Sasha
Writer
Một phần ba trong số 121 nhà sản xuất năng lượng mặt trời niêm yết của Trung Quốc đang ở mức thâm hụt; hơn 50 công ty trong chuỗi cung ứng đã nộp đơn xin phá sản trong năm nay.
Mưa và bầu trời u ám trong Hội nghị SNEC PV – hội nghị lớn nhất trong ngành sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc – đã tóm tắt tâm trạng trên thị trường, nơi các công ty lớn đã tụ họp tại Thượng Hải vào đầu tháng này cho sự kiện thường niên kéo dài bốn ngày.
Quy mô năm nay nhỏ hơn đáng kể. Một số công ty hàng đầu đã chọn không tham gia vì nhiều lý do, bao gồm cả ngân sách eo hẹp. Đáng chú ý hơn, các giám đốc điều hành của các nhà sản xuất lớn Longi Green Technology và Tongwei – những diễn giả chính vào năm ngoái – đã bỏ lỡ sự kiện này.
Sự mệt mỏi này không có gì đáng ngạc nhiên. Ngành công nghiệp được coi là một trong ba động lực kinh tế mới của Trung Quốc cùng với sản xuất xe điện và pin lithium, đang phải đối mặt với một đòn giáng kép: các nhà sản xuất đang bơi trong biển thâm hụt giữa cuộc chiến giá cả và tình trạng dư cung trong nước, trong khi thuế quan đang chặn đường tiếp cận thị trường xuất khẩu.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc, giá cả ở mọi phân khúc của chuỗi cung ứng tấm pin mặt trời đã giảm mạnh từ 60 đến 80% vào năm 2024 so với mức đỉnh điểm vào năm 2023, với 39 trong số 121 nhà sản xuất niêm yết của quốc gia này đang ở mức lỗ. Theo Gao Jifan, chủ tịch của Trina Solar, tổn thất trong chuỗi giá trị sản xuất quang điện (PV) lên tới 40 tỷ USD. Ông cho biết, bao gồm cả các ngành kinh doanh khác, tổng số tiền là 60 tỷ đô la Mỹ.
"Mọi người đều đang đặt câu hỏi về mức độ suy thoái sâu sắc và kéo dài này", Yang Liyou, tổng giám đốc của nhà sản xuất tấm pin mặt trời Jinneng Clean Energy Technology, cho biết tại một cuộc thảo luận trong hội nghị. "Nó vẫn chưa giảm bớt. Trên thực tế, nó đã trở nên sâu sắc và kéo dài hơn chúng ta dự đoán".
Cổ phiếu của Jinko Solar, nhà sản xuất tấm pin mặt trời hàng đầu thế giới về khối lượng giao hàng, đã giảm gần 30% tại New York trong năm nay, đưa mức giảm xuống hơn 60% so với mức đỉnh điểm vào năm 2022. Các đối thủ như JA Solar, Tongwei, Trina Solar, Longi và GCL đã giảm tới 80% kể từ năm 2022.
Du khách chia sẻ ý tưởng trước triển lãm mô-đun quang điện tại Hội nghị SNEC PV vào ngày 12 tháng 6.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc là nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới, nắm giữ 80% công suất toàn cầu từ khâu chế biến vật liệu đến lắp ráp cuối cùng. Hơn 50 công ty Trung Quốc dọc theo chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời đã nộp đơn xin phá sản trong năm nay, dữ liệu do công ty theo dõi thị trường Solarbe tổng hợp cho thấy.
Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc đã tận hưởng một tuần trăng mật trong nửa đầu năm nay khi các nhà phát triển vội vã hoàn thiện việc lắp đặt trước khi các ưu đãi kết thúc vào tháng 6 theo cải cách thị trường điện của Trung Quốc. Việc cung ứng sớm có nghĩa là kết quả trong nửa cuối năm có thể rất thảm khốc.
Citigroup dự báo các dự án lắp đặt sẽ giảm tới 44% so với mức ước tính 160GW trong nửa đầu năm. Trên toàn cầu, tăng trưởng trong các dự án lắp đặt năng lượng mặt trời dự kiến sẽ chậm lại còn 10% vào năm 2025 từ mức 33% vào năm 2024 và 87% vào năm 2023, theo dự báo của Hội đồng Năng lượng Mặt trời Toàn cầu có trụ sở tại Washington, đại diện cho ngành tại các diễn đàn quốc tế quan trọng như COP và G20.
