The Storm Riders
Writer
Khi Powerchip Technology của Đài Loan ký thỏa thuận với thành phố Hợp Phì, miền đông Trung Quốc vào năm 2015 để thành lập một xưởng đúc chip mới, họ hy vọng động thái này sẽ giúp tiếp cận tốt hơn thị trường Trung Quốc đầy hứa hẹn.
Tuy nhiên, 9 năm sau, xưởng đúc Trung Quốc Nexchip đó đã trở thành một trong những đối thủ lớn nhất của họ trong lĩnh vực chip truyền thống (legacy chip), tận dụng các khoản giảm giá mạnh sau khi lời kêu gọi nội địa hóa của Bắc Kinh buộc Powerchip phải từ bỏ hoạt động kinh doanh từng sinh lợi là sản xuất mạch tích hợp (IC) cho màn hình phẳng Trung Quốc.
Nexchip là một trong số các xưởng đúc Trung Quốc nhanh chóng giành được thị phần trong ngành công nghiệp quan trọng trị giá 56,3 tỷ USD của cái gọi là chip node truyền thống hoặc trưởng thành được sản xuất trên công nghệ 28 nanomet và lớn hơn, một xu hướng đã khiến chính quyền Biden phải khởi xướng một cuộc điều tra và đang gây báo động cho ngành công nghiệp Đài Loan.
Các xưởng đúc Trung Quốc bao gồm Hua Hong và SMIC đang đe dọa sự thống trị lâu đời của Powerchip, UMC và Vanguard International trên thị trường chip sử dụng trong ô tô và màn hình bằng cách giảm giá, bắt tay vào các kế hoạch mở rộng công suất tích cực. Các giám đốc điều hành ở Đài Loan cho biết, các xưởng đúc Đài Loan sau đó buộc phải rút lui hoặc theo đuổi các quy trình chuyên biệt và tiên tiến hơn.
Frank Huang, chủ tịch của Powerchip Investment Holding và công ty con niêm yết Powerchip Manufacturing Semiconductor Corporation, cho biết: “Các xưởng đúc node trưởng thành như chúng tôi phải chuyển đổi; nếu không, việc cắt giảm giá của Trung Quốc sẽ làm chúng tôi rắc rối hơn nữa".
UMC nói với Reuters rằng việc mở rộng công suất trên toàn cầu đã tạo ra "những thách thức nghiêm trọng" cho ngành và họ đang hợp tác với Intel để phát triển các chip nhỏ hơn, tiên tiến hơn và đa dạng hóa ngoài việc sản xuất chip truyền thống. Các giám đốc điều hành ở Đài Loan cho biết, căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể giảm bớt phần nào nỗi đau, khi các công ty hy vọng đảm bảo chuỗi cung ứng và tìm kiếm chip được sản xuất bên ngoài Trung Quốc.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông có kế hoạch áp thuế lên tới 100% đối với chất bán dẫn được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ.
Vanguard International từ chối bình luận. SMIC, Nexchip và Huahong đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Bị Mỹ chặn trong những năm gần đây không thể theo đuổi công nghệ chip cao cấp, các xưởng đúc Trung Quốc đã tăng gấp đôi sản lượng chip truyền thống và đã giảm giá so với các đối thủ Đài Loan vì sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Bắc Kinh và việc họ chấp nhận tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, các giám đốc điều hành chip Đài Loan cho biết.
Các công ty Trung Quốc đã tăng đáng kể công suất sản xuất chip truyền thống trong những năm gần đây. Theo TrendForce, vào năm 2024, thị phần của Trung Quốc trong công suất sản xuất nút trưởng thành toàn cầu là 34%, trong khi của Đài Loan là 43%. Đến năm 2027, thị phần của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua Đài Loan, trong khi Hàn Quốc và Mỹ, với thị phần một con số, dự kiến sẽ giảm.
Công ty tư vấn SEMI dự báo rằng trong số 97 nhà máy chế tạo mới bắt đầu sản xuất từ năm 2023 đến 2025, 57 nhà máy ở Trung Quốc. Mặc dù các xưởng đúc Đài Loan vẫn có thể cạnh tranh về các yếu tố như sự ổn định của quy trình và tỷ lệ năng suất sản xuất tốt hơn, một giám đốc điều hành làm việc tại một công ty thiết kế chip Đài Loan cho biết các xưởng đúc Trung Quốc kể từ năm 2023 đã trở nên năng nổ hơn trong việc chào mời kinh doanh.
Người đó, và một người thứ hai làm việc tại một công ty thiết kế chip Đài Loan khác, cho biết khách hàng Trung Quốc - đặc biệt là trong các lĩnh vực tập trung vào người tiêu dùng như màn hình - ngày càng yêu cầu các nhà thiết kế chip Đài Loan thuê các nhà máy Trung Quốc để sản xuất chip, phù hợp với lời kêu gọi của Bắc Kinh đối với các công ty Trung Quốc để nội địa hóa chuỗi cung ứng.
