Khánh Phạm
Moderator
Kể từ ngày 1 tháng 8, Trung Quốc đã chính thức thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gali và germanium kim loại, và thế giới đang chú ý đến tác động thực tế của lệnh kiểm soát này.
Hiện tại, Hàn Quốc có thể là căng thẳng nhất. Truyền thông nước này quan sát và bình luận rằng việc cấm của Trung Quốc có thể làm "rung chuyển" ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc.
Vào ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã khẩn trương tổ chức cuộc họp kiểm tra chuỗi cung ứng gali và germani.
Sự đồng thuận đạt được tại cuộc họp này là một cơ chế đàm phán chuỗi cung ứng khẩn cấp sẽ được thiết lập để chia sẻ thông tin về xu hướng cung và cầu toàn cầu, điều tra nhu cầu và mua khoáng sản dự trữ, đồng thời hợp tác để thúc đẩy tái tạo tài nguyên cũng như nghiên cứu và phát triển công nghệ thay thế.
Đồng thời, chính phủ Hàn Quốc cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng kéo dài thời gian kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc hoặc mở rộng danh mục.
Về vấn đề này, trang "Kinh tế Hàn Quốc" đã xuất bản một báo cáo có tên "Làm rung chuyển chất bán dẫn Hàn Quốc", trong đó chỉ ra rằng khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gali và germanium, nó sẽ có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc.
Báo cáo đề cập rằng sản lượng gali của Trung Quốc chiếm khoảng 80% tổng sản lượng của thế giới và sản lượng germanium chiếm khoảng 60% tổng sản lượng của thế giới, được sử dụng như một loại khí chính trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Nguyên nhân khiến Hàn Quốc lo lắng như vậy có thể là do kể từ khi công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, giá gali và germanium đã tăng mạnh trên thị trường quốc tế.
Theo số liệu do Tập đoàn khai thác mỏ Gwanghae của Hàn Quốc tiết lộ, tính đến ngày 28/7, giá gali là 433.000 won/kg, tăng mạnh 20% so với cuối tháng 6; giá gecmani cũng tăng lên khoảng 1,22 triệu won/kg, tăng hơn 4%.
Được biết, chính phủ Hàn Quốc hiện đang nắm giữ hàng tồn kho gali trong 40 ngày, các công ty trưng bày nắm giữ hàng tồn kho từ 6 tháng đến 1 năm và Bộ Công nghiệp đang thảo luận về kế hoạch bổ sung germanium làm khoáng sản dự trữ.
Zhao Enjiao, phó thành viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hàn Quốc, thẳng thắn nói rằng Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về nguyên liệu thô cốt lõi của các ngành công nghiệp tiên tiến như chất bán dẫn và pin.
Một số người trong ngành đã cảnh báo rằng nếu việc kiểm soát xuất khẩu được mở rộng, sự phát triển của công nghệ bán dẫn có thể bị trì hoãn trong tương lai. Nếu giá nguyên vật liệu liên quan tiếp tục tăng trong tương lai, tác động đối với ngành công nghiệp nội địa của Hàn Quốc cũng sẽ tăng lên.
Ngoài ra, ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc lo ngại nếu quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu kim loại hiếm của Trung Quốc có thể bị kéo dài, thậm chí có thể được mở rộng đối với các khoáng sản quân sự như titan, vonfram. và đất hiếm.
Theo số liệu mới nhất do Bộ Thương mại Hàn Quốc công bố, trong tháng 7/2023, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc là 50,33 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng giảm thứ 10 liên tiếp và mức giảm là lớn nhất trong ba năm, vượt xa kỳ vọng của thị trường là -14,5% %.
Ngành công nghiệp chính kéo theo sự lao dốc trong xuất khẩu của Hàn Quốc là chất bán dẫn.
Dữ liệu cho thấy nhu cầu về chip ngày càng xấu đi, với xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc giảm mạnh 34% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, nghiêm trọng hơn so với mức giảm 28% trong tháng 6. Ngoài ra, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ giảm mạnh 42%, xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu và thép giảm lần lượt 25% và 10%.
Cho Chuel, nhà phân tích tại Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, cho biết: Chất bán dẫn là chìa khóa cho xuất khẩu của Hàn Quốc và không thể thấy xuất khẩu của Hàn Quốc phục hồi cho đến khi nhu cầu phục hồi và giá tăng trở lại.
Dưới mùa đông lạnh giá, các ông lớn chip Hàn Quốc cũng không được tha.