"Giá thị trường cho tất cả các sản phẩm năng lượng mặt trời đã giảm trong tuần sau hội nghị SNEC PV do nhu cầu yếu", theo Pierre Lau, một nhà phân tích tại Citigroup tại Hồng Kông.
Trong năm qua, ngành năng lượng mặt trời đã cố gắng tổ chức lại và cải cách nhưng không mấy thành công. Những nỗ lực xuất khẩu để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đã phải đối mặt với mức thuế trừng phạt của Mỹ, với việc chính quyền Trump đã khắc phục lỗ hổng bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy Trung Quốc đặt tại Đông Nam Á.
Xuất khẩu mô-đun năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã giảm 8% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước, với các lô hàng tiếp tục giảm vào tháng 4. Doanh số bán ra tất cả các thị trường nước ngoài đều giảm, ngoại trừ châu Âu, theo dữ liệu do InfoLink, một công ty nghiên cứu thị trường năng lượng tái tạo có trụ sở tại Đài Bắc, biên soạn.
CATL thể hiện tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng xanh tại Hội nghị SNEC PV.
Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đang nghiên cứu các chiến lược thay thế, chẳng hạn như thành lập nhà máy tại các thị trường có mức thuế quan ưu đãi ở châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông, mở rộng sang các ngành kinh doanh mới và hợp lý hóa công suất. Các nhà phân tích trong ngành cho biết sự lạc quan vẫn còn khan hiếm.
Ban tổ chức hội nghị SNEC PV đã mời các diễn giả từ các quốc gia như Argentina, Úc, Đức và Philippines để giới thiệu cho các nhà sản xuất Trung Quốc về tiềm năng tại thị trường của họ. Một số nhà sản xuất tuyên bố rằng việc thành lập các nhà máy ở thị trường nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước, thay vì dựa vào xuất khẩu, là điều cần thiết.
Hiện tại, khoảng 80% công suất ở nước ngoài của họ - tấm wafer, tế bào quang điện và mô-đun năng lượng mặt trời - tập trung ở các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ S&P Global Ratings, do thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ Đông Nam Á, hầu hết các kế hoạch chuyển sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc sắp tới đều tập trung vào Trung Đông và Châu Phi.
Môi trường pháp lý là một cân nhắc quan trọng khi quyết định địa điểm sản xuất. You Xin, một nhà phân tích tại S&P ở Thượng Hải cho biết, các chính sách thuận lợi của chính phủ và nhu cầu lớn tại địa phương khiến Trung Đông và Châu Phi trở thành điểm đến được ưa chuộng. Cuối cùng, biên lợi nhuận cao khiến Mỹ trở thành thị trường hấp dẫn nhất.
Zhang Haimeng, phó chủ tịch của Longi, một nhà sản xuất có trụ sở tại tỉnh Thiểm Tây, cho biết: "Cho dù ở Đông Nam Á, Ả Rập Xê Út hay Ethiopia, mục tiêu là bán cho Mỹ". “Mỹ là một trong số ít quốc gia vẫn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể ở giai đoạn này. Các quốc gia khác không có nhiều ý nghĩa”.
Tuy nhiên, việc chuyển sản xuất đến các nước ngoài khu vực Đông Nam Á đặt ra những thách thức do tính phức tạp của chuỗi cung ứng vì nó liên quan đến khai thác nguyên liệu thô, chế biến và sản xuất tấm wafer và mô-đun năng lượng mặt trời. Trong khi Trung Quốc thống trị tất cả các bước này, các phân khúc thượng nguồn này rất khó sao chép ở nước ngoài, Jessica Jin, một nhà phân tích cấp cao tại S&P ở Thượng Hải cho biết.
“Hiện tại, hầu hết các kế hoạch đã công bố đều tập trung vào các phân khúc hạ nguồn như lắp ráp mô-đun, dễ chuyển sản xuất về nước hơn nhưng cũng dễ bị áp thuế hơn”, bà cho biết.
Theo Trivium China, một công ty nghiên cứu tập trung vào Trung Quốc, việc mở rộng năng lực ở nước ngoài là một dự án cực kỳ rủi ro.
