From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng siết chặt kiểm soát nguồn cung các khoáng sản chủ chốt trên toàn cầu, phương Tây đang nỗ lực tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc. Các giải pháp bao gồm tìm kiếm nguồn cung đất hiếm thay thế, phát triển công nghệ nhằm giảm sự phụ thuộc, thu hồi các kho dự trữ hiện có thông qua việc tái chế các sản phẩm sắp hết vòng đời sử dụng.
"Bạn không thể chế tạo một chiếc ô tô hiện đại nếu không có đất hiếm," công ty tư vấn AlixPartners nhận định, đồng thời chỉ ra cách các công ty Trung Quốc đã thống trị chuỗi cung ứng khoáng sản này.
Vào tháng 9 năm 2024, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đầu tư 4,2 triệu USD vào Rare Earth Salts, một công ty khởi nghiệp nhằm mục đích chiết xuất oxit đất hiếm từ các sản phẩm tái chế trong nước như bóng đèn huỳnh quang. Toyota của Nhật Bản cũng đã và đang đầu tư vào các công nghệ nhằm giảm việc sử dụng các nguyên tố đất hiếm.
Theo Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Trung Quốc kiểm soát 69% sản lượng khai thác đất hiếm vào năm 2024 và gần một nửa trữ lượng của thế giới. Các nhà phân tích từ AlixPartners ước tính rằng một chiếc xe điện chạy pin một động cơ thông thường chứa khoảng 550 gram các thành phần chứa đất hiếm. Con số này cao hơn đáng kể so với xe chạy xăng, vốn chỉ sử dụng 140 gram đất hiếm.
Hơn một nửa số xe du lịch mới bán ra tại Trung Quốc là xe chạy hoàn toàn bằng pin và xe hybrid, trái ngược với Mỹ, nơi xe chạy xăng vẫn chiếm ưu thế.
"Với việc tốc độ tiếp nhận xe điện (ở Mỹ) chậm lại và các quy định bắt buộc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện bị lùi lại trong tương lai, sự cấp thiết của việc thay thế các vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc trong xe điện đang giảm đi," Christopher Ecclestone, giám đốc và chiến lược gia khai thác mỏ tại Hallgarten & Company, cho biết. "Chẳng bao lâu nữa, thế hệ xe điện đầu tiên sẽ đến lúc cần được tái chế, tạo ra một nguồn cung vật liệu ngoài Trung Quốc nằm dưới sự kiểm soát của phương Tây."
Chỉ có 7,5% doanh số bán xe mới của Mỹ trong quý đầu tiên là xe điện, một mức tăng khiêm tốn so với một năm trước, theo Cox Automotive. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng khoảng hai phần ba số xe điện được bán ở Mỹ vào năm ngoái được lắp ráp tại địa phương, nhưng các nhà sản xuất vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu linh kiện. "Cuộc chiến thương mại toàn diện hiện nay với Trung Quốc, nhà cung cấp vật liệu pin EV hàng đầu thế giới, sẽ làm méo mó thị trường hơn nữa."
Trong số 1,7 kg các thành phần chứa đất hiếm được tìm thấy trong một chiếc xe điện chạy pin một động cơ thông thường, có 550 gram là đất hiếm. Một lượng tương tự, 510 gram, được sử dụng trong các loại xe hybrid sử dụng pin lithium-ion.
Vào đầu tháng 4, Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với bảy loại đất hiếm. Những hạn chế này bao gồm terbium, một nguyên tố mà theo dữ liệu của AlixPartners, thường được sử dụng khoảng 9 gram trong một chiếc xe điện một động cơ. Sáu loại đất hiếm còn lại trong danh sách này không được sử dụng đáng kể trong ô tô. Nhưng danh sách tháng 4 không phải là duy nhất. Một danh sách kiểm soát kim loại riêng biệt của Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 12 đã hạn chế xuất khẩu cerium, một nguyên tố mà AlixPartners cho biết được sử dụng trung bình 50 gram trong một chiếc xe điện một động cơ.
Các biện pháp kiểm soát này có nghĩa là các công ty Trung Quốc xử lý khoáng sản phải được sự chấp thuận của chính phủ để bán chúng ra nước ngoài. Caixin, một hãng tin kinh doanh của Trung Quốc, đưa tin vào ngày 15 tháng 5, chỉ vài ngày sau thỏa thuận "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung, rằng ba công ty nam châm đất hiếm hàng đầu của Trung Quốc đã nhận được giấy phép xuất khẩu từ Bộ Thương mại để vận chuyển hàng sang Bắc Mỹ và châu Âu.
