đô la).
- Qualcomm (doanh thu 32,4 tỷ đô la).
“Các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và bộ xử lý AI được sử dụng trong các ứng dụng trung tâm dữ liệu (máy chủ và thẻ tăng tốc) là những động lực chính của ngành công nghiệp chip vào năm 2024”, George Brocklehurst, phó chủ tịch phân tích tại Gartner cho biết. “Nhu cầu ngày càng tăng đối với khối lượng công việc AI và AI tạo sinh (GenAI) khiến các trung tâm dữ liệu trở thành thị trường bán dẫn lớn thứ hai sau điện thoại thông minh vào năm 2024. Doanh thu bán dẫn của trung tâm dữ liệu sẽ đạt tổng cộng 112 tỷ đô la vào năm 2024, tăng từ 64,8 tỷ đô la vào năm 2023”.
Khi xem xét hiệu suất của các nhà sản xuất cụ thể, chỉ có 8 trong số 25 nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu theo doanh thu vào năm 2024 chứng kiến doanh thu chất bán dẫn giảm, trong khi 11 nhà cung cấp đạt mức tăng trưởng phần trăm hai chữ số. Trong số mười nhà sản xuất hàng đầu, chỉ có doanh thu bán dẫn của Infineon giảm so với cùng kỳ năm trước, trong khi các nhà sản xuất còn lại đều đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
● Samsung Electronics
Doanh thu bán dẫn của Samsung Electronics trong năm 2024 dự kiến đạt 66,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do nhu cầu về chip nhớ tăng trưởng và giá phục hồi mạnh, giúp Samsung Electronics giành lại vị trí đầu bảng từ Intel và mở rộng khoảng cách dẫn đầu so với công ty này.
Báo cáo tài chính của Samsung Electronics cũng cho thấy, vào năm 2024, bộ phận DS của Samsung Electronics, chủ yếu tham gia vào các hoạt động kinh doanh chất bán dẫn bao gồm bộ nhớ và xưởng đúc wafer, có doanh thu hàng năm là 111,1 nghìn tỷ won, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Samsung Electronics cũng tin rằng nguyên nhân là do giá bán trung bình của DRAM cao hơn và doanh số bán HBM và DDR5 mật độ cao tăng. Các sản phẩm HBM3E của công ty đã được sản xuất hàng loạt và bán ra vào quý 3 năm 2024. Trong quý 4 năm 2024, HBM3E đã được cung cấp cho nhiều nhà sản xuất GPU và nhà sản xuất trung tâm dữ liệu, với doanh số vượt quá HBM3. Doanh số bán hàng của HBM tăng 190% so với tháng trước trong quý IV, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng trước đó.
Các giám đốc điều hành của Samsung Electronics cũng cho biết: "Sản phẩm 16 lớp HBM3E đang trong giai đoạn lấy mẫu của khách hàng và sản phẩm thế hệ thứ sáu HBM4 dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025".
● Intel
Doanh thu bán dẫn của Intel năm 2024 dự kiến đạt 49,189 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 thế giới. Trong khi thị trường PC AI và chipset Core Ultra có vẻ tăng trưởng khá thì các sản phẩm tăng tốc AI và hoạt động kinh doanh x86 nói chung lại hoạt động ở mức trung bình.
Báo cáo tài chính mới nhất của Intel cho thấy tổng doanh thu của công ty trong năm tài chính 2024 là 53,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính của Intel nổ ra vào tháng 9 năm 2024, Intel đã công bố sa thải 15% nhân viên trên toàn cầu, cắt giảm chi tiêu vốn (cắt giảm chi tiêu vốn 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025) và tạm dừng xây dựng các nhà máy ở Đức và Ba Lan. Mặc dù hiệu suất của Intel đã được cải thiện trong hai quý tiếp theo nhưng vẫn chưa thực sự lạc quan. Xét theo hiệu suất hoạt động của từng bộ phận trong cả năm 2024, doanh thu nhóm máy tính khách hàng chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước lên 30,29 tỷ đô la Mỹ, còn doanh thu nhóm trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước lên 12,817 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, các nhà sản xuất chip lớn như Nvidia và AMD đã được hưởng lợi từ sự tăng trưởng nhu cầu về AI và doanh thu kinh doanh AI của họ đã tăng ở mức hai chữ số cao theo từng năm.
