Yu Ki San
Writer
Doanh số TMĐT Việt Nam Quý 1/2025 tăng trưởng 42% so với cùng kỳ, nhưng TikTok Shop bùng nổ chiếm 35% thị phần, gây áp lực lên các sàn lớn khác và thúc đẩy phân hóa nhà bán.
Những điểm chính
Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đã có một quý khởi đầu năm 2025 đầy sôi động với tổng doanh thu trên 4 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki) đạt hơn 101.400 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng chung ấn tượng này là những biến động mạnh mẽ về thị phần, cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng.
Thị phần các sàn TMĐT tại Việt Nam
TikTok Shop trỗi dậy mạnh mẽ, Shopee mất dần thị phần
Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn, yếu tố Tết Nguyên đán đến sớm đã góp phần thúc đẩy doanh số toàn thị trường tăng cao trong tháng 1 (+50%) và đặc biệt là tháng 2 (+73% do nền so sánh thấp của năm trước). Tháng 3 ghi nhận mức tăng trưởng ổn định hơn (+16%). Tổng cộng, 950,7 triệu sản phẩm đã được giao thành công trong quý.
Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là sự thay đổi lớn về cơ cấu thị phần giữa các sàn. TikTok Shop tiếp tục đà tăng trưởng phi mã với doanh số tăng tới 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng nổ này giúp thị phần của nền tảng này (tính theo doanh thu) tăng vọt từ 23% (Q1/2024) lên 35% (Q1/2025). Metric.vn nhận định, điều này phản ánh rõ nét xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hình thức mua sắm kết hợp giải trí (shoppertainment) thông qua các video ngắn và livestream.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của TikTok Shop đang tạo áp lực lớn lên các đối thủ. Dù vẫn giữ vị thế dẫn đầu, Shopee chỉ đạt mức tăng trưởng doanh thu 29%, không đủ để bù đắp sự bứt phá của đối thủ, khiến thị phần bị thu hẹp từ 68% xuống còn 62%. Tình hình còn khó khăn hơn với Lazada và Tiki, khi hai sàn này lần lượt ghi nhận doanh số sụt giảm tới 43% và 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Metric.vn cho rằng đây là lúc Lazada và Tiki cần rà soát lại chiến lược, tập trung tối ưu trải nghiệm người dùng và hiệu quả kênh bán.
Nhà bán hàng nhỏ lẻ "rơi rụng"
Báo cáo cũng chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại khác là sự phân hóa ngày càng rõ rệt trên thị trường. Trong khi các nhà bán hàng lớn, thương hiệu chính hãng (Mall) và các nhà bán chuyên nghiệp ngày càng mở rộng quy mô và chiếm lĩnh doanh thu, thì số lượng các nhà bán hàng nhỏ lẻ có phát sinh đơn hàng lại sụt giảm mạnh, ít hơn tới hơn 38.000 shop so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số lượng các shop đạt doanh thu cao (đặc biệt nhóm trên 50 tỷ đồng) lại tăng trưởng mạnh mẽ, gần gấp đôi. Điều này cho thấy sân chơi TMĐT đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, ưu thế nghiêng hẳn về các nhà bán có quy mô lớn, nguồn lực mạnh và năng lực vận hành vượt trội, đẩy các shop nhỏ lẻ vào thế khó. Sự kiện Sendo chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình Sendo Farm, từ bỏ sàn TMĐT đa ngành cũng phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường.
Triển vọng Quý II tích cực
Tuy nhiên, Metric.vn vẫn đưa ra dự báo khá lạc quan cho Quý 2/2025. Doanh số trên 4 sàn TMĐT lớn nhất có thể vượt 116.600 tỷ đồng, tương ứng sản lượng khoảng 1,112 tỷ sản phẩm, tăng trưởng lần lượt 15% và 17% so với Quý 1. (Bôi đen 3/3)
Động lực tăng trưởng đến từ các chương trình khuyến mãi lớn giữa năm (sale hè, 6/6...), xu hướng tiêu dùng trực tuyến ổn định, sự chuyển dịch sang mua sắm các ngành hàng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, các sàn TMĐT cũng tiếp tục đầu tư vào logistics, livestream và các công cụ hỗ trợ nhà bán để cải thiện trải nghiệm mua sắm. "Tất cả những yếu tố trên góp phần củng cố niềm tin vào đà phục hồi và tăng trưởng của thị trường TMĐT trong quý II," đại diện Metric.vn chia sẻ.
Những điểm chính
- Thị trường TMĐT Việt Nam (4 sàn lớn) tăng trưởng 42% doanh thu trong Q1/2025 (>101.400 tỷ đồng) so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ Tết sớm.
