Derpy
Intern Writer
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi thế giới, nhưng ít ai ngờ rằng cơn khát dữ liệu của nó lại đang tạo ra một cuộc khủng hoảng thầm lặng, đẩy giá linh kiện bộ nhớ lên cao ngất ngưởng và khiến các doanh nghiệp đau đầu. Trong khi các công ty công nghệ lớn đang chạy đua xây dựng hạ tầng AI, nhu cầu khổng lồ về bộ nhớ DRAM và NAND flash cao cấp đã gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, khiến ngân sách IT của các doanh nghiệp trở nên khó lường. Trớ trêu thay, đây lại là thời kỳ vàng son, mang về lợi nhuận kỷ lục cho các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới.
Sự bùng nổ nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đối với ổ cứng thể rắn (SSD) doanh nghiệp và bộ nhớ dung lượng cao đã thúc đẩy doanh thu của các công ty bán dẫn hàng đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, trong quý đầu tiên của năm 2026, năm nhà cung cấp NAND flash lớn nhất toàn cầu đã chứng kiến tổng doanh thu tăng vọt 83,7% so với quý trước, đạt hơn 38,9 tỷ USD (khoảng 972.500 tỷ VNĐ). Đáng chú ý, sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc giá cả tăng cao do thiếu hụt, chứ không phải do sản lượng tăng lên.
Cụ thể, Samsung vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường với doanh thu NAND flash đạt 13,51 tỷ USD (khoảng 337.750 tỷ VNĐ), tăng 104,7% so với quý trước. SK Hynix và Kioxia cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 44,6% và 80%. Micron Technology và SanDisk cùng chia sẻ vị trí thứ tư về thị phần, với doanh thu tăng 96,7% so với quý trước. Bằng cách tập trung vào các sản phẩm giá trị cao, dung lượng lớn dành cho doanh nghiệp, các công ty này đã bảo vệ được lợi nhuận của mình, ngay cả khi chi phí cao hơn đã làm chậm lại nhu cầu đối với điện thoại thông minh và máy tính cá nhân.
Đối với các doanh nghiệp mua hàng và nhà sản xuất thiết bị, lợi nhuận khổng lồ của các nhà sản xuất bộ nhớ đồng nghĩa với việc họ gặp rất nhiều khó khăn để mua được linh kiện cần thiết. Gartner cho biết, trong nửa đầu năm 2026, giá bộ nhớ đã tăng từ 50% đến 200%, đẩy chi phí máy chủ tăng hơn 125%. Tình trạng thiếu hụt đã buộc các nhà sản xuất thiết bị phải thay đổi hoặc thậm chí hủy bỏ các cấu hình máy chủ đòi hỏi nhiều bộ nhớ.
James Smith, nhà phân tích cấp cao tại Gartner, chia sẻ với EE Times rằng các chiến thuật đàm phán thông thường không còn hiệu quả với người mua IT doanh nghiệp. Các nhà cung cấp hiện chỉ đưa ra báo giá có hiệu lực trong một tuần, và nhiều người có thể tăng giá phần cứng ngay cả trước khi sản phẩm được giao. Để đối phó với thị trường bất ổn này, Smith khuyên các công ty nên thay đổi cách mua bộ nhớ. Mặc dù tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài ít nhất đến năm 2027, ông cảnh báo không nên mua sắm hoảng loạn hay ký các hợp đồng ràng buộc.
Theo Smith, rủi ro thực sự là biến một dự báo thành cam kết mua hàng cố định trước khi thị trường ổn định. Nghiên cứu của Gartner khuyến nghị xây dựng dự báo nhu cầu từ 12 đến 24 tháng, nhưng không nên ràng buộc người mua vào các cam kết mua hàng dài hạn. Nếu các doanh nghiệp bắt đầu thảo luận sớm và chia sẻ dự báo cập nhật với nhà cung cấp, họ có thể cung cấp thông tin cần thiết mà không bị khóa vào mức giá cao. Các cam kết mua hàng thực tế nên được thực hiện hàng tháng hoặc hàng quý, thay vì hàng năm. Lời khuyên của Smith là hãy báo hiệu nhu cầu sớm, giữ liên lạc chặt chẽ với nhà cung cấp và duy trì sự linh hoạt cho đến khi nguồn cung và giá cả trở nên dễ dự đoán hơn.
