Bỉ Ngạn Hoa
Writer
Các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Honda Motor và Nissan Motor - và có khả năng cả Mitsubishi Motors - đã bắt đầu các cuộc đàm phán sáp nhập, nhưng dữ liệu cho thấy thị phần của ba thương hiệu này hiện đang tụt hậu so với các đối thủ ở các thị trường mới nổi của Châu Á.
Việc sáp nhập này được hình thành để giúp các nhà sản xuất ô tô cạnh tranh trong ngành công nghiệp mà các sản phẩm đang phát triển nhanh chóng phụ thuộc vào phần mềm và chuyển sang công nghệ truyền động điện, hybrid và các công nghệ sạch hơn khác. Theo Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Honda Toshihiro Mibe, thành quả của sự sáp nhập này sẽ ra đời "ở quy mô đầy đủ từ năm 2030 trở đi".
Đến lúc đó, Đông Nam Á và Ấn Độ có thể sẽ có tầm quan trọng ngày càng tăng trong ngành khi tốc độ tăng trưởng doanh số chậm lại ở các thị trường phát triển như Châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản.
Nikkei Asia đã phân tích dữ liệu bán ô tô năm 2024 tại năm quốc gia Đông Nam Á lớn và Ấn Độ, do công ty nghiên cứu MarkLines cung cấp.
Tại Indonesia, thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Toyota Motor là thương hiệu bán chạy nhất với 56% thị phần. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này cũng chiếm thị phần lớn nhất tại Thái Lan, 39% và Philippines, 47%. Đây là thị trường ô tô lớn thứ ba và thứ tư của khu vực.
Bộ ba Honda-Nissan-Mitsubishi kết hợp sẽ đứng thứ 2 về doanh số tại ba thị trường lớn của ASEAN này, với thị phần dao động từ khoảng 20% đến khoảng 30%.
Sự tham gia của Mitsubishi vào kế hoạch hợp nhất Honda-Nissan sẽ rất quan trọng đối với chiến lược bán hàng tại ASEAN của công ty mới. Mitsubishi kiểm soát một phần đáng kể thị trường tại Philippines, 19% và Việt Nam, 12%.
Mitsubishi sẽ quyết định có tham gia các cuộc đàm phán sáp nhập hay không vào cuối tháng 1.
Những nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Đông Nam Á và Ấn Độ
Tại một cuộc họp báo vào ngày 27/12, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Mitsubishi Motors, Takao Kato, đã thể hiện thái độ tích cực đối với việc tham gia thảo luận. Ông cho biết: "Chúng tôi có thể hỗ trợ các hoạt động kinh doanh toàn cầu của họ bằng cách tận dụng thế mạnh của mình, bao gồm cả hoạt động kinh doanh tại ASEAN và xe bán tải nhỏ gọn".
Trong ba hãng, hiện chỉ có Honda và Mitsubishi đang bán ô tô tại Việt Nam. Với 19%, sự hiện diện kết hợp của họ lớn hơn một chút so với Toyota nhưng họ vẫn phải đối mặt với Hyundai-Kia của Hàn Quốc, chiếm 30% số xe mới được bán tại Việt Nam.
Tại Malaysia, 44% doanh số bán ô tô thuộc về nhà sản xuất ô tô trong nước Perodua. Thị phần kết hợp của Honda, Nissan và Mitsubishi là 13%, điều này sẽ đưa bộ ba này lên vị trí thứ 4.
Chìa khóa để sáp nhập thành công là phá vỡ sự thống trị của thương hiệu bán chạy nhất ở mỗi quốc gia -- một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt là hiện nay khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và xe điện của họ đang nhanh chóng giành được thị phần trong khu vực.
Mối đe dọa từ các đối thủ Trung Quốc có thể yếu hơn ở Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới. Trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh, New Delhi đã ngăn cản các công ty Trung Quốc đầu tư vào quốc gia này.
Bất kể đối thủ cạnh tranh là ai, thì thực thể được sáp nhập vẫn phải đưa ra những sản phẩm mà người lái xe Ấn Độ mong muốn. Đây sẽ là một thách thức lớn. Trong số ba đối tác tiềm năng, hiện chỉ có Honda và Nissan đang bán ô tô tại Ấn Độ và thị phần kết hợp của họ lên tới 2%.
Các nhà phân tích cho biết mục tiêu cuối cùng của vụ sáp nhập là đưa ra các sản phẩm hấp dẫn.
Stephanie Brinley, phó giám đốc tình báo ô tô tại S&P Global Mobility, cho biết: "Thỏa thuận tiềm năng này là về việc tăng quy mô để giảm chi phí cho mỗi xe, giảm chi phí phát triển bằng cách có thể áp dụng công nghệ mới trên nhiều xe hơn và do đó thu được nhiều giá trị hơn từ khoản đầu tư vào công nghệ". "[Nhưng] theo nhiều cách, [tạo ra] một sản phẩm hấp dẫn vẫn là cốt lõi của thành công".
Brinley cho biết quy mô kết hợp của ba nhà sản xuất ô tô "có thể mang đến cho họ cơ hội làm được nhiều việc hơn với ít vốn đầu tư hơn", "nhưng quy mô sẽ không mang lại thành công nếu các sản phẩm không hấp dẫn".
Sanshiro Fukao, thành viên điều hành của Viện nghiên cứu Itochu, cho biết ba nhà sản xuất ô tô này có tiềm năng sản xuất những chiếc xe điện nhỏ hấp dẫn đối với những người lái xe ở các nước đang phát triển tại châu Á như một phương tiện di chuyển hàng ngày, giống như xe máy hoặc xe ba bánh.
