Sasha
Writer
Khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem xét thuế quan đối với chất bán dẫn nhập khẩu vào Hoa Kỳ, quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và ở mức độ nào?
Theo dữ liệu thương mại do tờ Digitimes tổng hợp, Trung Quốc đã nhập khẩu 350,8 tỷ USD các mạch tích hợp (IC), chiếm 32,1% tổng số toàn cầu vào năm 2023. Không tính các trung tâm trung chuyển như Hồng Kông (18,5%) và Singapore (8%), Đài Loan được xếp hạng là nơi nhập khẩu IC lớn thứ hai thế giới, với tổng lượng nhập khẩu là 73,3 tỷ USD, chiếm 6,7% thị phần toàn cầu.
Hầu hết các mặt hàng bán dẫn nhập khẩu của Trung Quốc phục vụ mục đích lắp ráp, chế biến và tái xuất. Nếu Trung Quốc mất đi vị thế là trung tâm sản xuất của thế giới, lượng nhập khẩu chất bán dẫn của nước này chắc chắn sẽ giảm - một kết quả mà Bắc Kinh muốn tránh. Chính phủ Trung Quốc đang tích cực khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng sản xuất sản phẩm cuối cùng của họ tại Trung Quốc, khiến họ khó có thể áp dụng thuế đối với các IC nhập khẩu. Vì nhập khẩu IC gắn chặt với sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh chung của Trung Quốc, nên việc đánh thuế chip từ Đài Loan, Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ sẽ tự chuốc lấy thất bại.
Đài Loan chủ yếu nhập khẩu bộ nhớ cao cấp, do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành sản xuất máy chủ trong nước. Với việc Micron sản xuất 70% chip nhớ tại Đài Loan, hòn đảo này tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ hoạt động của Micron và tạo điều kiện thay thế nhập khẩu. Bất kỳ mức thuế quan cao nào của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Micron cuối cùng cũng sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ.
Sau Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Hoa Kỳ cũng là những nước nhập khẩu IC lớn. Hàn Quốc nhập khẩu một lượng lớn IC từ Đài Loan— ví dụ, điện thoại thông minh S25 mới nhất của Samsung sử dụng chip Qualcomm do TSMC sản xuất. Trong khi đó, Việt Nam đã được hưởng lợi từ chiến lược "Trung Quốc + 1" và Malaysia, một trung tâm thử nghiệm và đóng gói bán dẫn toàn cầu quan trọng, kiếm được lợi nhuận biên từ việc đóng gói IC nhập khẩu. Việc áp dụng thuế quan đối với IC nhập khẩu sẽ khiến Malaysia, nơi đóng vai trò là giai đoạn cuối cùng của chuỗi cung ứng, phải đối mặt với sự không chắc chắn đáng kể.
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất chất bán dẫn của Malaysia do các công ty nước ngoài thống trị, trong khi các nhà hoạch định chính sách địa phương có ảnh hưởng hạn chế đến các quyết định về chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, việc nhắm mục tiêu vào Malaysia bằng thuế quan cũng giống như việc giải quyết cơn đau đầu bằng cách chữa chân - một giải pháp không hiệu quả.
Năm 2023, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 36,1 tỷ USD IC, chiếm 3,3% lượng nhập khẩu toàn cầu. Những cân nhắc quan trọng là loại chip mà Hoa Kỳ nhập khẩu, ứng dụng sử dụng cuối cùng của chúng và liệu có giải pháp thay thế khả thi trong nước hay không. Dữ liệu của Digitimes chỉ ra rằng phần lớn lượng IC nhập khẩu của Hoa Kỳ bao gồm chip logic và bộ vi xử lý, chủ yếu được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu. Nếu những con chip này rất quan trọng đối với cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, thì việc sản xuất chúng trong nước là hợp lý. Tuy nhiên, với chỉ một phần nhỏ IC nhập khẩu được sử dụng trực tiếp tại Hoa Kỳ, tác động toàn cầu của các mức thuế quan mới sẽ bị hạn chế - làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các biện pháp như vậy có cần thiết hay không.
Các công ty Hoa Kỳ nằm trong số những khách hàng lớn nhất của TSMC, Samsung và SK Hynix. Tuy nhiên, các hoạt động này được tích hợp trên toàn cầu. Chất bán dẫn được sản xuất tại Đài Loan và Hàn Quốc thường được đóng gói và thử nghiệm cuối cùng tại Malaysia hoặc Việt Nam trước khi bán trực tiếp hoặc thông qua trung gian cho các thị trường bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam. Quy trình phức tạp này nhấn mạnh sự phức tạp thực sự của chuỗi cung ứng chất bán dẫn.
Nếu Đài Loan muốn bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước thông qua thuế quan, họ có thể cân nhắc đánh thuế nhập khẩu chip nhớ từ Hàn Quốc. Tương tự như vậy, Hàn Quốc có thể cân nhắc áp thuế đối với xuất khẩu chip logic của Đài Loan. Tuy nhiên, cả hai đều không theo đuổi các biện pháp này. Trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước bằng thuế quan, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc có nhiều đòn bẩy hơn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không quốc gia nào trong số này mạo hiểm thực hiện các hành động táo bạo như vậy mà không thận trọng.
Chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp bán dẫn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nghĩa là ngay cả những gián đoạn nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng kể. Các công ty tư vấn không có trụ sở tại các quốc gia xuất khẩu chất bán dẫn chính, chẳng hạn như các công ty ở Hoa Kỳ, có thể không hiểu hết những phức tạp này. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của các chuyên gia tại các trung tâm hàng đầu như Đài Loan và Hàn Quốc trong việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo đưa ra các chiến lược công bằng và cân bằng nhằm giải quyết các xung đột thương mại tiềm ẩn.
