Châu Á bá chủ ngành pin thế giới nhưng ai mới thực sự là kẻ thống trị?

[Homelander The Seven]

Bất chấp "vực thẳm" (chasm - giai đoạn nhu cầu tạm thời chững lại) của thị trường xe điện (EV) và pin, tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp châu Á, đặc biệt Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong ngành công nghiệp pin toàn cầu vẫn được khẳng định một cách vững chắc. Số liệu quý 1 năm nay cho thấy các nhà sản xuất pin xe điện của ba quốc gia này đã thu mua tới 94% lượng khoáng sản cốt lõi dùng cho sản xuất pin trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bức tranh chi tiết lại cho thấy những sự khác biệt đáng kể: Trung Quốc, với sự hậu thuẫn của chính phủ, đang chiếm ưu thế lớn trong việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản ở nước ngoài, trong khi Hàn Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình trạng phụ thuộc nhập khẩu hơn 90% các vật liệu cốt lõi cho pin thứ cấp như tiền chất và than chì từ Trung Quốc.

Châu Á thống trị​

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố bởi Adamas Intelligence, một công ty tư vấn nghiên cứu chuỗi cung ứng xe điện, trong quý 1 năm nay, tổng giá trị kim loại pin được sử dụng trong các bộ pin xe điện mới bán ra trên toàn cầu đạt 3,01 tỷ USD (khoảng 4,12 nghìn tỷ Won).

Đáng chú ý, các nhà sản xuất pin có trụ sở tại ba quốc gia châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm tới khoảng 94% tổng chi tiêu cho nguyên liệu thô này. Trong đó:

• Trung Quốc: Đứng đầu với 1,635 tỷ USD, chiếm 54,31% tổng chi tiêu.
• Hàn Quốc: Xếp thứ hai với 918 triệu USD, chiếm 30,50%.
• Nhật Bản: Đứng thứ ba với 277 triệu USD, chiếm 9,20%.

Chỉ riêng bốn "ông lớn" trong ngành là CATL (Trung Quốc), BYD (Trung Quốc), LG Energy Solution (Hàn Quốc) và Panasonic (Nhật Bản) đã chiếm tới 2/3 tổng chi phí thu mua.

Trên thị trường pin, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản có thế mạnh về pin ba thành phần NCM (Niken - Coban - Mangan), trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc lại nổi trội về pin LFP (Lithium Sắt Phosphate). Tuy nhiên, Trung Quốc hiện gần như đã thống trị thị trường LFP và đang nhanh chóng bắt kịp các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản ngay cả trong lĩnh vực pin NCM.

Trung Quốc có lợi thế lớn​

Trong cuộc cạnh tranh đảm bảo nguồn cung khoáng sản thô, khoảng cách giữa Trung Quốc và các quốc gia khác càng trở nên rõ rệt hơn. Theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái, về ba loại khoáng sản cốt lõi cho cực dương pin ( chiếm 50% giá thành nguyên liệu pin) là Lithium, Niken và Coban, số lượng mỏ mà ba quốc gia này có ít nhất một phần cổ phần như sau:

• Trung Quốc: 407 mỏ.
• Nhật Bản: 31 mỏ.
• Hàn Quốc: 15 mỏ.

Trung Quốc thông qua các doanh nghiệp nhà nước đã tích cực đảm bảo các mỏ khoáng sản quan trọng ở nước ngoài, đặc biệt tại các khu vực như châu Phi. Trong khi đó, Nhật Bản kết hợp giữa các công ty thương mại tư nhân và doanh nghiệp nhà nước để đảm bảo nguồn cung tài nguyên khoáng sản.

Sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho ngành công nghiệp pin của Hàn Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và những biến động khó lường của chuỗi cung ứng toàn cầu, việc đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường năng lực tự chủ về nguyên liệu là một yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp pin Hàn Quốc để có thể duy trì vị thế cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Cuộc đua trong ngành pin không chỉ dừng lại ở công nghệ mà còn là cuộc chiến về nguồn lực và chiến lược chuỗi cung ứng.