● NVIDIA
Doanh thu bán dẫn của Nvidia năm 2024 tăng vọt 84% so với cùng kỳ năm trước, đạt 46 tỷ đô la. Nhờ nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với chip AI, thứ hạng của công ty đã tăng hai bậc lên vị trí thứ ba trên thế giới.
Theo báo cáo tài chính quý 3 năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 27 tháng 10 năm 2024 của Nvidia đã công bố trước đó, doanh thu trong quý này đạt 35,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17% so với tháng trước. Đối với triển vọng quý IV, Nvidia dự kiến doanh thu đạt 37,5 tỷ đô la, tăng hoặc giảm 2%, dự kiến sẽ tăng 70% so với quý III.
● SK Hynix
Doanh thu bán dẫn của SK Hynix dự kiến sẽ đạt 42,824 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty cũng tăng hai bậc lên vị trí thứ tư trên thế giới. Hiệu suất tăng trưởng của SK Hynix chủ yếu là nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng kinh doanh băng thông cao (HBM).
Báo cáo tài chính mới nhất của SK Hynix cho thấy doanh thu năm 2024 của công ty sẽ đạt 66,1930 nghìn tỷ won, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước, là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử. Lợi nhuận hoạt động của công ty cũng vượt qua hiệu suất trong giai đoạn bùng nổ siêu thị trường chip nhớ năm 2018.
SK Hynix cũng tuyên bố rằng với nhu cầu mạnh mẽ về bộ nhớ bán dẫn dành cho AI, công ty đã đạt được hiệu suất hàng năm cao nhất trong lịch sử bằng cách tận dụng công nghệ HBM hàng đầu trong ngành và các hoạt động kinh doanh hướng đến lợi nhuận. Trong số đó, HBM có xu hướng tăng trưởng cao trong quý 4 năm 2024, chiếm hơn 40% tổng doanh số bán DRAM (30% trong quý 3) và doanh số bán ổ đĩa thể rắn doanh nghiệp (eSSD, SSD doanh nghiệp) cũng tiếp tục tăng. Công ty đã thiết lập được vị thế tài chính ổn định thông qua hoạt động hướng đến lợi nhuận dựa trên sức cạnh tranh của sản phẩm khác biệt, qua đó tiếp tục xu hướng cải thiện hiệu suất hoạt động.
● Qualcomm
Doanh thu bán dẫn của Qualcomm năm 2024 là 32,358 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty này giảm hai bậc xuống vị trí thứ năm. Mặc dù mức tăng trưởng doanh thu của Qualcomm thấp hơn nhiều so với các nhà sản xuất hàng đầu như Samsung , Nvidia và SK Hynix, nhưng nhờ sự hỗ trợ của nền tảng di động Snapdragon 8 Extreme Edition, mức tăng trưởng doanh thu của hãng vẫn tốt hơn so với thị trường điện thoại thông minh (dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ vào năm 2024 với lượng hàng xuất xưởng đạt 1,22 tỷ chiếc, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, nền tảng Snapdragon X series của Qualcomm dành cho thị trường PC vẫn chưa thành công. Dữ liệu cho thấy PC Snapdragon X series của Qualcomm chỉ bán được 720.000 chiếc trong quý 3, chiếm thị phần chỉ 0,8%.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Qualcomm kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2024 cho thấy doanh thu của Qualcomm trong năm là 38,962 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với mức 35,82 tỷ đô la Mỹ của năm tài chính trước. Về nguồn doanh thu, 46% đến từ khách hàng có trụ sở chính tại Trung Quốc. Nhờ được hưởng lợi từ nền tảng di động Snapdragon 8 Extreme Edition, Qualcomm kỳ vọng doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 (tương đương với quý IV của năm tự nhiên 2024) sẽ đạt từ 10,5 tỷ đô la Mỹ đến 11,3 tỷ đô la Mỹ, với mức trung bình là 10,9 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức kỳ vọng trung bình là 10,54 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích thị trường.
