myle.vnreview
Writer
Theo dữ liệu do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) công bố, nhờ nhu cầu mạnh mẽ về AI, doanh số bán dẫn toàn cầu đã đạt 71,3 tỷ USD vào tháng 10 năm 2025, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số đó, doanh số DRAM tăng vọt 90% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,82 tỷ USD, trở thành động lực lớn nhất cho tăng trưởng doanh số bán dẫn toàn cầu.
Trong các danh mục chip khác, doanh số bộ nhớ NAND flash tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5,13 tỷ USD; doanh số chip analog tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,93 tỷ USD; và doanh số vi điều khiển (MCU) tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,88 tỷ USD.
Sự gia tăng doanh số bán DRAM chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt đối với chip nhớ hiệu năng cao từ việc phát triển cơ sở hạ tầng AI, trong khi năng lực sản xuất toàn cầu không thể theo kịp.
Phân tích cho thấy một lượng lớn năng lực sản xuất trong ngành hiện đang chuyển sang HBM (bộ nhớ bán dẫn hiệu năng cao) có lợi nhuận cao, dẫn đến sản lượng wafer cho DRAM tiêu chuẩn và NAND 3D giảm. Do việc xây dựng năng lực mới thường mất vài năm, nên căng thẳng thị trường khó có thể giảm bớt đáng kể trước cuối năm 2027 hoặc 2028.
Theo dữ liệu của TrendForce, kể từ tháng 2 năm nay, giá của một số chip nhớ đã tăng hơn gấp đôi, và mức tồn kho trung bình của các nhà cung cấp DRAM đã giảm mạnh từ 13 đến 17 tuần vào cuối năm 2024 xuống còn 2 đến 4 tuần vào tháng 10.
Theo Wu Ya-ting, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu tại TrendForce, do nguồn lực tài chính mạnh mẽ của người mua, họ có xu hướng duy trì mức tồn kho cao hơn. Khối lượng mua thực tế sẽ vượt đáng kể so với dự báo là 66% vào năm 2026 và 70% vào năm 2027, dẫn đến sự thu hẹp hơn nữa trong phân bổ DRAM dành cho các thiết bị đầu cuối của người tiêu dùng như PC và điện thoại thông minh.
Trong số đó, doanh số DRAM tăng vọt 90% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,82 tỷ USD, trở thành động lực lớn nhất cho tăng trưởng doanh số bán dẫn toàn cầu.
Trong các danh mục chip khác, doanh số bộ nhớ NAND flash tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5,13 tỷ USD; doanh số chip analog tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,93 tỷ USD; và doanh số vi điều khiển (MCU) tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,88 tỷ USD.
Sự gia tăng doanh số bán DRAM chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt đối với chip nhớ hiệu năng cao từ việc phát triển cơ sở hạ tầng AI, trong khi năng lực sản xuất toàn cầu không thể theo kịp.
Phân tích cho thấy một lượng lớn năng lực sản xuất trong ngành hiện đang chuyển sang HBM (bộ nhớ bán dẫn hiệu năng cao) có lợi nhuận cao, dẫn đến sản lượng wafer cho DRAM tiêu chuẩn và NAND 3D giảm. Do việc xây dựng năng lực mới thường mất vài năm, nên căng thẳng thị trường khó có thể giảm bớt đáng kể trước cuối năm 2027 hoặc 2028.
Theo dữ liệu của TrendForce, kể từ tháng 2 năm nay, giá của một số chip nhớ đã tăng hơn gấp đôi, và mức tồn kho trung bình của các nhà cung cấp DRAM đã giảm mạnh từ 13 đến 17 tuần vào cuối năm 2024 xuống còn 2 đến 4 tuần vào tháng 10.
Theo Wu Ya-ting, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu tại TrendForce, do nguồn lực tài chính mạnh mẽ của người mua, họ có xu hướng duy trì mức tồn kho cao hơn. Khối lượng mua thực tế sẽ vượt đáng kể so với dự báo là 66% vào năm 2026 và 70% vào năm 2027, dẫn đến sự thu hẹp hơn nữa trong phân bổ DRAM dành cho các thiết bị đầu cuối của người tiêu dùng như PC và điện thoại thông minh.
