A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Sự bành trướng mạnh mẽ của Trung Quốc tại thị trường tấm nền tinh thể lỏng (LCD) và TV đang đặt ra những thách thức đáng kể cho 2 nhà sản xuất Hàn Quốc là Samsung Electronics và LG Electronics. Chuỗi cung ứng tấm nền LCD do Trung Quốc thống trị đang làm suy yếu nhanh chóng sức nặng trên bàn đàm phán của họ về giá nguyên vật liệu. Thêm vào đó, tốc độ lấn sân sang phân khúc cao cấp của các công ty TV Trung Quốc, dẫn đầu bởi công nghệ miniLED, đang ngày càng nhanh.
Theo báo cáo quý 3 của Samsung Electronics và LG Electronics công bố ngày 17/11, chi phí mua tấm nền màn hình cho mảng kinh doanh TV của họ đã tăng đáng kể so với năm trước. Samsung Electronics báo cáo rằng tổng chi phí mua tấm nền trong quý 3 đã tăng lên 5,9 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 4,4 tỷ USD), tăng hơn 1,5 nghìn tỷ won (khoảng 1,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ chi phí mua hàng trong tổng thể hoạt động kinh doanh cũng tăng từ 8,8% trong quý 3 năm ngoái lên hơn 10% trong quý 1 năm nay, tiếp tục đi lên mốc 11,2% trong quý 3. Tính theo quý, chi phí mua hàng tăng nhẹ từ 1,9 nghìn tỷ won (khoảng 1,4 tỷ USD) trong quý 1 lên 2 nghìn tỷ won (khoảng 1,5 tỷ USD) trong quý 3, càng ngày càng tăng. Samsung Electronics cho biết giá tấm nền LCD cho màn hình máy tính và TV trong quý 3 đã tăng 11% so với năm trước.
Cùng kỳ, chi phí mua mô-đun LCD cho TV của LG Electronics cũng tăng từ 2,4 nghìn tỷ won (khoảng 1,8 tỷ USD) lên 3 nghìn tỷ won (khoảng 2,3 tỷ USD). Tỷ lệ chi phí mua hàng tăng từ 38,9% năm ngoái lên 42,4% năm nay. Cả Samsung và LG đều mua tấm nền LCD từ các công ty Trung Quốc như BOE và CSOT.
Mặc dù nhu cầu LCD nhìn chung trì trệ do sự suy thoái của thị trường thiết bị công nghệ thông tin (IT), nhưng giá tấm nền vẫn không giảm do sự kiểm soát sản xuất nhân tạo của các nhà sản xuất tấm nền Trung Quốc. Theo công ty nghiên cứu thị trường DSCC, công suất hoạt động của các nhà máy LCD tăng nhẹ từ 77% trong quý 1 lên 85% trong quý 2, sau đó giảm xuống 84% trong quý 3. Họ thường tạm dừng 1-2 ngày trong dịp Quốc khánh nhưng đã ngừng sản xuất 1-2 tuần trong năm nay, công suất hoạt động của các nhà máy LCD dự kiến giảm xuống 78% trong quý 4. DSCC phân tích rằng do những biện pháp kiểm soát này, giá tấm nền LCD sẽ không giảm cho đến tháng 1 năm sau, đồng thời cho biết: "Các công ty Trung Quốc đang báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát nguồn cung thông qua việc ngừng sản xuất."
Khả năng kiểm soát giá nhân tạo là do các đối thủ cạnh tranh từ Hàn Quốc và Nhật Bản rút khỏi thị trường LCD, cho phép Trung Quốc thống trị toàn bộ thị trường. LG Display đã chính thức rút khỏi kinh doanh LCD cỡ lớn bằng cách bán nhà máy LCD Quảng Châu cho CSOT vào tháng 9. Sharp của Nhật Bản cũng ngừng sản xuất tấm nền LCD cỡ lớn trong giai đoạn này. Mặc dù AUO của Đài Loan tiếp tục kinh doanh tấm nền LCD, nhưng sản lượng của họ quá nhỏ để thay đổi động lực thị trường.
Sự suy yếu khả năng cạnh tranh về giá đang dẫn đến sự trỗi dậy của các công ty Trung Quốc trên thị trường TV. Các nhà sản xuất TV Trung Quốc đang đảm bảo khả năng cạnh tranh về giá bằng cách thiết lập hệ thống tích hợp theo chiều dọc cho tấm nền và thiết bị, đồng thời mở rộng phân khúc cao cấp với công nghệ mini LED và chấm lượng tử (QD-LCD). Ví dụ, TCL đang tăng doanh số TV siêu lớn trên 80 inch bằng cách lấy nguồn tấm nền LCD tương đối rẻ từ công ty con CSOT.
