The Storm Riders
Writer
Kabupaten Karawang cách Jakarta khoảng 90 phút đi đường từ lâu đã là một trung tâm ô tô lớn ở Indonesia, là nơi đặt nhà máy của các công ty như Yamaha và Toyota. Vào tháng 7 năm ngoái, khu công nghiệp này đã ghi thêm một dấu ấn khi nhà máy sản xuất pin xe điện (EV) đầu tiên của Đông Nam Á được khánh thành tại đây.
Được thành lập như một liên doanh giữa Hyundai Motor, LG Energy và Tập đoàn Pin Indonesia thuộc sở hữu nhà nước, nhà máy có công suất hàng năm để sản xuất đủ cell pin cung cấp năng lượng cho 150.000 xe điện. Nhà máy này đánh dấu một bước quan trọng trong tham vọng của Indonesia trở thành trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực và là một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất pin xe điện vào năm 2027.
Quốc gia này là nơi sản xuất gần một nửa lượng niken trên thế giới, một khoáng chất quan trọng trong sản xuất pin. Năm 2020, Indonesia đã cấm xuất khẩu quặng niken để kích thích sản xuất pin trong nước và thu hút các nhà đầu tư toàn cầu thành lập hoạt động.
Tuy nhiên, tham vọng này vẫn còn là một giấc mơ xa vời khi các nhà đầu tư vẫn còn hoài nghi do những thách thức như việc tuân thủ kém các tiêu chuẩn môi trường và quyền lao động, sự tham gia sâu rộng của các công ty Trung Quốc vào ngành công nghiệp niken của Indonesia, nhu cầu xe điện trong nước thấp và sự thay đổi công nghệ toàn cầu sang pin không cần niken.
Năm 2024, công ty hóa chất Đức BASF đã từ bỏ kế hoạch xây dựng một cơ sở lọc niken ở Indonesia do lo ngại về tác động của nó đối với một trong những bộ lạc bản địa cuối cùng trên thế giới sống biệt lập tự nguyện. Cùng năm đó, Elon Musk đã từ chối đề xuất của Indonesia về việc thành lập một nhà máy sản xuất pin tại nước này do những thách thức về hậu cần. Tenny Kristiana, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch, nói với Rest of World: "Chính phủ Indonesia đã và đang tán tỉnh các quốc gia khác nhau, nhưng các khu vực như Mỹ và châu Âu nói chung có các yêu cầu ESG [môi trường, xã hội và quản trị] nghiêm ngặt hơn, khiến việc đầu tư [vào Indonesia] hơi khó khăn."
Trong thập kỷ qua, Trung Quốc được cho là đã đổ hơn 65 tỷ USD vào ngành công nghiệp niken của Indonesia. Các nhà đầu tư và công ty Trung Quốc kiểm soát khoảng 90% các mỏ và nhà máy chế biến niken của Indonesia. Kevin O'Rourke, người phân tích các diễn biến chính sách ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nước ngoài tại công ty tư vấn Reformasi Information Services, nói với Rest of World, sự tham gia của các công ty Trung Quốc đã dẫn đến việc giám sát các mối quan ngại về môi trường ở mức tương đối tối thiểu. Đã có một loạt các vụ nổ và tai nạn được báo cáo tại các mỏ và nhà máy luyện niken của Indonesia trong những năm gần đây, cướp đi sinh mạng của hàng chục công nhân và làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn.
Djoko Widajatno Soewanto, một thành viên của ban cố vấn khai thác mỏ tại Hiệp hội các nhà khai thác niken Indonesia, nói với Rest of World: "Các nhà đầu tư Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Indonesia, vì vậy họ dễ dàng có được giấy phép và tiếp cận các dự án lớn hơn."
Sự tham gia của các công ty Trung Quốc cũng khiến Indonesia không đủ điều kiện nhận các ưu đãi của chính phủ Hoa Kỳ - chẳng hạn như Đạo luật Giảm lạm phát hiện đã bị tạm dừng - cho phép nước này bán sản phẩm của mình với giá cạnh tranh tại Hoa Kỳ. Đạo luật này cung cấp các ưu đãi bao gồm trợ cấp, cho vay và cắt giảm thuế để đẩy nhanh việc áp dụng các phương tiện sạch, nhưng những lợi ích này không được mở rộng cho các phương tiện sử dụng pin từ Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran.
