Sasha
Writer
Vào năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan đạt 475 tỷ USD, trong đó 65,2% đến từ điện tử. Điều này cho thấy rõ ràng rằng ngành điện tử không chỉ thúc đẩy đà xuất khẩu của Đài Loan mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu chung.
Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, các lô hàng bán dẫn chiếm 165 tỷ USD (34,8%), trong khi phần còn lại đóng góp 310 tỷ USD. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đạt 132,5 tỷ USD, tăng trưởng ấn tượng 59% - hoàn toàn trái ngược với hiệu suất tương đối ổn định của các ngành như hóa chất, dệt may, máy móc và các sản phẩm điện tử khác. Sự tăng trưởng nhanh chóng này trong xuất khẩu CNTT có liên quan chặt chẽ đến việc các công ty Đài Loan chuyển sản xuất các sản phẩm nhạy cảm trở lại Đài Loan hoặc Hoa Kỳ.
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy các xu hướng chính
Rõ ràng là ngành công nghiệp điện tử không chỉ là xương sống của nền kinh tế Đài Loan mà còn bù đắp cho những thách thức mà các thế mạnh truyền thống của nước này phải đối mặt (như hóa chất và thép) trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy. Nếu không có ngành điện tử đang bùng nổ, mức tăng trưởng kinh tế 4,3% của Đài Loan vào năm 2024 sẽ không thể đạt được.
Thị trường mới nổi Hoa Kỳ
Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 475 tỷ USD, các lô hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 111,37 tỷ USD, phản ánh mức tăng 46% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 23,4% kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan. Sau Trung Quốc, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Đài Loan, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng. Phân tích dữ liệu thương mại chính cho thấy trong khi hầu hết các lĩnh vực vẫn giữ nguyên hoặc chỉ giảm nhẹ, thì có hai con số nổi bật về mức tăng trưởng mạnh mẽ: kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm CNTT.
Hai số liệu này đặc biệt quan trọng khi Đài Loan phải đối mặt với các biện pháp thuế quan của chính phủ Hoa Kỳ áp dụng vào ngày 18 tháng 2. Khi xu hướng chuyển sản xuất các sản phẩm nhạy cảm trở lại Đài Loan hoặc chuyển sang Hoa Kỳ tăng tốc, các chính sách thuế quan của chính quyền Trump đang chuẩn bị ảnh hưởng đến động lực cung-cầu của ngành. Như Bill Gates đã từng quan sát, hiện tại không phải các công ty công nghệ mà chính phủ Hoa Kỳ mới là bên định hình luồng cung ứng.
Hơn nữa, mạch tích hợp (IC) - một loại hàng xuất khẩu chính - không chủ yếu dành cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, nhu cầu của Hoa Kỳ chỉ chiếm khoảng 4% kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Đài Loan, chủ yếu dưới dạng bộ vi xử lý cho máy chủ và trung tâm dữ liệu. Do đó, mức thuế quan cao mà chính quyền Trump áp dụng đối với IC của Đài Loan phần lớn chỉ mang tính tượng trưng - một động thái chiến lược nhằm gây sức ép buộc TSMC đẩy nhanh đầu tư vào các quy trình sản xuất tiên tiến nhất của mình trên đất Hoa Kỳ.
Thay đổi động lực thương mại với Trung Quốc và hơn thế nữa
Khi kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ tăng vọt, thị phần xuất khẩu của Đài Loan đến Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) đã giảm đáng kể. Theo dữ liệu hải quan từ Đài Loan, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt tổng cộng 150,6 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 31,7% kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan, giảm đáng kể so với mức 43,9% vào năm 2020.
Hơn nữa, các công ty Đài Loan — đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) — đang đóng vai trò là những chỉ báo sớm về sự thay đổi; các nhà cung cấp EMS của Đài Loan hiện đóng góp khoảng 60% tổng sản lượng của 100 công ty EMS hàng đầu thế giới. Những con số này cho thấy vị thế lâu nay của Trung Quốc là "công xưởng thế giới" đang ngày càng bị thách thức.