Điều đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp quốc tế là gần như không có giải pháp thay thế nào cho Trung Quốc trong việc thu mua đất hiếm. Các mỏ khai thác có thể mất nhiều năm để được cấp phép hoạt động, trong khi các nhà máy chế biến cũng cần thời gian và chuyên môn để thành lập.
"Ngày nay, Trung Quốc kiểm soát hơn 90% nguồn cung tinh chế toàn cầu đối với bốn nguyên tố đất hiếm dùng làm nam châm (Nd, Pr, Dy, Tb), được sử dụng để chế tạo nam châm vĩnh cửu cho động cơ EV," Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong một tuyên bố. Đó là các nguyên tố neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium. Đối với các loại pin niken-kim loại hydrua ít phổ biến hơn được sử dụng trong xe hybrid, lượng đất hiếm tăng lên đến 4,45 kg (gần 10 pound), theo AlixPartners. Điều này phần lớn là do loại pin đó sử dụng 3,5 kg lanthanum.
"Tôi ước tính rằng khoảng 70% trong số hơn 200 kg khoáng sản trong một chiếc EV đi qua Trung Quốc, nhưng con số này thay đổi tùy theo loại xe và nhà sản xuất. Rất khó để đưa ra một con số chính xác," Henry Sanderson, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia về Quốc phòng và An ninh, cho biết.
Tuy nhiên, việc tái chế đất hiếm vẫn còn nhiều thách thức, tốn nhiều năng lượng và thời gian. Và ngay cả khi việc áp dụng xe điện ở Mỹ chậm lại, các khoáng sản này lại được sử dụng với số lượng lớn hơn nhiều trong lĩnh vực quốc phòng. Ví dụ, máy bay chiến đấu F-35 chứa hơn 900 pound đất hiếm, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, D.C.
Các hạn chế về đất hiếm của Trung Quốc cũng vượt ra ngoài danh sách được theo dõi chặt chẽ công bố vào ngày 4 tháng 4. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát đối với một nhóm kim loại rộng hơn được gọi là khoáng sản quan trọng. Vào mùa hè năm 2023, Trung Quốc cho biết sẽ hạn chế xuất khẩu gallium và germanium, cả hai đều được sử dụng trong sản xuất chip. Khoảng một năm sau, nước này công bố các hạn chế đối với antimon, được sử dụng để tăng cường độ cứng cho các kim loại khác và là một thành phần quan trọng trong đạn dược, sản xuất vũ khí hạt nhân và pin axit-chì.
Quốc vụ viện, cơ quan hành pháp cao nhất của đất nước, vào tháng 10 đã ban hành toàn bộ chính sách tăng cường kiểm soát xuất khẩu, bao gồm cả khoáng sản, có thể có đặc tính lưỡng dụng, hoặc được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.
Một hạn chế gây bất ngờ cho nhiều người trong ngành là đối với vonfram, một khoáng sản quan trọng được Mỹ chỉ định nhưng không phải là đất hiếm. Kim loại cực kỳ cứng này được sử dụng trong vũ khí, dụng cụ cắt, chất bán dẫn và pin ô tô. Trung Quốc sản xuất khoảng 80% nguồn cung vonfram toàn cầu vào năm 2024, và Mỹ nhập khẩu 27% vonfram từ Trung Quốc, theo dữ liệu từ USGS.
Khoảng 2 kg vonfram thường được sử dụng trong mỗi pin ô tô điện, Michael Dornhofer, người sáng lập công ty tư vấn kim loại Independent Supply Business Partner, cho biết. Ông chỉ ra rằng lượng vonfram này không thể quay trở lại chuỗi tái chế trong ít nhất bảy năm, và mức độ sử dụng thấp của nó thậm chí có thể khiến nó không thể tái sử dụng được.
"50% lượng vonfram của thế giới được Trung Quốc tiêu thụ, vì vậy họ vẫn hoạt động kinh doanh như bình thường," Lewis Black, CEO của công ty khai thác vonfram Almonty, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước. "Chính 40% còn lại được sản xuất (ở Trung Quốc) và đi vào phương Tây mới là phần không tồn tại." Ông cho biết khi mỏ vonfram sắp tới của công ty ở Hàn Quốc mở cửa trở lại trong năm nay, điều đó có nghĩa là sẽ có đủ nguồn cung kim loại này ngoài Trung Quốc để đáp ứng nhu vực quốc phòng của Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Nhưng đối với ô tô, y tế và hàng không vũ trụ, "chúng ta đơn giản là không có đủ."
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng đang ngày càng trở nên gay gắt. Các quốc gia phương Tây đang đứng trước một thách thức lớn trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và đảm bảo an ninh nguồn cung cho các ngành công nghiệp then chốt của mình. Tương lai của xe điện và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của cuộc đua này.