Cosimo Ries, một nhà phân tích tại Trivium có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “Trong nước, chúng ta đã phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất lớn và việc tăng sản lượng ở nước ngoài làm trầm trọng thêm vấn đề, đặc biệt là khi năng lực hiện có ở Đông Nam Á đang trở thành tài sản bị mắc kẹt”. “Dù bạn nhìn nhận theo cách nào thì cũng không có cách nào để nhu cầu năng lượng mặt trời có thể bắt kịp nguồn cung trong thời gian tới”.
Trong một môi trường đầy thách thức, các công ty cũng đang đa dạng hóa bằng cách khám phá các lĩnh vực công nghệ sạch khác, đặc biệt là hệ thống lưu trữ năng lượng và hydro xanh.
Hội nghị SNEC đã nêu bật sự thay đổi này, với sự góp mặt của diễn đàn lưu trữ năng lượng khai mạc, với các nhà sản xuất pin EV lớn như Contemporary Amperex Technology (CATL), BYD và Eve Energy đang dựng gian hàng. Các công ty dẫn đầu thị trường Longi và Ming Yang Smart Energy Group đã giới thiệu tham vọng của họ về hydro, với kế hoạch sản xuất máy điện phân để tạo ra loại nhiên liệu không phát thải này.
Các hệ thống lưu trữ năng lượng, chẳng hạn như pin lithium, có thể thu được năng lượng được tạo ra tại một thời điểm để sử dụng sau đó và giảm thiểu tính không liên tục của năng lượng mặt trời. Trina Solar, Jinko Solar và GCL Group có kế hoạch sản xuất pin cho hệ thống của riêng họ. Tuy nhiên, thị trường cũng đang bị ảnh hưởng bởi giá giảm và công suất dư thừa.
"Tất cả chúng ta đều đang phải chịu đựng, chỉ kém một chút so với ngành năng lượng mặt trời", Cao Hui, tổng giám đốc của REPT Battero Energy, một công ty có trụ sở tại Thâm Quyến chuyên sản xuất pin lithium cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, cho biết. “Giá pin đang giảm, giá vật liệu pin cũng đang giảm. Giá của các hệ thống lưu trữ năng lượng cũng vậy. Mọi người đều cảm thấy đau khổ.”
Thị trường hydro ở Trung Quốc cũng không khác là mấy. Mặc dù được chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ, ngành công nghiệp mới ra đời này vẫn chưa chứng minh được khả năng thương mại và tài chính của mình, và hiện đang phải vật lộn với tình trạng dư thừa công suất và chiến tranh giá cả.
Một giám đốc tại Refire, nhà sản xuất máy điện phân hydro được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông có trụ sở chính tại Thượng Hải, cho biết các công ty trong ngành đang bơi trong biển mực đỏ giữa những khoản lỗ ngày càng tăng.
Không dễ để đa dạng hóa. Theo You của S&P, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đang phải đối đầu với các công ty đã thành danh trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và hydro và thiếu kinh nghiệm kỹ thuật cần thiết. Bà nói thêm rằng CATL và BYD có nhiều tiền có lợi thế về chuỗi cung ứng và công nghệ, cũng như các công ty sản xuất hydro khác.
Các công ty sản xuất pin EV khổng lồ cũng đang thể hiện sức mạnh tài chính của mình để tham gia vào lĩnh vực năng lượng mặt trời. Robin Zeng Yuqun, người sáng lập CATL có trụ sở tại tỉnh Phúc Kiến, đã công khai bày tỏ tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng toàn diện.
“Nếu điều đó xảy ra vào một thời điểm nào đó, các công ty năng lượng mặt trời sẽ còn khó khăn hơn nữa”, Ries tại Trivium cho biết.
Thị trường mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực pin mặt trời năm 2024 - 2025 ở Trung Quốc.
Các công ty lớn đang kêu gọi xóa bỏ năng lực sản xuất chất lượng thấp. Zhu Gongshan, chủ tịch của nhà sản xuất polysilicon GCL Group có trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông, cho biết tại hội nghị Thượng Hải rằng ngành công nghiệp này cần “sự hợp nhất, điều chỉnh và thay đổi triệt để trên tất cả các phân khúc”.
