A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Ngành công nghiệp robot Hàn Quốc đang đứng trước bờ vực khi phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các sản phẩm giá rẻ của Nhật Bản và Trung Quốc. Tình hình này được thể hiện rõ qua câu chuyện của Yuil Robotics, một công ty sản xuất robot công nghiệp tại Khu công nghiệp Namdong, Incheon.
Nhà máy rộng 800 pyeong (khoảng 2.645 mét vuông) của Yuil Robotics tràn ngập các robot đang trong quá trình sản xuất và phát triển. Các robot cần trục di chuyển trên ray và robot cộng tác (cobot) mô phỏng cánh tay người hoạt động không ngừng. Ở giữa nhà máy là một robot cộng tác khổng lồ, cao hơn cả một người trưởng thành. Đây là sản phẩm cao cấp của châu Âu, được công ty nhập về để nghiên cứu, phục vụ cho việc thiết kế robot đóng gói cuộn thép, một đơn hàng lớn mà Yuil Robotics vừa nhận được.
Tuy nhiên, dù nhà máy có vẻ bận rộn, công ty lại đang đối mặt với nhiều khó khăn. Sự cạnh tranh về giá từ các công ty Nhật Bản và Trung Quốc đang đe dọa sự tồn vong của Yuil Robotics. Giám đốc Oh Min-hwan của Yuil Robotics chia sẻ: "Trung Quốc đã phát triển công nghệ dựa trên thị trường nội địa rộng lớn và giờ đây họ đưa ra các sản phẩm giá rẻ. Các công ty Nhật Bản vốn mạnh về linh kiện cũng đang sản xuất tại Trung Quốc để giảm giá thành. Tôi không biết liệu các công ty robot Hàn Quốc có thể tồn tại trong 5-10 năm tới hay không."
Thực tế, các công ty Hàn Quốc đang liên tục mất các đơn hàng ngay tại thị trường nội địa do sự cạnh tranh về giá từ Nhật Bản và Trung Quốc. Vào tháng 3 năm ngoái, một nhà sản xuất ô tô lớn trong nước đã chọn FANUC (Nhật Bản) và KUKA Robotics (Trung Quốc) làm nhà cung cấp robot công nghiệp cho nhà máy của mình. Mặc dù quy mô và điều kiện đấu thầu không được công khai, nhưng ngành công nghiệp tin rằng hai công ty này đã đưa ra mức giá thấp hơn 30-40% so với giá tại Trung Quốc.
Vào ngày 10 tháng trước, 5 công ty robot gồm HD Hyundai Robotics đã đệ đơn kiện chống bán phá giá lên Ủy ban Thương mại của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng để chống lại các sản phẩm robot giá rẻ của Trung Quốc và Nhật Bản. Một đại diện của HD Hyundai Robotics cho biết: "Các thiệt hại đã xảy ra liên tục kể từ năm 2023. Sự hỗ trợ chính sách của chính phủ là rất cần thiết cho sự tồn tại của các công ty robot trong nước."
Các robot công nghiệp được sử dụng trong các nhà máy sản xuất ô tô và điện tử chiếm hơn một nửa thị phần bởi một số ít các công ty toàn cầu. Theo công ty phân tích thị trường Statista, tính đến năm 2022, năm công ty bao gồm ABB của Thụy Sĩ (21%) cùng Kawasaki (9%), FANUC (8%) và Yaskawa (5%) của Nhật Bản, KUKA (9%) của Trung Quốc chiếm 52% thị trường robot công nghiệp toàn cầu. Các công ty Hàn Quốc vốn là những người đi sau đã cố gắng mở rộng thị phần của mình, tập trung vào các robot công nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, gần đây, các công ty Nhật Bản và Trung Quốc đang xâm nhập vào thị trường này với các sản phẩm giá rẻ, đe dọa toàn bộ ngành công nghiệp robot trong nước.
