Hoàng Khang
Writer
Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố báo cáo "Nền Kinh tế số Đông Nam Á" lần thứ chín, mang chủ đề "Lợi Nhuận trên Đà Tăng Trưởng, Khai Thác Lợi Thế của Khu Vực Đông Nam Á". Báo cáo phân tích nền kinh tế số của sáu quốc gia trong khu vực, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam, qua các lĩnh vực: thương mại điện tử, dịch vụ giao đồ ăn, vận tải, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến, và dịch vụ tài chính.
Nền kinh tế số Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh chóng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, và tiến bộ công nghệ. Dù đối mặt với thách thức toàn cầu, khu vực này duy trì sự ổn định với tăng trưởng GDP mạnh và lạm phát giảm. Tổng giá trị hàng hóa (GMV) cùng doanh thu và lợi nhuận nền kinh tế số khu vực tăng đều trong hai năm qua. Năm 2024, tổng GMV dự kiến đạt 263 tỷ USD và lợi nhuận 11 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lần lượt là 15% và 24% từ năm 2023.
Lần đầu tiên, báo cáo này đánh giá nền kinh tế số khu vực qua lăng kính lợi nhuận. Các doanh nghiệp đã đạt được cải thiện đáng kể nhờ thắt chặt hoa hồng, chính sách thưởng hợp lý và nguồn thu mới, giúp lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần trong hai năm qua.
Báo cáo năm nay về Việt Nam nêu bật một số điểm đáng chú ý sau:
1. Nền kinh tế số tăng trưởng hai con số, chủ yếu nhờ thương mại điện tử và du lịch trực tuyến.
- GMV Việt Nam dự kiến tăng trưởng CAGR ở mức 16%, đạt 36 tỷ USD năm 2024, với thương mại điện tử và du lịch trực tuyến là động lực chính.
- Năm 2024, thương mại điện tử tăng trưởng 18% so với năm trước, đạt GMV 22 tỷ USD, chủ yếu nhờ video thương mại – phương thức quảng bá và bán hàng qua video trực tuyến. Video thương mại không chỉ đóng góp vào GMV và thu hút khách hàng mới mà còn giúp xây dựng mối quan hệ dài lâu với khách hàng. Năm 2023, người dùng Việt ưa thích tìm kiếm không thương hiệu (68%) hơn là tìm kiếm có thương hiệu (32%). Các thương hiệu tiếp cận khách hàng qua các nhà sáng tạo nội dung đa dạng, đôi khi tự xây dựng nội dung sáng tạo.
- Du lịch trực tuyến Việt Nam tăng trưởng 16%, đạt 5 tỷ USD năm 2024, nhờ tỷ lệ hoa hồng tăng và bán lẻ trực tiếp. Khách khu vực châu Á Thái Bình Dương (ngoài Đông Nam Á) chiếm 52% chi tiêu du lịch tại Việt Nam. Người Việt chi tiêu du lịch nhiều nhất tại khu vực này, chiếm 36% chi tiêu du lịch nước ngoài, tăng 290% so với đầu năm 2020, với 58% dành cho mua sắm.
2. Truyền thông trực tuyến tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.
- Năm 2024, GMV ngành truyền thông trực tuyến Việt Nam dự kiến đạt 6 tỷ USD, tăng trưởng CAGR 14% và dự đoán đạt 11 tỷ USD năm 2030.
- Việt Nam đang trở thành trung tâm phát triển game khu vực nhờ đội ngũ sáng tạo và hệ sinh thái hỗ trợ. Video gốc là động lực chính cho lượng đăng ký trên các nền tảng streaming, thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo qua video thương mại, tạo doanh thu mới cho nhà sáng tạo nội dung. Nội dung thời trang và phong cách có số lượng nhà sáng tạo nhiều nhất, theo sau là game.
3. Thị trường gọi xe trực tuyến cạnh tranh với xe điện và hãng xe nội địa.
- GMV của vận tải và dịch vụ thực phẩm tại Việt Nam dự kiến đạt 4 tỷ USD, tăng trưởng 12% năm 2024. Lĩnh vực gọi xe đối mặt với cạnh tranh từ các hãng xe nội địa và xe điện, khiến một số công ty trong khu vực rút lui. Sự phát triển này có thể đẩy mạnh ứng dụng xe điện tại Việt Nam.
4. Nhu cầu AI tăng mạnh tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Sự phát triển kỹ thuật số tăng cường quan tâm và nhu cầu AI, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Giáo dục, tiếp thị và chăm sóc sức khỏe là ba ngành tìm kiếm AI nhiều nhất. AI cũng đang thúc đẩy kinh tế sáng tạo tại Việt Nam qua các ứng dụng chỉnh sửa video và tạo nội dung. Chính phủ Việt Nam đặt ra lộ trình phát triển AI và công nghệ bán dẫn, tạo điều kiện cho tăng trưởng công nghệ.
5. Sự chuyển dịch nhanh chóng sang xã hội không tiền mặt.
- Việt Nam đẩy mạnh xã hội không tiền mặt qua các giải pháp thanh toán kỹ thuật số. Sự phát triển của ví điện tử và thanh toán QR làm giảm đáng kể giao dịch tiền mặt. Chính phủ đang tiêu chuẩn hóa thanh toán, khuyến khích sự chuyển đổi này.
6. Nguồn vốn tư nhân giảm ở mọi lĩnh vực.
- Dù 2023 đầy thách thức, đầu tư Đông Nam Á duy trì 6-8 tỷ USD/năm, dù số lượng thương vụ giảm. Nhà đầu tư ưu tiên công ty có nền tảng tài chính vững và lộ trình lợi nhuận rõ ràng. Sự suy giảm nguồn vốn tư nhân tại Việt Nam được ghi nhận với 23 thương vụ nửa đầu 2024, tuy nhiên, 80% nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng đầu tư dài hạn 2025 - 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ tài chính số, công nghệ y tế và AI.