● Micron
Doanh thu bán dẫn của Micron vào năm 2024 dự kiến đạt 27,843 tỷ đô la Mỹ, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty sẽ tăng sáu bậc lên vị trí thứ sáu. Sự tăng trưởng về doanh thu và thứ hạng của Micron cũng chủ yếu được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ về HBM trên thị trường AI.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Micron kết thúc vào ngày 29 tháng 8 năm 2024 cho thấy doanh thu của công ty trong năm tài chính 2024 đạt 25,111 tỷ đô la Mỹ, tăng 61,59% so với cùng kỳ năm trước. Micron chỉ ra rằng, là một trong những sản phẩm có biên lợi nhuận cao nhất của Micron, doanh thu HBM từ xử lý dữ liệu AI vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ. Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, nơi đặt trụ sở của HBM, đã đạt doanh thu kỷ lục hàng năm trong năm tài chính 2024 và sẽ tiếp tục tăng trưởng đáng kể trong năm tài chính 2025. Năng lực sản xuất HBM của Micron đã được bán hết trong năm nay và năm sau, và trong thời gian này Micron cũng đã hoàn thiện giá đơn đặt hàng HBM cho năm nay và năm sau với khách hàng.
Báo cáo tài chính quý đầu tiên tiếp theo của Micron cho năm tài chính 2025 (kết thúc vào ngày 28 tháng 11 năm 2024) cho thấy doanh thu trong quý của công ty là 8,709 tỷ đô la Mỹ, gần với kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích là 8,71 tỷ đô la Mỹ, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước và 12,4% so với tháng trước, lập mức cao kỷ lục. Mặc dù hiệu suất của quý đầu tiên thực sự bị kéo xuống do lượng hàng tồn kho DRAM dư thừa trên các thị trường thiết bị đầu cuối như điện thoại thông minh và PC, nhưng nó đã được bù đắp bằng mức tăng trưởng bùng nổ lên tới 400% trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, chủ yếu nhờ nhu cầu về DRAM máy chủ đám mây và sự tăng trưởng của doanh thu HBM.
Mặc dù thị trường HBM hiện do SK Hynix thống trị, với việc HBM3E của Micron gia nhập chip trí tuệ nhân tạo H200 của Nvidia và hệ thống Blackwell mạnh mẽ nhất mới được phát triển trong năm nay, điều này cũng sẽ thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng doanh thu HBM của Micron. Trước đó, CEO của Micron đã dự đoán rằng quy mô thị trường chip HBM toàn cầu sẽ tăng lên khoảng 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, cao hơn đáng kể so với mức 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và cũng sẽ giúp thúc đẩy quy mô thị trường chip nhớ tăng vọt lên 204 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Tại hội nghị thu nhập quý đầu tiên, CEO của Micron đã nâng quy mô thị trường HBM lên 30 tỷ đô la vào năm 2025.
● Broadcom
Doanh thu bán dẫn của Broadcom vào năm 2024 dự kiến đạt 27,841 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thứ hạng của công ty sẽ giảm ba bậc xuống vị trí thứ bảy.
Doanh thu của Broadcom trong năm tài chính 2024, kết thúc vào ngày 3 tháng 11 năm 2024, đạt khoảng 51,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, lập mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, sự tăng trưởng doanh thu này chủ yếu là do việc mua lại VMware, giúp hợp nhất doanh thu của hai công ty.
Hock Tan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Broadcom, cũng giải thích: "Doanh thu của Broadcom trong năm tài chính 2024 sẽ tăng 44% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 51,6 tỷ đô la, trong khi doanh thu phần mềm cơ sở hạ tầng tăng lên 21,5 tỷ đô la". Tuy nhiên, nhờ hưởng lợi từ nhu cầu về chip tùy chỉnh của AI, doanh thu bán dẫn của Broadcom cũng đạt mức kỷ lục 30,1 tỷ đô la trong năm tài chính 2024, trong đó doanh thu từ trí tuệ nhân tạo là 12,2 tỷ đô la, tăng 220% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào danh mục sản phẩm mạng Ethernet và XPU AI hàng đầu của chúng tôi. “
● AMD
Doanh thu bán dẫn của AMD vào năm 2024 dự kiến đạt 23,948 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của hãng sẽ giảm một bậc xuống vị trí thứ tám.
