Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Các công ty bán dẫn từ Hàn Quốc (Samsung Electronics), Mỹ (Intel) và Nhật Bản (Rapidus) đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn trong nỗ lực mở rộng mảng kinh doanh gia công sản xuất bán dẫn (foundry). Nguyên nhân chính là sự thống trị áp đảo của TSMC – chiếm 67,1% thị phần toàn cầu – khi họ gần như độc quyền các khách hàng lớn, đẩy các đối thủ vào nguy cơ xây dựng “những nhà máy không có nhu cầu”.
Tại đại hội cổ đông ngày 19 tháng 3, lãnh đạo bộ phận bán dẫn Samsung Electronics liên tục nhấn mạnh quyết tâm “mở rộng đơn hàng từ khách hàng” (Chun Young-hyun, Giám đốc bộ phận bán dẫn) và “xây dựng vòng tuần hoàn tích cực trong việc thu hút khách hàng” (Han Jin-man, Giám đốc mảng Foundry). Với đặc thù của ngành gia công – nơi sự sống còn phụ thuộc hoàn toàn vào khách hàng – những tuyên bố này cho thấy áp lực mà Samsung đang đối mặt.
Theo báo cáo kinh doanh của Samsung C&T, nhà máy sản xuất bán dẫn (fab) mà Samsung Electronics đang xây dựng tại Taylor, Texas (Mỹ) đã hoàn thiện 99,6% tính đến cuối năm 2024. Nhà máy này, khởi công từ năm 2022 được thiết kế để sản xuất công nghệ tiên tiến dưới 4nm nhằm đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng Mỹ. Ban đầu dự kiến hoạt động từ cuối 2024 nhưng kế hoạch đã bị dời sang năm 2026. Một nhà cung cấp thiết bị nội địa tiết lộ: “Chúng tôi hoàn tất giao thiết bị vào tháng 10 năm ngoái, nhưng việc lắp đặt và hoàn thiện bị hoãn đến tháng 5 năm nay, dự kiến xong vào đầu 2026.” Phân tích cho rằng sự chậm trễ này xuất phát từ việc Samsung chưa tìm được khách hàng lớn, buộc họ phải điều chỉnh tốc độ xây dựng.
Trong khi đó, ngày 7 tháng 3, Chủ tịch TSMC C.C. Wei tuyên bố: “Đơn hàng từ các công ty Mỹ đã kín hết, không chỉ cho năm tới mà cả năm sau nữa,” giải thích lý do đầu tư 100 tỷ USD xây thêm nhà máy tại Arizona. Sự tương phản này cho thấy Samsung đang bị TSMC bỏ xa trong cuộc đua giành khách hàng.
Tại Nhật Bản, Rapidus – công ty được thành lập bởi chính phủ Nhật Bản và 8 tập đoàn lớn như Toyota – cũng đang lo ngại về viễn cảnh “nhà máy 2nm không có khách hàng”. Với mục tiêu sản xuất hàng loạt chip 2nm vào năm 2027, Rapidus đang xây dựng nhà máy tại Chitose, Hokkaido, với tổng hỗ trợ từ chính phủ lên đến 920 tỷ yên (khoảng 6,1 tỷ USD).
Tuy nhiên, ngày 11 tháng 3, báo Asahi Shimbun dẫn lời chuyên gia từ Hiệp hội Thúc đẩy Máy móc Nhật Bản: “Rapidus chưa xác định được ai sẽ mua chip của họ và mua bao nhiêu. Việc chỉ tập trung vào quy trình tiên tiến mà không có khách hàng là tư duy lạc hậu.” Điều này đặt ra câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ của Rapidus có thể sinh lời, khi TSMC đã chiếm lĩnh thị trường với các khách hàng như Nvidia, AMD và Apple.
Intel, đại diện bán dẫn của Mỹ, cũng không thoát khỏi khó khăn. Tháng trước, công ty hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tại Ohio. Tuy nhiên, tân CEO Lip-Bu Tan tuần trước công bố kế hoạch ra mắt CPU Intel dùng công nghệ 1.8nm vào tháng 1 năm 2026, nhằm chứng minh năng lực của Intel Foundry. Bằng cách sản xuất CPU tự dùng trước, Intel hy vọng thu hút khách hàng bên ngoài sau khi khẳng định chất lượng.
Một biến số lớn là mối quan hệ giữa Intel, TSMC và các công ty thiết kế chip Mỹ (fabless). Reuters từng đưa tin TSMC đề xuất Nvidia, AMD và Broadcom cùng mua cổ phần Intel để hỗ trợ mảng foundry của họ, nhưng ngày 19 tháng 3, CEO Nvidia Jensen Huang phủ nhận: “Chúng tôi chưa nhận được đề xuất nào như vậy.” Nếu liên minh này không thành, Intel vẫn phải tự lực cạnh tranh với TSMC.
TSMC tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu với chiến lược đầu tư mạnh mẽ. Nhà máy mới tại Arizona, trị giá 100 tỷ USD, phản ánh nhu cầu khổng lồ từ các khách hàng Mỹ – từ chip AI của Nvidia đến bộ xử lý của Apple. Với lợi thế về công nghệ (3nm, 2nm) và khả năng sản xuất ổn định, TSMC không chỉ giữ chân khách hàng hiện tại mà còn mở rộng đơn hàng đến năm 2027, tạo áp lực lớn lên các đối thủ.