"Honda, Nissan và Mitsubishi có chuyên môn trong việc sản xuất kei-EV phổ biến ở Nhật Bản", ông nói, ám chỉ đến loại xe mini nhẹ độc đáo của quốc gia này. "Việc ra mắt nhanh chóng những chiếc xe mới sẽ rất cần thiết đối với công ty mới khi cuộc đua phát triển xe điện và công nghệ phần mềm tăng tốc vào cuối những năm 2020".
Đến lúc đó, Đông Nam Á và Ấn Độ có thể sẽ có tầm quan trọng ngày càng tăng trong ngành khi tốc độ tăng trưởng doanh số chậm lại ở các thị trường phát triển như Châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản.
Nikkei Asia đã phân tích dữ liệu bán ô tô năm 2024 tại năm quốc gia Đông Nam Á lớn và Ấn Độ, do công ty nghiên cứu MarkLines cung cấp.
Tại Indonesia, thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á, Toyota Motor là thương hiệu bán chạy nhất với 56% thị phần. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này cũng chiếm thị phần lớn nhất tại Thái Lan, 39% và Philippines, 47%. Đây là thị trường ô tô lớn thứ ba và thứ tư của khu vực.
Bộ ba Honda-Nissan-Mitsubishi kết hợp sẽ đứng thứ 2 về doanh số tại ba thị trường lớn của ASEAN này, với thị phần dao động từ khoảng 20% đến khoảng 30%.
Sự tham gia của Mitsubishi vào kế hoạch hợp nhất Honda-Nissan sẽ rất quan trọng đối với chiến lược bán hàng tại ASEAN của công ty mới. Mitsubishi kiểm soát một phần đáng kể thị trường tại Philippines, 19% và Việt Nam, 12%.
Mitsubishi sẽ quyết định có tham gia các cuộc đàm phán sáp nhập hay không vào cuối tháng 1.
Những nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở Đông Nam Á và Ấn Độ
Tại một cuộc họp báo vào ngày 27/12, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Mitsubishi Motors, Takao Kato, đã thể hiện thái độ tích cực đối với việc tham gia thảo luận. Ông cho biết: "Chúng tôi có thể hỗ trợ các hoạt động kinh doanh toàn cầu của họ bằng cách tận dụng thế mạnh của mình, bao gồm cả hoạt động kinh doanh tại ASEAN và xe bán tải nhỏ gọn".
Trong ba hãng, hiện chỉ có Honda và Mitsubishi đang bán ô tô tại Việt Nam. Với 19%, sự hiện diện kết hợp của họ lớn hơn một chút so với Toyota nhưng họ vẫn phải đối mặt với Hyundai-Kia của Hàn Quốc, chiếm 30% số xe mới được bán tại Việt Nam.
Tại Malaysia, 44% doanh số bán ô tô thuộc về nhà sản xuất ô tô trong nước Perodua. Thị phần kết hợp của Honda, Nissan và Mitsubishi là 13%, điều này sẽ đưa bộ ba này lên vị trí thứ 4.
Chìa khóa để sáp nhập thành công là phá vỡ sự thống trị của thương hiệu bán chạy nhất ở mỗi quốc gia -- một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đặc biệt là hiện nay khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và xe điện của họ đang nhanh chóng giành được thị phần trong khu vực.
Mối đe dọa từ các đối thủ Trung Quốc có thể yếu hơn ở Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới. Trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh, New Delhi đã ngăn cản các công ty Trung Quốc đầu tư vào quốc gia này.
Bất kể đối thủ cạnh tranh là ai, thì thực thể được sáp nhập vẫn phải đưa ra những sản phẩm mà người lái xe Ấn Độ mong muốn. Đây sẽ là một thách thức lớn. Trong số ba đối tác tiềm năng, hiện chỉ có Honda và Nissan đang bán ô tô tại Ấn Độ và thị phần kết hợp của họ lên tới 2%.
Các nhà phân tích cho biết mục tiêu cuối cùng của vụ sáp nhập là đưa ra các sản phẩm hấp dẫn.
Stephanie Brinley, phó giám đốc tình báo ô tô tại S&P Global Mobility, cho biết: "Thỏa thuận tiềm năng này là về việc tăng quy mô để giảm chi phí cho mỗi xe, giảm chi phí phát triển bằng cách có thể áp dụng công nghệ mới trên nhiều xe hơn và do đó thu được nhiều giá trị hơn từ khoản đầu tư vào công nghệ". "[Nhưng] theo nhiều cách, [tạo ra] một sản phẩm hấp dẫn vẫn là cốt lõi của thành công".
Brinley cho biết quy mô kết hợp của ba nhà sản xuất ô tô "có thể mang đến cho họ cơ hội làm được nhiều việc hơn với ít vốn đầu tư hơn", "nhưng quy mô sẽ không mang lại thành công nếu các sản phẩm không hấp dẫn".
Sanshiro Fukao, thành viên điều hành của Viện nghiên cứu Itochu, cho biết ba nhà sản xuất ô tô này có tiềm năng sản xuất những chiếc xe điện nhỏ hấp dẫn đối với những người lái xe ở các nước đang phát triển tại châu Á như một phương tiện di chuyển hàng ngày, giống như xe máy hoặc xe ba bánh.
"Honda, Nissan và Mitsubishi có chuyên môn trong việc sản xuất kei-EV phổ biến ở Nhật Bản", ông nói, ám chỉ đến loại xe mini nhẹ độc đáo của quốc gia này. "Việc ra mắt nhanh chóng những chiếc xe mới sẽ rất cần thiết đối với công ty mới khi cuộc đua phát triển xe điện và công nghệ phần mềm tăng tốc vào cuối những năm 2020".