Một số công ty hàng đầu đang hành động. Đồng giám đốc điều hành của GCL, Lan Tianshi cho biết các công ty hàng đầu đang thành lập một thực thể mới do các chuyên gia điều hành để giúp cắt giảm công suất dư thừa, kiểm soát sản lượng thông qua các vụ sáp nhập và mua lại, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty này thoát khỏi ngành một cách có trật tự.
Vào tháng 4, Quzhou Industrial Holding, một công ty nhà nước ở tỉnh Chiết Giang, miền đông, đã mua lại cổ phần kiểm soát tại DAS Solar, một nhà sản xuất pin quang điện tại cùng tỉnh này đang phải vật lộn với khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, hoạt động M&A như vậy vẫn còn rất ít.
“Chúng tôi không thấy bất kỳ vụ mua lại có ý nghĩa nào”, Ries cho biết. “Tất cả các công ty lớn đều lỗ hơn một tỷ nhân dân tệ mỗi quý, vì vậy họ không có vị thế tài chính vững mạnh để mua đứt bất kỳ công ty nào.”
Năm ngoái, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất Trung Quốc đã đồng ý “đình chiến”, chấp nhận các biện pháp tự kỷ luật để tuân thủ giá sàn và hạn ngạch sản xuất được khuyến nghị. Không có biện pháp nào trong số đó hiệu quả và các quan chức trong ngành đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh can thiệp.
“Cần phải có sự tự kỷ luật và cắt giảm công suất,” Shi Yonghong, phó chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. “Tuy nhiên, các công ty muốn phát triển và không muốn cắt giảm sản lượng. Vì vậy, cần phải can thiệp.”
Zhu, chủ tịch của Tập đoàn GCL, cho biết ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với “thời điểm quan trọng” cho đến tháng 3 năm sau để thực thi cải cách về phía cung. Điều đó cũng áp dụng cho ngành công nghiệp xe điện, vì nhiều công ty đã phá sản sau khi các đợt giảm giá mạnh đã khiến nhà nước khiển trách.
“Đây đều là những ngành công nghiệp khá ấn tượng, nhưng chúng không thể tiếp tục tạo ra loại tốc độ tăng trưởng mà chúng ta đã quen trong nhiều năm qua”, Ries tại Trivium cho biết. “Giai đoạn tăng trưởng siêu cao đã qua rồi”.
Mưa và bầu trời u ám trong Hội nghị SNEC PV – hội nghị lớn nhất trong ngành sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc – đã tóm tắt tâm trạng trên thị trường, nơi các công ty lớn đã tụ họp tại Thượng Hải vào đầu tháng này cho sự kiện thường niên kéo dài bốn ngày.
Quy mô năm nay nhỏ hơn đáng kể. Một số công ty hàng đầu đã chọn không tham gia vì nhiều lý do, bao gồm cả ngân sách eo hẹp. Đáng chú ý hơn, các giám đốc điều hành của các nhà sản xuất lớn Longi Green Technology và Tongwei – những diễn giả chính vào năm ngoái – đã bỏ lỡ sự kiện này.
Sự mệt mỏi này không có gì đáng ngạc nhiên. Ngành công nghiệp được coi là một trong ba động lực kinh tế mới của Trung Quốc cùng với sản xuất xe điện và pin lithium, đang phải đối mặt với một đòn giáng kép: các nhà sản xuất đang bơi trong biển thâm hụt giữa cuộc chiến giá cả và tình trạng dư cung trong nước, trong khi thuế quan đang chặn đường tiếp cận thị trường xuất khẩu.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc, giá cả ở mọi phân khúc của chuỗi cung ứng tấm pin mặt trời đã giảm mạnh từ 60 đến 80% vào năm 2024 so với mức đỉnh điểm vào năm 2023, với 39 trong số 121 nhà sản xuất niêm yết của quốc gia này đang ở mức lỗ. Theo Gao Jifan, chủ tịch của Trina Solar, tổn thất trong chuỗi giá trị sản xuất quang điện (PV) lên tới 40 tỷ USD. Ông cho biết, bao gồm cả các ngành kinh doanh khác, tổng số tiền là 60 tỷ đô la Mỹ.