Putra Adhiguna, giám đốc điều hành tại Energy Shift Institute, một tổ chức tư vấn tập trung vào tài chính năng lượng, nói với Rest of World: "Hoa Kỳ là thị trường tăng trưởng lớn nhất cho xe điện, vì vậy, việc [Đạo luật Giảm lạm phát] đã khiến nhiều nhà sản xuất... lo lắng là điều dễ hiểu." Mặc dù chính quyền Donald Trump đã tạm dừng tài trợ cho Đạo luật, Putra cho biết, "có thể có những áp đặt khác mà chúng ta chưa biết, chẳng hạn như thuế quan hoặc các rào cản khác... để khuyến khích xe điện sản xuất tại Mỹ."
Sự phụ thuộc của Indonesia vào pin do Trung Quốc sản xuất dường như chỉ ngày càng tăng.
Bayu Yudhi Hermawan, phó chủ tịch tại Tập đoàn Pin Indonesia, nói với Rest of World, Tập đoàn Pin Indonesia đang đàm phán với Contemporary Amperex Technology của Trung Quốc để thành lập một cơ sở sản xuất pin dựa trên niken tại nước này. Ông nói: "Các vật liệu cần thiết cho ngành công nghiệp xe điện có thể được tìm thấy ở Indonesia. Chúng tôi có đồng, nhôm, thiếc, thậm chí cả coban."
Mặc dù đã có báo cáo về việc các công ty Trung Quốc cố gắng giảm cổ phần của họ trong các nhà máy luyện niken của Indonesia để sản phẩm đủ điều kiện nhận tín dụng thuế của Hoa Kỳ, các chuyên gia vẫn hoài nghi về xu hướng này. O'Rourke nói: "Các công ty Trung Quốc sẽ không từ bỏ 76% khoản đầu tư của họ vào các dự án này. Điều đó đi ngược lại trực tiếp với những gì người Trung Quốc muốn và cách họ hoạt động."
Tại Indonesia, việc sử dụng xe điện vẫn còn thấp, khiến nó trở thành một thị trường không hấp dẫn đối với các nhà sản xuất ô tô để thành lập nhà máy. Năm 2024, xe điện chiếm chưa đến 5% tổng doanh số bán ô tô trong nước. O'Rourke nói: "Thị trường Indonesia quá nhỏ... vì vậy, không có lý do gì để biện minh cho chi phí của cơ sở sản xuất. Nếu [nhà máy] là để xuất khẩu, thì việc đó từ Trung Quốc sẽ hiệu quả hơn nhiều. Lực lượng lao động của họ có kỹ năng tốt hơn, đặc biệt là về toán học và kỹ thuật, và có một hệ sinh thái hỗ trợ nó vì đó là một nền kinh tế khổng lồ."
Trên toàn cầu, công nghệ pin đã bắt đầu chuyển dần sang pin không chứa niken, điều này có thể đe dọa Indonesia.
Trong năm năm qua, pin lithium iron phosphate - không sử dụng bất kỳ niken nào - đã "chuyển từ một thị phần nhỏ sang ngôi sao đang lên của ngành công nghiệp pin, cung cấp hơn 40% nhu cầu xe điện trên toàn cầu theo công suất vào năm 2023, hơn gấp đôi thị phần được ghi nhận vào năm 2020", một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, một tổ chức liên chính phủ tự trị có trụ sở tại Paris, cho biết. Pin lithium iron phosphate mang lại sự an toàn cao hơn và có tuổi thọ dài hơn với mức giá rẻ hơn. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Wuling Motors và BYD sử dụng pin này trong một số phương tiện của họ.