Theo báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của AMD được công bố vào ngày 4 tháng 2 năm 2025 theo giờ địa phương, doanh thu trong năm tài chính đó đạt mức cao kỷ lục là 25,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường AI, doanh thu từ bộ phận trung tâm dữ liệu của AMD đã đạt mức cao kỷ lục là 12,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu cả năm của bộ phận khách hàng chip PC vào năm 2024 cũng đạt mức cao kỷ lục là 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu của bộ phận trò chơi đã giảm mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,6 tỷ đô la do doanh thu bán tùy chỉnh giảm. Doanh thu của bộ phận nhúng cũng giảm 33% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 3,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, chủ yếu là do khách hàng thanh lý hàng tồn kho để bình thường hóa mức tồn kho.
● Apple
Doanh thu bán dẫn của Apple vào năm 2024 dự kiến đạt 18,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của hãng sẽ tăng một bậc lên vị trí thứ chín.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Apple kết thúc vào ngày 28 tháng 9 cho thấy do nhu cầu chậm lại trên thị trường điện thoại thông minh và PC, doanh thu của Apple trong năm tài chính đó chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 391 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo tài chính mới nhất cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025 (quý thứ tư của năm tự nhiên 2024) cho thấy doanh thu của Apple trong quý này tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 124,3 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục và tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 124,1 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu từ mảng kinh doanh cốt lõi iPhone giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn ở mức cao là 69,138 tỷ đô la Mỹ; doanh thu từ mảng kinh doanh máy Mac tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước lên 8,987 tỷ đô la Mỹ; và doanh thu từ iPad cũng tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước lên 8,088 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, các dòng sản phẩm iPhone/Mac/iPad của Apple về cơ bản đều sử dụng bộ vi xử lý do chính họ phát triển.
● Infineon
Doanh thu bán dẫn của Infineon vào năm 2024 dự kiến đạt 16,001 tỷ đô la Mỹ, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước và thứ hạng của công ty cũng sẽ giảm một bậc xuống vị trí thứ mười.
Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Infineon Technologies kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2024 cho thấy doanh thu của Infineon trong năm tài chính này giảm 8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 14,955 tỷ euro, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giám đốc điều hành của Infineon, Jochen Hanebeck cũng cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó: "Hiện tại, các thị trường cuối cùng của chúng tôi hầu như không có động lực tăng trưởng nào ngoại trừ trí tuệ nhân tạo và quá trình phục hồi theo chu kỳ đang bị trì hoãn. Do đó, chúng tôi đang chuẩn bị cho sự suy thoái trong quỹ đạo kinh doanh của mình vào năm 2025."
Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý đầu tiên của Infineon cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, được công bố vào ngày 4 tháng 2 năm 2025 theo giờ địa phương, cho thấy doanh thu trong quý là 3,424 tỷ euro, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu yếu hơn ở bốn phân khúc thị trường: ô tô (ATV), năng lượng công nghiệp xanh (GIP), hệ thống điện và cảm biến (PSS) và hệ thống an toàn kết nối (CSS). Nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn kỳ vọng của thị trường. Do đó, Infineon đã nâng doanh thu cho năm tài chính 2025 từ "giảm nhẹ" theo năm lên "ổn định hoặc tăng nhẹ".
HBM trở thành động lực tăng trưởng cho các nhà sản xuất lưu trữ hàng đầu và sẽ chiếm 19,2% tổng doanh thu DRAM vào năm 2025
Dữ liệu của Gartner cũng cho thấy vào năm 2024, doanh thu chip nhớ toàn cầu tăng vọt 71,8% so với cùng kỳ năm trước, khiến thị phần chip nhớ trong tổng doanh số bán chất bán dẫn tăng lên 25,2%. Ngược lại, doanh thu từ chất bán dẫn ngoài bộ nhớ sẽ chỉ tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong số đó, doanh thu DRAM tăng 75,4% vào năm 2024 và doanh thu NAND tăng 75,7% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng doanh thu của HBM đã đóng góp đáng kể vào thu nhập của các nhà cung cấp DRAM. Vào năm 2024, doanh thu từ HBM sẽ chiếm 13,6% tổng doanh thu từ DRAM. Dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng lên 19,2% vào năm 2025.
Brocklehurst cho biết: "Bộ nhớ và chất bán dẫn AI sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn, với HBM dự kiến sẽ chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong doanh thu DRAM, đạt 19,2% vào năm 2025". "Doanh thu của HBM dự kiến sẽ tăng 66,3% lên 19,8 tỷ đô la vào năm 2025".