"Bạn không thể chế tạo một chiếc ô tô hiện đại nếu không có đất hiếm," công ty tư vấn AlixPartners nhận định, đồng thời chỉ ra cách các công ty Trung Quốc đã thống trị chuỗi cung ứng khoáng sản này.
Vào tháng 9 năm 2024, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đầu tư 4,2 triệu USD vào Rare Earth Salts, một công ty khởi nghiệp nhằm mục đích chiết xuất oxit đất hiếm từ các sản phẩm tái chế trong nước như bóng đèn huỳnh quang. Toyota của Nhật Bản cũng đã và đang đầu tư vào các công nghệ nhằm giảm việc sử dụng các nguyên tố đất hiếm.
Theo Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), Trung Quốc kiểm soát 69% sản lượng khai thác đất hiếm vào năm 2024 và gần một nửa trữ lượng của thế giới. Các nhà phân tích từ AlixPartners ước tính rằng một chiếc xe điện chạy pin một động cơ thông thường chứa khoảng 550 gram các thành phần chứa đất hiếm. Con số này cao hơn đáng kể so với xe chạy xăng, vốn chỉ sử dụng 140 gram đất hiếm.
Hơn một nửa số xe du lịch mới bán ra tại Trung Quốc là xe chạy hoàn toàn bằng pin và xe hybrid, trái ngược với Mỹ, nơi xe chạy xăng vẫn chiếm ưu thế.
"Với việc tốc độ tiếp nhận xe điện (ở Mỹ) chậm lại và các quy định bắt buộc chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện bị lùi lại trong tương lai, sự cấp thiết của việc thay thế các vật liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc trong xe điện đang giảm đi," Christopher Ecclestone, giám đốc và chiến lược gia khai thác mỏ tại Hallgarten & Company, cho biết. "Chẳng bao lâu nữa, thế hệ xe điện đầu tiên sẽ đến lúc cần được tái chế, tạo ra một nguồn cung vật liệu ngoài Trung Quốc nằm dưới sự kiểm soát của phương Tây."
Chỉ có 7,5% doanh số bán xe mới của Mỹ trong quý đầu tiên là xe điện, một mức tăng khiêm tốn so với một năm trước, theo Cox Automotive. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng khoảng hai phần ba số xe điện được bán ở Mỹ vào năm ngoái được lắp ráp tại địa phương, nhưng các nhà sản xuất vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu linh kiện. "Cuộc chiến thương mại toàn diện hiện nay với Trung Quốc, nhà cung cấp vật liệu pin EV hàng đầu thế giới, sẽ làm méo mó thị trường hơn nữa."
Trong số 1,7 kg các thành phần chứa đất hiếm được tìm thấy trong một chiếc xe điện chạy pin một động cơ thông thường, có 550 gram là đất hiếm. Một lượng tương tự, 510 gram, được sử dụng trong các loại xe hybrid sử dụng pin lithium-ion.
Vào đầu tháng 4, Trung Quốc đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với bảy loại đất hiếm. Những hạn chế này bao gồm terbium, một nguyên tố mà theo dữ liệu của AlixPartners, thường được sử dụng khoảng 9 gram trong một chiếc xe điện một động cơ. Sáu loại đất hiếm còn lại trong danh sách này không được sử dụng đáng kể trong ô tô. Nhưng danh sách tháng 4 không phải là duy nhất. Một danh sách kiểm soát kim loại riêng biệt của Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 12 đã hạn chế xuất khẩu cerium, một nguyên tố mà AlixPartners cho biết được sử dụng trung bình 50 gram trong một chiếc xe điện một động cơ.
Các biện pháp kiểm soát này có nghĩa là các công ty Trung Quốc xử lý khoáng sản phải được sự chấp thuận của chính phủ để bán chúng ra nước ngoài. Caixin, một hãng tin kinh doanh của Trung Quốc, đưa tin vào ngày 15 tháng 5, chỉ vài ngày sau thỏa thuận "đình chiến" thương mại Mỹ - Trung, rằng ba công ty nam châm đất hiếm hàng đầu của Trung Quốc đã nhận được giấy phép xuất khẩu từ Bộ Thương mại để vận chuyển hàng sang Bắc Mỹ và châu Âu.
Điều đáng lo ngại đối với các doanh nghiệp quốc tế là gần như không có giải pháp thay thế nào cho Trung Quốc trong việc thu mua đất hiếm. Các mỏ khai thác có thể mất nhiều năm để được cấp phép hoạt động, trong khi các nhà máy chế biến cũng cần thời gian và chuyên môn để thành lập.
