Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Những cảnh báo từ truyền thông quốc tế về sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong hai lĩnh vực chủ lực của Hàn Quốc – HBM (bộ nhớ băng thông cao) và OLED (màn hình hữu cơ phát quang) – đang khiến ngành công nghiệp nội địa rơi vào trạng thái báo động. Các báo cáo liên tục nhấn mạnh rằng Trung Quốc nhờ hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ và những khoản đầu tư khổng lồ, không chỉ thu hẹp khoảng cách mà còn đe dọa vượt qua các tên tuổi lớn như Samsung, SK Hynix và LG Display. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng những gì từng là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Hàn Quốc có thể bị lung lay, không chỉ cảnh báo suông mà là thực tế đang đến gần.
Trung Quốc với vai trò là thị trường tiêu thụ bán dẫn lớn nhất thế giới, từ lâu đã đặt tham vọng nâng tỷ lệ tự cung cấp bán dẫn lên 70% vào năm 2030 thông qua chiến lược “Made in China 2025” khởi động từ năm 2015. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Kinh đã không tiếc tay rót hơn khoảng 140 tỷ USD vào các công ty nội địa như SMIC, CXMT, YMTC trong lĩnh vực bán dẫn, cùng BOE và CSOT trong ngành màn hình. Chính sách này không dừng lại ở việc bơm tiền: chính phủ miễn thuế nguyên liệu, cung cấp đất đai miễn phí, triển khai các gói hỗ trợ dài hạn để thúc đẩy sự phát triển. Động lực phía sau là nỗi lo an ninh kinh tế và địa chính khi Trung Quốc mỗi năm chi hàng trăm tỷ USD nhập khẩu chip mà không thể giảm phụ thuộc vào nước ngoài.
Trong lĩnh vực HBM, một công nghệ không thể thiếu cho AI và máy học mà Samsung và SK Hynix hiện thống trị, Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm với sự tham gia của CXMT. Công ty này đã mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất DRAM từ năm 2023, bắt đầu thử nghiệm HBM2 và HBM2E và hướng tới HBM3. Dù vẫn tụt hậu khoảng 2-3 năm so với HBM3E của SK Hynix hay HBM4 mà Samsung dự kiến ra mắt vào năm 2026, CXMT có lợi thế từ giá rẻ và sự bảo hộ của thị trường nội địa khổng lồ. Các chuyên gia trong ngành lo ngại rằng nếu CXMT đáp ứng nhu cầu HBM cho các công ty AI Trung Quốc như Huawei hay Baidu, Samsung và SK Hynix có thể mất đáng kể miếng bánh tại thị trường chiếm 40% tiêu thụ bán dẫn toàn cầu. Giá HBM vốn cao gấp 5-6 lần DRAM thông thường cũng có nguy cơ giảm mạnh khi Trung Quốc tham gia cạnh tranh giá, dù hiện tại họ chưa thể chạm tới phân khúc cao cấp nhất.
Tình hình ở mảng OLED cũng không kém phần căng thẳng. Samsung Display và LG Display từ lâu dẫn đầu với vị thế vững chắc, nhưng BOE và CSOT của Trung Quốc đang nhanh chóng vươn lên. Sau khi chiếm ngôi số 1 thế giới về LCD, BOE giờ đây tập trung mở rộng sang OLED, tăng thị phần và thách thức trực tiếp các công ty Hàn Quốc. Họ đã đầu tư mạnh mẽ để cung cấp màn hình gập cho Huawei, Xiaomi, chuẩn bị cạnh tranh ở phân khúc TV lớn cũng như thiết bị IT. Cuối năm 2023, BOE công bố xây dựng nhà máy OLED 8.6 thế hệ tại Thành Đô với số vốn 12 nghìn tỷ won, nhắm đến sản xuất hàng loạt từ năm 2026 để đối đầu Samsung trong laptop và tablet. Thậm chí, BOE còn không ngừng nỗ lực chen chân vào chuỗi cung ứng của Apple, dù thất bại năm 2023 do vấn đề chất lượng nhưng với năng suất đang cải thiện, họ chỉ còn cách Hàn Quốc một khoảng nhỏ về công nghệ.