Mới đây, Samsung Electronics đã công bố báo cáo tài chính quý 2. Theo dữ liệu, doanh thu trong quý 2 là 60 nghìn tỷ won (khoảng 336,4 tỷ nhân dân tệ), giảm 22,28% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận hoạt động là 668,5 tỷ won (khoảng 3,76 tỷ nhân dân tệ), giảm mạnh 95% so với cùng kỳ năm ngoái, lập mức thấp mới trong một quý trong 14 năm.
Trong số đó, mảng kinh doanh chất bán dẫn là nguồn doanh thu quan trọng nhất của Samsung Electronics, trong quý 2 năm nay, khoản lỗ lợi nhuận hoạt động của mảng kinh doanh chất bán dẫn lên tới 4,36 nghìn tỷ won (khoảng 24,4 tỷ nhân dân tệ); doanh thu là 14,73 nghìn tỷ won, giảm mạnh 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ phận giải pháp thiết bị của Samsung Electronics phụ trách kinh doanh chất bán dẫn dự kiến tổng khoản lỗ hàng năm hơn 10 nghìn tỷ won vào năm 2023 khi ngành công nghiệp bán dẫn bước vào thời kỳ suy thoái.
Cần chỉ ra rằng mảng kinh doanh bán dẫn của Samsung phụ thuộc rất nhiều vào ngành điện thoại thông minh, mỗi khi nhu cầu về điện thoại di động sụt giảm thì mảng bán dẫn của Samsung sẽ bị ảnh hưởng.
Theo dữ liệu được giới truyền thông tiết lộ, kể từ năm 2022, ngành công nghiệp smartphone đã "cắt giảm" ít nhất 3 đợt đơn đặt hàng cho các nhà sản xuất chip thượng nguồn. Một số người có thâm niên trong ngành điện thoại di động thậm chí còn cho biết, thị trường chip điện thoại nói chung hiện nay gần như “hết đơn đặt hàng, không ai lấy hàng”.
Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy doanh số bán điện thoại thông minh trên thị trường toàn cầu sẽ giảm 11% trong quý 2 năm 2023. Đây là quý giảm thứ 6 liên tiếp của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu kể từ năm 2022.
Trong cuộc chiến chip, Hàn Quốc, với tư cách là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn thứ hai thế giới và là bá chủ chip bộ nhớ, đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trung Quốc từng là thị trường xuất khẩu chất bán dẫn lớn nhất của Hàn Quốc, chiếm 41,6% tổng xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc vào năm 2018.
Kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, xuất khẩu thiết bị bán dẫn của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã giảm hàng năm. Theo thống kê xuất nhập khẩu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, giá trị xuất khẩu trong tháng 1 năm 2021 là 330 triệu đô la Mỹ, giảm xuống còn 230 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 và tiếp tục giảm xuống 140 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2023.
Gần đây, Tạp chí Jiji của Hàn Quốc đã đăng một bài báo có tiêu đề "Hàn Quốc trở thành nạn nhân lớn nhất của cuộc chiến bán dẫn Mỹ-Trung", trong đó chỉ ra rằng trong hoàn cảnh hiện tại, nạn nhân lớn nhất chính là Hàn Quốc. Các công ty chip ở Đài Loan, Trung Quốc đã hình thành mối quan hệ hợp tác vững chắc với các công ty đại lục, có thể gọi là “van an toàn”. Ngược lại, các công ty Hàn Quốc đang ở trong tình thế "sắp xảy ra" khi họ phải tìm các nguồn khoáng sản thay thế từ Trung Quốc.
Ngoài ra, trong cuộc chiến giành đơn đặt hàng chip AI, các công ty Hàn Quốc do Samsung Electronics và SK Hynix làm đại diện cũng đã gục ngã trước TSMC. Theo các báo cáo truyền thông có liên quan, do lượng đơn đặt hàng từ Nvidia, AMD, Apple và các công ty khác, tỷ lệ sử dụng công suất của từng dây chuyền sản xuất trên nền tảng quy trình 5nm của TSMC đã gần đạt đến công suất tối đa.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc phải đối mặt chắc chắn là làm thế nào để cân bằng những ưu và nhược điểm trong cuộc cạnh tranh bán dẫn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và tìm kiếm sự phát triển.
>> Bất ngờ khi Trung Quốc phản đòn, Mỹ ráo riết họp bàn với đồng minh
Hiện tại, Hàn Quốc có thể là căng thẳng nhất. Truyền thông nước này quan sát và bình luận rằng việc cấm của Trung Quốc có thể làm "rung chuyển" ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc.
