Bỉ Ngạn Hoa
Moderator
Tờ Nikkei vừa đưa tin chỉ trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã chi số tiền kỷ lục tới 25 tỷ USD để mua thiết bị sản xuất chip nhằm phát triển chuỗi cung ứng trong nước.
Theo hiệp hội ngành chip toàn cầu SEMI, Trung Quốc đã chi nhiều hơn cho thiết bị sản xuất chip trong nửa đầu năm nay so với Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ cộng lại trong bối cảnh thúc đẩy nội địa hóa nguồn cung cấp chip và giảm thiểu rủi ro về các hạn chế xuất khẩu tiếp theo của phương Tây.
Trung Quốc, thị trường thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới, đã chi kỷ lục 25 tỷ USD để mua các công cụ sản xuất chip trong sáu tháng đầu năm 2024, dữ liệu của SEMI cho thấy. Trung Quốc vẫn duy trì mức chi tiêu mạnh mẽ cho đến tháng 7 và có thể đang trên đà đạt kỷ lục trong cả năm.
Đầu tư vào thiết bị bán dẫn là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường trong tương lai và là thước đo triển vọng của ngành.
Trung Quốc cũng dự kiến sẽ là nhà đầu tư lớn nhất vào việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới, bao gồm cả việc mua thiết bị, với tổng chi tiêu dự kiến sẽ đạt 50 tỷ USD trong cả năm nay.
SEMI dự kiến mức tăng trưởng chi tiêu hàng năm đáng kể ở Đông Nam Á, Châu Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản vào năm 2027 do xu hướng chuyển sản xuất chất bán dẫn về trong nước.
"Chúng tôi thấy Trung Quốc tiếp tục mua tất cả các thiết bị mà họ có thể cho các cơ sở sản xuất chip nút trưởng thành mới của họ", Clark Tseng, giám đốc cấp cao về tình báo thị trường của SEMI cho biết. "Những lo ngại về các hạn chế [kiểm soát xuất khẩu] tiềm ẩn cũng thúc đẩy họ thu hút và đảm bảo nhiều thiết bị hơn mà họ có thể mua trước".
Tseng đã phát biểu bên lề một cuộc họp báo trước khi khai mạc hội chợ công nghiệp SEMICON Đài Loan sẽ diễn ra từ ngày 4-6/9.
Nhà phân tích cho biết khoản đầu tư kỷ lục của Trung Quốc vào thiết bị sản xuất chip không chỉ được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất chip hàng đầu như SMIC mà còn nhờ động lực ngày càng tăng từ các nhà sản xuất chip vừa và nhỏ.
Ông cho biết "Có ít nhất hơn 10 nhà sản xuất chip cấp hai cũng đang tích cực mua các công cụ mới, cùng nhau thúc đẩy chi tiêu chung của Trung Quốc".
Trung Quốc là quốc gia duy nhất tiếp tục tăng mạnh chi tiêu cho thiết bị sản xuất chip trong nửa đầu năm nay trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Đài Loan, Hàn Quốc và Bắc Mỹ đều chi ít hơn cho thiết bị sản xuất chip so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngành công nghiệp bán dẫn tăng trưởng khoảng 20% trong năm nay chủ yếu là do nhu cầu về chip nhớ tăng trở lại và nhu cầu về chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng đột biến. Các lĩnh vực khác chỉ tăng trưởng khiêm tốn từ 3% đến 5% vì thị trường chip ô tô và công nghiệp đang điều chỉnh.
"Chúng tôi dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng 20% nữa vào năm 2025, đây sẽ là một năm quan trọng khác đối với chi tiêu cho thiết bị", Tseng cho biết.
Trung Quốc là nguồn doanh thu lớn nhất cho các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip hàng đầu. Trung Quốc chiếm lần lượt 32%, 39% và 44% doanh thu của Applied Materials, Lam Research và KLA của Mỹ trong kết quả doanh thu quý gần đây nhất của họ.
Thị trường Trung Quốc thậm chí còn lớn hơn đối với nhà sản xuất công cụ chip số 1 của Nhật Bản, Tokyo Electron, chiếm 49,9% doanh thu trong quý 2, và ASML của Hà Lan, chiếm 49% doanh thu, theo tiết lộ của các công ty.
Làn sóng mua sắm không ngừng nghỉ của Trung Quốc đã giúp đẩy cường độ vốn của ngành chip lên trên 15% trong bốn năm liên tiếp kể từ năm 2021. Cường độ vốn, giống như doanh số bán chất bán dẫn toàn cầu, là một chỉ báo quan trọng về sự cân bằng cung-cầu của ngành chip.
"Trong 30 năm qua, cường độ vốn dưới 15% và hiện tại có vẻ như trên 15% sẽ trở thành mức bình thường mới", Tseng cho biết, đồng thời nói thêm rằng tỷ lệ phần trăm quá cao sẽ gây ra lo ngại về tình trạng cung vượt cầu.