Năm 2023, giá niken đã giảm 45% do nguồn cung khoáng sản này dư thừa, một phần vì sự phổ biến ngày càng tăng của pin lithium iron phosphate. Để thúc đẩy giá niken, Indonesia đang xem xét cắt giảm mạnh các hoạt động khai thác, Bloomberg đưa tin vào tháng 12 năm 2024. Động thái này có thể gây bất ổn cho ngành khai thác và chế biến của đất nước vì nó "có thể dẫn đến sa thải", Djoko nói. "Chúng ta cũng có thể mất thị trường quốc tế, vì các quốc gia khác đã tạm dừng sản xuất có thể chiếm lĩnh thị trường của chúng ta."
Các công ty Trung Quốc và chính phủ Indonesia được cho là đang nỗ lực cải thiện việc tuân thủ ESG của họ, nhưng điều đó có thể không mang lại cho đất nước đủ đầu tư để tạo ra một hệ sinh thái xe điện toàn diện, O'Rourke nói. Ông nói: "Có quá nhiều loại khoáng chất và nguyên tố tham gia vào sản xuất pin. Đó là công nghệ giá trị gia tăng cao và sở hữu trí tuệ. Đó là điều khó có thể nhân rộng ở Indonesia."
Được thành lập như một liên doanh giữa Hyundai Motor, LG Energy và Tập đoàn Pin Indonesia thuộc sở hữu nhà nước, nhà máy có công suất hàng năm để sản xuất đủ cell pin cung cấp năng lượng cho 150.000 xe điện. Nhà máy này đánh dấu một bước quan trọng trong tham vọng của Indonesia trở thành trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực và là một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản xuất pin xe điện vào năm 2027.
Quốc gia này là nơi sản xuất gần một nửa lượng niken trên thế giới, một khoáng chất quan trọng trong sản xuất pin. Năm 2020, Indonesia đã cấm xuất khẩu quặng niken để kích thích sản xuất pin trong nước và thu hút các nhà đầu tư toàn cầu thành lập hoạt động.
Tuy nhiên, tham vọng này vẫn còn là một giấc mơ xa vời khi các nhà đầu tư vẫn còn hoài nghi do những thách thức như việc tuân thủ kém các tiêu chuẩn môi trường và quyền lao động, sự tham gia sâu rộng của các công ty Trung Quốc vào ngành công nghiệp niken của Indonesia, nhu cầu xe điện trong nước thấp và sự thay đổi công nghệ toàn cầu sang pin không cần niken.
Năm 2024, công ty hóa chất Đức BASF đã từ bỏ kế hoạch xây dựng một cơ sở lọc niken ở Indonesia do lo ngại về tác động của nó đối với một trong những bộ lạc bản địa cuối cùng trên thế giới sống biệt lập tự nguyện. Cùng năm đó, Elon Musk đã từ chối đề xuất của Indonesia về việc thành lập một nhà máy sản xuất pin tại nước này do những thách thức về hậu cần. Tenny Kristiana, một nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch, nói với Rest of World: "Chính phủ Indonesia đã và đang tán tỉnh các quốc gia khác nhau, nhưng các khu vực như Mỹ và châu Âu nói chung có các yêu cầu ESG [môi trường, xã hội và quản trị] nghiêm ngặt hơn, khiến việc đầu tư [vào Indonesia] hơi khó khăn."
Trong thập kỷ qua, Trung Quốc được cho là đã đổ hơn 65 tỷ USD vào ngành công nghiệp niken của Indonesia. Các nhà đầu tư và công ty Trung Quốc kiểm soát khoảng 90% các mỏ và nhà máy chế biến niken của Indonesia. Kevin O'Rourke, người phân tích các diễn biến chính sách ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nước ngoài tại công ty tư vấn Reformasi Information Services, nói với Rest of World, sự tham gia của các công ty Trung Quốc đã dẫn đến việc giám sát các mối quan ngại về môi trường ở mức tương đối tối thiểu. Đã có một loạt các vụ nổ và tai nạn được báo cáo tại các mỏ và nhà máy luyện niken của Indonesia trong những năm gần đây, cướp đi sinh mạng của hàng chục công nhân và làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn.