Thị trường màn hình toàn cầu đã chứng kiến sự đảo ngược từ năm 2021, khi Trung Quốc vượt qua Hàn Quốc về doanh thu và thị phần, một bước ngoặt sau 17 năm Hàn Quốc giữ ngôi vương. Sự lớn mạnh của BOE không chỉ đe dọa smartphone mà còn mở rộng sang các lĩnh vực sinh lời cao như TV OLED và màn hình xe hơi, nơi LG Display đang áp đảo. Nếu BOE tiếp tục nâng cao năng suất và mở rộng phạm vi, vị thế Hàn Quốc ngày càng bị lung lay.
Nguy cơ từ Trung Quốc không chỉ nằm ở tốc độ phát triển mà còn ở chiến lược tận dụng quy mô và trợ cấp để bù đắp khoảng cách công nghệ. Với HBM, CXMT có thể làm rung chuyển thị trường trung-thấp bằng giá rẻ, trong khi ở OLED, BOE đe dọa cả phân khúc tiêu dùng lẫn cao cấp với sự hỗ trợ từ chính phủ. Hàn Quốc vẫn giữ lợi thế nhờ công nghệ tiên tiến và danh tiếng toàn cầu, nhưng nếu không hành động kịp thời, lợi thế này có thể bị xói mòn. Các công ty Hàn Quốc cần đẩy mạnh đầu tư R&D, học hỏi Trung Quốc về chính sách hỗ trợ, củng cố liên minh với các đối tác như TSMC, Nvidia hay Apple.
Tóm lại, sự trỗi dậy của Trung Quốc trong HBM và OLED là một mối đe dọa thực sự, không chỉ là lời cảnh báo. Với tham vọng tự cung 70% bán dẫn và nguồn lực khổng lồ, Bắc Kinh đang thay đổi cục diện toàn cầu. Samsung, SK Hynix, và LG Display đứng trước ngã rẽ: hoặc nhanh chóng củng cố vị thế, hoặc bị Trung Quốc vượt mặt.
Trung Quốc với vai trò là thị trường tiêu thụ bán dẫn lớn nhất thế giới, từ lâu đã đặt tham vọng nâng tỷ lệ tự cung cấp bán dẫn lên 70% vào năm 2030 thông qua chiến lược “Made in China 2025” khởi động từ năm 2015. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bắc Kinh đã không tiếc tay rót hơn khoảng 140 tỷ USD vào các công ty nội địa như SMIC, CXMT, YMTC trong lĩnh vực bán dẫn, cùng BOE và CSOT trong ngành màn hình. Chính sách này không dừng lại ở việc bơm tiền: chính phủ miễn thuế nguyên liệu, cung cấp đất đai miễn phí, triển khai các gói hỗ trợ dài hạn để thúc đẩy sự phát triển. Động lực phía sau là nỗi lo an ninh kinh tế và địa chính khi Trung Quốc mỗi năm chi hàng trăm tỷ USD nhập khẩu chip mà không thể giảm phụ thuộc vào nước ngoài.