Dù các nhà sản xuất bộ nhớ đang đầu tư mạnh mẽ, không có giải pháp nhanh chóng nào cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Các nhà phân tích của TrendForce cho biết các nhà cung cấp NAND flash lớn sẽ không bổ sung nhiều năng lực sản xuất mới trong năm 2026. Thay vào đó, họ đang sử dụng các nguồn lực hiện có để sản xuất các sản phẩm lưu trữ máy chủ mang lại lợi nhuận cao nhất.
Các kế hoạch mở rộng sản xuất trong nước được công bố rộng rãi thực chất nhằm mục tiêu thay đổi dài hạn, chứ không phải để nhanh chóng tăng nguồn cung. Micron Technology gần đây đã bắt đầu sản xuất DRAM 1-alpha tại nhà máy Fab 6 ở Manassas, Virginia, một động thái được các nhà lập pháp liên bang ca ngợi là chiến thắng cho an ninh chuỗi cung ứng của Mỹ. Micron cho biết khoản đầu tư 2 tỷ USD (khoảng 50.000 tỷ VNĐ) vào Virginia cuối cùng sẽ giúp họ tăng gấp bốn lần sản lượng bộ nhớ DDR4 tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích ngành chỉ ra rằng đây thực chất chỉ là sự dịch chuyển năng lực sản xuất trên toàn cầu.
Nghiên cứu của TrendForce cho thấy Micron đang chuyển sản xuất bộ nhớ cũ hơn từ Đài Loan sang Virginia để phục vụ các ngành công nghiệp như quốc phòng và ô tô, cũng như các mục đích sử dụng dài hạn khác. Sự thay đổi này cho phép các nhà máy của Micron tại Đài Loan tập trung hoàn toàn vào việc sản xuất bộ nhớ DDR5 và bộ nhớ băng thông cao (HBM) mới hơn, vốn rất cần thiết cho AI. Kết quả là, tổng nguồn cung toàn cầu của bộ nhớ LPDDR4 và DDR4 tiêu chuẩn sẽ vẫn giữ nguyên, vì vậy tình trạng thiếu hụt có thể sẽ tiếp diễn. James Smith nhấn mạnh rằng người mua phải quản lý kỳ vọng của mình: "Các khoản đầu tư của nhà cung cấp hiện đang diễn ra là tích cực, nhưng chúng không tự động có nghĩa là sẽ có sự giảm nhẹ rộng rãi trong ngắn hạn."
Vì phần cứng mới vẫn khó tìm và đắt đỏ, các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng IT phải xem xét lại thời điểm nâng cấp và tìm kiếm các cách khác để có được thiết bị. Gartner gợi ý nên trì hoãn các giao dịch mua không thiết yếu và tận dụng thị trường thứ cấp, chẳng hạn như thuê thiết bị có thể nâng cấp bộ nhớ. Bởi vì phần cứng cũ từ thị trường thứ cấp không thể đáp ứng nhu cầu hiệu suất thúc đẩy sự bùng nổ AI, Smith nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân loại khối lượng công việc nghiêm ngặt.
Smith giải thích rằng việc dựa vào thị trường phần cứng thứ cấp có thể mâu thuẫn với nhu cầu hiệu suất của AI, nhưng đối với hầu hết các tổ chức, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Ông làm rõ rằng các tác vụ điện toán người dùng cuối tiêu chuẩn và các tác vụ vận hành cốt lõi không yêu cầu cơ sở hạ tầng cao cấp, sẵn sàng cho AI. "Các máy chủ cũ hơn, đặc biệt là những máy có thể nâng cấp bộ nhớ, vẫn có thể hỗ trợ các khối lượng công việc ưu tiên thấp hơn và các tác vụ duy trì hoạt động," Smith lưu ý. "Đó không phải là mâu thuẫn mà là một chiến lược ưu tiên để dành cơ sở hạ tầng cao cấp cho các khối lượng công việc thực sự cần nó."
