Sasha
Writer
Doanh số bán ô tô tại Malaysia đã vượt qua Indonesia vào năm 2025, lần đầu tiên trở thành thị trường hàng đầu Đông Nam Á, đánh dấu sự thay đổi vị trí dẫn đầu đầu tiên kể từ khi Indonesia vượt qua Thái Lan vào năm 2014.
Hãng tin Nikkei đã tổng hợp dữ liệu bán hàng năm 2025 được công bố bởi các nhóm ngành công nghiệp tại năm quốc gia: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Doanh số của Malaysia đạt 820.752 xe, tăng 0,5% so với năm trước, trong khi của Indonesia giảm 7,2% xuống còn 803.687 xe.
Sự mở rộng của thị trường ô tô Malaysia đặc biệt rõ rệt khi so sánh với năm 2020. Quy mô thị trường của nước này đã tăng 61% từ 508.883 chiếc, tỷ lệ tăng trưởng cao thứ hai trong số năm quốc gia lớn - chỉ sau Philippines với 85%. Trong bốn năm qua, thị trường ô tô Thái Lan đã thu hẹp 27% và Indonesia thu hẹp 23%.
Theo ông Mohd Shamsor Mohd Zain, chủ tịch Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), hiệu quả hoạt động mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa ổn định và điều kiện tài chính thuận lợi.
Perodua, một trong những thương hiệu ô tô quốc gia của Malaysia, giữ thị phần hàng đầu, với doanh số 359.904 chiếc trong năm 2025, gần như không đổi so với năm trước nhưng vượt quá 300.000 chiếc trong năm thứ ba liên tiếp.
Proton, một thương hiệu ô tô quốc gia khác, đã bán được 151.564 chiếc, tăng 2,7%. Mặc dù vẫn giữ vị trí thứ hai trong năm thứ sáu liên tiếp, khoảng cách hàng năm với Perodua tiếp tục nới rộng, từ khoảng 80.000 chiếc năm 2021 lên khoảng 200.000 chiếc năm 2025.
Malaysia đang chứng kiến hai sự thay đổi lớn trong xu hướng doanh số bán ô tô. Như ông Shamsor đã lưu ý, một trong những yếu tố đó là "cơ cấu nhu cầu đã thay đổi từ xe du lịch sang xe SUV, với doanh số bán SUV tăng 13% so với năm trước, đạt 228.572 chiếc."
Một sự thay đổi khác là sự gia tăng điện khí hóa. Doanh số bán xe hybrid và xe điện chạy bằng pin tăng 52% trong năm 2025, với số lượng xe điện chạy bằng pin tăng hơn gấp đôi. Mặc dù thị phần này chỉ chiếm 8,45% tổng thị trường, nhưng nó thể hiện sự tăng trưởng đáng kể trên nền tảng thị trường đại chúng đã bão hòa, vốn bị chi phối bởi các thương hiệu trong nước.
Những thay đổi này được củng cố bởi các yếu tố như việc ra mắt mẫu xe điện giá cả phải chăng do Proton sản xuất trong nước, e.MAS 5, vào tháng 10. Bà Amalia Zarir của MBSB Research nhận xét rằng doanh số bán hàng gần đây "chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu lan tỏa từ mẫu xe mới ra mắt năm 2025."
Doanh số tiêu thụ ô tô của khư vực ASEAN tính theo quý
Mặc dù tụt hậu so với Malaysia, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - vẫn chứng kiến doanh số bán hàng vượt mục tiêu 780.000 chiếc do hiệp hội ngành công nghiệp đề ra. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất ô tô xem đây là kết quả của các ưu đãi thuế của chính phủ dành cho xe điện, đang kích thích việc mua xe điện Trung Quốc.
Tại Indonesia, doanh số bán ô tô thường tăng mạnh vào quý IV hàng năm do các triển lãm ô tô lớn và các hoạt động khuyến mãi của các nhà sản xuất ô tô. Thêm vào đó, năm ngoái, các ưu đãi thuế đã thúc đẩy nhu cầu mua xe vào phút cuối khi chúng sắp hết hạn vào cuối năm.
