Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Khi các công ty Trung Quốc đẩy mạnh tấn công vào thị trường bán dẫn toàn cầu, cuộc tranh luận về trình độ công nghệ của họ ngày càng gay gắt. Đặc biệt, cuộc tranh luận đang leo thang khi có thông tin ChangXin Memory Technologies (CXMT), công ty bộ nhớ hàng đầu của Trung Quốc, đã sản xuất hàng loạt bộ nhớ DDR5 tiên tiến. Mặc dù Samsung Electronics đã bắt đầu sản xuất hàng loạt DDR5 vào năm 2021, điều này cho thấy khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và các nước phát triển đã được thu hẹp xuống dưới ba năm.
Tuy nhiên, quan điểm phổ biến trong ngành bán dẫn là Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được "sự trỗi dậy bán dẫn" toàn diện. Điều này là do họ không thể nhập khẩu các thiết bị tiên tiến như máy quang khắc cực tím (EUV) - thiết yếu cho quy trình sản xuất chất bán dẫn - do các quy định của Hoa Kỳ và kỳ vọng rằng chính quyền Trump sẽ áp đặt các quy định về bán dẫn thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với Trung Quốc.
Một quan chức cấp cao trong ngành bán dẫn tuyên bố: "Xung đột Mỹ-Trung là cơ hội ngàn năm có một đối với chúng tôi", đồng thời nói thêm, "Chúng tôi phải chuyển đổi các dây chuyền bán dẫn lỗi thời sang các sản phẩm tiên tiến và đầu tư hiệu quả vào phát triển công nghệ tiên tiến (R&D) để mở rộng khoảng cách với Trung Quốc."
Công ty thiết bị quang khắc bán dẫn ASML gần đây đã giới thiệu khả năng áp dụng thiết bị EUV phiên bản High-NA thế hệ tiếp theo cho DRAM tại IEDM 2024 được tổ chức tại Hoa Kỳ. Công ty tuyên bố rằng việc giới thiệu thiết bị này vào quy trình DRAM có thể giảm chi phí tới 30%. Xét rằng các công ty Trung Quốc như CXMT đã không thể nhập khẩu thiết bị EUV kể từ năm 2019, điều đó có nghĩa là khoảng cách về chi phí sẽ tiếp tục gia tăng.
Do những hạn chế này, sản lượng DDR5 do CXMT sản xuất có thể chỉ đạt 10-20%, theo những người theo dõi ngành bán dẫn. Christopher Fokker, Giám đốc điều hành của ASML, giải thích rằng "Trung Quốc chậm hơn khoảng 10-15 năm trong các lĩnh vực tiên tiến." Mặc dù Trung Quốc đã nội địa hóa nhiều thiết bị khác nhau thông qua việc phát triển tích cực các vật liệu, linh kiện và thiết bị để đối phó với các quy định, nhưng sự đồng thuận trong ngành là Trung Quốc đang tụt hậu đáng kể về giảm chi phí và khả năng cạnh tranh về giá do năng suất và sản lượng có vấn đề. Một nguồn tin trong ngành cho biết: "Các thiết bị được lắp đặt trong các nhà máy bán dẫn Trung Quốc hầu hết là của Mỹ ở bên ngoài, nhưng các bộ phận được thay thế để bảo trì hầu hết là bản sao được sao chép tại địa phương."
Áp lực dự kiến gia tăng đối với chất bán dẫn Trung Quốc sau lễ nhậm chức của chính quyền nhiệm kỳ hai của Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm tới là một yếu tố khủng hoảng khác đối với các công ty Trung Quốc. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã thông báo vào ngày 23 tháng 12 (giờ địa phương: "Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra về các hành vi, chính sách và hoạt động của Trung Quốc nhằm thống trị ngành công nghiệp bán dẫn. Điều này sẽ được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại."
Cuộc điều tra dựa trên niềm tin rằng các công ty bán dẫn Trung Quốc đang phá vỡ thị trường và làm lung lay an ninh kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách nhận được trợ cấp khổng lồ của chính phủ để mở rộng năng lực sản xuất và cung cấp chất bán dẫn giá rẻ. Kết quả của cuộc điều tra có thể sẽ đóng vai trò là cơ sở cho các quy định của chính quyền Trump đối với Trung Quốc.
Tổng thống Trump đã dẫn đầu việc áp đặt các quy định về bán dẫn của Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2017. Dự kiến trong chính quyền Trump, ông sẽ áp đặt thuế quan cao và kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với thiết bị để hạn chế sự tăng trưởng của DRAM Trung Quốc. Cũng có suy đoán rằng CXMT, công ty bị loại khỏi danh sách quy định trong chính quyền Biden, có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Ahn Ki-hyun, giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hàn Quốc, tuyên bố: "Samsung Electronics cần nhắm mục tiêu đến các thị trường mà CXMT không thể thách thức nhanh hơn", đồng thời nói thêm, "Các công ty trong nước cần nhanh chóng chuyển sang HBM thế hệ thứ 5 (HBM3E) hoặc các sản phẩm thế hệ thứ 6 (HBM4)."
