Sasha
Writer
Đài Loan nổi lên là nước xuất khẩu chất bán dẫn lớn nhất thế giới sau khi loại trừ hoạt động thương mại quá cảnh của Hồng Kông khỏi các tính toán, theo dữ liệu thương mại được Digitimes phân tích. Trong khi Hồng Kông báo cáo xuất khẩu chất bán dẫn trị giá 194 tỷ USD vào năm 2023, Hồng Kông chủ yếu hoạt động như một trung tâm hậu cần, với các nhà phân phối như WPG Holdings tạo điều kiện cho việc định tuyến chất bán dẫn đến Trung Quốc đại lục và các thị trường châu Á khác.
Theo dữ liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, Đài Loan đã xuất khẩu 166,8 tỷ USD chất bán dẫn vào năm 2023, chiếm 17,5% thị phần toàn cầu. Hiệu suất này phù hợp với dự kiến xuất khẩu chip trị giá 165 tỷ USD của Đài Loan vào năm 2024 và tương ứng với doanh thu dự kiến 186,5 tỷ USD từ các công ty bán dẫn của nước này trong năm nay.
Mạng lưới chuỗi cung ứng phức tạp
Các con chip do Đài Loan sản xuất thường đi theo các con đường phân phối phức tạp trước khi đến tay khách hàng cuối. Các chất bán dẫn này thường quá cảnh qua Hồng Kông trên đường đến các nhà sản xuất Trung Quốc như Luxshare Precision và BYD hoặc đi qua Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á để xử lý thêm.
Bối cảnh bán dẫn của Hoa Kỳ chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước thông qua các nhà sản xuất như Intel và Texas Instruments, chỉ đóng góp 4,6% kim ngạch xuất khẩu toàn cầu ở mức 43,6 tỷ USD vào năm 2023. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể trên thị trường thông qua Renesas và các nhà sản xuất khác, trong khi Philippines tạo ra giá trị xuất khẩu đáng kể từ các hoạt động thử nghiệm ở nước ngoài. Infineon của Đức cung cấp cho cả các nhà sản xuất ô tô trong nước và thị trường toàn cầu.
Sự thống trị của Hoa Kỳ trong các phân khúc giá trị cao
Bất chấp sự thống trị về sản xuất của Đài Loan, các công ty Hoa Kỳ vẫn giữ quyền kiểm soát các phân khúc có lợi nhuận cao nhất của ngành. Các công ty Mỹ chiếm hai phần ba cơ sở khách hàng của TSMC và thống trị về vật liệu, thiết bị và công cụ thiết kế. Những người mua chính bao gồm các gã khổng lồ công nghệ Microsoft, Qualcomm và Apple.
Chuyển đổi ngành và ý nghĩa chính sách
Cấu trúc của ngành bán dẫn tiếp tục phát triển khi các công ty theo đuổi tích hợp theo chiều dọc. Sự chuyển hướng của MediaTek sang tích hợp hệ thống và việc mua lại Ansys của Synopsys báo hiệu sự thay đổi, trong khi chiến lược Foundry 2.0 của TSMC nhằm định hình lại hệ sinh thái. Tuy nhiên, sự can thiệp của chính phủ vào bối cảnh thay đổi này có nguy cơ phá vỡ chuỗi cung ứng đã được thiết lập, có khả năng tác động đến cả nhà sản xuất và khách hàng Hoa Kỳ của họ, những người phụ thuộc vào sản xuất ở nước ngoài.
Theo dữ liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, Đài Loan đã xuất khẩu 166,8 tỷ USD chất bán dẫn vào năm 2023, chiếm 17,5% thị phần toàn cầu. Hiệu suất này phù hợp với dự kiến xuất khẩu chip trị giá 165 tỷ USD của Đài Loan vào năm 2024 và tương ứng với doanh thu dự kiến 186,5 tỷ USD từ các công ty bán dẫn của nước này trong năm nay.
Mạng lưới chuỗi cung ứng phức tạp
Các con chip do Đài Loan sản xuất thường đi theo các con đường phân phối phức tạp trước khi đến tay khách hàng cuối. Các chất bán dẫn này thường quá cảnh qua Hồng Kông trên đường đến các nhà sản xuất Trung Quốc như Luxshare Precision và BYD hoặc đi qua Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á để xử lý thêm.
Bối cảnh bán dẫn của Hoa Kỳ chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước thông qua các nhà sản xuất như Intel và Texas Instruments, chỉ đóng góp 4,6% kim ngạch xuất khẩu toàn cầu ở mức 43,6 tỷ USD vào năm 2023. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể trên thị trường thông qua Renesas và các nhà sản xuất khác, trong khi Philippines tạo ra giá trị xuất khẩu đáng kể từ các hoạt động thử nghiệm ở nước ngoài. Infineon của Đức cung cấp cho cả các nhà sản xuất ô tô trong nước và thị trường toàn cầu.
Sự thống trị của Hoa Kỳ trong các phân khúc giá trị cao
Bất chấp sự thống trị về sản xuất của Đài Loan, các công ty Hoa Kỳ vẫn giữ quyền kiểm soát các phân khúc có lợi nhuận cao nhất của ngành. Các công ty Mỹ chiếm hai phần ba cơ sở khách hàng của TSMC và thống trị về vật liệu, thiết bị và công cụ thiết kế. Những người mua chính bao gồm các gã khổng lồ công nghệ Microsoft, Qualcomm và Apple.
Chuyển đổi ngành và ý nghĩa chính sách
Cấu trúc của ngành bán dẫn tiếp tục phát triển khi các công ty theo đuổi tích hợp theo chiều dọc. Sự chuyển hướng của MediaTek sang tích hợp hệ thống và việc mua lại Ansys của Synopsys báo hiệu sự thay đổi, trong khi chiến lược Foundry 2.0 của TSMC nhằm định hình lại hệ sinh thái. Tuy nhiên, sự can thiệp của chính phủ vào bối cảnh thay đổi này có nguy cơ phá vỡ chuỗi cung ứng đã được thiết lập, có khả năng tác động đến cả nhà sản xuất và khách hàng Hoa Kỳ của họ, những người phụ thuộc vào sản xuất ở nước ngoài.