Doanh số bán lẻ của Toyota-Astra Motor đạt 260.400 chiếc vào năm ngoái, giảm nhẹ so với năm trước. Mitsubishi Motors, Honda Motor và Suzuki Motor cũng đều không đạt được kết quả như kỳ vọng năm 2024.
"Việc các nhà sản xuất Trung Quốc tung ra nhiều mẫu xe mới đã làm tăng sự lựa chọn của khách hàng, càng làm gia tăng cạnh tranh," Ryo Asaoka, giám đốc bán hàng và tiếp thị của công ty con Honda Prospect Motor tại Indonesia, nói với Nikkei Asia về xu hướng thị trường năm ngoái.
Năm nay, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang đối phó với các mẫu xe điện giá rẻ của Trung Quốc. Ví dụ, Toyota đang giới thiệu mẫu xe điện đa dụng 7 chỗ Veloz với giá từ 299 triệu rupiah (17.800 USD), nhắm đến phân khúc giá thấp hơn so với trước đây.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn thận trọng về triển vọng doanh số năm nay.
"Nếu các biện pháp kích thích thị trường mới không được thực hiện sớm, điều đó có thể tạo ra sự biến động hơn nữa trên thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất tổng thể của thị trường trong tương lai," ông Shuji Kawai, điều phối viên điều hành tại Toyota-Astra Motor, cho biết.
Doanh số bán ô tô hàng năm của Indonesia đã vượt quá 1 triệu chiếc trong cả năm 2022 và 2023.
"Việc chấm dứt trợ cấp xe điện sẽ là thời điểm để kiểm tra 'nhu cầu thực sự' của thị trường," ông Asaoka của Honda Prospect nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng công ty sẽ tận dụng thế mạnh về độ tin cậy, bao gồm cả dịch vụ hậu mãi, để duy trì khả năng cạnh tranh của mình.
Tại Việt Nam, nhà sản xuất xe điện nội địa VinFast đã bán được 175.000 chiếc vào năm ngoái, gần gấp đôi so với năm trước. Khi kết hợp với số liệu thống kê của các hiệp hội ngành, Việt Nam đã vượt qua Philippines để trở thành thị trường ô tô lớn thứ tư Đông Nam Á.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam không bao gồm số liệu bán hàng của VinFast và Hyundai, hai thương hiệu lớn tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê của các nhóm ngành từ Đông Nam Á, Philippines đã vượt Việt Nam vào năm 2023. Tuy nhiên, nếu kết hợp với hai thương hiệu lớn này, Việt Nam đã vượt qua Philippines một lần nữa sau năm 2024, khi VinFast bắt đầu bán chạy.
Tiêu thụ xe ô tô ở Việt Nam đã gần ngang ngửa Thái Lan
VinFast rất được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ chi phí vận hành thấp, số lượng điểm sạc lớn và vị thế là thương hiệu quốc nội. Công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 951 triệu USD trong quý III, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Người sáng lập Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất nước, đã hỗ trợ nhà sản xuất xe điện này bằng hàng tỷ đồng từ nguồn vốn cá nhân.
Theo hãng truyền thông Yiche của Trung Quốc, BYD, một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, chỉ bán được 3.178 chiếc tại Việt Nam.
Tình hình tại Singapore trái ngược hoàn toàn với Việt Nam.
BYD là thương hiệu bán chạy nhất, bao gồm cả xe động cơ đốt trong, tại Singapore năm 2025. Hãng đã đăng ký 11.184 xe, chiếm 21,2% thị phần. Tổng cộng có 52.678 xe mới được đăng ký trong năm đó. Toyota đứng thứ hai với 7.466 xe, tiếp theo là BMW với 5.091 xe. Xe điện chiếm khoảng 45% tổng số xe mới bán ra năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay, giúp BYD củng cố vị trí dẫn đầu.
BYD tiếp tục duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong năm nay. Trong tháng 1, hãng đã đăng ký 1.201 xe mới, so với 671 xe của Toyota. Điều này giúp BYD chiếm 28,2% tổng số xe mới đăng ký trong tháng. Toyota đứng thứ hai với 15,7%, trong khi Tesla đứng thứ ba với 413 chiếc, tương đương 9,7%.