"Mọi người đều đang đặt câu hỏi về mức độ suy thoái sâu sắc và kéo dài này", Yang Liyou, tổng giám đốc của nhà sản xuất tấm pin mặt trời Jinneng Clean Energy Technology, cho biết tại một cuộc thảo luận trong hội nghị. "Nó vẫn chưa giảm bớt. Trên thực tế, nó đã trở nên sâu sắc và kéo dài hơn chúng ta dự đoán".
Cổ phiếu của Jinko Solar, nhà sản xuất tấm pin mặt trời hàng đầu thế giới về khối lượng giao hàng, đã giảm gần 30% tại New York trong năm nay, đưa mức giảm xuống hơn 60% so với mức đỉnh điểm vào năm 2022. Các đối thủ như JA Solar, Tongwei, Trina Solar, Longi và GCL đã giảm tới 80% kể từ năm 2022.
Du khách chia sẻ ý tưởng trước triển lãm mô-đun quang điện tại Hội nghị SNEC PV vào ngày 12 tháng 6.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc là nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới, nắm giữ 80% công suất toàn cầu từ khâu chế biến vật liệu đến lắp ráp cuối cùng. Hơn 50 công ty Trung Quốc dọc theo chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời đã nộp đơn xin phá sản trong năm nay, dữ liệu do công ty theo dõi thị trường Solarbe tổng hợp cho thấy.
Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc đã tận hưởng một tuần trăng mật trong nửa đầu năm nay khi các nhà phát triển vội vã hoàn thiện việc lắp đặt trước khi các ưu đãi kết thúc vào tháng 6 theo cải cách thị trường điện của Trung Quốc. Việc cung ứng sớm có nghĩa là kết quả trong nửa cuối năm có thể rất thảm khốc.
Citigroup dự báo các dự án lắp đặt sẽ giảm tới 44% so với mức ước tính 160GW trong nửa đầu năm. Trên toàn cầu, tăng trưởng trong các dự án lắp đặt năng lượng mặt trời dự kiến sẽ chậm lại còn 10% vào năm 2025 từ mức 33% vào năm 2024 và 87% vào năm 2023, theo dự báo của Hội đồng Năng lượng Mặt trời Toàn cầu có trụ sở tại Washington, đại diện cho ngành tại các diễn đàn quốc tế quan trọng như COP và G20.
"Giá thị trường cho tất cả các sản phẩm năng lượng mặt trời đã giảm trong tuần sau hội nghị SNEC PV do nhu cầu yếu", theo Pierre Lau, một nhà phân tích tại Citigroup tại Hồng Kông.
Trong năm qua, ngành năng lượng mặt trời đã cố gắng tổ chức lại và cải cách nhưng không mấy thành công. Những nỗ lực xuất khẩu để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đã phải đối mặt với mức thuế trừng phạt của Mỹ, với việc chính quyền Trump đã khắc phục lỗ hổng bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy Trung Quốc đặt tại Đông Nam Á.
Xuất khẩu mô-đun năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã giảm 8% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước, với các lô hàng tiếp tục giảm vào tháng 4. Doanh số bán ra tất cả các thị trường nước ngoài đều giảm, ngoại trừ châu Âu, theo dữ liệu do InfoLink, một công ty nghiên cứu thị trường năng lượng tái tạo có trụ sở tại Đài Bắc, biên soạn.
CATL thể hiện tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng xanh tại Hội nghị SNEC PV.
Các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đang nghiên cứu các chiến lược thay thế, chẳng hạn như thành lập nhà máy tại các thị trường có mức thuế quan ưu đãi ở châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông, mở rộng sang các ngành kinh doanh mới và hợp lý hóa công suất. Các nhà phân tích trong ngành cho biết sự lạc quan vẫn còn khan hiếm.
Ban tổ chức hội nghị SNEC PV đã mời các diễn giả từ các quốc gia như Argentina, Úc, Đức và Philippines để giới thiệu cho các nhà sản xuất Trung Quốc về tiềm năng tại thị trường của họ. Một số nhà sản xuất tuyên bố rằng việc thành lập các nhà máy ở thị trường nước ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước, thay vì dựa vào xuất khẩu, là điều cần thiết.
Hiện tại, khoảng 80% công suất ở nước ngoài của họ - tấm wafer, tế bào quang điện và mô-đun năng lượng mặt trời - tập trung ở các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ S&P Global Ratings, do thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ Đông Nam Á, hầu hết các kế hoạch chuyển sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc sắp tới đều tập trung vào Trung Đông và Châu Phi.
