Bỉ Ngạn Hoa
Writer
Chỉ trong 5 năm và trước những hạn chế ngày càng gia tăng của Mỹ, thị phần chip nhớ toàn cầu của Trung Quốc đã tăng từ gần như bằng không lên 5% và những người trong ngành cho biết thị phần này có thể tăng gấp đôi chỉ trong năm nay để thách thức các công ty dẫn đầu toàn cầu là Samsung Electronics, SK Hynix và Micron.
Phần lớn sự tăng trưởng đó là nhờ ChangXin Memory Technologies (CXMT). Sau hai năm mở rộng năng lực tại Bắc Kinh và Hợp Phì, nơi công ty đặt trụ sở, CXMT hiện có thể sản xuất chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) khả thi về mặt thương mại, một thành phần quan trọng trong hầu hết mọi loại thiết bị điện tử. Công ty này cũng đang nỗ lực sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho điện toán AI.
Việc CXMT sản xuất thành công DRAM, chủ yếu dành cho điện thoại thông minh giá rẻ và tầm trung, đại diện cho chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến lâu dài nhằm phá vỡ thế độc quyền của các công ty Hàn Quốc và Mỹ trong lĩnh vực chip nhớ. Nhưng việc đạt được các mục tiêu trong nước đang bắt đầu tác động đến cán cân cung-cầu toàn cầu của một thị trường vốn nổi tiếng là biến động.
Trong khi Washington bắt đầu hạn chế việc Trung Quốc mua các máy sản xuất chip DRAM tiên tiến vào năm 2022, điều này chỉ củng cố thêm quyết tâm tự lực của Bắc Kinh. Chỉ xét riêng về công suất wafer, CXMT có thể sản xuất tương đương khoảng 10% sản lượng chip DRAM toàn cầu vào năm 2024, các giám đốc điều hành và nhà phân tích trong ngành chia sẻ với hãng tin Nikkei Asia. Họ cho biết do chất lượng sản xuất thấp hơn nên thị phần thực tế của công ty thấp hơn nhiều, nhưng cũng nói thêm rằng thị phần này sẽ tiếp tục tăng.
CXMT đã bắt đầu cung cấp một lô nhỏ LPDDR5, loại DRAM được sử dụng trong các điện thoại cao cấp như iPhone và Samsung Galaxy S.
Fujian Jinhua Integrated Circuit Co (FJICC), một nhà sản xuất chip của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2018, đã sản xuất các lô nhỏ DRAM cấp thấp hơn cho các thiết bị điện tử tiêu dùng với sự giúp đỡ của Huawei Technologies, các nguồn tin được thông báo về vấn đề này cho biết. SwaySure, một nhà sản xuất chip DRAM khác do Huawei hậu thuẫn, đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ vào tháng 12 năm ngoái. Công ty này cũng đang nghiên cứu sản xuất DRAM và cũng đang nghiên cứu các công nghệ xếp chồng cho chip nhớ HBM dùng cho hoạt động AI.
Sự hiện diện trên thị trường của những công ty này, mặc dù nhỏ, vẫn đáng kể.
"Bất kỳ sự gia tăng nguồn cung DRAM nào của những công ty mới đều có thể gây áp lực lên những công ty hiện tại và ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, ngay cả khi chỉ là một vài phần trăm", Brady Wang, một nhà phân tích công nghệ kỳ cựu của Counterpoint Research cho biết.
Xét đến năng lực, chất lượng sản xuất và tác động thực tế đến thị trường, thị phần kết hợp của tất cả các công ty Trung Quốc có thể tăng vọt lên 10% trong năm nay, tăng từ 5% vào năm ngoái, Ellie Wang, một nhà phân tích công nghệ của TrendForce cho biết.
Chip DRAM là thành phần quan trọng trong hầu hết mọi loại thiết bị điện tử.
Mặc dù DRAM được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, nhưng nó cũng được coi là một loại hàng hóa. Khi đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất, những con chip này có thể hoán đổi cho nhau và không phụ thuộc vào các tính năng độc quyền, riêng biệt. Điều này khiến thị trường DRAM trở nên rất biến động và cực kỳ nhạy cảm với các điều kiện kinh tế và những thay đổi về cung cầu.