Vào ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã khẩn trương tổ chức cuộc họp kiểm tra chuỗi cung ứng gali và germani.
Sự đồng thuận đạt được tại cuộc họp này là một cơ chế đàm phán chuỗi cung ứng khẩn cấp sẽ được thiết lập để chia sẻ thông tin về xu hướng cung và cầu toàn cầu, điều tra nhu cầu và mua khoáng sản dự trữ, đồng thời hợp tác để thúc đẩy tái tạo tài nguyên cũng như nghiên cứu và phát triển công nghệ thay thế.
Đồng thời, chính phủ Hàn Quốc cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng kéo dài thời gian kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc hoặc mở rộng danh mục.
Về vấn đề này, trang "Kinh tế Hàn Quốc" đã xuất bản một báo cáo có tên "Làm rung chuyển chất bán dẫn Hàn Quốc", trong đó chỉ ra rằng khi Trung Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gali và germanium, nó sẽ có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc.
Báo cáo đề cập rằng sản lượng gali của Trung Quốc chiếm khoảng 80% tổng sản lượng của thế giới và sản lượng germanium chiếm khoảng 60% tổng sản lượng của thế giới, được sử dụng như một loại khí chính trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Nguyên nhân khiến Hàn Quốc lo lắng như vậy có thể là do kể từ khi công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, giá gali và germanium đã tăng mạnh trên thị trường quốc tế.
Theo số liệu do Tập đoàn khai thác mỏ Gwanghae của Hàn Quốc tiết lộ, tính đến ngày 28/7, giá gali là 433.000 won/kg, tăng mạnh 20% so với cuối tháng 6; giá gecmani cũng tăng lên khoảng 1,22 triệu won/kg, tăng hơn 4%.
Được biết, chính phủ Hàn Quốc hiện đang nắm giữ hàng tồn kho gali trong 40 ngày, các công ty trưng bày nắm giữ hàng tồn kho từ 6 tháng đến 1 năm và Bộ Công nghiệp đang thảo luận về kế hoạch bổ sung germanium làm khoáng sản dự trữ.
Zhao Enjiao, phó thành viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hàn Quốc, thẳng thắn nói rằng Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về nguyên liệu thô cốt lõi của các ngành công nghiệp tiên tiến như chất bán dẫn và pin.
Một số người trong ngành đã cảnh báo rằng nếu việc kiểm soát xuất khẩu được mở rộng, sự phát triển của công nghệ bán dẫn có thể bị trì hoãn trong tương lai. Nếu giá nguyên vật liệu liên quan tiếp tục tăng trong tương lai, tác động đối với ngành công nghiệp nội địa của Hàn Quốc cũng sẽ tăng lên.
Ngoài ra, ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc lo ngại nếu quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu kim loại hiếm của Trung Quốc có thể bị kéo dài, thậm chí có thể được mở rộng đối với các khoáng sản quân sự như titan, vonfram. và đất hiếm.
Giảm 34%
Hiện tại, "mùa đông lạnh giá" của ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc vẫn đang tiếp diễn.Theo số liệu mới nhất do Bộ Thương mại Hàn Quốc công bố, trong tháng 7/2023, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc là 50,33 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng giảm thứ 10 liên tiếp và mức giảm là lớn nhất trong ba năm, vượt xa kỳ vọng của thị trường là -14,5% %.
Ngành công nghiệp chính kéo theo sự lao dốc trong xuất khẩu của Hàn Quốc là chất bán dẫn.
Dữ liệu cho thấy nhu cầu về chip ngày càng xấu đi, với xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc giảm mạnh 34% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, nghiêm trọng hơn so với mức giảm 28% trong tháng 6. Ngoài ra, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ giảm mạnh 42%, xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu và thép giảm lần lượt 25% và 10%.
Cho Chuel, nhà phân tích tại Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, cho biết: Chất bán dẫn là chìa khóa cho xuất khẩu của Hàn Quốc và không thể thấy xuất khẩu của Hàn Quốc phục hồi cho đến khi nhu cầu phục hồi và giá tăng trở lại.
Dưới mùa đông lạnh giá, các ông lớn chip Hàn Quốc cũng không được tha.
