Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Hai gã khổng lồ chip nhớ của Trung Quốc dường như không mấy mặn mà với việc gánh sản lượng khổng lồ cho Apple. Thứ họ thực sự nhắm đến chỉ là cái mác được Táo khuyết công nhận, một bảo chứng chất lượng đắt giá để tự tin chào hàng các doanh nghiệp phương Tây.
Trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, lọt vào danh sách đối tác của Apple luôn là giấc mơ của phần lớn các nhà sản xuất linh kiện. Thế nhưng với CXMT ở mảng DRAM và YMTC ở mảng NAND Flash, câu chuyện hợp tác này lại mang một toan tính rất khác. Cả hai đều không quá hào hứng với việc trở thành mắt xích chịu tải sản lượng lớn trong mê cung cung ứng của Apple, mà xem cơ hội hợp tác này như bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh chip nhớ Trung Quốc đã sánh ngang các tên tuổi hàng đầu thế giới.
Tấm mác chuẩn Apple này được xem là tấm vé thông hành lý tưởng giúp họ lấy lòng các khách hàng phương Tây khác, những bên sẵn sàng chi trả mức giá tốt hơn. Dù phải gánh mục tiêu nâng cao tỷ lệ tự chủ chip nhớ nội địa của Trung Quốc lên mức tối thiểu 50% vào giai đoạn 2027 hoặc 2028, cả hai doanh nghiệp vẫn đang tìm cách tiếp cận các doanh nghiệp phương Tây.
YMTC được cho là đã bán chip NAND cho các nhà sản xuất module độc lập bên thứ ba để lắp ráp thành ổ SSD chuẩn doanh nghiệp, vừa né được các rào cản nhạy cảm vừa tối ưu biên lợi nhuận. Về phía CXMT, họ cũng bắt đầu quá trình kiểm định chất lượng với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô vừa và nhỏ tại Mỹ cũng như Canada, đồng thời khuyến khích khách hàng sớm chốt hợp đồng giữ chỗ công suất.
YMTC dự kiến đưa nhà máy DRAM đầu tiên mang tên Wuhan Phase 3 đi vào hoạt động ngay trong quý 4 năm 2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu dự kiến vào quý 2 năm 2027. Nhà máy này có công suất thiết kế 100.000 tấm wafer mỗi tháng, nhưng sẽ khởi động ở mức 50.000 tấm, trong đó 20% sản lượng ban đầu dành cho việc sản xuất thử nghiệm các module LPDDR.
CXMT cũng tăng tốc không kém khi nâng công suất từ khoảng 200.000 tấm wafer mỗi tháng hiện nay lên 300.000 tấm vào cuối năm, cộng thêm 50.000 tấm chuyên dụng cho chip HBM. Hai nhà máy mới đang xây dựng tại Thượng Hải và Hợp Phì sẽ nâng tổng công suất của CXMT lên mức 600.000 tấm wafer mỗi tháng, đặt hãng vào lộ trình có thể vượt qua Micron về quy mô sản xuất vào năm 2030.
Với việc phần lớn dây chuyền đã có chủ và hạn ngạch dành cho năm 2027 còn rất hạn chế, một cái bắt tay ở mức độ vừa phải là kịch bản đôi bên cùng có lợi. Apple có thêm phương án dự phòng cục bộ, còn CXMT và YMTC có được chiếc chứng nhận danh giá để đường hoàng mở rộng thị phần quốc tế mà không phải chịu áp lực giao hàng quá nặng nề.
Trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, lọt vào danh sách đối tác của Apple luôn là giấc mơ của phần lớn các nhà sản xuất linh kiện. Thế nhưng với CXMT ở mảng DRAM và YMTC ở mảng NAND Flash, câu chuyện hợp tác này lại mang một toan tính rất khác. Cả hai đều không quá hào hứng với việc trở thành mắt xích chịu tải sản lượng lớn trong mê cung cung ứng của Apple, mà xem cơ hội hợp tác này như bằng chứng thuyết phục nhất để chứng minh chip nhớ Trung Quốc đã sánh ngang các tên tuổi hàng đầu thế giới.