Cả hai người đều từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.
Các công ty liên quan đến chính phủ Trung Quốc, chẳng hạn như China Mobile và China Telecom, cũng đã đưa ra các yêu cầu chặt chẽ hơn về việc sử dụng các linh kiện do Trung Quốc sản xuất, họ cho biết. China Mobile và China Telecommunications Corporation, và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Galen Zeng, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại công ty tình báo thị trường toàn cầu IDC, cho biết các nhà thiết kế và xưởng đúc chip Đài Loan có thể sẽ chuyên môn hóa các quy trình của họ và đa dạng hóa khỏi chip truyền thống, mặc dù lợi nhuận của họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của Trung Quốc trong trung hạn.
Huang của Powerchip cho biết họ có kế hoạch giảm công việc của mình đối với chip trình điều khiển màn hình và cảm biến, chủ yếu được sử dụng ở thị trường Trung Quốc, và chuyển trọng tâm sang xếp chồng 3D, một kỹ thuật tích hợp chip bộ nhớ logic và DRAM để cải thiện hiệu suất tính toán và giảm mức tiêu thụ điện năng.
Công ty vẫn là cổ đông lớn thứ hai của Nexchip, với 19% cổ phần, nhưng không đóng vai trò quản lý tích cực. Huang nói: “Đối với những con chip sẽ được sử dụng ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ không thể kinh doanh được… Chúng tôi phải rút lui, nếu không, không có cách nào để tồn tại".
Một số sự giảm bớt có thể đến từ những nỗ lực của Washington nhằm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp chip của Trung Quốc, cùng với mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Bắc Kinh và các quốc gia khác buộc khách hàng phải chia chuỗi cung ứng thành các mạng lưới Trung Quốc cho Trung Quốc và phi Trung Quốc. Huang nói với Reuters rằng họ đã thấy một số đơn đặt hàng lẽ ra phải đến Trung Quốc được chuyển hướng đến các địa điểm ở Đài Loan của họ và hy vọng điều đó sẽ tăng tốc.
Một giám đốc điều hành từ một công ty thiết kế chip ở Đài Loan, người đã yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của tình hình, cho biết họ đã nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn từ các khách hàng quốc tế yêu cầu sản xuất chip bên ngoài Trung Quốc kể từ năm 2023. "Một số khách hàng sẽ nói với chúng tôi rằng bất kể thế nào, họ không muốn chúng tôi sản xuất chip ở Trung Quốc; họ không muốn 'Sản xuất tại Trung Quốc'", giám đốc điều hành cho biết.
Đối thủ đáng gờm
Tuy nhiên, 9 năm sau, xưởng đúc Trung Quốc Nexchip đó đã trở thành một trong những đối thủ lớn nhất của họ trong lĩnh vực chip truyền thống (legacy chip), tận dụng các khoản giảm giá mạnh sau khi lời kêu gọi nội địa hóa của Bắc Kinh buộc Powerchip phải từ bỏ hoạt động kinh doanh từng sinh lợi là sản xuất mạch tích hợp (IC) cho màn hình phẳng Trung Quốc.
Nexchip là một trong số các xưởng đúc Trung Quốc nhanh chóng giành được thị phần trong ngành công nghiệp quan trọng trị giá 56,3 tỷ USD của cái gọi là chip node truyền thống hoặc trưởng thành được sản xuất trên công nghệ 28 nanomet và lớn hơn, một xu hướng đã khiến chính quyền Biden phải khởi xướng một cuộc điều tra và đang gây báo động cho ngành công nghiệp Đài Loan.
Các xưởng đúc Trung Quốc bao gồm Hua Hong và SMIC đang đe dọa sự thống trị lâu đời của Powerchip, UMC và Vanguard International trên thị trường chip sử dụng trong ô tô và màn hình bằng cách giảm giá, bắt tay vào các kế hoạch mở rộng công suất tích cực. Các giám đốc điều hành ở Đài Loan cho biết, các xưởng đúc Đài Loan sau đó buộc phải rút lui hoặc theo đuổi các quy trình chuyên biệt và tiên tiến hơn.
Frank Huang, chủ tịch của Powerchip Investment Holding và công ty con niêm yết Powerchip Manufacturing Semiconductor Corporation, cho biết: “Các xưởng đúc node trưởng thành như chúng tôi phải chuyển đổi; nếu không, việc cắt giảm giá của Trung Quốc sẽ làm chúng tôi rắc rối hơn nữa".
UMC nói với Reuters rằng việc mở rộng công suất trên toàn cầu đã tạo ra "những thách thức nghiêm trọng" cho ngành và họ đang hợp tác với Intel để phát triển các chip nhỏ hơn, tiên tiến hơn và đa dạng hóa ngoài việc sản xuất chip truyền thống. Các giám đốc điều hành ở Đài Loan cho biết, căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể giảm bớt phần nào nỗi đau, khi các công ty hy vọng đảm bảo chuỗi cung ứng và tìm kiếm chip được sản xuất bên ngoài Trung Quốc.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông có kế hoạch áp thuế lên tới 100% đối với chất bán dẫn được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ.