Môi trường pháp lý là một cân nhắc quan trọng khi quyết định địa điểm sản xuất. You Xin, một nhà phân tích tại S&P ở Thượng Hải cho biết, các chính sách thuận lợi của chính phủ và nhu cầu lớn tại địa phương khiến Trung Đông và Châu Phi trở thành điểm đến được ưa chuộng. Cuối cùng, biên lợi nhuận cao khiến Mỹ trở thành thị trường hấp dẫn nhất.
Zhang Haimeng, phó chủ tịch của Longi, một nhà sản xuất có trụ sở tại tỉnh Thiểm Tây, cho biết: "Cho dù ở Đông Nam Á, Ả Rập Xê Út hay Ethiopia, mục tiêu là bán cho Mỹ". “Mỹ là một trong số ít quốc gia vẫn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể ở giai đoạn này. Các quốc gia khác không có nhiều ý nghĩa”.
Tuy nhiên, việc chuyển sản xuất đến các nước ngoài khu vực Đông Nam Á đặt ra những thách thức do tính phức tạp của chuỗi cung ứng vì nó liên quan đến khai thác nguyên liệu thô, chế biến và sản xuất tấm wafer và mô-đun năng lượng mặt trời. Trong khi Trung Quốc thống trị tất cả các bước này, các phân khúc thượng nguồn này rất khó sao chép ở nước ngoài, Jessica Jin, một nhà phân tích cấp cao tại S&P ở Thượng Hải cho biết.
“Hiện tại, hầu hết các kế hoạch đã công bố đều tập trung vào các phân khúc hạ nguồn như lắp ráp mô-đun, dễ chuyển sản xuất về nước hơn nhưng cũng dễ bị áp thuế hơn”, bà cho biết.
Theo Trivium China, một công ty nghiên cứu tập trung vào Trung Quốc, việc mở rộng năng lực ở nước ngoài là một dự án cực kỳ rủi ro.
Cosimo Ries, một nhà phân tích tại Trivium có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “Trong nước, chúng ta đã phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất lớn và việc tăng sản lượng ở nước ngoài làm trầm trọng thêm vấn đề, đặc biệt là khi năng lực hiện có ở Đông Nam Á đang trở thành tài sản bị mắc kẹt”. “Dù bạn nhìn nhận theo cách nào thì cũng không có cách nào để nhu cầu năng lượng mặt trời có thể bắt kịp nguồn cung trong thời gian tới”.
Trong một môi trường đầy thách thức, các công ty cũng đang đa dạng hóa bằng cách khám phá các lĩnh vực công nghệ sạch khác, đặc biệt là hệ thống lưu trữ năng lượng và hydro xanh.
Hội nghị SNEC đã nêu bật sự thay đổi này, với sự góp mặt của diễn đàn lưu trữ năng lượng khai mạc, với các nhà sản xuất pin EV lớn như Contemporary Amperex Technology (CATL), BYD và Eve Energy đang dựng gian hàng. Các công ty dẫn đầu thị trường Longi và Ming Yang Smart Energy Group đã giới thiệu tham vọng của họ về hydro, với kế hoạch sản xuất máy điện phân để tạo ra loại nhiên liệu không phát thải này.
Các hệ thống lưu trữ năng lượng, chẳng hạn như pin lithium, có thể thu được năng lượng được tạo ra tại một thời điểm để sử dụng sau đó và giảm thiểu tính không liên tục của năng lượng mặt trời. Trina Solar, Jinko Solar và GCL Group có kế hoạch sản xuất pin cho hệ thống của riêng họ. Tuy nhiên, thị trường cũng đang bị ảnh hưởng bởi giá giảm và công suất dư thừa.
"Tất cả chúng ta đều đang phải chịu đựng, chỉ kém một chút so với ngành năng lượng mặt trời", Cao Hui, tổng giám đốc của REPT Battero Energy, một công ty có trụ sở tại Thâm Quyến chuyên sản xuất pin lithium cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, cho biết. “Giá pin đang giảm, giá vật liệu pin cũng đang giảm. Giá của các hệ thống lưu trữ năng lượng cũng vậy. Mọi người đều cảm thấy đau khổ.”
