Sasha
Writer
Tình trạng thiếu hụt là cơ hội vàng cho các nhà sản xuất chip nhớ và thiết bị điện tử của Trung Quốc.
Các nhà sản xuất máy tính hàng đầu như HP, Dell, Acer và Asus đang xem xét việc lần đầu tiên tìm nguồn cung ứng chip nhớ từ các nhà sản xuất chip Trung Quốc trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung toàn cầu đang đe dọa việc ra mắt sản phẩm và đẩy giá thành lên cao trong toàn ngành công nghệ, theo Nikkei.
HP đã bắt đầu lựa chọn sản phẩm từ nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) để xây dựng thêm các nguồn cung thay thế, ba nguồn tin chia sẻ với hãng tin Nikkei.
HP dự định tiếp tục theo dõi tình hình cung cấp chip nhớ cho đến khoảng giữa năm 2026, và nếu nguồn cung DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) tiếp tục bị hạn chế và giá tiếp tục tăng, họ có thể sẽ bắt đầu tìm nguồn cung ứng từ CXMT lần đầu tiên cho các thị trường ngoài Mỹ.
Dell cũng đang lựa chọn các sản phẩm DRAM của CXMT vì lo ngại giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2026.
Mặc dù việc tiếp tục quy trình kiểm định không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ chắc chắn sẽ sử dụng chip của CXMT, nhưng các nguồn tin cho biết một số nhà sản xuất PC coi công ty Trung Quốc này như một "cứu tinh" tiềm năng cho ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, vì các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới - Micron, Samsung và SK Hynix - đang ưu tiên năng lực sản xuất của họ cho các ông lớn về trí tuệ nhân tạo như Nvidia, Google và Amazon. Tình hình này đã khiến nhiều thị trường điện tử tiêu dùng có biên lợi nhuận thấp và nhạy cảm về giá rơi vào tình trạng khó khăn.
Thị phần chip nhớ toàn cầu theo doanh thu
Tình trạng thiếu hụt chip nhớ cũng tạo ra cơ hội vàng cho các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng.
Acer, nhà sản xuất PC lớn thứ 6 thế giới, ngày càng dựa vào các nhà sản xuất theo hợp đồng của Trung Quốc để thiết kế và sản xuất nhằm giảm chi phí trong những năm gần đây, và cũng sẵn sàng sử dụng chip nhớ sản xuất tại Trung Quốc nếu các nhà cung cấp theo hợp đồng của Trung Quốc mua chúng.
“Chỉ cần năng lực sản xuất mới của các nhà cung cấp Trung Quốc đi vào hoạt động, điều đó sẽ giúp cải thiện tình trạng [thiếu hụt bộ nhớ],” Jason Chen, chủ tịch của công ty máy tính Acer của Đài Loan, gần đây đã nói với các phóng viên.
Công ty máy tính lớn thứ năm thế giới, Asustek, cũng đã yêu cầu các đối tác sản xuất tại Trung Quốc hỗ trợ tìm nguồn cung cấp chip nhớ cho một số dự án máy tính xách tay nếu có thể.
Trước đây, các nhà sản xuất máy tính thường kiểm soát việc mua sắm một số linh kiện quan trọng, bao gồm bộ xử lý cốt lõi, màn hình và bộ nhớ, trong khi các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng chủ yếu đảm nhiệm việc tìm nguồn cung cấp các bộ phận ít quan trọng hơn và thực hiện công việc lắp ráp theo chỉ dẫn.
“Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu trên diện rộng, động lực này đang thay đổi, các nhà sản xuất máy tính hiện đang hy vọng các đối tác sản xuất của họ có thể tận dụng các mối liên hệ trong chuỗi cung ứng của chính họ để mở rộng các lựa chọn tìm nguồn cung cấp bộ nhớ,” một trong những giám đốc điều hành chuỗi cung ứng nói với hãng tin Nikkei.
Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất máy tính chơi game chia sẻ với Nikkei rằng ông có quan điểm thận trọng hơn về việc các nhà cung cấp chip nhớ Trung Quốc có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung đến mức nào, vì quy trình tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung cấp mới mất khoảng hai quý. "Thêm vào đó, chúng ta biết rằng phần lớn công suất mới sẽ được ưu tiên cho các công ty Trung Quốc như Huawei và Lenovo, điều này có nghĩa là sẽ không còn nhiều công suất cho các công ty khác."
Tuy nhiên, các nhà sản xuất chip nhớ của Trung Quốc đã và đang tạo được ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu, mặc dù hiện tại họ chủ yếu phục vụ khách hàng trong nước.
Sản phẩm của CXMT đã được nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc sử dụng, bao gồm Huawei, Xiaomi, Oppo và Vivo, cũng như các nhà sản xuất máy tính như Lenovo, và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như ByteDance và Alibaba Cloud. Tập đoàn Công nghệ Bộ nhớ Dương Tử (YMTC) đã trở thành nhà sản xuất bộ nhớ NAND hàng đầu về thị phần bất chấp việc nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ, và thậm chí còn đang tự mình thâm nhập thị trường nước ngoài. Gần đây, công ty đã ra mắt sản phẩm ổ cứng thể rắn (SSD) mang thương hiệu ZhiTai tại Đài Loan, và cũng có các sản phẩm SSD được bán tại Singapore, Philippines và Thái Lan thông qua T-Mall.