"Ngày nay, Trung Quốc kiểm soát hơn 90% nguồn cung tinh chế toàn cầu đối với bốn nguyên tố đất hiếm dùng làm nam châm (Nd, Pr, Dy, Tb), được sử dụng để chế tạo nam châm vĩnh cửu cho động cơ EV," Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong một tuyên bố. Đó là các nguyên tố neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium. Đối với các loại pin niken-kim loại hydrua ít phổ biến hơn được sử dụng trong xe hybrid, lượng đất hiếm tăng lên đến 4,45 kg (gần 10 pound), theo AlixPartners. Điều này phần lớn là do loại pin đó sử dụng 3,5 kg lanthanum.
"Tôi ước tính rằng khoảng 70% trong số hơn 200 kg khoáng sản trong một chiếc EV đi qua Trung Quốc, nhưng con số này thay đổi tùy theo loại xe và nhà sản xuất. Rất khó để đưa ra một con số chính xác," Henry Sanderson, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia về Quốc phòng và An ninh, cho biết.
Tuy nhiên, việc tái chế đất hiếm vẫn còn nhiều thách thức, tốn nhiều năng lượng và thời gian. Và ngay cả khi việc áp dụng xe điện ở Mỹ chậm lại, các khoáng sản này lại được sử dụng với số lượng lớn hơn nhiều trong lĩnh vực quốc phòng. Ví dụ, máy bay chiến đấu F-35 chứa hơn 900 pound đất hiếm, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, D.C.
Các hạn chế về đất hiếm của Trung Quốc cũng vượt ra ngoài danh sách được theo dõi chặt chẽ công bố vào ngày 4 tháng 4. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát đối với một nhóm kim loại rộng hơn được gọi là khoáng sản quan trọng. Vào mùa hè năm 2023, Trung Quốc cho biết sẽ hạn chế xuất khẩu gallium và germanium, cả hai đều được sử dụng trong sản xuất chip. Khoảng một năm sau, nước này công bố các hạn chế đối với antimon, được sử dụng để tăng cường độ cứng cho các kim loại khác và là một thành phần quan trọng trong đạn dược, sản xuất vũ khí hạt nhân và pin axit-chì.
Quốc vụ viện, cơ quan hành pháp cao nhất của đất nước, vào tháng 10 đã ban hành toàn bộ chính sách tăng cường kiểm soát xuất khẩu, bao gồm cả khoáng sản, có thể có đặc tính lưỡng dụng, hoặc được sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự.
Một hạn chế gây bất ngờ cho nhiều người trong ngành là đối với vonfram, một khoáng sản quan trọng được Mỹ chỉ định nhưng không phải là đất hiếm. Kim loại cực kỳ cứng này được sử dụng trong vũ khí, dụng cụ cắt, chất bán dẫn và pin ô tô. Trung Quốc sản xuất khoảng 80% nguồn cung vonfram toàn cầu vào năm 2024, và Mỹ nhập khẩu 27% vonfram từ Trung Quốc, theo dữ liệu từ USGS.
Khoảng 2 kg vonfram thường được sử dụng trong mỗi pin ô tô điện, Michael Dornhofer, người sáng lập công ty tư vấn kim loại Independent Supply Business Partner, cho biết. Ông chỉ ra rằng lượng vonfram này không thể quay trở lại chuỗi tái chế trong ít nhất bảy năm, và mức độ sử dụng thấp của nó thậm chí có thể khiến nó không thể tái sử dụng được.
"50% lượng vonfram của thế giới được Trung Quốc tiêu thụ, vì vậy họ vẫn hoạt động kinh doanh như bình thường," Lewis Black, CEO của công ty khai thác vonfram Almonty, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước. "Chính 40% còn lại được sản xuất (ở Trung Quốc) và đi vào phương Tây mới là phần không tồn tại." Ông cho biết khi mỏ vonfram sắp tới của công ty ở Hàn Quốc mở cửa trở lại trong năm nay, điều đó có nghĩa là sẽ có đủ nguồn cung kim loại này ngoài Trung Quốc để đáp ứng nhu vực quốc phòng của Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Nhưng đối với ô tô, y tế và hàng không vũ trụ, "chúng ta đơn giản là không có đủ."
Cuộc chiến giành quyền kiểm soát nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng đang ngày càng trở nên gay gắt. Các quốc gia phương Tây đang đứng trước một thách thức lớn trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và đảm bảo an ninh nguồn cung cho các ngành công nghiệp then chốt của mình. Tương lai của xe điện và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của cuộc đua này.