Mất cân bằng thương mại ngày càng tăng với Hàn Quốc
Ngoài thị trường Hoa Kỳ, những thay đổi mạnh mẽ nhất đang diễn ra trong thương mại với Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Hàn Quốc đạt 20,79 tỷ USD, tăng 14,2%. Tuy nhiên, nhập khẩu các sản phẩm và linh kiện điện tử từ Hàn Quốc đã tăng vọt lên 43,7 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt thương mại kỷ lục là 22,92 tỷ USD - đẩy Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành đối tác thâm hụt thương mại lớn nhất của Đài Loan.
Trong nhiều năm, Đài Loan đã thâm hụt thương mại kinh niên với Nhật Bản do nhập khẩu nguyên liệu thô và thiết bị từ Nhật Bản. Hiện tại, với việc Đài Loan xuất khẩu chất bán dẫn và các linh kiện chính sang Nhật Bản, cán cân thương mại giữa hai bên đã được cải thiện. Ngược lại, thâm hụt tăng nhanh với Hàn Quốc đặt ra những câu hỏi quan trọng: Đài Loan có nên điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu và tìm kiếm các đối tác thương mại mới không? Liệu họ có cân nhắc áp dụng mức thuế cao đối với bộ nhớ HBM do Hàn Quốc sản xuất, tương tự như mức thuế áp dụng đối với một số sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ không?
Các ngành chủ lực của Đài Loan: giá trị xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng
Phân tích này nhấn mạnh cách các chính sách thương mại toàn cầu đang phát triển và các chiến lược chuỗi cung ứng thay đổi đang định hình lại bối cảnh xuất khẩu của Đài Loan, với những tác động đáng kể đến lĩnh vực CNTT và tăng trưởng kinh tế nói chung vào năm 2024.
Trong tổng kim ngạch xuất khẩu, các lô hàng bán dẫn chiếm 165 tỷ USD (34,8%), trong khi phần còn lại đóng góp 310 tỷ USD. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đạt 132,5 tỷ USD, tăng trưởng ấn tượng 59% - hoàn toàn trái ngược với hiệu suất tương đối ổn định của các ngành như hóa chất, dệt may, máy móc và các sản phẩm điện tử khác. Sự tăng trưởng nhanh chóng này trong xuất khẩu CNTT có liên quan chặt chẽ đến việc các công ty Đài Loan chuyển sản xuất các sản phẩm nhạy cảm trở lại Đài Loan hoặc Hoa Kỳ.
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy các xu hướng chính
Rõ ràng là ngành công nghiệp điện tử không chỉ là xương sống của nền kinh tế Đài Loan mà còn bù đắp cho những thách thức mà các thế mạnh truyền thống của nước này phải đối mặt (như hóa chất và thép) trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy. Nếu không có ngành điện tử đang bùng nổ, mức tăng trưởng kinh tế 4,3% của Đài Loan vào năm 2024 sẽ không thể đạt được.
Thị trường mới nổi Hoa Kỳ
Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 475 tỷ USD, các lô hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 111,37 tỷ USD, phản ánh mức tăng 46% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 23,4% kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan. Sau Trung Quốc, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Đài Loan, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng. Phân tích dữ liệu thương mại chính cho thấy trong khi hầu hết các lĩnh vực vẫn giữ nguyên hoặc chỉ giảm nhẹ, thì có hai con số nổi bật về mức tăng trưởng mạnh mẽ: kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm CNTT.