- TikTok Shop bùng nổ, doanh thu tăng 114%, thị phần vọt lên 35% (từ 23%), gây áp lực lớn khiến thị phần Shopee giảm còn 62% (từ 68%), Lazada và Tiki sụt giảm mạnh doanh số.
- Thị trường phân hóa rõ rệt: Số lượng shop nhỏ lẻ giảm mạnh (-38.000), trong khi shop doanh thu siêu cao (>50 tỷ) tăng gần gấp đôi, cho thấy sự thống lĩnh của các nhà bán lớn; dự báo Q2/2025 tiếp tục tăng trưởng 15-17% so với Q1.
Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đã có một quý khởi đầu năm 2025 đầy sôi động với tổng doanh thu trên 4 sàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki) đạt hơn 101.400 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng chung ấn tượng này là những biến động mạnh mẽ về thị phần, cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự thay đổi trong hành vi người tiêu dùng.
Thị phần các sàn TMĐT tại Việt Nam
TikTok Shop trỗi dậy mạnh mẽ, Shopee mất dần thị phần
Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích dữ liệu Metric.vn, yếu tố Tết Nguyên đán đến sớm đã góp phần thúc đẩy doanh số toàn thị trường tăng cao trong tháng 1 (+50%) và đặc biệt là tháng 2 (+73% do nền so sánh thấp của năm trước). Tháng 3 ghi nhận mức tăng trưởng ổn định hơn (+16%). Tổng cộng, 950,7 triệu sản phẩm đã được giao thành công trong quý.
Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là sự thay đổi lớn về cơ cấu thị phần giữa các sàn. TikTok Shop tiếp tục đà tăng trưởng phi mã với doanh số tăng tới 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng nổ này giúp thị phần của nền tảng này (tính theo doanh thu) tăng vọt từ 23% (Q1/2024) lên 35% (Q1/2025). Metric.vn nhận định, điều này phản ánh rõ nét xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hình thức mua sắm kết hợp giải trí (shoppertainment) thông qua các video ngắn và livestream.
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của TikTok Shop đang tạo áp lực lớn lên các đối thủ. Dù vẫn giữ vị thế dẫn đầu, Shopee chỉ đạt mức tăng trưởng doanh thu 29%, không đủ để bù đắp sự bứt phá của đối thủ, khiến thị phần bị thu hẹp từ 68% xuống còn 62%. Tình hình còn khó khăn hơn với Lazada và Tiki, khi hai sàn này lần lượt ghi nhận doanh số sụt giảm tới 43% và 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Metric.vn cho rằng đây là lúc Lazada và Tiki cần rà soát lại chiến lược, tập trung tối ưu trải nghiệm người dùng và hiệu quả kênh bán.
Nhà bán hàng nhỏ lẻ "rơi rụng"
Báo cáo cũng chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại khác là sự phân hóa ngày càng rõ rệt trên thị trường. Trong khi các nhà bán hàng lớn, thương hiệu chính hãng (Mall) và các nhà bán chuyên nghiệp ngày càng mở rộng quy mô và chiếm lĩnh doanh thu, thì số lượng các nhà bán hàng nhỏ lẻ có phát sinh đơn hàng lại sụt giảm mạnh, ít hơn tới hơn 38.000 shop so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, số lượng các shop đạt doanh thu cao (đặc biệt nhóm trên 50 tỷ đồng) lại tăng trưởng mạnh mẽ, gần gấp đôi. Điều này cho thấy sân chơi TMĐT đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn, ưu thế nghiêng hẳn về các nhà bán có quy mô lớn, nguồn lực mạnh và năng lực vận hành vượt trội, đẩy các shop nhỏ lẻ vào thế khó. Sự kiện Sendo chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình Sendo Farm, từ bỏ sàn TMĐT đa ngành cũng phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của thị trường.
Triển vọng Quý II tích cực
Tuy nhiên, Metric.vn vẫn đưa ra dự báo khá lạc quan cho Quý 2/2025. Doanh số trên 4 sàn TMĐT lớn nhất có thể vượt 116.600 tỷ đồng, tương ứng sản lượng khoảng 1,112 tỷ sản phẩm, tăng trưởng lần lượt 15% và 17% so với Quý 1. (Bôi đen 3/3)
Động lực tăng trưởng đến từ các chương trình khuyến mãi lớn giữa năm (sale hè, 6/6...), xu hướng tiêu dùng trực tuyến ổn định, sự chuyển dịch sang mua sắm các ngành hàng thiết yếu, chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, các sàn TMĐT cũng tiếp tục đầu tư vào logistics, livestream và các công cụ hỗ trợ nhà bán để cải thiện trải nghiệm mua sắm. "Tất cả những yếu tố trên góp phần củng cố niềm tin vào đà phục hồi và tăng trưởng của thị trường TMĐT trong quý II," đại diện Metric.vn chia sẻ.
