Thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới của SpaceX dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này, hướng tới mục tiêu huy động khoảng 75 tỷ USD. Đợt huy động vốn khổng lồ này nằm trong kế hoạch phát triển của tỷ phú Elon Musk, hứa hẹn sẽ thiết lập một cột mốc kỷ lục mới trên thị trường tài chính toàn cầu.
Trước khi gã khổng lồ công nghệ vũ trụ này chính thức xác lập vị thế mới, dòng vốn toàn cầu từng chứng kiến những đợt IPO bom tấn trải dài trên nhiều lĩnh vực từ năng lượng, thương mại điện tử, viễn thông cho đến tài chính và sản xuất ô tô. Dưới đây là 5 thương vụ IPO lớn nhất lịch sử tài chính thế giới tính đến trước cột mốc của SpaceX.
Việc đưa Aramco lên sàn chứng khoán là một phần cốt lõi trong chương trình Tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed bin Salman. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế của vương quốc vùng Vịnh, giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ và củng cố nguồn tài chính công quốc gia.
Mặc dù huy động được lượng vốn khổng lồ, chỉ có khoảng 1,5% cổ phần của Aramco thực sự được đưa ra giao dịch công khai trên thị trường. Lượng cầu cổ phiếu phần lớn đến từ các nhà đầu tư trong nước và khu vực, trong khi nhiều nhà quản lý quỹ quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng trước mức định giá cũng như triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp này.
Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc đã ghi dấu ấn sâu sắc vào tháng 9 năm 2014 khi huy động thành công 25 tỷ USD trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của ngành internet đang tăng trưởng nhanh chóng tại Trung Quốc đối với giới đầu tư quốc tế.
Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Alibaba đã tăng vọt hơn 38%, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của hãng lên mức khoảng 231 tỷ USD. Ở thời điểm đó, kết quả giao dịch ấn tượng này đã đưa Alibaba vượt qua nhiều tên tuổi lớn để trở thành công ty internet lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Google.
SoftBank Corp, nhánh viễn thông tại thị trường Nhật Bản thuộc tập đoàn của tỷ phú Masayoshi Son, đã huy động thành công 23,6 tỷ USD tại thị trường Tokyo vào tháng 12 năm 2018.
Thương vụ niêm yết này nằm trong lộ trình lớn hơn của tỷ phú Masayoshi Son nhằm tái cơ cấu SoftBank, chuyển dịch từ một doanh nghiệp vận hành mạng viễn thông đơn thuần thành một đế chế đầu tư công nghệ toàn cầu, tập trung rót vốn vào các công ty tăng trưởng nhanh trên thế giới.
Tuy nhiên, sự hào hứng của giới đầu tư đã nhanh chóng nguội lạnh khi cổ phiếu của công ty lao dốc hơn 14% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Đây được ghi nhận là màn chào sân tệ nhất của một thương vụ IPO lớn tại Nhật Bản trong ít nhất một thập kỷ.
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này bắt nguồn từ sự cố sập mạng viễn thông trên toàn quốc xảy ra trước đó, cùng với những lo ngại về áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ mới nổi Rakuten Mobile.
Nhà sản xuất ô tô lâu đời của Mỹ đã huy động được 23,1 tỷ USD vào tháng 12 năm 2010 thông qua đợt niêm yết kép tại hai thị trường New York và Toronto. Sự kiện này đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của hãng trên thị trường đại chúng chỉ 17 tháng sau khi thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trước đó vào năm 2009, General Motors đã bị hủy niêm yết khỏi Sàn giao dịch chứng khoán New York do doanh số bán xe sụt giảm nghiêm trọng, chịu tác động cộng hương từ suy thoái kinh tế toàn cầu và giá nhiên liệu leo thang. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng buộc chính phủ Mỹ phải can thiệp và cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá gần 50 tỷ USD để tái thiết lập hoạt động cho hãng xe.
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã huy động thành công 22,1 tỷ USD thông qua hình thức niêm yết kép tại cả hai sàn giao dịch Thượng Hải và Hồng Kông vào tháng 7 năm 2010. Đáng chú ý, thương vụ này diễn ra thành công tốt đẹp ngay trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đang chịu nhiều biến động mạnh, cùng những lo ngại bao trùm của giới đầu tư trước cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu.
Màn ra mắt của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cũng là mảnh ghép cuối cùng hoàn tất quá trình cổ phần hóa và lên sàn của nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất quốc gia này. Trước đó, ba ngân hàng lớn khác gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) và Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc (China Construction Bank) đều đã thực hiện thành công các đợt niêm yết của riêng mình.
Thị trường tài chính toàn cầu đang đứng trước một bước ngoặt lớn với kế hoạch niêm yết của SpaceX. Nhìn lại những thương vụ IPO trị giá hàng chục tỷ USD trong quá khứ, từ năng lượng cổ điển cho đến công nghệ và tài chính tiêu dùng, người ta dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách định hình dòng chảy của dòng vốn toàn cầu qua từng thời kỳ, mở ra sân chơi mới cho các công ty công nghệ và hàng không vũ trụ tiên phong.
Trước khi gã khổng lồ công nghệ vũ trụ này chính thức xác lập vị thế mới, dòng vốn toàn cầu từng chứng kiến những đợt IPO bom tấn trải dài trên nhiều lĩnh vực từ năng lượng, thương mại điện tử, viễn thông cho đến tài chính và sản xuất ô tô. Dưới đây là 5 thương vụ IPO lớn nhất lịch sử tài chính thế giới tính đến trước cột mốc của SpaceX.