Các công ty Nhật Bản, vốn bán các sản phẩm đắt tiền, đã giảm chi phí thông qua các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc và tham gia vào cuộc cạnh tranh về giá. Một quan chức của Hiệp hội Công nghiệp Robot cho biết: "Gần đây, FANUC ngày càng có nhiều trường hợp đấu thầu với các sản phẩm 'Made in China' được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc." KUKA cũng đã tăng sản lượng tại Trung Quốc sau khi bị một công ty Trung Quốc mua lại. Một quan chức trong ngành công nghiệp robot cho biết: "Do suy thoái kinh tế nội địa Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn, FANUC và KUKA đang đẩy mạnh các sản phẩm giá rẻ vào Hàn Quốc."
Theo thống kê xuất nhập khẩu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vào ngày 4, giá trị nhập khẩu robot công nghiệp (bao gồm cả robot cộng tác) từ Trung Quốc năm ngoái là 57,169 triệu USD, tăng khoảng 42% so với năm trước (40,25 triệu USD). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% số công ty robot trong nước đang cảm thấy nguy cơ sống còn.
Lee Jong-joo, đại diện của Now Robotics, một trong những công ty tham gia vào vụ kiện chống bán phá giá, cho biết: "Các sản phẩm cao cấp của Nhật Bản đang tràn xuống từ phía trên, trong khi các sản phẩm Trung Quốc đang tràn lên từ phía dưới với mức giá không tưởng. Không có chỗ cho robot Hàn Quốc chen chân." Doanh thu của ngành công nghiệp robot trong nước đã đình trệ ở mức 5 nghìn tỷ won trong sáu năm kể từ khi đạt 5,5 nghìn tỷ won vào năm 2017.
Mười năm trước, Trung Quốc đã đưa ngành công nghiệp robot vào danh sách 10 lĩnh vực phát triển trọng điểm trong chính sách "Made in China 2025", thúc đẩy nội địa hóa các linh kiện cốt lõi và phát triển công nghệ. Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp, Trung Quốc đã tăng tỷ lệ nội địa hóa robot công nghiệp từ 27,3% năm 2018 lên 47,2% vào năm 2023. Trong cùng năm, thị phần nhập khẩu của robot công nghiệp tại Hàn Quốc là 80,5%.
Nếu không thể nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghệ robot công nghiệp, thị trường robot hình người cũng có thể bị các công ty nước ngoài chiếm lĩnh. Điều này là do các bộ phận cốt lõi của robot hình người, chẳng hạn như bộ giảm tốc và động cơ servo (bộ điều khiển vị trí và tốc độ), cũng bắt nguồn từ công nghệ robot. Robot hình người, kết hợp công nghệ robot và AI, được coi là trụ cột của cuộc cách mạng sản xuất, thay thế phương thức sản xuất kiểu băng chuyền.
Mặc dù các công ty Mỹ như Tesla và Boston Dynamics được đánh giá là dẫn đầu về công nghệ robot hình người, nhưng Trung Quốc lại vượt trội về tốc độ thương mại hóa. Unitree của Trung Quốc đã tung ra các sản phẩm có giá khoảng 20 triệu won. Kim Yong-gyun, trưởng nhóm trí tuệ nhân tạo tại Viện Đánh giá và Hoạch định Thông tin và Truyền thông, cho biết: "Ở Hàn Quốc, ngoại trừ Rainbow Robotics, không có trường hợp nào thương mại hóa robot hình người hoàn chỉnh, và khoảng cách công nghệ với Mỹ và Trung Quốc đã nới rộng đáng kể. Các công ty dám thách thức và các chính sách hỗ trợ đều đang thiếu." Chính phủ đã công bố Kế hoạch cơ bản về robot thông minh lần thứ tư vào tháng 1 năm ngoái, với kế hoạch đầu tư tổng cộng hơn 3 nghìn tỷ won vào ngành công nghiệp robot vào năm 2030, với sự hợp tác của khu vực tư nhân và nhà nước, nhưng ngành công nghiệp cho rằng vẫn còn thiếu. Park Sang-soo, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Công nghiệp, cho biết: "Ngành công nghiệp robot trong nước thiếu các chính sách để khuyến khích sự hợp tác giữa các công ty linh kiện và các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Cần tích cực mở rộng các dự án trình diễn và phổ biến ở cấp chính phủ để nuôi dưỡng hệ sinh thái robot."