Djoko Widajatno Soewanto, một thành viên của ban cố vấn khai thác mỏ tại Hiệp hội các nhà khai thác niken Indonesia, nói với Rest of World: "Các nhà đầu tư Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Indonesia, vì vậy họ dễ dàng có được giấy phép và tiếp cận các dự án lớn hơn."
Sự tham gia của các công ty Trung Quốc cũng khiến Indonesia không đủ điều kiện nhận các ưu đãi của chính phủ Hoa Kỳ - chẳng hạn như Đạo luật Giảm lạm phát hiện đã bị tạm dừng - cho phép nước này bán sản phẩm của mình với giá cạnh tranh tại Hoa Kỳ. Đạo luật này cung cấp các ưu đãi bao gồm trợ cấp, cho vay và cắt giảm thuế để đẩy nhanh việc áp dụng các phương tiện sạch, nhưng những lợi ích này không được mở rộng cho các phương tiện sử dụng pin từ Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran.
Putra Adhiguna, giám đốc điều hành tại Energy Shift Institute, một tổ chức tư vấn tập trung vào tài chính năng lượng, nói với Rest of World: "Hoa Kỳ là thị trường tăng trưởng lớn nhất cho xe điện, vì vậy, việc [Đạo luật Giảm lạm phát] đã khiến nhiều nhà sản xuất... lo lắng là điều dễ hiểu." Mặc dù chính quyền Donald Trump đã tạm dừng tài trợ cho Đạo luật, Putra cho biết, "có thể có những áp đặt khác mà chúng ta chưa biết, chẳng hạn như thuế quan hoặc các rào cản khác... để khuyến khích xe điện sản xuất tại Mỹ."
Sự phụ thuộc của Indonesia vào pin do Trung Quốc sản xuất dường như chỉ ngày càng tăng.
Bayu Yudhi Hermawan, phó chủ tịch tại Tập đoàn Pin Indonesia, nói với Rest of World, Tập đoàn Pin Indonesia đang đàm phán với Contemporary Amperex Technology của Trung Quốc để thành lập một cơ sở sản xuất pin dựa trên niken tại nước này. Ông nói: "Các vật liệu cần thiết cho ngành công nghiệp xe điện có thể được tìm thấy ở Indonesia. Chúng tôi có đồng, nhôm, thiếc, thậm chí cả coban."
Mặc dù đã có báo cáo về việc các công ty Trung Quốc cố gắng giảm cổ phần của họ trong các nhà máy luyện niken của Indonesia để sản phẩm đủ điều kiện nhận tín dụng thuế của Hoa Kỳ, các chuyên gia vẫn hoài nghi về xu hướng này. O'Rourke nói: "Các công ty Trung Quốc sẽ không từ bỏ 76% khoản đầu tư của họ vào các dự án này. Điều đó đi ngược lại trực tiếp với những gì người Trung Quốc muốn và cách họ hoạt động."
Tại Indonesia, việc sử dụng xe điện vẫn còn thấp, khiến nó trở thành một thị trường không hấp dẫn đối với các nhà sản xuất ô tô để thành lập nhà máy. Năm 2024, xe điện chiếm chưa đến 5% tổng doanh số bán ô tô trong nước. O'Rourke nói: "Thị trường Indonesia quá nhỏ... vì vậy, không có lý do gì để biện minh cho chi phí của cơ sở sản xuất. Nếu [nhà máy] là để xuất khẩu, thì việc đó từ Trung Quốc sẽ hiệu quả hơn nhiều. Lực lượng lao động của họ có kỹ năng tốt hơn, đặc biệt là về toán học và kỹ thuật, và có một hệ sinh thái hỗ trợ nó vì đó là một nền kinh tế khổng lồ."
Trên toàn cầu, công nghệ pin đã bắt đầu chuyển dần sang pin không chứa niken, điều này có thể đe dọa Indonesia.