Điều này cũng được phản ánh trong thị phần. Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, thị phần TV cao cấp của Samsung Electronics (dựa trên sản lượng xuất xưởng) trong quý 3 đã giảm mạnh từ 43% ở năm ngoái xuống còn 30% năm nay. LG Electronics xếp thứ hai đã rơi xuống vị trí thứ tư với 16% trong năm nay. Cùng kỳ, thị phần của Hisense tăng từ 14% lên 24% và thị phần của TCL tăng từ 11% lên 17%. Khối lượng xuất xưởng TV LCD mini LED mà phần lớn do Trung Quốc sản xuất đã tăng 102% so với năm trước, vượt qua sản lượng TV OLED do Hàn Quốc sản xuất. Sản lượng sản phẩm QD-LCD cũng tăng hơn 50%.
Một người trong ngành cho biết: "Các công ty trong nước đang gặp bất lợi trong đàm phán giá tấm nền TV vì họ không có chuỗi cung ứng thay thế", đồng thời cho biết thêm: "Không thể loại trừ kịch bản tồi tệ nhất là giá LCD tiếp tục tăng do chính phủ Trung Quốc thúc đẩy."
Khi quý 4 tiếp diễn, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy sản xuất LCD dự kiến giảm hơn nữa, có thể làm trầm trọng thêm những thách thức mà các nhà sản xuất TV Hàn Quốc phải đối mặt. Động lực thị trường cho thấy Trung Quốc tiếp tục tận dụng quyền kiểm soát của họ đối với chuỗi cung ứng để duy trì mức giá cao, gây thêm áp lực lên các đối thủ cạnh tranh như Samsung và LG. TV của 2 hãng này không có ưu thế cạnh tranh về giá so với Trung Quốc, sẽ ngày càng bị mất thị phần cũng như bào mòn lợi nhuận.
Theo báo cáo quý 3 của Samsung Electronics và LG Electronics công bố ngày 17/11, chi phí mua tấm nền màn hình cho mảng kinh doanh TV của họ đã tăng đáng kể so với năm trước. Samsung Electronics báo cáo rằng tổng chi phí mua tấm nền trong quý 3 đã tăng lên 5,9 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 4,4 tỷ USD), tăng hơn 1,5 nghìn tỷ won (khoảng 1,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ chi phí mua hàng trong tổng thể hoạt động kinh doanh cũng tăng từ 8,8% trong quý 3 năm ngoái lên hơn 10% trong quý 1 năm nay, tiếp tục đi lên mốc 11,2% trong quý 3. Tính theo quý, chi phí mua hàng tăng nhẹ từ 1,9 nghìn tỷ won (khoảng 1,4 tỷ USD) trong quý 1 lên 2 nghìn tỷ won (khoảng 1,5 tỷ USD) trong quý 3, càng ngày càng tăng. Samsung Electronics cho biết giá tấm nền LCD cho màn hình máy tính và TV trong quý 3 đã tăng 11% so với năm trước.
Cùng kỳ, chi phí mua mô-đun LCD cho TV của LG Electronics cũng tăng từ 2,4 nghìn tỷ won (khoảng 1,8 tỷ USD) lên 3 nghìn tỷ won (khoảng 2,3 tỷ USD). Tỷ lệ chi phí mua hàng tăng từ 38,9% năm ngoái lên 42,4% năm nay. Cả Samsung và LG đều mua tấm nền LCD từ các công ty Trung Quốc như BOE và CSOT.