Cơ sở hạ tầng xe điện đang phát triển nhanh chóng của Singapore đang hỗ trợ sự tăng vọt về nhu cầu này. Đến cuối năm 2025, quốc gia này có khoảng 28.000 điểm sạc, tăng mạnh so với 15.300 điểm vào tháng 11 năm 2024. Chính phủ đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 60.000 điểm sạc vào năm 2030.
Việc gia hạn chương trình ưu đãi sử dụng xe điện của chính phủ, vẫn còn hiệu lực đến cuối năm 2026, cũng là một động lực mạnh mẽ khiến người dùng mua xe thương hiệu Trung Quốc. Theo chương trình này, chủ sở hữu ô tô và taxi chạy hoàn toàn bằng điện đủ điều kiện nhận được khoản giảm giá 45% phí đăng ký bổ sung.
Một số người mua đã mua được xe trước khi chính phủ giảm bớt các ưu đãi. "Chúng tôi đã nhận được khoản giảm giá tốt hơn so với dự kiến ban đầu," một người mua cho biết. "Với các ưu đãi của chính phủ, xe điện có thể là một lựa chọn mua hàng tốt."
Nhìn vào doanh số bán hàng sáu tháng gần đây ở Đông Nam Á, sức mạnh của Malaysia và dấu hiệu phục hồi ở Thái Lan là điều rõ ràng.
Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) gần đây thông báo rằng doanh số bán ô tô trong tháng Giêng đã tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 73.936 chiếc, chủ yếu nhờ doanh số bán xe bán tải và xe điện tăng mạnh.
FTI dự báo sản lượng năm 2026 sẽ đạt 1,5 triệu chiếc, tăng 3% so với năm ngoái. Trước kết quả cuộc tổng tuyển cử Hạ viện, FTI tin rằng các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ mới sẽ hỗ trợ nhu cầu trong nước.
Trong khi đó, Malaysia đang đối mặt với triển vọng không chắc chắn trong năm nay. Daniel Wong của Ngân hàng Đầu tư Hong Leong dự báo sản lượng năm 2026 đạt 780.000 chiếc, giảm 5% so với năm 2025, do lượng đơn đặt hàng tồn đọng đang dần ổn định và việc chấm dứt miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện.
Hãng tin Nikkei đã tổng hợp dữ liệu bán hàng năm 2025 được công bố bởi các nhóm ngành công nghiệp tại năm quốc gia: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Doanh số của Malaysia đạt 820.752 xe, tăng 0,5% so với năm trước, trong khi của Indonesia giảm 7,2% xuống còn 803.687 xe.
Sự mở rộng của thị trường ô tô Malaysia đặc biệt rõ rệt khi so sánh với năm 2020. Quy mô thị trường của nước này đã tăng 61% từ 508.883 chiếc, tỷ lệ tăng trưởng cao thứ hai trong số năm quốc gia lớn - chỉ sau Philippines với 85%. Trong bốn năm qua, thị trường ô tô Thái Lan đã thu hẹp 27% và Indonesia thu hẹp 23%.
Theo ông Mohd Shamsor Mohd Zain, chủ tịch Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), hiệu quả hoạt động mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa ổn định và điều kiện tài chính thuận lợi.
Perodua, một trong những thương hiệu ô tô quốc gia của Malaysia, giữ thị phần hàng đầu, với doanh số 359.904 chiếc trong năm 2025, gần như không đổi so với năm trước nhưng vượt quá 300.000 chiếc trong năm thứ ba liên tiếp.
Proton, một thương hiệu ô tô quốc gia khác, đã bán được 151.564 chiếc, tăng 2,7%. Mặc dù vẫn giữ vị trí thứ hai trong năm thứ sáu liên tiếp, khoảng cách hàng năm với Perodua tiếp tục nới rộng, từ khoảng 80.000 chiếc năm 2021 lên khoảng 200.000 chiếc năm 2025.
Malaysia đang chứng kiến hai sự thay đổi lớn trong xu hướng doanh số bán ô tô. Như ông Shamsor đã lưu ý, một trong những yếu tố đó là "cơ cấu nhu cầu đã thay đổi từ xe du lịch sang xe SUV, với doanh số bán SUV tăng 13% so với năm trước, đạt 228.572 chiếc."