Tuy nhiên, Tseng cho biết SEMI kỳ vọng tổng chi tiêu để xây dựng các nhà máy mới tại Trung Quốc sẽ "bình thường hóa" trong hai năm tới.
Theo hiệp hội ngành chip toàn cầu SEMI, Trung Quốc đã chi nhiều hơn cho thiết bị sản xuất chip trong nửa đầu năm nay so với Hàn Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ cộng lại trong bối cảnh thúc đẩy nội địa hóa nguồn cung cấp chip và giảm thiểu rủi ro về các hạn chế xuất khẩu tiếp theo của phương Tây.
Trung Quốc, thị trường thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới, đã chi kỷ lục 25 tỷ USD để mua các công cụ sản xuất chip trong sáu tháng đầu năm 2024, dữ liệu của SEMI cho thấy. Trung Quốc vẫn duy trì mức chi tiêu mạnh mẽ cho đến tháng 7 và có thể đang trên đà đạt kỷ lục trong cả năm.
Đầu tư vào thiết bị bán dẫn là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường trong tương lai và là thước đo triển vọng của ngành.
Trung Quốc cũng dự kiến sẽ là nhà đầu tư lớn nhất vào việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới, bao gồm cả việc mua thiết bị, với tổng chi tiêu dự kiến sẽ đạt 50 tỷ USD trong cả năm nay.
SEMI dự kiến mức tăng trưởng chi tiêu hàng năm đáng kể ở Đông Nam Á, Châu Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản vào năm 2027 do xu hướng chuyển sản xuất chất bán dẫn về trong nước.
"Chúng tôi thấy Trung Quốc tiếp tục mua tất cả các thiết bị mà họ có thể cho các cơ sở sản xuất chip nút trưởng thành mới của họ", Clark Tseng, giám đốc cấp cao về tình báo thị trường của SEMI cho biết. "Những lo ngại về các hạn chế [kiểm soát xuất khẩu] tiềm ẩn cũng thúc đẩy họ thu hút và đảm bảo nhiều thiết bị hơn mà họ có thể mua trước".
Tseng đã phát biểu bên lề một cuộc họp báo trước khi khai mạc hội chợ công nghiệp SEMICON Đài Loan sẽ diễn ra từ ngày 4-6/9.
Nhà phân tích cho biết khoản đầu tư kỷ lục của Trung Quốc vào thiết bị sản xuất chip không chỉ được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất chip hàng đầu như SMIC mà còn nhờ động lực ngày càng tăng từ các nhà sản xuất chip vừa và nhỏ.
Ông cho biết "Có ít nhất hơn 10 nhà sản xuất chip cấp hai cũng đang tích cực mua các công cụ mới, cùng nhau thúc đẩy chi tiêu chung của Trung Quốc".
Trung Quốc là quốc gia duy nhất tiếp tục tăng mạnh chi tiêu cho thiết bị sản xuất chip trong nửa đầu năm nay trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Đài Loan, Hàn Quốc và Bắc Mỹ đều chi ít hơn cho thiết bị sản xuất chip so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngành công nghiệp bán dẫn tăng trưởng khoảng 20% trong năm nay chủ yếu là do nhu cầu về chip nhớ tăng trở lại và nhu cầu về chip liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng đột biến. Các lĩnh vực khác chỉ tăng trưởng khiêm tốn từ 3% đến 5% vì thị trường chip ô tô và công nghiệp đang điều chỉnh.
"Chúng tôi dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng 20% nữa vào năm 2025, đây sẽ là một năm quan trọng khác đối với chi tiêu cho thiết bị", Tseng cho biết.
Trung Quốc là nguồn doanh thu lớn nhất cho các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip hàng đầu. Trung Quốc chiếm lần lượt 32%, 39% và 44% doanh thu của Applied Materials, Lam Research và KLA của Mỹ trong kết quả doanh thu quý gần đây nhất của họ.
Thị trường Trung Quốc thậm chí còn lớn hơn đối với nhà sản xuất công cụ chip số 1 của Nhật Bản, Tokyo Electron, chiếm 49,9% doanh thu trong quý 2, và ASML của Hà Lan, chiếm 49% doanh thu, theo tiết lộ của các công ty.
Làn sóng mua sắm không ngừng nghỉ của Trung Quốc đã giúp đẩy cường độ vốn của ngành chip lên trên 15% trong bốn năm liên tiếp kể từ năm 2021. Cường độ vốn, giống như doanh số bán chất bán dẫn toàn cầu, là một chỉ báo quan trọng về sự cân bằng cung-cầu của ngành chip.
"Trong 30 năm qua, cường độ vốn dưới 15% và hiện tại có vẻ như trên 15% sẽ trở thành mức bình thường mới", Tseng cho biết, đồng thời nói thêm rằng tỷ lệ phần trăm quá cao sẽ gây ra lo ngại về tình trạng cung vượt cầu.
Tuy nhiên, Tseng cho biết SEMI kỳ vọng tổng chi tiêu để xây dựng các nhà máy mới tại Trung Quốc sẽ "bình thường hóa" trong hai năm tới.