Mới đây, Samsung Electronics đã công bố báo cáo tài chính quý 2. Theo dữ liệu, doanh thu trong quý 2 là 60 nghìn tỷ won (khoảng 336,4 tỷ nhân dân tệ), giảm 22,28% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận hoạt động là 668,5 tỷ won (khoảng 3,76 tỷ nhân dân tệ), giảm mạnh 95% so với cùng kỳ năm ngoái, lập mức thấp mới trong một quý trong 14 năm.
Trong số đó, mảng kinh doanh chất bán dẫn là nguồn doanh thu quan trọng nhất của Samsung Electronics, trong quý 2 năm nay, khoản lỗ lợi nhuận hoạt động của mảng kinh doanh chất bán dẫn lên tới 4,36 nghìn tỷ won (khoảng 24,4 tỷ nhân dân tệ); doanh thu là 14,73 nghìn tỷ won, giảm mạnh 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ phận giải pháp thiết bị của Samsung Electronics phụ trách kinh doanh chất bán dẫn dự kiến tổng khoản lỗ hàng năm hơn 10 nghìn tỷ won vào năm 2023 khi ngành công nghiệp bán dẫn bước vào thời kỳ suy thoái.
Cần chỉ ra rằng mảng kinh doanh bán dẫn của Samsung phụ thuộc rất nhiều vào ngành điện thoại thông minh, mỗi khi nhu cầu về điện thoại di động sụt giảm thì mảng bán dẫn của Samsung sẽ bị ảnh hưởng.
Theo dữ liệu được giới truyền thông tiết lộ, kể từ năm 2022, ngành công nghiệp smartphone đã "cắt giảm" ít nhất 3 đợt đơn đặt hàng cho các nhà sản xuất chip thượng nguồn. Một số người có thâm niên trong ngành điện thoại di động thậm chí còn cho biết, thị trường chip điện thoại nói chung hiện nay gần như “hết đơn đặt hàng, không ai lấy hàng”.
Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy doanh số bán điện thoại thông minh trên thị trường toàn cầu sẽ giảm 11% trong quý 2 năm 2023. Đây là quý giảm thứ 6 liên tiếp của thị trường điện thoại thông minh toàn cầu kể từ năm 2022.
Kẻ thua cuộc lớn nhất trong "War of Chips"
Chất bán dẫn, một trong những tài nguyên chiến lược quan trọng nhất trên thế giới, đang trở thành tâm điểm của các trò chơi quốc tế.Trong cuộc chiến chip, Hàn Quốc, với tư cách là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn thứ hai thế giới và là bá chủ chip bộ nhớ, đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trung Quốc từng là thị trường xuất khẩu chất bán dẫn lớn nhất của Hàn Quốc, chiếm 41,6% tổng xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc vào năm 2018.
Kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, xuất khẩu thiết bị bán dẫn của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã giảm hàng năm. Theo thống kê xuất nhập khẩu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, giá trị xuất khẩu trong tháng 1 năm 2021 là 330 triệu đô la Mỹ, giảm xuống còn 230 triệu đô la Mỹ vào năm 2022 và tiếp tục giảm xuống 140 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2023.
Gần đây, Tạp chí Jiji của Hàn Quốc đã đăng một bài báo có tiêu đề "Hàn Quốc trở thành nạn nhân lớn nhất của cuộc chiến bán dẫn Mỹ-Trung", trong đó chỉ ra rằng trong hoàn cảnh hiện tại, nạn nhân lớn nhất chính là Hàn Quốc. Các công ty chip ở Đài Loan, Trung Quốc đã hình thành mối quan hệ hợp tác vững chắc với các công ty đại lục, có thể gọi là “van an toàn”. Ngược lại, các công ty Hàn Quốc đang ở trong tình thế "sắp xảy ra" khi họ phải tìm các nguồn khoáng sản thay thế từ Trung Quốc.
Ngoài ra, trong cuộc chiến giành đơn đặt hàng chip AI, các công ty Hàn Quốc do Samsung Electronics và SK Hynix làm đại diện cũng đã gục ngã trước TSMC. Theo các báo cáo truyền thông có liên quan, do lượng đơn đặt hàng từ Nvidia, AMD, Apple và các công ty khác, tỷ lệ sử dụng công suất của từng dây chuyền sản xuất trên nền tảng quy trình 5nm của TSMC đã gần đạt đến công suất tối đa.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc phải đối mặt chắc chắn là làm thế nào để cân bằng những ưu và nhược điểm trong cuộc cạnh tranh bán dẫn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và tìm kiếm sự phát triển.
>> Bất ngờ khi Trung Quốc phản đòn, Mỹ ráo riết họp bàn với đồng minh