Vanguard International từ chối bình luận. SMIC, Nexchip và Huahong đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Rẻ hơn, năng động hơn
Bị Mỹ chặn trong những năm gần đây không thể theo đuổi công nghệ chip cao cấp, các xưởng đúc Trung Quốc đã tăng gấp đôi sản lượng chip truyền thống và đã giảm giá so với các đối thủ Đài Loan vì sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Bắc Kinh và việc họ chấp nhận tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, các giám đốc điều hành chip Đài Loan cho biết.
Các công ty Trung Quốc đã tăng đáng kể công suất sản xuất chip truyền thống trong những năm gần đây. Theo TrendForce, vào năm 2024, thị phần của Trung Quốc trong công suất sản xuất nút trưởng thành toàn cầu là 34%, trong khi của Đài Loan là 43%. Đến năm 2027, thị phần của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua Đài Loan, trong khi Hàn Quốc và Mỹ, với thị phần một con số, dự kiến sẽ giảm.
Công ty tư vấn SEMI dự báo rằng trong số 97 nhà máy chế tạo mới bắt đầu sản xuất từ năm 2023 đến 2025, 57 nhà máy ở Trung Quốc. Mặc dù các xưởng đúc Đài Loan vẫn có thể cạnh tranh về các yếu tố như sự ổn định của quy trình và tỷ lệ năng suất sản xuất tốt hơn, một giám đốc điều hành làm việc tại một công ty thiết kế chip Đài Loan cho biết các xưởng đúc Trung Quốc kể từ năm 2023 đã trở nên năng nổ hơn trong việc chào mời kinh doanh.
Người đó, và một người thứ hai làm việc tại một công ty thiết kế chip Đài Loan khác, cho biết khách hàng Trung Quốc - đặc biệt là trong các lĩnh vực tập trung vào người tiêu dùng như màn hình - ngày càng yêu cầu các nhà thiết kế chip Đài Loan thuê các nhà máy Trung Quốc để sản xuất chip, phù hợp với lời kêu gọi của Bắc Kinh đối với các công ty Trung Quốc để nội địa hóa chuỗi cung ứng.
Cả hai người đều từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.
Các công ty liên quan đến chính phủ Trung Quốc, chẳng hạn như China Mobile và China Telecom, cũng đã đưa ra các yêu cầu chặt chẽ hơn về việc sử dụng các linh kiện do Trung Quốc sản xuất, họ cho biết. China Mobile và China Telecommunications Corporation, và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, đã không trả lời các yêu cầu bình luận.
Hiệu ứng Trump
Galen Zeng, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại công ty tình báo thị trường toàn cầu IDC, cho biết các nhà thiết kế và xưởng đúc chip Đài Loan có thể sẽ chuyên môn hóa các quy trình của họ và đa dạng hóa khỏi chip truyền thống, mặc dù lợi nhuận của họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh của Trung Quốc trong trung hạn.
Huang của Powerchip cho biết họ có kế hoạch giảm công việc của mình đối với chip trình điều khiển màn hình và cảm biến, chủ yếu được sử dụng ở thị trường Trung Quốc, và chuyển trọng tâm sang xếp chồng 3D, một kỹ thuật tích hợp chip bộ nhớ logic và DRAM để cải thiện hiệu suất tính toán và giảm mức tiêu thụ điện năng.
Công ty vẫn là cổ đông lớn thứ hai của Nexchip, với 19% cổ phần, nhưng không đóng vai trò quản lý tích cực. Huang nói: “Đối với những con chip sẽ được sử dụng ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ không thể kinh doanh được… Chúng tôi phải rút lui, nếu không, không có cách nào để tồn tại".
Một số sự giảm bớt có thể đến từ những nỗ lực của Washington nhằm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp chip của Trung Quốc, cùng với mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Bắc Kinh và các quốc gia khác buộc khách hàng phải chia chuỗi cung ứng thành các mạng lưới Trung Quốc cho Trung Quốc và phi Trung Quốc. Huang nói với Reuters rằng họ đã thấy một số đơn đặt hàng lẽ ra phải đến Trung Quốc được chuyển hướng đến các địa điểm ở Đài Loan của họ và hy vọng điều đó sẽ tăng tốc.
Một giám đốc điều hành từ một công ty thiết kế chip ở Đài Loan, người đã yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của tình hình, cho biết họ đã nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn từ các khách hàng quốc tế yêu cầu sản xuất chip bên ngoài Trung Quốc kể từ năm 2023. "Một số khách hàng sẽ nói với chúng tôi rằng bất kể thế nào, họ không muốn chúng tôi sản xuất chip ở Trung Quốc; họ không muốn 'Sản xuất tại Trung Quốc'", giám đốc điều hành cho biết.