Một sự thay đổi khác là sự gia tăng điện khí hóa. Doanh số bán xe hybrid và xe điện chạy bằng pin tăng 52% trong năm 2025, với số lượng xe điện chạy bằng pin tăng hơn gấp đôi. Mặc dù thị phần này chỉ chiếm 8,45% tổng thị trường, nhưng nó thể hiện sự tăng trưởng đáng kể trên nền tảng thị trường đại chúng đã bão hòa, vốn bị chi phối bởi các thương hiệu trong nước.
Những thay đổi này được củng cố bởi các yếu tố như việc ra mắt mẫu xe điện giá cả phải chăng do Proton sản xuất trong nước, e.MAS 5, vào tháng 10. Bà Amalia Zarir của MBSB Research nhận xét rằng doanh số bán hàng gần đây "chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu lan tỏa từ mẫu xe mới ra mắt năm 2025."
Doanh số tiêu thụ ô tô của khư vực ASEAN tính theo quý
Mặc dù tụt hậu so với Malaysia, Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á - vẫn chứng kiến doanh số bán hàng vượt mục tiêu 780.000 chiếc do hiệp hội ngành công nghiệp đề ra. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất ô tô xem đây là kết quả của các ưu đãi thuế của chính phủ dành cho xe điện, đang kích thích việc mua xe điện Trung Quốc.
Tại Indonesia, doanh số bán ô tô thường tăng mạnh vào quý IV hàng năm do các triển lãm ô tô lớn và các hoạt động khuyến mãi của các nhà sản xuất ô tô. Thêm vào đó, năm ngoái, các ưu đãi thuế đã thúc đẩy nhu cầu mua xe vào phút cuối khi chúng sắp hết hạn vào cuối năm.
Doanh số bán lẻ của Toyota-Astra Motor đạt 260.400 chiếc vào năm ngoái, giảm nhẹ so với năm trước. Mitsubishi Motors, Honda Motor và Suzuki Motor cũng đều không đạt được kết quả như kỳ vọng năm 2024.
"Việc các nhà sản xuất Trung Quốc tung ra nhiều mẫu xe mới đã làm tăng sự lựa chọn của khách hàng, càng làm gia tăng cạnh tranh," Ryo Asaoka, giám đốc bán hàng và tiếp thị của công ty con Honda Prospect Motor tại Indonesia, nói với Nikkei Asia về xu hướng thị trường năm ngoái.
Năm nay, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang đối phó với các mẫu xe điện giá rẻ của Trung Quốc. Ví dụ, Toyota đang giới thiệu mẫu xe điện đa dụng 7 chỗ Veloz với giá từ 299 triệu rupiah (17.800 USD), nhắm đến phân khúc giá thấp hơn so với trước đây.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn thận trọng về triển vọng doanh số năm nay.
"Nếu các biện pháp kích thích thị trường mới không được thực hiện sớm, điều đó có thể tạo ra sự biến động hơn nữa trên thị trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất tổng thể của thị trường trong tương lai," ông Shuji Kawai, điều phối viên điều hành tại Toyota-Astra Motor, cho biết.
Doanh số bán ô tô hàng năm của Indonesia đã vượt quá 1 triệu chiếc trong cả năm 2022 và 2023.
"Việc chấm dứt trợ cấp xe điện sẽ là thời điểm để kiểm tra 'nhu cầu thực sự' của thị trường," ông Asaoka của Honda Prospect nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng công ty sẽ tận dụng thế mạnh về độ tin cậy, bao gồm cả dịch vụ hậu mãi, để duy trì khả năng cạnh tranh của mình.
Tại Việt Nam, nhà sản xuất xe điện nội địa VinFast đã bán được 175.000 chiếc vào năm ngoái, gần gấp đôi so với năm trước. Khi kết hợp với số liệu thống kê của các hiệp hội ngành, Việt Nam đã vượt qua Philippines để trở thành thị trường ô tô lớn thứ tư Đông Nam Á.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam không bao gồm số liệu bán hàng của VinFast và Hyundai, hai thương hiệu lớn tại Việt Nam. Theo số liệu thống kê của các nhóm ngành từ Đông Nam Á, Philippines đã vượt Việt Nam vào năm 2023. Tuy nhiên, nếu kết hợp với hai thương hiệu lớn này, Việt Nam đã vượt qua Philippines một lần nữa sau năm 2024, khi VinFast bắt đầu bán chạy.