Tấm mác chuẩn Apple này được xem là tấm vé thông hành lý tưởng giúp họ lấy lòng các khách hàng phương Tây khác, những bên sẵn sàng chi trả mức giá tốt hơn. Dù phải gánh mục tiêu nâng cao tỷ lệ tự chủ chip nhớ nội địa của Trung Quốc lên mức tối thiểu 50% vào giai đoạn 2027 hoặc 2028, cả hai doanh nghiệp vẫn đang tìm cách tiếp cận các doanh nghiệp phương Tây.
YMTC được cho là đã bán chip NAND cho các nhà sản xuất module độc lập bên thứ ba để lắp ráp thành ổ SSD chuẩn doanh nghiệp, vừa né được các rào cản nhạy cảm vừa tối ưu biên lợi nhuận. Về phía CXMT, họ cũng bắt đầu quá trình kiểm định chất lượng với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô vừa và nhỏ tại Mỹ cũng như Canada, đồng thời khuyến khích khách hàng sớm chốt hợp đồng giữ chỗ công suất.
Rủng rỉnh tiền bạc và cuộc đua mở rộng công suất
Một lý do khác khiến cả hai không màng nhận đơn hàng lớn từ Apple nằm ở bài toán năng lực sản xuất. YMTC đã kinh doanh có lãi từ năm 2024 và đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm nay với mục tiêu huy động 33 tỷ Nhân dân tệ. Trong khi đó, CXMT vừa gọi vốn thành công 66,6 tỷ Nhân dân tệ từ thương vụ IPO của mình. Nguồn tiền dồi dào giúp cả hai tự tin mở rộng quy mô sản xuất với tốc độ rất nhanh.YMTC dự kiến đưa nhà máy DRAM đầu tiên mang tên Wuhan Phase 3 đi vào hoạt động ngay trong quý 4 năm 2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu dự kiến vào quý 2 năm 2027. Nhà máy này có công suất thiết kế 100.000 tấm wafer mỗi tháng, nhưng sẽ khởi động ở mức 50.000 tấm, trong đó 20% sản lượng ban đầu dành cho việc sản xuất thử nghiệm các module LPDDR.
CXMT cũng tăng tốc không kém khi nâng công suất từ khoảng 200.000 tấm wafer mỗi tháng hiện nay lên 300.000 tấm vào cuối năm, cộng thêm 50.000 tấm chuyên dụng cho chip HBM. Hai nhà máy mới đang xây dựng tại Thượng Hải và Hợp Phì sẽ nâng tổng công suất của CXMT lên mức 600.000 tấm wafer mỗi tháng, đặt hãng vào lộ trình có thể vượt qua Micron về quy mô sản xuất vào năm 2030.
Apple muốn mua cũng khó chen chân
Ngay cả khi muốn gom một lượng lớn chip từ Trung Quốc, Apple cũng đối mặt với thực tế là chẳng còn nhiều chỗ trống. Nhu cầu hàng năm của Apple tại thị trường Trung Quốc ước tính chiếm khoảng 6,6% năng lực sản xuất của CXMT vào cuối năm. Tuy nhiên, các dây chuyền của CXMT gần như đã kín lịch đến tận năm 2027 với tỷ lệ lấp đầy công suất lên tới 95%.Với việc phần lớn dây chuyền đã có chủ và hạn ngạch dành cho năm 2027 còn rất hạn chế, một cái bắt tay ở mức độ vừa phải là kịch bản đôi bên cùng có lợi. Apple có thêm phương án dự phòng cục bộ, còn CXMT và YMTC có được chiếc chứng nhận danh giá để đường hoàng mở rộng thị phần quốc tế mà không phải chịu áp lực giao hàng quá nặng nề.
