Nhìn TSMC tăng giá phi mã, Samsung mừng thầm

[Hail the Judge]

Ông lớn TSMC sản xuất chip theo hợp đồng (foundry) lớn nhất thế giới đang có kế hoạch tăng giá lên tới 30%. Động thái này được cho là nhằm chuyển một phần gánh nặng chi phí sang khách hàng, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến áp thuế quan đối với chất bán dẫn và chi phí xây dựng nhà máy bán dẫn của TSMC tại Arizona, Mỹ, ngày càng tăng cao.

Tờ Commercial Times của Đài Loan vào ngày 19 trích dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết "TSMC đang lên kế hoạch tăng giá toàn bộ các đơn hàng foundry khoảng 10%." Đặc biệt, giá chip bán dẫn sản xuất theo quy trình 4nm tại nhà máy Arizona dự kiến sẽ tăng mạnh khoảng 30%. Nguyên nhân của việc tăng giá mạnh đối với sản phẩm sản xuất tại Mỹ là do chi phí xây dựng, nhân công và vận hành tại đây cao hơn nhiều so với trụ sở chính tại Đài Loan. Với việc tăng giá này, TSMC có thể thu hồi một phần đáng kể chi phí đầu tư cho việc mở rộng nhà máy tại Mỹ.

Một diễn biến đáng chú ý là CEO Nvidia đã lên tiếng ủng hộ quyết định này của TSMC. Sau cuộc gặp với Chủ tịch TSMC CC Wei, CEO Jensen Huang khẳng định: "Các xưởng đúc của TSMC hoàn toàn xứng đáng với giá trị của chúng." Ông cũng nhấn mạnh: "Giá cung cấp của TSMC được áp dụng đồng đều cho tất cả các khách hàng, và không có chuyện một số khách hàng lớn, bao gồm cả Nvidia, nhận được ưu đãi đặc biệt."

Hiện tại, Nvidia đang có kế hoạch sử dụng quy trình 2nm thế hệ tiếp theo của TSMC để sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI). Các quy trình tiên tiến như 2nm chắc chắn sẽ có giá thành cao hơn so với các wafer thế hệ trước. Do đó, giới chuyên gia trong ngành cho rằng các cuộc thảo luận về giá giữa Nvidia và TSMC phần lớn đã hoàn tất. Việc Nvidia gián tiếp ủng hộ việc tăng giá này được phân tích là một động thái nhằm ưu tiên đảm bảo nguồn cung từ TSMC. Bởi lẽ, không chỉ Nvidia mà cả khách hàng lớn khác như Apple, AMD, Intel, Qualcomm và MediaTek cũng đang cạnh tranh gay gắt để giành được vị trí ưu tiên trên các dây chuyền sản xuất TSMC.

Động thái tăng giá của TSMC có thể mang lại một phần lợi ích nhất định cho Samsung Electronics. Nguyên nhân là do các khách hàng quy mô vừa và nhỏ chắc chắn sẽ cảm thấy gánh nặng từ việc tăng giá của TSMC. Thực tế, trước đó, Samsung Electronics đã đạt được thỏa thuận sản xuất chip Tegra trên quy trình 8nm từ Nvidia, dự kiến trang bị trên máy chơi game Switch 2 của Nintendo.

Hơn nữa, Samsung Electronics cũng đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất theo quy trình 2nm ngay trong năm nay. Nếu Samsung Electronics có thể đồng thời cung cấp tỷ lệ thành phẩm (yield) cạnh tranh và mức giá hấp dẫn, một số khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang hợp tác với Samsung.

Các công ty foundry tính giá cho khách hàng (các công ty thiết kế chip không có nhà máy - fabless) dựa trên giá mỗi tấm wafer. Theo ước tính, giá một tấm wafer 4nm của TSMC dao động từ 16.000 đến 20.000 USD. Nếu tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng trên mỗi tấm wafer thấp, số lượng chip thu được sẽ ít hơn, dẫn đến giá thành trên mỗi chipset lại tăng lên.

Theo Counterpoint Research, thị phần thị trường foundry hiện tại của TSMC là 67% trong khi Samsung Electronics chiếm khoảng 11%. Quyết định tăng giá của TSMC một lần nữa cho thấy vị thế thống trị trên thị trường foundry toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng mở ra cơ hội cho các đối thủ như Samsung trong việc thu hút khách hàng bằng các giải pháp cạnh tranh hơn về chi phí và chất lượng. Cuộc đua công nghệ và giá cả trong ngành bán dẫn hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp và thú vị trong thời gian tới.

#Cuộcchiếnchip2nm