Các nhà cung cấp mới nổi lên ở Trung Quốc có lợi thế đáng kể tại thị trường bản địa.
Wang của Counterpoint cho biết "Các nhà sản xuất thiết bị và đồ điện tử của Trung Quốc rất có thể sẽ ưu tiên áp dụng các nguồn cung cấp tại địa phương này khi chúng có sẵn". "Nếu thị phần toàn cầu của họ vào khoảng 5% đến 10%, thì thị phần của họ tại Trung Quốc có thể cao hơn đáng kể", nhà phân tích này cho biết.
Tổng giám đốc điều hành Micron Sanjay Mehrotra thừa nhận sự cạnh tranh của Trung Quốc trong một cuộc họp báo thu nhập gần đây nhưng nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh này chủ yếu nằm ở "phân khúc thị trường tiêu dùng thấp hơn, chủ yếu là ở Trung Quốc". Ông nói thêm rằng Micron sẽ chuyển trọng tâm sang các chip DRAM hiệu suất cao hơn và chất lượng cao hơn, chẳng hạn như các chip được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu. Khoảng 10% doanh thu của Micron trong năm tài chính 2025 đến từ phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các công ty Trung Quốc.
Chủ tịch Lee Pei-Ing của Nanya Technology, nhà sản xuất DRAM lớn thứ năm thế giới, cho biết doanh thu của công ty tại Trung Quốc đã giảm kể từ năm ngoái không chỉ vì động lực "nội địa đổi nội địa" của Trung Quốc và sự cạnh tranh từ CXMT mà còn vì sự suy thoái kinh tế nói chung. Ông cho biết sự cạnh tranh từ CXMT hiện đến từ các DRAM công suất thấp dành cho điện thoại thông minh.
"Chúng tôi vẫn hy vọng phục vụ khách hàng Trung Quốc muốn bán ra thị trường nước ngoài vào thời điểm nhu cầu của họ dần phục hồi và chúng tôi cũng hy vọng sẽ khám phá thêm nhiều khách hàng có mục tiêu là có đối tác sản xuất không phải ở Trung Quốc", Lee cho biết.
Cả Samsung và SK Hynix đều từ chối bình luận về các đối thủ Trung Quốc của họ. CXMT đã không trả lời yêu cầu bình luận từ Nikkei Asia.
Các nguồn tin trong ngành cho biết hai công ty này nhận ra năng lực của các nhà sản xuất Trung Quốc trong các sản phẩm cũ nhưng không quá lo ngại vì bản thân họ đang tập trung vào các thị trường sinh lợi hơn.
"Samsung không coi họ là mối đe dọa vì các sản phẩm cũ không kiếm được nhiều tiền", một nguồn tin trong ngành quen thuộc với chiến lược chip nhớ của công ty này yêu cầu không nêu tên cho biết. "Samsung tập trung vào các sản phẩm có dung lượng cao, bao gồm HBM".
Chip nhớ SK Hynix HBM3E được trưng bày tại Triển lãm Bán dẫn ở Seoul vào ngày 23 tháng 10.
Một nguồn tin khác trong ngành cho biết SK Hynix cũng ưu tiên các sản phẩm có giá trị cao như HBM và ổ đĩa thể rắn phục vụ khách hàng doanh nghiệp.
CXMT đã sản xuất thành công LPDDR4 và DDR4, các thế hệ DRAM cũ hơn được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính và máy tính bảng giá rẻ đến tầm trung. Công ty này đã bắt đầu cung cấp một lô nhỏ LPDDR5, loại đã được sử dụng trong các điện thoại cao cấp như iPhone và dòng Samsung Galaxy S và Z kể từ khoảng năm 2020. DRAM cao cấp cung cấp tốc độ truy xuất và truyền dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả năng lượng được cải thiện. Những tiến bộ trong DRAM trong những năm qua không rõ rệt bằng chip xử lý, có khả năng mang lại cho Trung Quốc cơ hội để bắt kịp.