Cả DRAM và NAND đều là các thành phần bộ nhớ thiết yếu cho hầu hết mọi loại thiết bị điện tử. DRAM đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất hệ thống bằng cách cho phép truy cập dữ liệu nhanh, trong khi NAND là thành phần lưu trữ chính trong máy tính xách tay và máy tính để bàn.
Ngành sản xuất chip nhớ từ lâu đã bị chi phối bởi một số ít công ty đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, nhưng thị phần toàn cầu của CXMT trong lĩnh vực DRAM đã tăng lên khoảng 5% tính theo doanh thu, trong khi YMTC nắm giữ khoảng 10% thị trường NAND vào năm 2025, theo dữ liệu của Counterpoint. Cả hai công ty đều đang mở rộng mạnh mẽ năng lực sản xuất. Tính theo công suất sản xuất wafer, cả CXMT và YMTC đều đã vượt qua mức thị phần 10%, theo công ty nghiên cứu Yole Group.
"Ngành công nghiệp bộ nhớ của Trung Quốc đã đạt được quy mô kinh tế trong lĩnh vực NAND, cho phép tiếp tục đầu tư thông qua dòng tiền hoạt động. DRAM dự kiến sẽ theo sau trong tương lai gần," MS Hwang, giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, nói với Nikkei Asia.
Sự xuất hiện của các đối thủ mới có thể khiến đợt suy thoái tiếp theo trong ngành trở nên nghiêm trọng hơn, ông cảnh báo.
"Sự hiện diện của Trung Quốc có thể còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong một đợt suy thoái đáng kể so với thời kỳ bùng nổ hiện nay," Hwang nói. "Nhìn về phía trước, sự đổi mới trong thị trường bộ nhớ có thể sẽ được định hình không chỉ bởi cạnh tranh công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo mà còn bởi những cuộc chiến gay gắt về hiệu quả chi phí."
Báo cáo của Nikkei cho thấy Trung Quốc đã trở nên cạnh tranh hơn trong nhiều linh kiện - từ pin và bảng mạch in đến các bộ phận cơ khí - nhờ vào nỗ lực nội địa hóa trong nước kể từ khi tập đoàn công nghệ hàng đầu Huawei bị Washington đưa vào danh sách đen.
Các nhà sản xuất máy tính hàng đầu như HP, Dell, Acer và Asus đang xem xét việc lần đầu tiên tìm nguồn cung ứng chip nhớ từ các nhà sản xuất chip Trung Quốc trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung toàn cầu đang đe dọa việc ra mắt sản phẩm và đẩy giá thành lên cao trong toàn ngành công nghệ, theo Nikkei.
HP đã bắt đầu lựa chọn sản phẩm từ nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) để xây dựng thêm các nguồn cung thay thế, ba nguồn tin chia sẻ với hãng tin Nikkei.
HP dự định tiếp tục theo dõi tình hình cung cấp chip nhớ cho đến khoảng giữa năm 2026, và nếu nguồn cung DRAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động) tiếp tục bị hạn chế và giá tiếp tục tăng, họ có thể sẽ bắt đầu tìm nguồn cung ứng từ CXMT lần đầu tiên cho các thị trường ngoài Mỹ.
Dell cũng đang lựa chọn các sản phẩm DRAM của CXMT vì lo ngại giá bộ nhớ sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2026.
Mặc dù việc tiếp tục quy trình kiểm định không nhất thiết đồng nghĩa với việc họ chắc chắn sẽ sử dụng chip của CXMT, nhưng các nguồn tin cho biết một số nhà sản xuất PC coi công ty Trung Quốc này như một "cứu tinh" tiềm năng cho ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, vì các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới - Micron, Samsung và SK Hynix - đang ưu tiên năng lực sản xuất của họ cho các ông lớn về trí tuệ nhân tạo như Nvidia, Google và Amazon. Tình hình này đã khiến nhiều thị trường điện tử tiêu dùng có biên lợi nhuận thấp và nhạy cảm về giá rơi vào tình trạng khó khăn.
Thị phần chip nhớ toàn cầu theo doanh thu
Tình trạng thiếu hụt chip nhớ cũng tạo ra cơ hội vàng cho các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng.
Acer, nhà sản xuất PC lớn thứ 6 thế giới, ngày càng dựa vào các nhà sản xuất theo hợp đồng của Trung Quốc để thiết kế và sản xuất nhằm giảm chi phí trong những năm gần đây, và cũng sẵn sàng sử dụng chip nhớ sản xuất tại Trung Quốc nếu các nhà cung cấp theo hợp đồng của Trung Quốc mua chúng.