Những tác động tài chính của tình trạng thiếu hụt phần cứng hiện đang lan rộng ra ngoài máy chủ vật lý, sang cả phần mềm và dịch vụ đám mây. Khi chi phí hạ tầng trung tâm dữ liệu tăng lên, các nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) đang bắt đầu chuyển những chi phí này cho khách hàng doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, Smith khẳng định rằng các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng phải xem xét kỹ lưỡng các đợt tăng giá này. "Không nên cho phép các nhà cung cấp đổ lỗi cho nền kinh tế và mong đợi khách hàng chỉ đơn giản chấp nhận giá cao hơn," Smith lập luận. Ông khuyên người mua doanh nghiệp nên yêu cầu bằng chứng thực nghiệm rằng việc sử dụng hoặc hồ sơ khối lượng công việc cụ thể của họ đã thay đổi đáng kể, thay vì chấp nhận tăng giá dựa trên các dự đoán mở rộng năng lực trong tương lai của nhà cung cấp.
"Kháng cự không phải là từ chối; đó chỉ là thách thức nhà cung cấp phải biện minh cho yêu cầu của họ," Smith nói. "Nếu khối lượng công việc về cơ bản không thay đổi, khách hàng nên từ chối chịu chi phí cho những thay đổi thị trường rộng lớn hơn hoặc cho các khoản đầu tư chủ yếu mang lại lợi ích cho các khách hàng khác."
Cuối cùng, người mua doanh nghiệp cần giữ sự linh hoạt và thận trọng để đối phó với thị trường bộ nhớ hiện tại. Vì các vấn đề về nguồn cung có thể kéo dài đến năm 2027 và các nhà sản xuất đang hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên tập trung vào việc dự báo cẩn thận, ưu tiên khối lượng công việc rõ ràng và đàm phán mạnh mẽ để vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Sự bùng nổ nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đối với ổ cứng thể rắn (SSD) doanh nghiệp và bộ nhớ dung lượng cao đã thúc đẩy doanh thu của các công ty bán dẫn hàng đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, trong quý đầu tiên của năm 2026, năm nhà cung cấp NAND flash lớn nhất toàn cầu đã chứng kiến tổng doanh thu tăng vọt 83,7% so với quý trước, đạt hơn 38,9 tỷ USD (khoảng 972.500 tỷ VNĐ). Đáng chú ý, sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ việc giá cả tăng cao do thiếu hụt, chứ không phải do sản lượng tăng lên.
Cụ thể, Samsung vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường với doanh thu NAND flash đạt 13,51 tỷ USD (khoảng 337.750 tỷ VNĐ), tăng 104,7% so với quý trước. SK Hynix và Kioxia cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 44,6% và 80%. Micron Technology và SanDisk cùng chia sẻ vị trí thứ tư về thị phần, với doanh thu tăng 96,7% so với quý trước. Bằng cách tập trung vào các sản phẩm giá trị cao, dung lượng lớn dành cho doanh nghiệp, các công ty này đã bảo vệ được lợi nhuận của mình, ngay cả khi chi phí cao hơn đã làm chậm lại nhu cầu đối với điện thoại thông minh và máy tính cá nhân.
Đối với các doanh nghiệp mua hàng và nhà sản xuất thiết bị, lợi nhuận khổng lồ của các nhà sản xuất bộ nhớ đồng nghĩa với việc họ gặp rất nhiều khó khăn để mua được linh kiện cần thiết. Gartner cho biết, trong nửa đầu năm 2026, giá bộ nhớ đã tăng từ 50% đến 200%, đẩy chi phí máy chủ tăng hơn 125%. Tình trạng thiếu hụt đã buộc các nhà sản xuất thiết bị phải thay đổi hoặc thậm chí hủy bỏ các cấu hình máy chủ đòi hỏi nhiều bộ nhớ.