Saudi Aramco: Kỷ lục 29,4 tỷ USD từ dầu mỏ
Tập đoàn dầu mỏ quốc gia của Saudi Arabia hiện vẫn đang đứng đầu danh sách các thương vụ IPO lớn nhất mọi thời đại sau màn ra mắt vào tháng 12 năm 2019 trên sàn giao dịch chứng khoán Tadawul. Doanh nghiệp này đã huy động thành công con số kỷ lục lên tới 29,4 tỷ USD.
Việc đưa Aramco lên sàn chứng khoán là một phần cốt lõi trong chương trình Tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed bin Salman. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế của vương quốc vùng Vịnh, giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ và củng cố nguồn tài chính công quốc gia.
Mặc dù huy động được lượng vốn khổng lồ, chỉ có khoảng 1,5% cổ phần của Aramco thực sự được đưa ra giao dịch công khai trên thị trường. Lượng cầu cổ phiếu phần lớn đến từ các nhà đầu tư trong nước và khu vực, trong khi nhiều nhà quản lý quỹ quốc tế vẫn tỏ ra thận trọng trước mức định giá cũng như triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp này.
Alibaba Group Holding: 25 tỷ USD khẳng định vị thế công nghệ Trung Quốc
Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc đã ghi dấu ấn sâu sắc vào tháng 9 năm 2014 khi huy động thành công 25 tỷ USD trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Sự kiện này đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của ngành internet đang tăng trưởng nhanh chóng tại Trung Quốc đối với giới đầu tư quốc tế.
Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu của Alibaba đã tăng vọt hơn 38%, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của hãng lên mức khoảng 231 tỷ USD. Ở thời điểm đó, kết quả giao dịch ấn tượng này đã đưa Alibaba vượt qua nhiều tên tuổi lớn để trở thành công ty internet lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Google.
SoftBank Corp: Thương vụ viễn thông 23,6 tỷ USD và khởi đầu đầy biến động
SoftBank Corp, nhánh viễn thông tại thị trường Nhật Bản thuộc tập đoàn của tỷ phú Masayoshi Son, đã huy động thành công 23,6 tỷ USD tại thị trường Tokyo vào tháng 12 năm 2018.
Thương vụ niêm yết này nằm trong lộ trình lớn hơn của tỷ phú Masayoshi Son nhằm tái cơ cấu SoftBank, chuyển dịch từ một doanh nghiệp vận hành mạng viễn thông đơn thuần thành một đế chế đầu tư công nghệ toàn cầu, tập trung rót vốn vào các công ty tăng trưởng nhanh trên thế giới.
Tuy nhiên, sự hào hứng của giới đầu tư đã nhanh chóng nguội lạnh khi cổ phiếu của công ty lao dốc hơn 14% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Đây được ghi nhận là màn chào sân tệ nhất của một thương vụ IPO lớn tại Nhật Bản trong ít nhất một thập kỷ.
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này bắt nguồn từ sự cố sập mạng viễn thông trên toàn quốc xảy ra trước đó, cùng với những lo ngại về áp lực cạnh tranh gay gắt từ đối thủ mới nổi Rakuten Mobile.
General Motors: 23,1 tỷ USD đánh dấu sự hồi sinh từ đống đổ nát
Nhà sản xuất ô tô lâu đời của Mỹ đã huy động được 23,1 tỷ USD vào tháng 12 năm 2010 thông qua đợt niêm yết kép tại hai thị trường New York và Toronto. Sự kiện này đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của hãng trên thị trường đại chúng chỉ 17 tháng sau khi thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trước đó vào năm 2009, General Motors đã bị hủy niêm yết khỏi Sàn giao dịch chứng khoán New York do doanh số bán xe sụt giảm nghiêm trọng, chịu tác động cộng hương từ suy thoái kinh tế toàn cầu và giá nhiên liệu leo thang. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng buộc chính phủ Mỹ phải can thiệp và cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá gần 50 tỷ USD để tái thiết lập hoạt động cho hãng xe.
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc: 22,1 tỷ USD vượt qua khủng hoảng
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã huy động thành công 22,1 tỷ USD thông qua hình thức niêm yết kép tại cả hai sàn giao dịch Thượng Hải và Hồng Kông vào tháng 7 năm 2010. Đáng chú ý, thương vụ này diễn ra thành công tốt đẹp ngay trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đang chịu nhiều biến động mạnh, cùng những lo ngại bao trùm của giới đầu tư trước cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu.
Màn ra mắt của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cũng là mảnh ghép cuối cùng hoàn tất quá trình cổ phần hóa và lên sàn của nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất quốc gia này. Trước đó, ba ngân hàng lớn khác gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) và Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc (China Construction Bank) đều đã thực hiện thành công các đợt niêm yết của riêng mình.
Thị trường tài chính toàn cầu đang đứng trước một bước ngoặt lớn với kế hoạch niêm yết của SpaceX. Nhìn lại những thương vụ IPO trị giá hàng chục tỷ USD trong quá khứ, từ năng lượng cổ điển cho đến công nghệ và tài chính tiêu dùng, người ta dễ dàng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách định hình dòng chảy của dòng vốn toàn cầu qua từng thời kỳ, mở ra sân chơi mới cho các công ty công nghệ và hàng không vũ trụ tiên phong.