Bán TV chỉ kiếm được lợi nhuận bèo bọt, Samsung và LG phải tìm hướng đi mới vì không ăn thua
Các ông lớn ngành truyền hình Hàn Quốc như Samsung và LG đang chuyển hướng trở thành công ty dựa trên nền tảng (platform) để đa dạng hóa nguồn thu, do doanh số TV truyền thống ngày càng sụt giảm và lợi nhuận không dồi dào. Lợi nhuận của bộ phận giải trí tại gia LG chỉ 49 tỷ Won, còn Samsung...vnreview.vn
Mặc dù nhu cầu LCD nhìn chung trì trệ do sự suy thoái của thị trường thiết bị công nghệ thông tin (IT), nhưng giá tấm nền vẫn không giảm do sự kiểm soát sản xuất nhân tạo của các nhà sản xuất tấm nền Trung Quốc. Theo công ty nghiên cứu thị trường DSCC, công suất hoạt động của các nhà máy LCD tăng nhẹ từ 77% trong quý 1 lên 85% trong quý 2, sau đó giảm xuống 84% trong quý 3. Họ thường tạm dừng 1-2 ngày trong dịp Quốc khánh nhưng đã ngừng sản xuất 1-2 tuần trong năm nay, công suất hoạt động của các nhà máy LCD dự kiến giảm xuống 78% trong quý 4. DSCC phân tích rằng do những biện pháp kiểm soát này, giá tấm nền LCD sẽ không giảm cho đến tháng 1 năm sau, đồng thời cho biết: "Các công ty Trung Quốc đang báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục kiểm soát nguồn cung thông qua việc ngừng sản xuất."
Khả năng kiểm soát giá nhân tạo là do các đối thủ cạnh tranh từ Hàn Quốc và Nhật Bản rút khỏi thị trường LCD, cho phép Trung Quốc thống trị toàn bộ thị trường. LG Display đã chính thức rút khỏi kinh doanh LCD cỡ lớn bằng cách bán nhà máy LCD Quảng Châu cho CSOT vào tháng 9. Sharp của Nhật Bản cũng ngừng sản xuất tấm nền LCD cỡ lớn trong giai đoạn này. Mặc dù AUO của Đài Loan tiếp tục kinh doanh tấm nền LCD, nhưng sản lượng của họ quá nhỏ để thay đổi động lực thị trường.
Sự suy yếu khả năng cạnh tranh về giá đang dẫn đến sự trỗi dậy của các công ty Trung Quốc trên thị trường TV. Các nhà sản xuất TV Trung Quốc đang đảm bảo khả năng cạnh tranh về giá bằng cách thiết lập hệ thống tích hợp theo chiều dọc cho tấm nền và thiết bị, đồng thời mở rộng phân khúc cao cấp với công nghệ mini LED và chấm lượng tử (QD-LCD). Ví dụ, TCL đang tăng doanh số TV siêu lớn trên 80 inch bằng cách lấy nguồn tấm nền LCD tương đối rẻ từ công ty con CSOT.
Điều này cũng được phản ánh trong thị phần. Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, thị phần TV cao cấp của Samsung Electronics (dựa trên sản lượng xuất xưởng) trong quý 3 đã giảm mạnh từ 43% ở năm ngoái xuống còn 30% năm nay. LG Electronics xếp thứ hai đã rơi xuống vị trí thứ tư với 16% trong năm nay. Cùng kỳ, thị phần của Hisense tăng từ 14% lên 24% và thị phần của TCL tăng từ 11% lên 17%. Khối lượng xuất xưởng TV LCD mini LED mà phần lớn do Trung Quốc sản xuất đã tăng 102% so với năm trước, vượt qua sản lượng TV OLED do Hàn Quốc sản xuất. Sản lượng sản phẩm QD-LCD cũng tăng hơn 50%.
TV Trung Quốc dần phá thế thống trị của Samsung và LG ở phân khúc cao cấp
Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research vào ngày 14 tháng 11, doanh số TV toàn cầu trong quý 3 đạt 62 triệu chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng này đánh dấu quý tăng trưởng thứ hai liên tiếp so với cùng kỳ năm trước, tạo ra sự lạc quan về khả năng phục hồi...
Một người trong ngành cho biết: "Các công ty trong nước đang gặp bất lợi trong đàm phán giá tấm nền TV vì họ không có chuỗi cung ứng thay thế", đồng thời cho biết thêm: "Không thể loại trừ kịch bản tồi tệ nhất là giá LCD tiếp tục tăng do chính phủ Trung Quốc thúc đẩy."
Khi quý 4 tiếp diễn, tỷ lệ hoạt động của các nhà máy sản xuất LCD dự kiến giảm hơn nữa, có thể làm trầm trọng thêm những thách thức mà các nhà sản xuất TV Hàn Quốc phải đối mặt. Động lực thị trường cho thấy Trung Quốc tiếp tục tận dụng quyền kiểm soát của họ đối với chuỗi cung ứng để duy trì mức giá cao, gây thêm áp lực lên các đối thủ cạnh tranh như Samsung và LG. TV của 2 hãng này không có ưu thế cạnh tranh về giá so với Trung Quốc, sẽ ngày càng bị mất thị phần cũng như bào mòn lợi nhuận.