#Cuộcchiếnchip2nm #Cuộcchiếnbándẫn
Nhà máy hoàn thiện 99% nhưng không có đơn hàng
Tại đại hội cổ đông ngày 19 tháng 3, lãnh đạo bộ phận bán dẫn Samsung Electronics liên tục nhấn mạnh quyết tâm “mở rộng đơn hàng từ khách hàng” (Chun Young-hyun, Giám đốc bộ phận bán dẫn) và “xây dựng vòng tuần hoàn tích cực trong việc thu hút khách hàng” (Han Jin-man, Giám đốc mảng Foundry). Với đặc thù của ngành gia công – nơi sự sống còn phụ thuộc hoàn toàn vào khách hàng – những tuyên bố này cho thấy áp lực mà Samsung đang đối mặt.
Theo báo cáo kinh doanh của Samsung C&T, nhà máy sản xuất bán dẫn (fab) mà Samsung Electronics đang xây dựng tại Taylor, Texas (Mỹ) đã hoàn thiện 99,6% tính đến cuối năm 2024. Nhà máy này, khởi công từ năm 2022 được thiết kế để sản xuất công nghệ tiên tiến dưới 4nm nhằm đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng Mỹ. Ban đầu dự kiến hoạt động từ cuối 2024 nhưng kế hoạch đã bị dời sang năm 2026. Một nhà cung cấp thiết bị nội địa tiết lộ: “Chúng tôi hoàn tất giao thiết bị vào tháng 10 năm ngoái, nhưng việc lắp đặt và hoàn thiện bị hoãn đến tháng 5 năm nay, dự kiến xong vào đầu 2026.” Phân tích cho rằng sự chậm trễ này xuất phát từ việc Samsung chưa tìm được khách hàng lớn, buộc họ phải điều chỉnh tốc độ xây dựng.
Trong khi đó, ngày 7 tháng 3, Chủ tịch TSMC C.C. Wei tuyên bố: “Đơn hàng từ các công ty Mỹ đã kín hết, không chỉ cho năm tới mà cả năm sau nữa,” giải thích lý do đầu tư 100 tỷ USD xây thêm nhà máy tại Arizona. Sự tương phản này cho thấy Samsung đang bị TSMC bỏ xa trong cuộc đua giành khách hàng.
Công nghệ 2nm có nguy cơ bị bỏ xó
Tại Nhật Bản, Rapidus – công ty được thành lập bởi chính phủ Nhật Bản và 8 tập đoàn lớn như Toyota – cũng đang lo ngại về viễn cảnh “nhà máy 2nm không có khách hàng”. Với mục tiêu sản xuất hàng loạt chip 2nm vào năm 2027, Rapidus đang xây dựng nhà máy tại Chitose, Hokkaido, với tổng hỗ trợ từ chính phủ lên đến 920 tỷ yên (khoảng 6,1 tỷ USD).
Tuy nhiên, ngày 11 tháng 3, báo Asahi Shimbun dẫn lời chuyên gia từ Hiệp hội Thúc đẩy Máy móc Nhật Bản: “Rapidus chưa xác định được ai sẽ mua chip của họ và mua bao nhiêu. Việc chỉ tập trung vào quy trình tiên tiến mà không có khách hàng là tư duy lạc hậu.” Điều này đặt ra câu hỏi liệu khoản đầu tư khổng lồ của Rapidus có thể sinh lời, khi TSMC đã chiếm lĩnh thị trường với các khách hàng như Nvidia, AMD và Apple.
Hoãn xây nhà máy, dừng thử nghiệm node 1.8nm
Intel, đại diện bán dẫn của Mỹ, cũng không thoát khỏi khó khăn. Tháng trước, công ty hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tại Ohio. Tuy nhiên, tân CEO Lip-Bu Tan tuần trước công bố kế hoạch ra mắt CPU Intel dùng công nghệ 1.8nm vào tháng 1 năm 2026, nhằm chứng minh năng lực của Intel Foundry. Bằng cách sản xuất CPU tự dùng trước, Intel hy vọng thu hút khách hàng bên ngoài sau khi khẳng định chất lượng.
Một biến số lớn là mối quan hệ giữa Intel, TSMC và các công ty thiết kế chip Mỹ (fabless). Reuters từng đưa tin TSMC đề xuất Nvidia, AMD và Broadcom cùng mua cổ phần Intel để hỗ trợ mảng foundry của họ, nhưng ngày 19 tháng 3, CEO Nvidia Jensen Huang phủ nhận: “Chúng tôi chưa nhận được đề xuất nào như vậy.” Nếu liên minh này không thành, Intel vẫn phải tự lực cạnh tranh với TSMC.
Vua đúc chip vẫn đầu tư 100 tỷ USD
TSMC tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu với chiến lược đầu tư mạnh mẽ. Nhà máy mới tại Arizona, trị giá 100 tỷ USD, phản ánh nhu cầu khổng lồ từ các khách hàng Mỹ – từ chip AI của Nvidia đến bộ xử lý của Apple. Với lợi thế về công nghệ (3nm, 2nm) và khả năng sản xuất ổn định, TSMC không chỉ giữ chân khách hàng hiện tại mà còn mở rộng đơn hàng đến năm 2027, tạo áp lực lớn lên các đối thủ.
#Cuộcchiếnchip2nm #Cuộcchiếnbándẫn