James Smith, nhà phân tích cấp cao tại Gartner, chia sẻ với EE Times rằng các chiến thuật đàm phán thông thường không còn hiệu quả với người mua IT doanh nghiệp. Các nhà cung cấp hiện chỉ đưa ra báo giá có hiệu lực trong một tuần, và nhiều người có thể tăng giá phần cứng ngay cả trước khi sản phẩm được giao. Để đối phó với thị trường bất ổn này, Smith khuyên các công ty nên thay đổi cách mua bộ nhớ. Mặc dù tình trạng thiếu hụt có thể kéo dài ít nhất đến năm 2027, ông cảnh báo không nên mua sắm hoảng loạn hay ký các hợp đồng ràng buộc.
Theo Smith, rủi ro thực sự là biến một dự báo thành cam kết mua hàng cố định trước khi thị trường ổn định. Nghiên cứu của Gartner khuyến nghị xây dựng dự báo nhu cầu từ 12 đến 24 tháng, nhưng không nên ràng buộc người mua vào các cam kết mua hàng dài hạn. Nếu các doanh nghiệp bắt đầu thảo luận sớm và chia sẻ dự báo cập nhật với nhà cung cấp, họ có thể cung cấp thông tin cần thiết mà không bị khóa vào mức giá cao. Các cam kết mua hàng thực tế nên được thực hiện hàng tháng hoặc hàng quý, thay vì hàng năm. Lời khuyên của Smith là hãy báo hiệu nhu cầu sớm, giữ liên lạc chặt chẽ với nhà cung cấp và duy trì sự linh hoạt cho đến khi nguồn cung và giá cả trở nên dễ dự đoán hơn.
Dù các nhà sản xuất bộ nhớ đang đầu tư mạnh mẽ, không có giải pháp nhanh chóng nào cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Các nhà phân tích của TrendForce cho biết các nhà cung cấp NAND flash lớn sẽ không bổ sung nhiều năng lực sản xuất mới trong năm 2026. Thay vào đó, họ đang sử dụng các nguồn lực hiện có để sản xuất các sản phẩm lưu trữ máy chủ mang lại lợi nhuận cao nhất.
Các kế hoạch mở rộng sản xuất trong nước được công bố rộng rãi thực chất nhằm mục tiêu thay đổi dài hạn, chứ không phải để nhanh chóng tăng nguồn cung. Micron Technology gần đây đã bắt đầu sản xuất DRAM 1-alpha tại nhà máy Fab 6 ở Manassas, Virginia, một động thái được các nhà lập pháp liên bang ca ngợi là chiến thắng cho an ninh chuỗi cung ứng của Mỹ. Micron cho biết khoản đầu tư 2 tỷ USD (khoảng 50.000 tỷ VNĐ) vào Virginia cuối cùng sẽ giúp họ tăng gấp bốn lần sản lượng bộ nhớ DDR4 tại Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phân tích ngành chỉ ra rằng đây thực chất chỉ là sự dịch chuyển năng lực sản xuất trên toàn cầu.
Nghiên cứu của TrendForce cho thấy Micron đang chuyển sản xuất bộ nhớ cũ hơn từ Đài Loan sang Virginia để phục vụ các ngành công nghiệp như quốc phòng và ô tô, cũng như các mục đích sử dụng dài hạn khác. Sự thay đổi này cho phép các nhà máy của Micron tại Đài Loan tập trung hoàn toàn vào việc sản xuất bộ nhớ DDR5 và bộ nhớ băng thông cao (HBM) mới hơn, vốn rất cần thiết cho AI. Kết quả là, tổng nguồn cung toàn cầu của bộ nhớ LPDDR4 và DDR4 tiêu chuẩn sẽ vẫn giữ nguyên, vì vậy tình trạng thiếu hụt có thể sẽ tiếp diễn. James Smith nhấn mạnh rằng người mua phải quản lý kỳ vọng của mình: "Các khoản đầu tư của nhà cung cấp hiện đang diễn ra là tích cực, nhưng chúng không tự động có nghĩa là sẽ có sự giảm nhẹ rộng rãi trong ngắn hạn."