Thị trường hydro ở Trung Quốc cũng không khác là mấy. Mặc dù được chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ, ngành công nghiệp mới ra đời này vẫn chưa chứng minh được khả năng thương mại và tài chính của mình, và hiện đang phải vật lộn với tình trạng dư thừa công suất và chiến tranh giá cả.
Một giám đốc tại Refire, nhà sản xuất máy điện phân hydro được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông có trụ sở chính tại Thượng Hải, cho biết các công ty trong ngành đang bơi trong biển mực đỏ giữa những khoản lỗ ngày càng tăng.
Không dễ để đa dạng hóa. Theo You của S&P, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đang phải đối đầu với các công ty đã thành danh trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và hydro và thiếu kinh nghiệm kỹ thuật cần thiết. Bà nói thêm rằng CATL và BYD có nhiều tiền có lợi thế về chuỗi cung ứng và công nghệ, cũng như các công ty sản xuất hydro khác.
Các công ty sản xuất pin EV khổng lồ cũng đang thể hiện sức mạnh tài chính của mình để tham gia vào lĩnh vực năng lượng mặt trời. Robin Zeng Yuqun, người sáng lập CATL có trụ sở tại tỉnh Phúc Kiến, đã công khai bày tỏ tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng toàn diện.
“Nếu điều đó xảy ra vào một thời điểm nào đó, các công ty năng lượng mặt trời sẽ còn khó khăn hơn nữa”, Ries tại Trivium cho biết.
Thị trường mua bán và sáp nhập trong lĩnh vực pin mặt trời năm 2024 - 2025 ở Trung Quốc.
Các công ty lớn đang kêu gọi xóa bỏ năng lực sản xuất chất lượng thấp. Zhu Gongshan, chủ tịch của nhà sản xuất polysilicon GCL Group có trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông, cho biết tại hội nghị Thượng Hải rằng ngành công nghiệp này cần “sự hợp nhất, điều chỉnh và thay đổi triệt để trên tất cả các phân khúc”.
Một số công ty hàng đầu đang hành động. Đồng giám đốc điều hành của GCL, Lan Tianshi cho biết các công ty hàng đầu đang thành lập một thực thể mới do các chuyên gia điều hành để giúp cắt giảm công suất dư thừa, kiểm soát sản lượng thông qua các vụ sáp nhập và mua lại, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty này thoát khỏi ngành một cách có trật tự.
Vào tháng 4, Quzhou Industrial Holding, một công ty nhà nước ở tỉnh Chiết Giang, miền đông, đã mua lại cổ phần kiểm soát tại DAS Solar, một nhà sản xuất pin quang điện tại cùng tỉnh này đang phải vật lộn với khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, hoạt động M&A như vậy vẫn còn rất ít.
“Chúng tôi không thấy bất kỳ vụ mua lại có ý nghĩa nào”, Ries cho biết. “Tất cả các công ty lớn đều lỗ hơn một tỷ nhân dân tệ mỗi quý, vì vậy họ không có vị thế tài chính vững mạnh để mua đứt bất kỳ công ty nào.”
Năm ngoái, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất Trung Quốc đã đồng ý “đình chiến”, chấp nhận các biện pháp tự kỷ luật để tuân thủ giá sàn và hạn ngạch sản xuất được khuyến nghị. Không có biện pháp nào trong số đó hiệu quả và các quan chức trong ngành đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh can thiệp.
“Cần phải có sự tự kỷ luật và cắt giảm công suất,” Shi Yonghong, phó chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. “Tuy nhiên, các công ty muốn phát triển và không muốn cắt giảm sản lượng. Vì vậy, cần phải can thiệp.”
Zhu, chủ tịch của Tập đoàn GCL, cho biết ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với “thời điểm quan trọng” cho đến tháng 3 năm sau để thực thi cải cách về phía cung. Điều đó cũng áp dụng cho ngành công nghiệp xe điện, vì nhiều công ty đã phá sản sau khi các đợt giảm giá mạnh đã khiến nhà nước khiển trách.
“Đây đều là những ngành công nghiệp khá ấn tượng, nhưng chúng không thể tiếp tục tạo ra loại tốc độ tăng trưởng mà chúng ta đã quen trong nhiều năm qua”, Ries tại Trivium cho biết. “Giai đoạn tăng trưởng siêu cao đã qua rồi”.