Tuy nhiên, địa chính trị có thể là một rào cản. CXMT không bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ khi Washington triển khai vòng kiểm soát xuất khẩu mới nhất vào tháng 12, mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ đã đánh dấu công ty này là có liên quan đến quân đội Trung Quốc, một chỉ định có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ đối tác và sự hợp tác của công ty trên thị trường toàn cầu.
"CXMT đã có những đột phá về công nghệ trong những năm gần đây và hoạt động tốt trong các chip nhớ tầm trung đến thấp được sử dụng trong các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính để bàn tại thị trường trong nước", một giám đốc điều hành của một nhà cung cấp cho CXMT và Micron cho biết. "Bắt đầu với LPDDR5 cao cấp hơn vào cuối năm nay, dự kiến các công ty nước ngoài như Samsung, SK Hynix và Micron sẽ cảm thấy nhiều áp lực hơn".
Một lợi thế quan trọng đối với Trung Quốc trong việc phát triển ngành công nghiệp DRAM là thị trường trong nước rộng lớn. Theo Omdia, các công ty Trung Quốc thống trị thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, với thị phần hơn 58,5%. Dữ liệu từ Trendforce cho thấy các nhà sản xuất TV Trung Quốc kiểm soát hơn 40% thị trường toàn cầu, trong khi các nhà sản xuất máy tính của nước này nắm giữ khoảng 30%.
Trong một số trường hợp, CXMT có thể đưa ra mức giá thấp hơn từ 20% đến 30% so với các công ty toàn cầu hàng đầu, một giám đốc điều hành trong ngành chip cho biết với Nikkei Asia. "Ngay cả khi không phải tất cả các dự án đều như vậy, mức giảm giá này vẫn có thể gây áp lực lên các công ty dẫn đầu thị trường", giám đốc điều hành cho biết. "Trong vài năm qua, mức giảm giá này bắt đầu ảnh hưởng đến các công ty Đài Loan nhỏ hơn và giờ đây đã bắt đầu thách thức các công ty toàn cầu hàng đầu".
Ngoài mức giá thấp hơn, các công ty và cơ quan Trung Quốc thường có thể nhận được trợ cấp của chính phủ nếu họ mua nhiều chip sản xuất trong nước hơn, mang lại một lợi thế khác so với các nhà cung cấp nước ngoài, các nhà phân tích và giám đốc điều hành trong ngành cho biết.
"Do được chính phủ hỗ trợ, họ vẫn chưa xây dựng được cơ cấu chi phí cao và do đó có thể khá cạnh tranh", một giám đốc điều hành của một nhà cung cấp chất nền chip nhớ cho biết với Nikkei Asia. Tuy nhiên, CXMT và các công ty cùng ngành đang chi tiêu hào phóng để thu hút nhân viên giàu kinh nghiệm từ các nhà cung cấp chất nền nước ngoài. "Theo thời gian, cơ cấu chi phí của họ sẽ tăng lên", giám đốc điều hành này nói thêm.
Nhiều giám đốc điều hành trong ngành chia sẻ với Nikkei Asia rằng thành công của CXMT một phần là nhờ vào nhân tài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Trong một vụ án nổi cộm, các công tố viên Hàn Quốc vào năm 2023 đã ban hành lệnh bắt giữ một cựu nhân viên Samsung vì bị cáo buộc chuyển giao thông tin liên quan đến DRAM cho CXMT. Inotera Technologies, một nhà sản xuất DRAM của Đài Loan sau đó sáp nhập với Micron vào năm 2016, có hàng trăm nhân viên đã đi làm cho nhiều nhà sản xuất chip Trung Quốc, bao gồm cả CXMT. Yukio Sakamoto quá cố, cựu chủ tịch của nhà sản xuất chip DRAM Nhật Bản Elpida Memory, đã đảm nhiệm các vai trò điều hành quan trọng tại CXMT và SwaySure khi cả hai công ty này mới thành lập.