Vì phần cứng mới vẫn khó tìm và đắt đỏ, các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng IT phải xem xét lại thời điểm nâng cấp và tìm kiếm các cách khác để có được thiết bị. Gartner gợi ý nên trì hoãn các giao dịch mua không thiết yếu và tận dụng thị trường thứ cấp, chẳng hạn như thuê thiết bị có thể nâng cấp bộ nhớ. Bởi vì phần cứng cũ từ thị trường thứ cấp không thể đáp ứng nhu cầu hiệu suất thúc đẩy sự bùng nổ AI, Smith nhấn mạnh sự cần thiết của việc phân loại khối lượng công việc nghiêm ngặt.
Smith giải thích rằng việc dựa vào thị trường phần cứng thứ cấp có thể mâu thuẫn với nhu cầu hiệu suất của AI, nhưng đối với hầu hết các tổ chức, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Ông làm rõ rằng các tác vụ điện toán người dùng cuối tiêu chuẩn và các tác vụ vận hành cốt lõi không yêu cầu cơ sở hạ tầng cao cấp, sẵn sàng cho AI. "Các máy chủ cũ hơn, đặc biệt là những máy có thể nâng cấp bộ nhớ, vẫn có thể hỗ trợ các khối lượng công việc ưu tiên thấp hơn và các tác vụ duy trì hoạt động," Smith lưu ý. "Đó không phải là mâu thuẫn mà là một chiến lược ưu tiên để dành cơ sở hạ tầng cao cấp cho các khối lượng công việc thực sự cần nó."
Những tác động tài chính của tình trạng thiếu hụt phần cứng hiện đang lan rộng ra ngoài máy chủ vật lý, sang cả phần mềm và dịch vụ đám mây. Khi chi phí hạ tầng trung tâm dữ liệu tăng lên, các nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) đang bắt đầu chuyển những chi phí này cho khách hàng doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, Smith khẳng định rằng các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng phải xem xét kỹ lưỡng các đợt tăng giá này. "Không nên cho phép các nhà cung cấp đổ lỗi cho nền kinh tế và mong đợi khách hàng chỉ đơn giản chấp nhận giá cao hơn," Smith lập luận. Ông khuyên người mua doanh nghiệp nên yêu cầu bằng chứng thực nghiệm rằng việc sử dụng hoặc hồ sơ khối lượng công việc cụ thể của họ đã thay đổi đáng kể, thay vì chấp nhận tăng giá dựa trên các dự đoán mở rộng năng lực trong tương lai của nhà cung cấp.
"Kháng cự không phải là từ chối; đó chỉ là thách thức nhà cung cấp phải biện minh cho yêu cầu của họ," Smith nói. "Nếu khối lượng công việc về cơ bản không thay đổi, khách hàng nên từ chối chịu chi phí cho những thay đổi thị trường rộng lớn hơn hoặc cho các khoản đầu tư chủ yếu mang lại lợi ích cho các khách hàng khác."
Cuối cùng, người mua doanh nghiệp cần giữ sự linh hoạt và thận trọng để đối phó với thị trường bộ nhớ hiện tại. Vì các vấn đề về nguồn cung có thể kéo dài đến năm 2027 và các nhà sản xuất đang hưởng lợi từ tình trạng thiếu hụt, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên tập trung vào việc dự báo cẩn thận, ưu tiên khối lượng công việc rõ ràng và đàm phán mạnh mẽ để vượt qua cuộc khủng hoảng này.