Nền kinh tế số Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh chóng nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, và tiến bộ công nghệ. Dù đối mặt với thách thức toàn cầu, khu vực này duy trì sự ổn định với tăng trưởng GDP mạnh và lạm phát giảm. Tổng giá trị hàng hóa (GMV) cùng doanh thu và lợi nhuận nền kinh tế số khu vực tăng đều trong hai năm qua. Năm 2024, tổng GMV dự kiến đạt 263 tỷ USD và lợi nhuận 11 tỷ USD, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lần lượt là 15% và 24% từ năm 2023.
Lần đầu tiên, báo cáo này đánh giá nền kinh tế số khu vực qua lăng kính lợi nhuận. Các doanh nghiệp đã đạt được cải thiện đáng kể nhờ thắt chặt hoa hồng, chính sách thưởng hợp lý và nguồn thu mới, giúp lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần trong hai năm qua.
Báo cáo năm nay về Việt Nam nêu bật một số điểm đáng chú ý sau:
1. Nền kinh tế số tăng trưởng hai con số, chủ yếu nhờ thương mại điện tử và du lịch trực tuyến.
- GMV Việt Nam dự kiến tăng trưởng CAGR ở mức 16%, đạt 36 tỷ USD năm 2024, với thương mại điện tử và du lịch trực tuyến là động lực chính.
- Năm 2024, thương mại điện tử tăng trưởng 18% so với năm trước, đạt GMV 22 tỷ USD, chủ yếu nhờ video thương mại – phương thức quảng bá và bán hàng qua video trực tuyến. Video thương mại không chỉ đóng góp vào GMV và thu hút khách hàng mới mà còn giúp xây dựng mối quan hệ dài lâu với khách hàng. Năm 2023, người dùng Việt ưa thích tìm kiếm không thương hiệu (68%) hơn là tìm kiếm có thương hiệu (32%). Các thương hiệu tiếp cận khách hàng qua các nhà sáng tạo nội dung đa dạng, đôi khi tự xây dựng nội dung sáng tạo.
- Du lịch trực tuyến Việt Nam tăng trưởng 16%, đạt 5 tỷ USD năm 2024, nhờ tỷ lệ hoa hồng tăng và bán lẻ trực tiếp. Khách khu vực châu Á Thái Bình Dương (ngoài Đông Nam Á) chiếm 52% chi tiêu du lịch tại Việt Nam. Người Việt chi tiêu du lịch nhiều nhất tại khu vực này, chiếm 36% chi tiêu du lịch nước ngoài, tăng 290% so với đầu năm 2020, với 58% dành cho mua sắm.
2. Truyền thông trực tuyến tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.
- Năm 2024, GMV ngành truyền thông trực tuyến Việt Nam dự kiến đạt 6 tỷ USD, tăng trưởng CAGR 14% và dự đoán đạt 11 tỷ USD năm 2030.
- Việt Nam đang trở thành trung tâm phát triển game khu vực nhờ đội ngũ sáng tạo và hệ sinh thái hỗ trợ. Video gốc là động lực chính cho lượng đăng ký trên các nền tảng streaming, thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo qua video thương mại, tạo doanh thu mới cho nhà sáng tạo nội dung. Nội dung thời trang và phong cách có số lượng nhà sáng tạo nhiều nhất, theo sau là game.
3. Thị trường gọi xe trực tuyến cạnh tranh với xe điện và hãng xe nội địa.
- GMV của vận tải và dịch vụ thực phẩm tại Việt Nam dự kiến đạt 4 tỷ USD, tăng trưởng 12% năm 2024. Lĩnh vực gọi xe đối mặt với cạnh tranh từ các hãng xe nội địa và xe điện, khiến một số công ty trong khu vực rút lui. Sự phát triển này có thể đẩy mạnh ứng dụng xe điện tại Việt Nam.
4. Nhu cầu AI tăng mạnh tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Sự phát triển kỹ thuật số tăng cường quan tâm và nhu cầu AI, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Giáo dục, tiếp thị và chăm sóc sức khỏe là ba ngành tìm kiếm AI nhiều nhất. AI cũng đang thúc đẩy kinh tế sáng tạo tại Việt Nam qua các ứng dụng chỉnh sửa video và tạo nội dung. Chính phủ Việt Nam đặt ra lộ trình phát triển AI và công nghệ bán dẫn, tạo điều kiện cho tăng trưởng công nghệ.
5. Sự chuyển dịch nhanh chóng sang xã hội không tiền mặt.
- Việt Nam đẩy mạnh xã hội không tiền mặt qua các giải pháp thanh toán kỹ thuật số. Sự phát triển của ví điện tử và thanh toán QR làm giảm đáng kể giao dịch tiền mặt. Chính phủ đang tiêu chuẩn hóa thanh toán, khuyến khích sự chuyển đổi này.
6. Nguồn vốn tư nhân giảm ở mọi lĩnh vực.
- Dù 2023 đầy thách thức, đầu tư Đông Nam Á duy trì 6-8 tỷ USD/năm, dù số lượng thương vụ giảm. Nhà đầu tư ưu tiên công ty có nền tảng tài chính vững và lộ trình lợi nhuận rõ ràng. Sự suy giảm nguồn vốn tư nhân tại Việt Nam được ghi nhận với 23 thương vụ nửa đầu 2024, tuy nhiên, 80% nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng đầu tư dài hạn 2025 - 2030, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ tài chính số, công nghệ y tế và AI.