Hai số liệu này đặc biệt quan trọng khi Đài Loan phải đối mặt với các biện pháp thuế quan của chính phủ Hoa Kỳ áp dụng vào ngày 18 tháng 2. Khi xu hướng chuyển sản xuất các sản phẩm nhạy cảm trở lại Đài Loan hoặc chuyển sang Hoa Kỳ tăng tốc, các chính sách thuế quan của chính quyền Trump đang chuẩn bị ảnh hưởng đến động lực cung-cầu của ngành. Như Bill Gates đã từng quan sát, hiện tại không phải các công ty công nghệ mà chính phủ Hoa Kỳ mới là bên định hình luồng cung ứng.
Hơn nữa, mạch tích hợp (IC) - một loại hàng xuất khẩu chính - không chủ yếu dành cho thị trường Hoa Kỳ. Trên thực tế, nhu cầu của Hoa Kỳ chỉ chiếm khoảng 4% kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Đài Loan, chủ yếu dưới dạng bộ vi xử lý cho máy chủ và trung tâm dữ liệu. Do đó, mức thuế quan cao mà chính quyền Trump áp dụng đối với IC của Đài Loan phần lớn chỉ mang tính tượng trưng - một động thái chiến lược nhằm gây sức ép buộc TSMC đẩy nhanh đầu tư vào các quy trình sản xuất tiên tiến nhất của mình trên đất Hoa Kỳ.
Thay đổi động lực thương mại với Trung Quốc và hơn thế nữa
Khi kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ tăng vọt, thị phần xuất khẩu của Đài Loan đến Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) đã giảm đáng kể. Theo dữ liệu hải quan từ Đài Loan, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt tổng cộng 150,6 tỷ USD vào năm 2024, chiếm 31,7% kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan, giảm đáng kể so với mức 43,9% vào năm 2020.
Hơn nữa, các công ty Đài Loan — đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ sản xuất điện tử (EMS) — đang đóng vai trò là những chỉ báo sớm về sự thay đổi; các nhà cung cấp EMS của Đài Loan hiện đóng góp khoảng 60% tổng sản lượng của 100 công ty EMS hàng đầu thế giới. Những con số này cho thấy vị thế lâu nay của Trung Quốc là "công xưởng thế giới" đang ngày càng bị thách thức.
Mất cân bằng thương mại ngày càng tăng với Hàn Quốc
Ngoài thị trường Hoa Kỳ, những thay đổi mạnh mẽ nhất đang diễn ra trong thương mại với Hàn Quốc. Kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Hàn Quốc đạt 20,79 tỷ USD, tăng 14,2%. Tuy nhiên, nhập khẩu các sản phẩm và linh kiện điện tử từ Hàn Quốc đã tăng vọt lên 43,7 tỷ USD, dẫn đến thâm hụt thương mại kỷ lục là 22,92 tỷ USD - đẩy Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành đối tác thâm hụt thương mại lớn nhất của Đài Loan.
Trong nhiều năm, Đài Loan đã thâm hụt thương mại kinh niên với Nhật Bản do nhập khẩu nguyên liệu thô và thiết bị từ Nhật Bản. Hiện tại, với việc Đài Loan xuất khẩu chất bán dẫn và các linh kiện chính sang Nhật Bản, cán cân thương mại giữa hai bên đã được cải thiện. Ngược lại, thâm hụt tăng nhanh với Hàn Quốc đặt ra những câu hỏi quan trọng: Đài Loan có nên điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu và tìm kiếm các đối tác thương mại mới không? Liệu họ có cân nhắc áp dụng mức thuế cao đối với bộ nhớ HBM do Hàn Quốc sản xuất, tương tự như mức thuế áp dụng đối với một số sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ không?
Các ngành chủ lực của Đài Loan: giá trị xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng
Phân tích này nhấn mạnh cách các chính sách thương mại toàn cầu đang phát triển và các chiến lược chuỗi cung ứng thay đổi đang định hình lại bối cảnh xuất khẩu của Đài Loan, với những tác động đáng kể đến lĩnh vực CNTT và tăng trưởng kinh tế nói chung vào năm 2024.
Nguồn: Digitimes