“Chỉ cần năng lực sản xuất mới của các nhà cung cấp Trung Quốc đi vào hoạt động, điều đó sẽ giúp cải thiện tình trạng [thiếu hụt bộ nhớ],” Jason Chen, chủ tịch của công ty máy tính Acer của Đài Loan, gần đây đã nói với các phóng viên.
Công ty máy tính lớn thứ năm thế giới, Asustek, cũng đã yêu cầu các đối tác sản xuất tại Trung Quốc hỗ trợ tìm nguồn cung cấp chip nhớ cho một số dự án máy tính xách tay nếu có thể.
Trước đây, các nhà sản xuất máy tính thường kiểm soát việc mua sắm một số linh kiện quan trọng, bao gồm bộ xử lý cốt lõi, màn hình và bộ nhớ, trong khi các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng chủ yếu đảm nhiệm việc tìm nguồn cung cấp các bộ phận ít quan trọng hơn và thực hiện công việc lắp ráp theo chỉ dẫn.
“Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu trên diện rộng, động lực này đang thay đổi, các nhà sản xuất máy tính hiện đang hy vọng các đối tác sản xuất của họ có thể tận dụng các mối liên hệ trong chuỗi cung ứng của chính họ để mở rộng các lựa chọn tìm nguồn cung cấp bộ nhớ,” một trong những giám đốc điều hành chuỗi cung ứng nói với hãng tin Nikkei.
Một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất máy tính chơi game chia sẻ với Nikkei rằng ông có quan điểm thận trọng hơn về việc các nhà cung cấp chip nhớ Trung Quốc có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung đến mức nào, vì quy trình tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung cấp mới mất khoảng hai quý. "Thêm vào đó, chúng ta biết rằng phần lớn công suất mới sẽ được ưu tiên cho các công ty Trung Quốc như Huawei và Lenovo, điều này có nghĩa là sẽ không còn nhiều công suất cho các công ty khác."
Tuy nhiên, các nhà sản xuất chip nhớ của Trung Quốc đã và đang tạo được ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu, mặc dù hiện tại họ chủ yếu phục vụ khách hàng trong nước.
Sản phẩm của CXMT đã được nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc sử dụng, bao gồm Huawei, Xiaomi, Oppo và Vivo, cũng như các nhà sản xuất máy tính như Lenovo, và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây như ByteDance và Alibaba Cloud. Tập đoàn Công nghệ Bộ nhớ Dương Tử (YMTC) đã trở thành nhà sản xuất bộ nhớ NAND hàng đầu về thị phần bất chấp việc nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ, và thậm chí còn đang tự mình thâm nhập thị trường nước ngoài. Gần đây, công ty đã ra mắt sản phẩm ổ cứng thể rắn (SSD) mang thương hiệu ZhiTai tại Đài Loan, và cũng có các sản phẩm SSD được bán tại Singapore, Philippines và Thái Lan thông qua T-Mall.
Cả DRAM và NAND đều là các thành phần bộ nhớ thiết yếu cho hầu hết mọi loại thiết bị điện tử. DRAM đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất hệ thống bằng cách cho phép truy cập dữ liệu nhanh, trong khi NAND là thành phần lưu trữ chính trong máy tính xách tay và máy tính để bàn.
Ngành sản xuất chip nhớ từ lâu đã bị chi phối bởi một số ít công ty đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, nhưng thị phần toàn cầu của CXMT trong lĩnh vực DRAM đã tăng lên khoảng 5% tính theo doanh thu, trong khi YMTC nắm giữ khoảng 10% thị trường NAND vào năm 2025, theo dữ liệu của Counterpoint. Cả hai công ty đều đang mở rộng mạnh mẽ năng lực sản xuất. Tính theo công suất sản xuất wafer, cả CXMT và YMTC đều đã vượt qua mức thị phần 10%, theo công ty nghiên cứu Yole Group.
"Ngành công nghiệp bộ nhớ của Trung Quốc đã đạt được quy mô kinh tế trong lĩnh vực NAND, cho phép tiếp tục đầu tư thông qua dòng tiền hoạt động. DRAM dự kiến sẽ theo sau trong tương lai gần," MS Hwang, giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, nói với Nikkei Asia.
Sự xuất hiện của các đối thủ mới có thể khiến đợt suy thoái tiếp theo trong ngành trở nên nghiêm trọng hơn, ông cảnh báo.
"Sự hiện diện của Trung Quốc có thể còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong một đợt suy thoái đáng kể so với thời kỳ bùng nổ hiện nay," Hwang nói. "Nhìn về phía trước, sự đổi mới trong thị trường bộ nhớ có thể sẽ được định hình không chỉ bởi cạnh tranh công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo mà còn bởi những cuộc chiến gay gắt về hiệu quả chi phí."
Báo cáo của Nikkei cho thấy Trung Quốc đã trở nên cạnh tranh hơn trong nhiều linh kiện - từ pin và bảng mạch in đến các bộ phận cơ khí - nhờ vào nỗ lực nội địa hóa trong nước kể từ khi tập đoàn công nghệ hàng đầu Huawei bị Washington đưa vào danh sách đen.