Wang, nhà phân tích của TrendForce, cho biết giá của chip DRAM cũ tương đối mềm trong vài quý vừa qua và tình trạng yếu kém đó có thể tiếp tục trong ít nhất một vài quý nữa. "Phân khúc thị trường dễ bị tổn thương nhất là DRAM dành cho các sản phẩm tầm trung đến thấp", bà cho biết. "Chúng tôi thấy các công ty Trung Quốc bắt đầu gửi mẫu DRAM cao cấp hơn cho điện thoại thông minh cao cấp hơn và cả các sản phẩm cao cấp hơn cho máy chủ, nhưng điều đó có thể mất nhiều thời gian hơn để khách hàng xác minh khả năng ứng dụng".
"Hiện tại, khách hàng của các nhà sản xuất DRAM Trung Quốc vẫn tập trung ở thị trường trong nước và [là] các công ty Trung Quốc", Wang cho biết. "Việc mở rộng ra nước ngoài và khách hàng nước ngoài hiện không phải là ưu tiên của họ".
DRAM là một trong những chiến trường đầu tiên trong cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhà sản xuất chip DRAM của Trung Quốc JHICC đã đột ngột bị Washington đưa vào danh sách đen vào năm 2018 trước khi công ty này bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của Micron.
Trong khi đó, Micron đã bị chính phủ Trung Quốc thanh tra vào năm 2023 vì cáo buộc các sản phẩm bộ nhớ của công ty này có nguy cơ bảo mật. Vài tháng sau, nhà sản xuất chip bộ nhớ hàng đầu của Mỹ này đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 4,3 tỷ nhân dân tệ (590 triệu USD) vào khu phức hợp Tây An để đóng gói chip trong vài năm tới.
SK Hynix có công suất sản xuất DRAM lớn tại thành phố Vô Tích của Trung Quốc, trong khi Samsung có sản lượng flash NAND đáng kể tại Tây An. Hai công ty Hàn Quốc này đã được Mỹ miễn trừ để nhập khẩu các công cụ sản xuất chip tiên tiến vào Trung Quốc trong bối cảnh Washington hạn chế sự phát triển của chất bán dẫn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vì họ cũng đang nhận được tiền từ Đạo luật Chip để đầu tư vào Mỹ, đạo luật này có những hạn chế đối với việc mở rộng lớn tại Trung Quốc mà không có sự chấp thuận của Washington.
Phần lớn sự tăng trưởng đó là nhờ ChangXin Memory Technologies (CXMT). Sau hai năm mở rộng năng lực tại Bắc Kinh và Hợp Phì, nơi công ty đặt trụ sở, CXMT hiện có thể sản xuất chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) khả thi về mặt thương mại, một thành phần quan trọng trong hầu hết mọi loại thiết bị điện tử. Công ty này cũng đang nỗ lực sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho điện toán AI.
Việc CXMT sản xuất thành công DRAM, chủ yếu dành cho điện thoại thông minh giá rẻ và tầm trung, đại diện cho chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến lâu dài nhằm phá vỡ thế độc quyền của các công ty Hàn Quốc và Mỹ trong lĩnh vực chip nhớ. Nhưng việc đạt được các mục tiêu trong nước đang bắt đầu tác động đến cán cân cung-cầu toàn cầu của một thị trường vốn nổi tiếng là biến động.
Trong khi Washington bắt đầu hạn chế việc Trung Quốc mua các máy sản xuất chip DRAM tiên tiến vào năm 2022, điều này chỉ củng cố thêm quyết tâm tự lực của Bắc Kinh. Chỉ xét riêng về công suất wafer, CXMT có thể sản xuất tương đương khoảng 10% sản lượng chip DRAM toàn cầu vào năm 2024, các giám đốc điều hành và nhà phân tích trong ngành chia sẻ với hãng tin Nikkei Asia. Họ cho biết do chất lượng sản xuất thấp hơn nên thị phần thực tế của công ty thấp hơn nhiều, nhưng cũng nói thêm rằng thị phần này sẽ tiếp tục tăng.
CXMT đã bắt đầu cung cấp một lô nhỏ LPDDR5, loại DRAM được sử dụng trong các điện thoại cao cấp như iPhone và Samsung Galaxy S.