#Cuộcchiếnbándẫn
Tuy nhiên, quan điểm phổ biến trong ngành bán dẫn là Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được "sự trỗi dậy bán dẫn" toàn diện. Điều này là do họ không thể nhập khẩu các thiết bị tiên tiến như máy quang khắc cực tím (EUV) - thiết yếu cho quy trình sản xuất chất bán dẫn - do các quy định của Hoa Kỳ và kỳ vọng rằng chính quyền Trump sẽ áp đặt các quy định về bán dẫn thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với Trung Quốc.
Một quan chức cấp cao trong ngành bán dẫn tuyên bố: "Xung đột Mỹ-Trung là cơ hội ngàn năm có một đối với chúng tôi", đồng thời nói thêm, "Chúng tôi phải chuyển đổi các dây chuyền bán dẫn lỗi thời sang các sản phẩm tiên tiến và đầu tư hiệu quả vào phát triển công nghệ tiên tiến (R&D) để mở rộng khoảng cách với Trung Quốc."
Công ty thiết bị quang khắc bán dẫn ASML gần đây đã giới thiệu khả năng áp dụng thiết bị EUV phiên bản High-NA thế hệ tiếp theo cho DRAM tại IEDM 2024 được tổ chức tại Hoa Kỳ. Công ty tuyên bố rằng việc giới thiệu thiết bị này vào quy trình DRAM có thể giảm chi phí tới 30%. Xét rằng các công ty Trung Quốc như CXMT đã không thể nhập khẩu thiết bị EUV kể từ năm 2019, điều đó có nghĩa là khoảng cách về chi phí sẽ tiếp tục gia tăng.
Do những hạn chế này, sản lượng DDR5 do CXMT sản xuất có thể chỉ đạt 10-20%, theo những người theo dõi ngành bán dẫn. Christopher Fokker, Giám đốc điều hành của ASML, giải thích rằng "Trung Quốc chậm hơn khoảng 10-15 năm trong các lĩnh vực tiên tiến." Mặc dù Trung Quốc đã nội địa hóa nhiều thiết bị khác nhau thông qua việc phát triển tích cực các vật liệu, linh kiện và thiết bị để đối phó với các quy định, nhưng sự đồng thuận trong ngành là Trung Quốc đang tụt hậu đáng kể về giảm chi phí và khả năng cạnh tranh về giá do năng suất và sản lượng có vấn đề. Một nguồn tin trong ngành cho biết: "Các thiết bị được lắp đặt trong các nhà máy bán dẫn Trung Quốc hầu hết là của Mỹ ở bên ngoài, nhưng các bộ phận được thay thế để bảo trì hầu hết là bản sao được sao chép tại địa phương."
Áp lực dự kiến gia tăng đối với chất bán dẫn Trung Quốc sau lễ nhậm chức của chính quyền nhiệm kỳ hai của Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm tới là một yếu tố khủng hoảng khác đối với các công ty Trung Quốc. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã thông báo vào ngày 23 tháng 12 (giờ địa phương: "Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra về các hành vi, chính sách và hoạt động của Trung Quốc nhằm thống trị ngành công nghiệp bán dẫn. Điều này sẽ được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại."
Cuộc điều tra dựa trên niềm tin rằng các công ty bán dẫn Trung Quốc đang phá vỡ thị trường và làm lung lay an ninh kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách nhận được trợ cấp khổng lồ của chính phủ để mở rộng năng lực sản xuất và cung cấp chất bán dẫn giá rẻ. Kết quả của cuộc điều tra có thể sẽ đóng vai trò là cơ sở cho các quy định của chính quyền Trump đối với Trung Quốc.
Tổng thống Trump đã dẫn đầu việc áp đặt các quy định về bán dẫn của Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2017. Dự kiến trong chính quyền Trump, ông sẽ áp đặt thuế quan cao và kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với thiết bị để hạn chế sự tăng trưởng của DRAM Trung Quốc. Cũng có suy đoán rằng CXMT, công ty bị loại khỏi danh sách quy định trong chính quyền Biden, có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Ahn Ki-hyun, giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hàn Quốc, tuyên bố: "Samsung Electronics cần nhắm mục tiêu đến các thị trường mà CXMT không thể thách thức nhanh hơn", đồng thời nói thêm, "Các công ty trong nước cần nhanh chóng chuyển sang HBM thế hệ thứ 5 (HBM3E) hoặc các sản phẩm thế hệ thứ 6 (HBM4)."
#Cuộcchiếnbándẫn