Yuil Robotics và nỗi lo "sống còn"
Nhà máy rộng 800 pyeong (khoảng 2.645 mét vuông) của Yuil Robotics tràn ngập các robot đang trong quá trình sản xuất và phát triển. Các robot cần trục di chuyển trên ray và robot cộng tác (cobot) mô phỏng cánh tay người hoạt động không ngừng. Ở giữa nhà máy là một robot cộng tác khổng lồ, cao hơn cả một người trưởng thành. Đây là sản phẩm cao cấp của châu Âu, được công ty nhập về để nghiên cứu, phục vụ cho việc thiết kế robot đóng gói cuộn thép, một đơn hàng lớn mà Yuil Robotics vừa nhận được.
Tuy nhiên, dù nhà máy có vẻ bận rộn, công ty lại đang đối mặt với nhiều khó khăn. Sự cạnh tranh về giá từ các công ty Nhật Bản và Trung Quốc đang đe dọa sự tồn vong của Yuil Robotics. Giám đốc Oh Min-hwan của Yuil Robotics chia sẻ: "Trung Quốc đã phát triển công nghệ dựa trên thị trường nội địa rộng lớn và giờ đây họ đưa ra các sản phẩm giá rẻ. Các công ty Nhật Bản vốn mạnh về linh kiện cũng đang sản xuất tại Trung Quốc để giảm giá thành. Tôi không biết liệu các công ty robot Hàn Quốc có thể tồn tại trong 5-10 năm tới hay không."
Làn sóng robot giá rẻ và những hệ lụy
Thực tế, các công ty Hàn Quốc đang liên tục mất các đơn hàng ngay tại thị trường nội địa do sự cạnh tranh về giá từ Nhật Bản và Trung Quốc. Vào tháng 3 năm ngoái, một nhà sản xuất ô tô lớn trong nước đã chọn FANUC (Nhật Bản) và KUKA Robotics (Trung Quốc) làm nhà cung cấp robot công nghiệp cho nhà máy của mình. Mặc dù quy mô và điều kiện đấu thầu không được công khai, nhưng ngành công nghiệp tin rằng hai công ty này đã đưa ra mức giá thấp hơn 30-40% so với giá tại Trung Quốc.
Vào ngày 10 tháng trước, 5 công ty robot gồm HD Hyundai Robotics đã đệ đơn kiện chống bán phá giá lên Ủy ban Thương mại của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng để chống lại các sản phẩm robot giá rẻ của Trung Quốc và Nhật Bản. Một đại diện của HD Hyundai Robotics cho biết: "Các thiệt hại đã xảy ra liên tục kể từ năm 2023. Sự hỗ trợ chính sách của chính phủ là rất cần thiết cho sự tồn tại của các công ty robot trong nước."
Các robot công nghiệp được sử dụng trong các nhà máy sản xuất ô tô và điện tử chiếm hơn một nửa thị phần bởi một số ít các công ty toàn cầu. Theo công ty phân tích thị trường Statista, tính đến năm 2022, năm công ty bao gồm ABB của Thụy Sĩ (21%) cùng Kawasaki (9%), FANUC (8%) và Yaskawa (5%) của Nhật Bản, KUKA (9%) của Trung Quốc chiếm 52% thị trường robot công nghiệp toàn cầu. Các công ty Hàn Quốc vốn là những người đi sau đã cố gắng mở rộng thị phần của mình, tập trung vào các robot công nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, gần đây, các công ty Nhật Bản và Trung Quốc đang xâm nhập vào thị trường này với các sản phẩm giá rẻ, đe dọa toàn bộ ngành công nghiệp robot trong nước.
Các công ty Nhật Bản, vốn bán các sản phẩm đắt tiền, đã giảm chi phí thông qua các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc và tham gia vào cuộc cạnh tranh về giá. Một quan chức của Hiệp hội Công nghiệp Robot cho biết: "Gần đây, FANUC ngày càng có nhiều trường hợp đấu thầu với các sản phẩm 'Made in China' được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc." KUKA cũng đã tăng sản lượng tại Trung Quốc sau khi bị một công ty Trung Quốc mua lại. Một quan chức trong ngành công nghiệp robot cho biết: "Do suy thoái kinh tế nội địa Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn, FANUC và KUKA đang đẩy mạnh các sản phẩm giá rẻ vào Hàn Quốc."
