The Storm Riders
Writer
Ông lớn trong thị trường chip AI và GPU Nvidia đã thành lập một bộ phận chuyên về mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) để tăng cường khả năng thiết kế chip tùy chỉnh. Đây là một động thái chiến lược quan trọng phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của thị trường bán dẫn AI.
Sự bùng nổ của AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kể từ khi ChatGPT ra mắt năm 2022 đã làm tăng mạnh nhu cầu đối với GPU, đặc biệt là dòng H series của Nvidia, được tối ưu hóa cho các tác vụ học máy. Tuy nhiên, thị trường đang chuyển hướng sang các chip AI suy luận (inference AI chips), có hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn cho các ứng dụng thực tế.
Theo Omdia, thị trường chip AI suy luận dự kiến sẽ tăng từ 6 tỷ đô la Mỹ năm 2023 lên 143 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sự tăng trưởng này thúc đẩy các công ty công nghệ lớn đẩy mạnh phát triển ASIC tùy chỉnh. Ví dụ, Google đã công bố chip AI "Trillium" vào tháng 5 năm ngoái, có khả năng xử lý cả học máy và suy luận.
Việc thành lập bộ phận ASIC của Nvidia là phản ứng trước những thay đổi này. Công ty đang tuyển dụng nhân sự từ các công ty ASIC hàng đầu, bao gồm MediaTek của Đài Loan, nhằm tận dụng chuyên môn tại địa phương. Điều này phù hợp với tuyên bố của CEO Jensen Huang vào tháng 6 năm ngoái về việc thành lập trung tâm R&D tại Đài Loan với khoảng 1.000 kỹ sư trong vòng 5 năm.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá cổ phiếu các đối tác thiết kế chip như Broadcom và Marvell cho thấy tính cạnh tranh gay gắt trong ngành. Broadcom đã xác nhận đang phát triển chip AI tùy chỉnh cho ba công ty điện toán đám mây lớn.
Thị trường bộ nhớ cũng đang có những thay đổi đáng kể. Bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ 6 (HBM4), dự kiến được Samsung Electronics và SK Hynix sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay, sẽ có 2.048 điểm vào dữ liệu, gấp đôi so với thế hệ trước. Điều này rất quan trọng cho việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ cần thiết cho các ứng dụng AI. Một chuyên gia trong ngành nhận định rằng với sự phát triển của các công nghệ truyền thông tiên tiến như quang tử silicon, ranh giới giữa HBM và DRAM thông thường có thể sẽ bị xóa nhòa.
Việc Nvidia gia nhập thị trường ASIC là một động thái chiến lược quan trọng để duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường bán dẫn AI. Việc thành lập bộ phận ASIC và tuyển dụng nhân tài hàng đầu sẽ giúp Nvidia tăng cường khả năng thiết kế chip tùy chỉnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
Sự bùng nổ của AI tạo sinh và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kể từ khi ChatGPT ra mắt năm 2022 đã làm tăng mạnh nhu cầu đối với GPU, đặc biệt là dòng H series của Nvidia, được tối ưu hóa cho các tác vụ học máy. Tuy nhiên, thị trường đang chuyển hướng sang các chip AI suy luận (inference AI chips), có hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn cho các ứng dụng thực tế.
Theo Omdia, thị trường chip AI suy luận dự kiến sẽ tăng từ 6 tỷ đô la Mỹ năm 2023 lên 143 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sự tăng trưởng này thúc đẩy các công ty công nghệ lớn đẩy mạnh phát triển ASIC tùy chỉnh. Ví dụ, Google đã công bố chip AI "Trillium" vào tháng 5 năm ngoái, có khả năng xử lý cả học máy và suy luận.
Việc thành lập bộ phận ASIC của Nvidia là phản ứng trước những thay đổi này. Công ty đang tuyển dụng nhân sự từ các công ty ASIC hàng đầu, bao gồm MediaTek của Đài Loan, nhằm tận dụng chuyên môn tại địa phương. Điều này phù hợp với tuyên bố của CEO Jensen Huang vào tháng 6 năm ngoái về việc thành lập trung tâm R&D tại Đài Loan với khoảng 1.000 kỹ sư trong vòng 5 năm.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá cổ phiếu các đối tác thiết kế chip như Broadcom và Marvell cho thấy tính cạnh tranh gay gắt trong ngành. Broadcom đã xác nhận đang phát triển chip AI tùy chỉnh cho ba công ty điện toán đám mây lớn.
Thị trường bộ nhớ cũng đang có những thay đổi đáng kể. Bộ nhớ băng thông cao thế hệ thứ 6 (HBM4), dự kiến được Samsung Electronics và SK Hynix sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay, sẽ có 2.048 điểm vào dữ liệu, gấp đôi so với thế hệ trước. Điều này rất quan trọng cho việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ cần thiết cho các ứng dụng AI. Một chuyên gia trong ngành nhận định rằng với sự phát triển của các công nghệ truyền thông tiên tiến như quang tử silicon, ranh giới giữa HBM và DRAM thông thường có thể sẽ bị xóa nhòa.
Việc Nvidia gia nhập thị trường ASIC là một động thái chiến lược quan trọng để duy trì vị thế dẫn đầu trong thị trường bán dẫn AI. Việc thành lập bộ phận ASIC và tuyển dụng nhân tài hàng đầu sẽ giúp Nvidia tăng cường khả năng thiết kế chip tùy chỉnh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