Fujian Jinhua Integrated Circuit Co (FJICC), một nhà sản xuất chip của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2018, đã sản xuất các lô nhỏ DRAM cấp thấp hơn cho các thiết bị điện tử tiêu dùng với sự giúp đỡ của Huawei Technologies, các nguồn tin được thông báo về vấn đề này cho biết. SwaySure, một nhà sản xuất chip DRAM khác do Huawei hậu thuẫn, đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ vào tháng 12 năm ngoái. Công ty này cũng đang nghiên cứu sản xuất DRAM và cũng đang nghiên cứu các công nghệ xếp chồng cho chip nhớ HBM dùng cho hoạt động AI.
Sự hiện diện trên thị trường của những công ty này, mặc dù nhỏ, vẫn đáng kể.
"Bất kỳ sự gia tăng nguồn cung DRAM nào của những công ty mới đều có thể gây áp lực lên những công ty hiện tại và ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, ngay cả khi chỉ là một vài phần trăm", Brady Wang, một nhà phân tích công nghệ kỳ cựu của Counterpoint Research cho biết.
Xét đến năng lực, chất lượng sản xuất và tác động thực tế đến thị trường, thị phần kết hợp của tất cả các công ty Trung Quốc có thể tăng vọt lên 10% trong năm nay, tăng từ 5% vào năm ngoái, Ellie Wang, một nhà phân tích công nghệ của TrendForce cho biết.
Chip DRAM là thành phần quan trọng trong hầu hết mọi loại thiết bị điện tử.
Mặc dù DRAM được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, nhưng nó cũng được coi là một loại hàng hóa. Khi đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất, những con chip này có thể hoán đổi cho nhau và không phụ thuộc vào các tính năng độc quyền, riêng biệt. Điều này khiến thị trường DRAM trở nên rất biến động và cực kỳ nhạy cảm với các điều kiện kinh tế và những thay đổi về cung cầu.
Các nhà cung cấp mới nổi lên ở Trung Quốc có lợi thế đáng kể tại thị trường bản địa.
Wang của Counterpoint cho biết "Các nhà sản xuất thiết bị và đồ điện tử của Trung Quốc rất có thể sẽ ưu tiên áp dụng các nguồn cung cấp tại địa phương này khi chúng có sẵn". "Nếu thị phần toàn cầu của họ vào khoảng 5% đến 10%, thì thị phần của họ tại Trung Quốc có thể cao hơn đáng kể", nhà phân tích này cho biết.
Tổng giám đốc điều hành Micron Sanjay Mehrotra thừa nhận sự cạnh tranh của Trung Quốc trong một cuộc họp báo thu nhập gần đây nhưng nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh này chủ yếu nằm ở "phân khúc thị trường tiêu dùng thấp hơn, chủ yếu là ở Trung Quốc". Ông nói thêm rằng Micron sẽ chuyển trọng tâm sang các chip DRAM hiệu suất cao hơn và chất lượng cao hơn, chẳng hạn như các chip được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu. Khoảng 10% doanh thu của Micron trong năm tài chính 2025 đến từ phân khúc cạnh tranh trực tiếp với các công ty Trung Quốc.
Chủ tịch Lee Pei-Ing của Nanya Technology, nhà sản xuất DRAM lớn thứ năm thế giới, cho biết doanh thu của công ty tại Trung Quốc đã giảm kể từ năm ngoái không chỉ vì động lực "nội địa đổi nội địa" của Trung Quốc và sự cạnh tranh từ CXMT mà còn vì sự suy thoái kinh tế nói chung. Ông cho biết sự cạnh tranh từ CXMT hiện đến từ các DRAM công suất thấp dành cho điện thoại thông minh.
"Chúng tôi vẫn hy vọng phục vụ khách hàng Trung Quốc muốn bán ra thị trường nước ngoài vào thời điểm nhu cầu của họ dần phục hồi và chúng tôi cũng hy vọng sẽ khám phá thêm nhiều khách hàng có mục tiêu là có đối tác sản xuất không phải ở Trung Quốc", Lee cho biết.