Theo thống kê xuất nhập khẩu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vào ngày 4, giá trị nhập khẩu robot công nghiệp (bao gồm cả robot cộng tác) từ Trung Quốc năm ngoái là 57,169 triệu USD, tăng khoảng 42% so với năm trước (40,25 triệu USD). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% số công ty robot trong nước đang cảm thấy nguy cơ sống còn.
Thách thức từ cả hai phía
Lee Jong-joo, đại diện của Now Robotics, một trong những công ty tham gia vào vụ kiện chống bán phá giá, cho biết: "Các sản phẩm cao cấp của Nhật Bản đang tràn xuống từ phía trên, trong khi các sản phẩm Trung Quốc đang tràn lên từ phía dưới với mức giá không tưởng. Không có chỗ cho robot Hàn Quốc chen chân." Doanh thu của ngành công nghiệp robot trong nước đã đình trệ ở mức 5 nghìn tỷ won trong sáu năm kể từ khi đạt 5,5 nghìn tỷ won vào năm 2017.
Mười năm trước, Trung Quốc đã đưa ngành công nghiệp robot vào danh sách 10 lĩnh vực phát triển trọng điểm trong chính sách "Made in China 2025", thúc đẩy nội địa hóa các linh kiện cốt lõi và phát triển công nghệ. Theo Viện Nghiên cứu Công nghiệp, Trung Quốc đã tăng tỷ lệ nội địa hóa robot công nghiệp từ 27,3% năm 2018 lên 47,2% vào năm 2023. Trong cùng năm, thị phần nhập khẩu của robot công nghiệp tại Hàn Quốc là 80,5%.
Tương lai của robot hình người (Humanoid)
Nếu không thể nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghệ robot công nghiệp, thị trường robot hình người cũng có thể bị các công ty nước ngoài chiếm lĩnh. Điều này là do các bộ phận cốt lõi của robot hình người, chẳng hạn như bộ giảm tốc và động cơ servo (bộ điều khiển vị trí và tốc độ), cũng bắt nguồn từ công nghệ robot. Robot hình người, kết hợp công nghệ robot và AI, được coi là trụ cột của cuộc cách mạng sản xuất, thay thế phương thức sản xuất kiểu băng chuyền.
Mặc dù các công ty Mỹ như Tesla và Boston Dynamics được đánh giá là dẫn đầu về công nghệ robot hình người, nhưng Trung Quốc lại vượt trội về tốc độ thương mại hóa. Unitree của Trung Quốc đã tung ra các sản phẩm có giá khoảng 20 triệu won. Kim Yong-gyun, trưởng nhóm trí tuệ nhân tạo tại Viện Đánh giá và Hoạch định Thông tin và Truyền thông, cho biết: "Ở Hàn Quốc, ngoại trừ Rainbow Robotics, không có trường hợp nào thương mại hóa robot hình người hoàn chỉnh, và khoảng cách công nghệ với Mỹ và Trung Quốc đã nới rộng đáng kể. Các công ty dám thách thức và các chính sách hỗ trợ đều đang thiếu." Chính phủ đã công bố Kế hoạch cơ bản về robot thông minh lần thứ tư vào tháng 1 năm ngoái, với kế hoạch đầu tư tổng cộng hơn 3 nghìn tỷ won vào ngành công nghiệp robot vào năm 2030, với sự hợp tác của khu vực tư nhân và nhà nước, nhưng ngành công nghiệp cho rằng vẫn còn thiếu. Park Sang-soo, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Công nghiệp, cho biết: "Ngành công nghiệp robot trong nước thiếu các chính sách để khuyến khích sự hợp tác giữa các công ty linh kiện và các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Cần tích cực mở rộng các dự án trình diễn và phổ biến ở cấp chính phủ để nuôi dưỡng hệ sinh thái robot."