Trong năm năm qua, pin lithium iron phosphate - không sử dụng bất kỳ niken nào - đã "chuyển từ một thị phần nhỏ sang ngôi sao đang lên của ngành công nghiệp pin, cung cấp hơn 40% nhu cầu xe điện trên toàn cầu theo công suất vào năm 2023, hơn gấp đôi thị phần được ghi nhận vào năm 2020", một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, một tổ chức liên chính phủ tự trị có trụ sở tại Paris, cho biết. Pin lithium iron phosphate mang lại sự an toàn cao hơn và có tuổi thọ dài hơn với mức giá rẻ hơn. Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Wuling Motors và BYD sử dụng pin này trong một số phương tiện của họ.
Năm 2023, giá niken đã giảm 45% do nguồn cung khoáng sản này dư thừa, một phần vì sự phổ biến ngày càng tăng của pin lithium iron phosphate. Để thúc đẩy giá niken, Indonesia đang xem xét cắt giảm mạnh các hoạt động khai thác, Bloomberg đưa tin vào tháng 12 năm 2024. Động thái này có thể gây bất ổn cho ngành khai thác và chế biến của đất nước vì nó "có thể dẫn đến sa thải", Djoko nói. "Chúng ta cũng có thể mất thị trường quốc tế, vì các quốc gia khác đã tạm dừng sản xuất có thể chiếm lĩnh thị trường của chúng ta."
Các công ty Trung Quốc và chính phủ Indonesia được cho là đang nỗ lực cải thiện việc tuân thủ ESG của họ, nhưng điều đó có thể không mang lại cho đất nước đủ đầu tư để tạo ra một hệ sinh thái xe điện toàn diện, O'Rourke nói. Ông nói: "Có quá nhiều loại khoáng chất và nguyên tố tham gia vào sản xuất pin. Đó là công nghệ giá trị gia tăng cao và sở hữu trí tuệ. Đó là điều khó có thể nhân rộng ở Indonesia."
Kết luận
- Tham vọng và thực tế: Indonesia có trữ lượng niken dồi dào, một nguyên liệu quan trọng trong pin xe điện truyền thống. Nước này đã cấm xuất khẩu quặng niken thô để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến và sản xuất pin trong nước, với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện và pin xe điện hàng đầu. Tuy nhiên, tham vọng này đang gặp nhiều trở ngại.
- Sự phụ thuộc vào Trung Quốc: Ngành công nghiệp niken của Indonesia bị chi phối bởi các công ty Trung Quốc (chiếm khoảng 90% các mỏ và nhà máy chế biến). Điều này dẫn đến những lo ngại về môi trường, an toàn lao động, và khả năng tiếp cận các ưu đãi của Mỹ (do Đạo luật Giảm lạm phát không áp dụng cho các sản phẩm có liên quan đến Trung Quốc).
- Các vấn đề về ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị): Các tiêu chuẩn ESG lỏng lẻo, các vụ tai nạn lao động, và tác động đến các cộng đồng bản địa đã khiến các nhà đầu tư phương Tây e ngại.
- Thị trường nội địa yếu, công nghệ thay đổi: Nhu cầu xe điện trong nước ở Indonesia còn thấp. Thêm vào đó công nghệ sản xuất pin đang dần chuyển hướng sang các vật liệu không chứa niken, như pin lithium iron phosphate (LFP).
- Giá Niken giảm: Giá Niken lao dốc do sự chuyển dịch công nghệ, cung vượt cầu.
- Chính xách của tổng Thống Donal Trump: Việc tổng thống Donal Trump dừng đạo luật giảm lạm phát làm ảnh hưởng đến các chính sách ưu đãi của Mỹ đối với các nước có liên quan đến Trung Quốc
- Giải pháp và triển vọng:
- Indonesia đang đàm phán với CATL (Trung Quốc) để xây dựng nhà máy pin niken.
- Các công ty Trung Quốc được cho là đang cố gắng giảm cổ phần để đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế của Mỹ, nhưng các chuyên gia hoài nghi về khả năng này.
- Indonesia có thể phải cắt giảm sản lượng khai thác niken để hỗ trợ giá, nhưng điều này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.