Cả Samsung và SK Hynix đều từ chối bình luận về các đối thủ Trung Quốc của họ. CXMT đã không trả lời yêu cầu bình luận từ Nikkei Asia.
Các nguồn tin trong ngành cho biết hai công ty này nhận ra năng lực của các nhà sản xuất Trung Quốc trong các sản phẩm cũ nhưng không quá lo ngại vì bản thân họ đang tập trung vào các thị trường sinh lợi hơn.
"Samsung không coi họ là mối đe dọa vì các sản phẩm cũ không kiếm được nhiều tiền", một nguồn tin trong ngành quen thuộc với chiến lược chip nhớ của công ty này yêu cầu không nêu tên cho biết. "Samsung tập trung vào các sản phẩm có dung lượng cao, bao gồm HBM".
Chip nhớ SK Hynix HBM3E được trưng bày tại Triển lãm Bán dẫn ở Seoul vào ngày 23 tháng 10.
Một nguồn tin khác trong ngành cho biết SK Hynix cũng ưu tiên các sản phẩm có giá trị cao như HBM và ổ đĩa thể rắn phục vụ khách hàng doanh nghiệp.
CXMT đã sản xuất thành công LPDDR4 và DDR4, các thế hệ DRAM cũ hơn được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính và máy tính bảng giá rẻ đến tầm trung. Công ty này đã bắt đầu cung cấp một lô nhỏ LPDDR5, loại đã được sử dụng trong các điện thoại cao cấp như iPhone và dòng Samsung Galaxy S và Z kể từ khoảng năm 2020. DRAM cao cấp cung cấp tốc độ truy xuất và truyền dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả năng lượng được cải thiện. Những tiến bộ trong DRAM trong những năm qua không rõ rệt bằng chip xử lý, có khả năng mang lại cho Trung Quốc cơ hội để bắt kịp.
Tuy nhiên, địa chính trị có thể là một rào cản. CXMT không bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ khi Washington triển khai vòng kiểm soát xuất khẩu mới nhất vào tháng 12, mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ đã đánh dấu công ty này là có liên quan đến quân đội Trung Quốc, một chỉ định có khả năng ảnh hưởng đến quan hệ đối tác và sự hợp tác của công ty trên thị trường toàn cầu.
"CXMT đã có những đột phá về công nghệ trong những năm gần đây và hoạt động tốt trong các chip nhớ tầm trung đến thấp được sử dụng trong các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính để bàn tại thị trường trong nước", một giám đốc điều hành của một nhà cung cấp cho CXMT và Micron cho biết. "Bắt đầu với LPDDR5 cao cấp hơn vào cuối năm nay, dự kiến các công ty nước ngoài như Samsung, SK Hynix và Micron sẽ cảm thấy nhiều áp lực hơn".
Một lợi thế quan trọng đối với Trung Quốc trong việc phát triển ngành công nghiệp DRAM là thị trường trong nước rộng lớn. Theo Omdia, các công ty Trung Quốc thống trị thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, với thị phần hơn 58,5%. Dữ liệu từ Trendforce cho thấy các nhà sản xuất TV Trung Quốc kiểm soát hơn 40% thị trường toàn cầu, trong khi các nhà sản xuất máy tính của nước này nắm giữ khoảng 30%.
Trong một số trường hợp, CXMT có thể đưa ra mức giá thấp hơn từ 20% đến 30% so với các công ty toàn cầu hàng đầu, một giám đốc điều hành trong ngành chip cho biết với Nikkei Asia. "Ngay cả khi không phải tất cả các dự án đều như vậy, mức giảm giá này vẫn có thể gây áp lực lên các công ty dẫn đầu thị trường", giám đốc điều hành cho biết. "Trong vài năm qua, mức giảm giá này bắt đầu ảnh hưởng đến các công ty Đài Loan nhỏ hơn và giờ đây đã bắt đầu thách thức các công ty toàn cầu hàng đầu".
Ngoài mức giá thấp hơn, các công ty và cơ quan Trung Quốc thường có thể nhận được trợ cấp của chính phủ nếu họ mua nhiều chip sản xuất trong nước hơn, mang lại một lợi thế khác so với các nhà cung cấp nước ngoài, các nhà phân tích và giám đốc điều hành trong ngành cho biết.