Tiêu thụ xe ô tô ở Việt Nam đã gần ngang ngửa Thái Lan
VinFast rất được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ chi phí vận hành thấp, số lượng điểm sạc lớn và vị thế là thương hiệu quốc nội. Công ty ghi nhận khoản lỗ ròng 951 triệu USD trong quý III, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Người sáng lập Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất nước, đã hỗ trợ nhà sản xuất xe điện này bằng hàng tỷ đồng từ nguồn vốn cá nhân.
Theo hãng truyền thông Yiche của Trung Quốc, BYD, một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, chỉ bán được 3.178 chiếc tại Việt Nam.
Tình hình tại Singapore trái ngược hoàn toàn với Việt Nam.
BYD là thương hiệu bán chạy nhất, bao gồm cả xe động cơ đốt trong, tại Singapore năm 2025. Hãng đã đăng ký 11.184 xe, chiếm 21,2% thị phần. Tổng cộng có 52.678 xe mới được đăng ký trong năm đó. Toyota đứng thứ hai với 7.466 xe, tiếp theo là BMW với 5.091 xe. Xe điện chiếm khoảng 45% tổng số xe mới bán ra năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay, giúp BYD củng cố vị trí dẫn đầu.
BYD tiếp tục duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong năm nay. Trong tháng 1, hãng đã đăng ký 1.201 xe mới, so với 671 xe của Toyota. Điều này giúp BYD chiếm 28,2% tổng số xe mới đăng ký trong tháng. Toyota đứng thứ hai với 15,7%, trong khi Tesla đứng thứ ba với 413 chiếc, tương đương 9,7%.
Cơ sở hạ tầng xe điện đang phát triển nhanh chóng của Singapore đang hỗ trợ sự tăng vọt về nhu cầu này. Đến cuối năm 2025, quốc gia này có khoảng 28.000 điểm sạc, tăng mạnh so với 15.300 điểm vào tháng 11 năm 2024. Chính phủ đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 60.000 điểm sạc vào năm 2030.
Việc gia hạn chương trình ưu đãi sử dụng xe điện của chính phủ, vẫn còn hiệu lực đến cuối năm 2026, cũng là một động lực mạnh mẽ khiến người dùng mua xe thương hiệu Trung Quốc. Theo chương trình này, chủ sở hữu ô tô và taxi chạy hoàn toàn bằng điện đủ điều kiện nhận được khoản giảm giá 45% phí đăng ký bổ sung.
Một số người mua đã mua được xe trước khi chính phủ giảm bớt các ưu đãi. "Chúng tôi đã nhận được khoản giảm giá tốt hơn so với dự kiến ban đầu," một người mua cho biết. "Với các ưu đãi của chính phủ, xe điện có thể là một lựa chọn mua hàng tốt."
Nhìn vào doanh số bán hàng sáu tháng gần đây ở Đông Nam Á, sức mạnh của Malaysia và dấu hiệu phục hồi ở Thái Lan là điều rõ ràng.
Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) gần đây thông báo rằng doanh số bán ô tô trong tháng Giêng đã tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 73.936 chiếc, chủ yếu nhờ doanh số bán xe bán tải và xe điện tăng mạnh.
FTI dự báo sản lượng năm 2026 sẽ đạt 1,5 triệu chiếc, tăng 3% so với năm ngoái. Trước kết quả cuộc tổng tuyển cử Hạ viện, FTI tin rằng các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ mới sẽ hỗ trợ nhu cầu trong nước.
Trong khi đó, Malaysia đang đối mặt với triển vọng không chắc chắn trong năm nay. Daniel Wong của Ngân hàng Đầu tư Hong Leong dự báo sản lượng năm 2026 đạt 780.000 chiếc, giảm 5% so với năm 2025, do lượng đơn đặt hàng tồn đọng đang dần ổn định và việc chấm dứt miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện.