Theo dữ liệu thương mại do tờ Digitimes tổng hợp, Trung Quốc đã nhập khẩu 350,8 tỷ USD các mạch tích hợp (IC), chiếm 32,1% tổng số toàn cầu vào năm 2023. Không tính các trung tâm trung chuyển như Hồng Kông (18,5%) và Singapore (8%), Đài Loan được xếp hạng là nơi nhập khẩu IC lớn thứ hai thế giới, với tổng lượng nhập khẩu là 73,3 tỷ USD, chiếm 6,7% thị phần toàn cầu.
Hầu hết các mặt hàng bán dẫn nhập khẩu của Trung Quốc phục vụ mục đích lắp ráp, chế biến và tái xuất. Nếu Trung Quốc mất đi vị thế là trung tâm sản xuất của thế giới, lượng nhập khẩu chất bán dẫn của nước này chắc chắn sẽ giảm - một kết quả mà Bắc Kinh muốn tránh. Chính phủ Trung Quốc đang tích cực khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mở rộng sản xuất sản phẩm cuối cùng của họ tại Trung Quốc, khiến họ khó có thể áp dụng thuế đối với các IC nhập khẩu. Vì nhập khẩu IC gắn chặt với sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh chung của Trung Quốc, nên việc đánh thuế chip từ Đài Loan, Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ sẽ tự chuốc lấy thất bại.
Đài Loan chủ yếu nhập khẩu bộ nhớ cao cấp, do nhu cầu ngày càng tăng từ ngành sản xuất máy chủ trong nước. Với việc Micron sản xuất 70% chip nhớ tại Đài Loan, hòn đảo này tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ hoạt động của Micron và tạo điều kiện thay thế nhập khẩu. Bất kỳ mức thuế quan cao nào của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Micron cuối cùng cũng sẽ gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ.
Sau Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Hoa Kỳ cũng là những nước nhập khẩu IC lớn. Hàn Quốc nhập khẩu một lượng lớn IC từ Đài Loan— ví dụ, điện thoại thông minh S25 mới nhất của Samsung sử dụng chip Qualcomm do TSMC sản xuất. Trong khi đó, Việt Nam đã được hưởng lợi từ chiến lược "Trung Quốc + 1" và Malaysia, một trung tâm thử nghiệm và đóng gói bán dẫn toàn cầu quan trọng, kiếm được lợi nhuận biên từ việc đóng gói IC nhập khẩu. Việc áp dụng thuế quan đối với IC nhập khẩu sẽ khiến Malaysia, nơi đóng vai trò là giai đoạn cuối cùng của chuỗi cung ứng, phải đối mặt với sự không chắc chắn đáng kể.
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất chất bán dẫn của Malaysia do các công ty nước ngoài thống trị, trong khi các nhà hoạch định chính sách địa phương có ảnh hưởng hạn chế đến các quyết định về chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, việc nhắm mục tiêu vào Malaysia bằng thuế quan cũng giống như việc giải quyết cơn đau đầu bằng cách chữa chân - một giải pháp không hiệu quả.
Năm 2023, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 36,1 tỷ USD IC, chiếm 3,3% lượng nhập khẩu toàn cầu. Những cân nhắc quan trọng là loại chip mà Hoa Kỳ nhập khẩu, ứng dụng sử dụng cuối cùng của chúng và liệu có giải pháp thay thế khả thi trong nước hay không. Dữ liệu của Digitimes chỉ ra rằng phần lớn lượng IC nhập khẩu của Hoa Kỳ bao gồm chip logic và bộ vi xử lý, chủ yếu được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu. Nếu những con chip này rất quan trọng đối với cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ, thì việc sản xuất chúng trong nước là hợp lý. Tuy nhiên, với chỉ một phần nhỏ IC nhập khẩu được sử dụng trực tiếp tại Hoa Kỳ, tác động toàn cầu của các mức thuế quan mới sẽ bị hạn chế - làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các biện pháp như vậy có cần thiết hay không.
Các công ty Hoa Kỳ nằm trong số những khách hàng lớn nhất của TSMC, Samsung và SK Hynix. Tuy nhiên, các hoạt động này được tích hợp trên toàn cầu. Chất bán dẫn được sản xuất tại Đài Loan và Hàn Quốc thường được đóng gói và thử nghiệm cuối cùng tại Malaysia hoặc Việt Nam trước khi bán trực tiếp hoặc thông qua trung gian cho các thị trường bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam. Quy trình phức tạp này nhấn mạnh sự phức tạp thực sự của chuỗi cung ứng chất bán dẫn.
Nếu Đài Loan muốn bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước thông qua thuế quan, họ có thể cân nhắc đánh thuế nhập khẩu chip nhớ từ Hàn Quốc. Tương tự như vậy, Hàn Quốc có thể cân nhắc áp thuế đối với xuất khẩu chip logic của Đài Loan. Tuy nhiên, cả hai đều không theo đuổi các biện pháp này. Trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước bằng thuế quan, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc có nhiều đòn bẩy hơn Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không quốc gia nào trong số này mạo hiểm thực hiện các hành động táo bạo như vậy mà không thận trọng.
Chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp bán dẫn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nghĩa là ngay cả những gián đoạn nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng kể. Các công ty tư vấn không có trụ sở tại các quốc gia xuất khẩu chất bán dẫn chính, chẳng hạn như các công ty ở Hoa Kỳ, có thể không hiểu hết những phức tạp này. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết của các chuyên gia tại các trung tâm hàng đầu như Đài Loan và Hàn Quốc trong việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo đưa ra các chiến lược công bằng và cân bằng nhằm giải quyết các xung đột thương mại tiềm ẩn.