"Do được chính phủ hỗ trợ, họ vẫn chưa xây dựng được cơ cấu chi phí cao và do đó có thể khá cạnh tranh", một giám đốc điều hành của một nhà cung cấp chất nền chip nhớ cho biết với Nikkei Asia. Tuy nhiên, CXMT và các công ty cùng ngành đang chi tiêu hào phóng để thu hút nhân viên giàu kinh nghiệm từ các nhà cung cấp chất nền nước ngoài. "Theo thời gian, cơ cấu chi phí của họ sẽ tăng lên", giám đốc điều hành này nói thêm.
Nhiều giám đốc điều hành trong ngành chia sẻ với Nikkei Asia rằng thành công của CXMT một phần là nhờ vào nhân tài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Trong một vụ án nổi cộm, các công tố viên Hàn Quốc vào năm 2023 đã ban hành lệnh bắt giữ một cựu nhân viên Samsung vì bị cáo buộc chuyển giao thông tin liên quan đến DRAM cho CXMT. Inotera Technologies, một nhà sản xuất DRAM của Đài Loan sau đó sáp nhập với Micron vào năm 2016, có hàng trăm nhân viên đã đi làm cho nhiều nhà sản xuất chip Trung Quốc, bao gồm cả CXMT. Yukio Sakamoto quá cố, cựu chủ tịch của nhà sản xuất chip DRAM Nhật Bản Elpida Memory, đã đảm nhiệm các vai trò điều hành quan trọng tại CXMT và SwaySure khi cả hai công ty này mới thành lập.
Wang, nhà phân tích của TrendForce, cho biết giá của chip DRAM cũ tương đối mềm trong vài quý vừa qua và tình trạng yếu kém đó có thể tiếp tục trong ít nhất một vài quý nữa. "Phân khúc thị trường dễ bị tổn thương nhất là DRAM dành cho các sản phẩm tầm trung đến thấp", bà cho biết. "Chúng tôi thấy các công ty Trung Quốc bắt đầu gửi mẫu DRAM cao cấp hơn cho điện thoại thông minh cao cấp hơn và cả các sản phẩm cao cấp hơn cho máy chủ, nhưng điều đó có thể mất nhiều thời gian hơn để khách hàng xác minh khả năng ứng dụng".
"Hiện tại, khách hàng của các nhà sản xuất DRAM Trung Quốc vẫn tập trung ở thị trường trong nước và [là] các công ty Trung Quốc", Wang cho biết. "Việc mở rộng ra nước ngoài và khách hàng nước ngoài hiện không phải là ưu tiên của họ".
DRAM là một trong những chiến trường đầu tiên trong cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhà sản xuất chip DRAM của Trung Quốc JHICC đã đột ngột bị Washington đưa vào danh sách đen vào năm 2018 trước khi công ty này bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại của Micron.
Trong khi đó, Micron đã bị chính phủ Trung Quốc thanh tra vào năm 2023 vì cáo buộc các sản phẩm bộ nhớ của công ty này có nguy cơ bảo mật. Vài tháng sau, nhà sản xuất chip bộ nhớ hàng đầu của Mỹ này đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 4,3 tỷ nhân dân tệ (590 triệu USD) vào khu phức hợp Tây An để đóng gói chip trong vài năm tới.
SK Hynix có công suất sản xuất DRAM lớn tại thành phố Vô Tích của Trung Quốc, trong khi Samsung có sản lượng flash NAND đáng kể tại Tây An. Hai công ty Hàn Quốc này đã được Mỹ miễn trừ để nhập khẩu các công cụ sản xuất chip tiên tiến vào Trung Quốc trong bối cảnh Washington hạn chế sự phát triển của chất bán dẫn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vì họ cũng đang nhận được tiền từ Đạo luật Chip để đầu tư vào Mỹ, đạo luật này có những hạn chế đối với việc mở rộng lớn tại Trung Quốc mà không có sự chấp thuận của Washington.