Trong lĩnh vực HBM, một công nghệ không thể thiếu cho AI và máy học mà Samsung và SK Hynix hiện thống trị, Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ đáng gờm với sự tham gia của CXMT. Công ty này đã mở rộng nhanh chóng năng lực sản xuất DRAM từ năm 2023, bắt đầu thử nghiệm HBM2 và HBM2E và hướng tới HBM3. Dù vẫn tụt hậu khoảng 2-3 năm so với HBM3E của SK Hynix hay HBM4 mà Samsung dự kiến ra mắt vào năm 2026, CXMT có lợi thế từ giá rẻ và sự bảo hộ của thị trường nội địa khổng lồ. Các chuyên gia trong ngành lo ngại rằng nếu CXMT đáp ứng nhu cầu HBM cho các công ty AI Trung Quốc như Huawei hay Baidu, Samsung và SK Hynix có thể mất đáng kể miếng bánh tại thị trường chiếm 40% tiêu thụ bán dẫn toàn cầu. Giá HBM vốn cao gấp 5-6 lần DRAM thông thường cũng có nguy cơ giảm mạnh khi Trung Quốc tham gia cạnh tranh giá, dù hiện tại họ chưa thể chạm tới phân khúc cao cấp nhất.
Tình hình ở mảng OLED cũng không kém phần căng thẳng. Samsung Display và LG Display từ lâu dẫn đầu với vị thế vững chắc, nhưng BOE và CSOT của Trung Quốc đang nhanh chóng vươn lên. Sau khi chiếm ngôi số 1 thế giới về LCD, BOE giờ đây tập trung mở rộng sang OLED, tăng thị phần và thách thức trực tiếp các công ty Hàn Quốc. Họ đã đầu tư mạnh mẽ để cung cấp màn hình gập cho Huawei, Xiaomi, chuẩn bị cạnh tranh ở phân khúc TV lớn cũng như thiết bị IT. Cuối năm 2023, BOE công bố xây dựng nhà máy OLED 8.6 thế hệ tại Thành Đô với số vốn 12 nghìn tỷ won, nhắm đến sản xuất hàng loạt từ năm 2026 để đối đầu Samsung trong laptop và tablet. Thậm chí, BOE còn không ngừng nỗ lực chen chân vào chuỗi cung ứng của Apple, dù thất bại năm 2023 do vấn đề chất lượng nhưng với năng suất đang cải thiện, họ chỉ còn cách Hàn Quốc một khoảng nhỏ về công nghệ.
Thị trường màn hình toàn cầu đã chứng kiến sự đảo ngược từ năm 2021, khi Trung Quốc vượt qua Hàn Quốc về doanh thu và thị phần, một bước ngoặt sau 17 năm Hàn Quốc giữ ngôi vương. Sự lớn mạnh của BOE không chỉ đe dọa smartphone mà còn mở rộng sang các lĩnh vực sinh lời cao như TV OLED và màn hình xe hơi, nơi LG Display đang áp đảo. Nếu BOE tiếp tục nâng cao năng suất và mở rộng phạm vi, vị thế Hàn Quốc ngày càng bị lung lay.
Nguy cơ từ Trung Quốc không chỉ nằm ở tốc độ phát triển mà còn ở chiến lược tận dụng quy mô và trợ cấp để bù đắp khoảng cách công nghệ. Với HBM, CXMT có thể làm rung chuyển thị trường trung-thấp bằng giá rẻ, trong khi ở OLED, BOE đe dọa cả phân khúc tiêu dùng lẫn cao cấp với sự hỗ trợ từ chính phủ. Hàn Quốc vẫn giữ lợi thế nhờ công nghệ tiên tiến và danh tiếng toàn cầu, nhưng nếu không hành động kịp thời, lợi thế này có thể bị xói mòn. Các công ty Hàn Quốc cần đẩy mạnh đầu tư R&D, học hỏi Trung Quốc về chính sách hỗ trợ, củng cố liên minh với các đối tác như TSMC, Nvidia hay Apple.
Tóm lại, sự trỗi dậy của Trung Quốc trong HBM và OLED là một mối đe dọa thực sự, không chỉ là lời cảnh báo. Với tham vọng tự cung 70% bán dẫn và nguồn lực khổng lồ, Bắc Kinh đang thay đổi cục diện toàn cầu. Samsung, SK Hynix, và LG Display đứng trước ngã rẽ: hoặc nhanh chóng củng cố vị thế, hoặc bị Trung Quốc vượt mặt.
